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2023年大宗商品:超过600万吨/年的长协供应即将到期,日本LNG现货交易量将增加

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2023年大宗商品:超过600万吨/年的长协供应即将到期,日本LNG现货交易量将增加

亮点

文莱LNG供应占2023年到期合同的一半以上

2023年总体LNG采购量可能随核能重启而减少

2030年日本LNG合同供应将下降至6,300万吨左右

  • 作者
  • Takeo Kumagai    Masanori Odaka
  • 编辑
  • Adithya Ram
  • 大宗商品
  • 电力 液化天然气 (LNG) 天然气
  • 标签
  • United States

由于超过600万吨/年的液化天然气(LNG)长期供应合同即将到期,2023年日本现货LNG交易将增加,这一趋势可能至少会持续几年。

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在这些长期合同即将到期之际,日本在LNG方面面临来自欧洲的激烈竞争。在俄乌冲突发生之后,欧洲已经承诺取代俄罗斯的天然气供应。

根据S&P Global Commodity Insights的LNG数据库,日本公司持有的长期LNG合同中,约610万吨将于2023年到期,其中文莱LNG占2023年到期合同的56%。

2023年到期的合同约占日本每年约7,400万吨LNG进口的8%,在LNG市场紧张的情况下,这一水平可能难以被其他长期合同和中短期合同所增加的供应所取代。

一位日本买家告诉S&P Global:"每个人都在寻求长协(供应),包括短期和中期(合同)。我们接触了一些(供应商),但没有(供应商)提供与石油挂钩的长期合同。"

该买家说:"因此,我们处于(不得不)无可奈何地为现货(数量)留出空间的情况,因为卖家不愿意提供(长期合同)。"他补充说,日本买家无法提前确保LNG需求。

日本能源经济研究所高级分析师兼天然气组负责人Hiroshi Hashimoto表示,俄乌冲突导致LNG供需平衡趋紧,并增加了包括萨哈林-2项目在内的供应不确定性,也影响到日本公司2023年的LNG采购。

Hashimoto说:"当然,(日本公司)一定已经提前采取措施应对合同到期,但情况略有变化,因此有必要采取额外行动。"这些举措不仅包括寻求比此前预期更多的长期LNG供应,也包括寻求现货LNG采购。

由于供应不确定性和大西洋价格上涨,3月7日Platts JKM价格基准升至84.762美元/百万英热单位的历史新高,导致2023年日本LNG现货采购的风险增加。11月24日,S&P Global旗下Platts评估的1月JKM价格为31.368美元/百万英热单位。

据市场消息人士反映,尽管日本买家面临一些供应问题,包括来自马来西亚LNG和美国Freeport LNG的供应问题,但大多已为即将到来的冬季(持续到2023年3月)获得足够的LNG,一些买家仍在谈判2023年的年度交付计划。

核能重启

然而,由于关西电力公司(Kansai Electric)的826兆瓦1号和826兆瓦2号高滨核反应堆预计将在年内重启,该国的总体LNG采购量可能会在2023年同比下降。

根据2013年实施的日本新监管标准,关西电力公司的1号和2号高滨核反应堆将分别在6月和7月重启,这是继2011年关闭进行定期检修后首次重启。

1号和2号高滨反应堆的重启,也将标志着继2016年获得日本核监管局(NRA)批准后,该国第二座和第三座商业运行40多年的核反应堆,另一座是关西电力公司2022年重启的826兆瓦3号美滨核反应堆。

S&P Global天然气、电力与气候解决方案副总监Kaori Tachibana表示,日本2023年的经济展望依然充满挑战,该国的总体电力需求将与2022年接近。

Tachibana表示:"到2023年2月,多达10座反应堆将提升产能,并有两座计划在明年夏季重启,预计LNG所面临的压力将解除。"

她表示:"预计未来几年供应将继续紧张,日本的核重启战略将有助于缓解这种情况。然而,核能重启仍具有高度不确定性,延迟重启将对紧张的LNG市场以及国内电力供应构成压力。"

到2023年2月,将投入运行的10座核反应堆分别是:关西电力的3号美滨、870兆瓦的3号高滨、870兆瓦的4号高滨、1.18吉瓦的Ooi 3号和1.18吉瓦的Ooi 4号核反应堆;九州电力的890兆瓦1号和890兆瓦2号仙台核反应堆,以及1.18吉瓦的3号和1.18吉瓦的4号玄海核反应堆;四国电力890兆瓦的3号Ikata核反应堆。

合同到期

除非日本能够为即将到期的长期合同或中短期合同获得某种形式的延期,否则未来几年日本将继续面临现货LNG交易的风险。

根据S&P Global数据,该国的长期LNG合同量预计将在2030年下降至6,286万吨左右,而2025年和2023年分别为8,511万吨和8,983万吨。

尽管长期合同即将到期,但日本LNG买家未能获得新的长期LNG供应合同,原因是未来几年的需求存在不确定性,部分原因是该国到2050年实现碳中和的承诺。

一位日本买家说:"老实说,我们公司有分歧,一些人呼吁签署长期合同。其他人则力争在不签署长期合同的情况下为现货(交易量)留出空间。"