一位不愿透露姓名的行业分析师与标普全球大宗商品分享的一项研究显示,尽管大直径钢管(LDP)订单大幅下滑,但俄罗斯建筑和能源行业对中小直径钢管的需求上升,使制造商能够以与去年同期持平的高开工率开工。
报告称,尽管对大直径钢管的需求下降了两位数,但今年前6个月俄罗斯钢管总消费量同比增长3%至540万吨。
今年前6个月俄罗斯钢厂通过铁路发送了120万吨大直径钢管,同比下降21%。这位分析师说,通常情况下,高达90%的大直径钢管是通过铁路配送,剩下的10%是通过公路运输。
下降的原因是俄罗斯国内对大直径钢管的需求大幅下降:由于来自俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)的订单减少,上半年大直径钢管需求下降了23%,至略低于95万吨。在过去两年中,俄罗斯天然气工业股份公司创造的需求相当于俄罗斯大直径钢管市场的55%。报告称,2023年上半年,业内估计其大直径钢管吸收量为46万吨,同比下降39%。
据标普全球了解,大直径钢管目前在俄罗斯国内管材市场的份额为17.3%,低于一年前的23.2%,但其在俄罗斯的产量经常波动,并依赖于大型干线天然气输送项目的活跃期。
今年迄今,大直径钢管出货量年化为200万吨/年,而俄罗斯大直径钢管的可用产能达到590万吨/年(尽管其中约70万吨/年已被无限期搁置),这代表五家市场参与者的总产能,包括Severstal、TMK、OMK和Zagorsk Tube。然而,根据标普全球的数据,可用产能不仅受到需求疲软的限制,还受到俄罗斯国内生产商MMK、OMK和Severstal的350万吨/年宽板(用于生产大直径钢管)最大可能产量的限制。
上升趋势
2023年上半年,建筑用中小直径钢管出货量大幅增长,同比增长13%,占同期俄罗斯钢厂全部钢管出货量的近一半(48%,即260万吨)。这位分析师表示,这一比例高于一年前的43.3%。
考虑到该国正在进行的建设,这种动态似乎不言自明,该国的建设依然高企,与去年的历史高点持平。截至7月,在建公寓超过1.77万套,住宅总面积1.51亿平方米。根据俄罗斯建设部的数据,去年的房屋竣工量达到创纪录的水平:达到1.03亿平方米,比2021年的竣工量高出11%。
报告称,1-6月,用于能源行业的中小直径钢管产量也出现飙升——该领域的交付量增长8%,达到近190万吨,原因是石油开采的复杂性提高,以及相关的油井用钢强度提高。