전망 및 분석

10월 베트남 신차 판매량 전년 대비 53% 증가 - VAMA 데이터

2024년 11월 13일 - AutoIntelligence | 헤드라인 분석 – 베트남

시장 분석, 판매

Isha Sharma, 리서치 애널리스트

Getty Images

S&P Global Mobility 전망

베트남자동차협회(VAMA)가 발표한 데이터에 따르면, 10월 베트남의 신차 판매량은 전년 대비 52.8% 증가한 3만 8,761대를 기록했습니다. 이 수치는 약 20곳 VAMA 회원사의 소매 판매량과 비 VAMA 회원사의 완전조립(CBU) 수입 차량이 포함되지만 버스 차대 유닛은 제외된 수치입니다. 특수 목적 차량(SPV)은 이미 목적에 적합한 승용차 또는 상용차(CV)를 의미하므로 전체 차량 시장으로 합산되었습니다. 지난달 베트남의 승용차 판매량은 전년 대비 54.1% 증가한 3만 245대였으며, CV 판매량은 전년 대비 48% 증가한 8,290대였습니다. SPV 판매량은 10월에 전년 대비 60.3% 급증한 226대를 기록했습니다. 올해 누적 총판매량은 전년 대비 12.3% 증가한 26만 4,344대를 기록했습니다. 이 기간 전체 승용차 판매량은 전년 대비 12.7% 증가한 19만 8,490대, 상용차 판매량은 전년 대비 11.3% 증가한 6만 3,856대, SPV 판매량은 전년 대비 9.8% 증가한 2,000대였습니다.

10월 VAMA 회원사들의 판매 대수는 승용차 판매 2만 6,453대(전년 대비 45% 증가), CV 판매 7,130대(전년 대비 38% 증가) 등 전년 대비 50% 증가한 3만 5,114대를 기록했습니다. CV 범주에 해당하는 트럭 부문 판매 대수는 전년 대비 33% 증가한 6,208대, 버스 부문 판매 대수는 전년 대비 84% 증가한 922대였습니다. SPV 판매 대수는 111대로 전년 대비 91% 증가했습니다. 하이브리드 차량 판매 대수는 한 달 동안 총 1,420대를 기록했습니다. 마쯔다, 기아, 푸조 모델과 CV를 조립 생산하는 타코 자동차(THACO)는 지난달 1만 705대(전년 대비 10% 증가)를 판매했으며, 판매를 세분화하면 기아차 판매 대수 4,271대(전년 대비 6% 증가), 마쯔다 판매 대수 3,933대(전년과 동일), 푸조 판매 대수 401대(전년 대비 71% 증가)였습니다. 프리미엄 브랜드 BMW와 미니의 합산 판매 대수는 전년 대비 21% 증가한 240대를 기록했습니다. 타코의 CV 판매량에는 트럭(1,650대, 전년 대비 41% 증가)과 버스(210대, 전년 대비 35% 증가)가 포함되었습니다. VAMA 회원사 중 10월 한 달간 토요타가 8,736대(전년 대비 116% 증가)를 판매해 가장 높은 순위를 차지했고, 포드가 5,052대(전년 대비 65% 증가), 미쓰비시가 4,401대(전년 대비 79% 증가)로 그 뒤를 이었습니다. 기아차가 4위, 마쯔다가 그 뒤 순위를 차지했습니다.

베트남 VAMA 회원사들의 연간 누적 판매량은 전년 대비 7% 증가한 22만 8,968대로, 승용차 판매량은 전년 대비 4% 증가한 16만 9,363대, CV 판매량은 전년 대비 4% 증가한 5만 1,727대를 기록했습니다. 이 기간 동안 CV 범주에 해당하는 트럭 하위 세그먼트의 판매량은 전년 대비 보합세인 4만 5,261대를 기록했으며, 버스 판매량은 전년 대비 32% 증가한 6,566대였습니다. 동기간 SPV 판매 대수는 전년 대비 12% 감소한 806대였습니다. 하이브리드 차량의 연간 누적 판매 대수는 총 7,072대를 기록했습니다. 타코는 연간 누적으로 7만 1,251대(전년 대비 7% 감소)를 판매했으며, 기아차는 2만 7,219대(전년 대비 15% 감소), 마쯔다는 2만 5,207대(전년 대비 9% 감소), 푸조는 2,533대(전년 대비 22% 증가)를 각각 판매했습니다. 이 기간 동안 프리미엄 브랜드 BMW와 미니의 합산 판매 대수는 전년 동기 대비 5% 감소한 1,574대를 기록했습니다. 타코의 CV 판매량에는 트럭(12,844대, 전년 대비 4% 증가)과 버스(1,874대, 전년 대비 58% 증가)가 포함되었습니다. 연간 누적으로, VAMA 회원사 중 토요타가 4만 9,239대(전년 대비 16% 증가)를 판매해 가장 높은 순위를 차지했고, 포드가 3만 3,090대(전년 대비 12% 증가), 미쓰비시가 3만 2,334대(전년 대비 34% 증가)로 그 뒤를 이었습니다. 기아차와 마쯔다가 그다음 순위를 차지했습니다.

전망 및 시사점

10월 베트남 신차 시장은 경기 호조에 힘입어 7개월 연속 성장세를 기록했습니다. S&P Global Market Intelligence에 따르면, 2024년 3분기 베트남의 GDP는 전년 동기 대비 7.4% 성장하여 2년 만에 가장 높은 분기 성장률을 기록했습니다. 이러한 견고한 경제 성과는 태풍 야기(Yagi)가 발생하기 전 2개월 동안의 견고한 활동에 힘입은 것으로 보입니다. 성장의 구성은 이 분기 동안 일정하게 유지되었으며, 전년 동기 대비 증가율과 전체 GDP 기여도 측면에서 제조업과 서비스가 주도했습니다. 그러나 9월 7일 발생한 태풍 야기는 베트남 북부 지역에 대규모 홍수를 유발했으며, 특히 하이퐁과 꽝닌성 등 주요 제조업 지역에 영향을 미쳤습니다. 또한 지난달의 차량 판매 증가는 베트남 국내 제조 및 조립 차량에 대한 등록비 50% 인하에 힘입어 현지 시장에서 자동차 소비가 대폭 증가한 것으로 풀이됩니다. 8월 29일 발표된 정부 법령 109/2024/ND-CP에 따른 이 정책은 9월 1일부터 시행되어 11월 30일까지 유지되며, 이 정책의 목표는 소비자들이 현지 조립 차량을 선택하도록 장려하는 것입니다. 베트남 정부는 국내 자동차 산업을 지원하기 위한 경기 부양책으로 수수료 인하 정책을 시행했으며, 4년 연속 자동차 등록 수수료가 50% 인하된 것은 이번이 처음입니다(베트남: 2024년 9월 9일: 참조).

VAMA가 발표한 수치에는 아우디, 현대자동차, 재규어, 랜드로버, 메르세데스-벤츠, 스바루, 빈패스트, 폭스바겐(VW), 볼보 등 브랜드의 판매량은 포함되지 않아 베트남 자동차 시장 상황을 충분하게 반영하지 않습니다. TC 그룹의 회사 발표에 따르면, 현대자동차는 10월 한 달 동안 베트남에서 7,639대를 판매하여 지난달 8,736대를 판매한 토요타에 이어 베트남에서 두 번째로 높은 판매량을 기록한 자동차 브랜드로 등극했습니다. 마찬가지로 연간 누적 판매량에서도 현대자동차는 4만 8,546대를 판매하여 4만 9,239대를 판매한 토요타를 바짝 뒤쫓고 있습니다.

S&P Global Mobility의 최신 예측에서 베트남의 2024년 판매량 전망치는 하향 조정되었습니다. 그러나 민간 소비 확대와 관광객 증가에 따른 경제 성장률 개선과 제조업 부문의 회복세로 올해 시장은 반등할 것으로 예상됩니다. 승용차와 LCV를 포함한 베트남의 2024년 경차 판매량은 전년 대비 2.5% 성장해 약 37만 7,544대에 달할 것으로 예상됩니다. S&P Global Mobility의 동남아시아국가연합(ASEAN) 경차 판매 예측 분석가 마유리 차이유타나폰(Mayuree Chaiyuthanaporn)은 이러한 예상 성장의 특성을 몇 가지 주요 요인에서 찾을 수 있다고 설명합니다. 전 세계 전자제품 사이클의 턴어라운드가 예상되고 내수가 점진적으로 증가하면서 제조업 생산과 수출이 증가할 것으로 예상됩니다. 관광업은 우호적인 비자 정책의 혜택으로 지역 비즈니스와 고용이 개선될 것으로 보입니다. 또한 지속적인 저금리로 소비자와 기업의 신용 신청이 간소화되어 경제 활동을 촉진할 것입니다. 단기적으로는, 2022년에 발표된 두 가지 주요 혜택, 즉 2025년 3월 1일까지 등록비 0%, 2027년 3월 1일까지 휘발유 및 디젤 차량 등록비 50%, 5년간 BEV에 대한 20% 특별 소비세율이 적용되어 배터리 전기차(BEV)가 소비자들의 관심을 끌 것으로 보입니다. 또한 환경 문제, 연비, 도시 오염이 건강에 미치는 영향에 대한 소비자의 인식이 증가하면서 특히 인구 밀도가 높은 도시에서 전기차의 성장이 촉진될 것으로 보입니다. 빈패스트는 현지 생산과 정부 지원으로 더욱 저렴하고 매력적인 전기차를 선보이며 베트남에서 전기차 판매를 주도할 것으로 예상됩니다. 중장기적으로는 중산층 증가, 소득 증가, 낮은 보유율, 외국인 직접투자(FDI) 증가에 따른 경제 안정성 등의 요인이 시장 성장을 견인할 것입니다. 베트남의 제조업 부문은 중국의 연안 지역에 비해 상대적으로 낮은 임금 비용의 혜택이 유지될 것으로 예상됩니다. 지난 10년간 중국의 제조업 임금이 급등하면서 베트남은 비용 효율적인 생산을 위한 매력적인 대체지로 떠오르고 있습니다.

당사는 베트남의 상황을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 상황이 발전함에 따라 Automotive Intelligence 및 기타 제품 플랫폼을 통해 예측에 대한 추가적인 최신 소식을 제공할 예정입니다. 당사의 경차 판매 데이터에는 VAMA 회원사와 비회원사 모두의 판매량이 포함됩니다.

10월 한국 신차 판매량, 전년 동기 대비 5.2% 증가

2024년 11월 12일 - AutoIntelligence | 헤드라인 분석 - 한국

무역(수입/수출), 판매, 경차, 중형 상용차, 내연 기관(ICE), 전동화

Isha Sharma, 리서치 애널리스트

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S&P Global Mobility 전망

연합뉴스와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 발표를 토대로 S&P Global Mobility가 집계한 자료에 따르면, 지난 10월 승용차 수입을 포함한 국내 신차 판매는 2023년 동월 13만 7,739대에서 5.2% 증가한 14만 4,886대를 기록했습니다. 기아차는 사업 보고 분류 변경으로 인해 2023년 1월부터 특수목적차량(SPV)을 별도로 발표하기 시작했기 때문에 이 판매량에는 기아차가 판매하는 특수목적차량(SPV)이 포함되지 않았습니다. 또한, KAIDA는 테슬라는 회원사가 아니지만 2024년부터 테슬라의 수입 물량을 포함하기 시작했습니다. 2024년 10월까지 국내 총 신차 판매량은 전년 대비 6.3% 감소한 133만 대를 기록했습니다.

현대자동차와 기아차는 지난달 한국에서 72.2%의 점유율로 시장 선두를 유지했습니다. 현대자동차의 지난달 판매량은 전년 동월 대비 0.9% 증가한 6만 4,912대를 기록했으며, 올해 누적(1월~10월) 판매량은 전년 동기 대비 7.5% 감소한 58만 517대를 기록했습니다. 10월 국내 판매량은 그랜저 7,433대, 쏘나타 5,047대, 아반떼 5,992대 등 세단이 1만 9,338대 판매되었습니다. 현대자동차는 또한 싼타페 7,294대, 투싼 6,365대, 코나 2,329대, 캐스퍼 3,620대 등 2만 2,812대의 레저용 차량(RV)을 판매했습니다. 10월 국내 시장에서는 포터와 스타리아가 각각 5,782대, 3,747대 판매됐으며, 중대형 버스와 트럭은 2,490대가 판매되었습니다. 럭셔리 브랜드 제네시스는 G80 3,951대, GV80 2,028대, GV70 3,950대 등 총 1만 6,555대의 판매량을 기록했습니다. 현대자동차는 최근 다양한 연식 변경 모델을 한국 시장에 출시했습니다(한국: 2024년 9월 4일: 현대자동차, 국내 3종의 차량에 합리적인 가격의 새로운 전기차 트림 출시 참조).

현대 계열사인 기아차의 지난달 판매량은 전년 동월 대비 7.1% 증가한 4만 6,025대를 기록했습니다. 기아는 스포티지가 7,962대의 판매량으로 국내 시장에서 승용차 판매를 주도했다고 언급했습니다. 이어 스포츠유틸리티차량(SUV) 셀토스가 6,822대, 다목적차량(MPV) 카니발이 5,645대 판매되며 뒤를 이었습니다. 차종별로는 K8 4,977대, 레이 3,278대, K5 3,030대 등 지난달 국내에서 1만 2,876대의 승용차를 판매했습니다. 기아차는 지난달 셀토스 6,822대, 카니발 5,645대, 스포티지 5,531대 등 총 2만 9,842대의 RV를 판매했습니다. 상용차(버스 포함)는 봉고Ⅲ가 3,183대 판매되는 등 총 3,307대가 판매되었습니다. 기아는 최근 몇 종의 업데이트 모델을 출시했습니다(한국: 2024년 10월 14일: 기아, 개선된 카니발 미니밴 한국 시장에 출시 및 한국: 2024년 10월 29일: 기아 최초의 픽업트럭 타스만 전 세계에 공개 참조). 기아의 올해 누적 국내 판매량은 전년 대비 5.0% 감소한 44만 5,925대를 기록했습니다.

르노코리아의 10월 내수 판매량은 지난해 동월 1,451대에서 6,395대로 4배 이상 증가했습니다. 르노는 지난달 국내 판매량 중 하이브리드 모델이 85% 이상을 차지했으며, 특히 신형 중형 SUV 그랜드 콜레오스의 하이브리드 모델이 가장 많이 팔렸다고 밝혔습니다. 최근 르노코리아는 판매세의 촉진을 위해 르노코리아모터스에서 르노코리아로 사명을 변경하고, 태풍 모양의 로고에서 그룹의 공식 다이아몬드 로고로 변경하는 등 브랜드 전략을 개편하고 있습니다. 또한 르노코리아는 부산 공장에 대한 대규모 투자도 계획 중에 있습니다(한국: 2024년 4월 3일: 르노코리아, 판매 부진 타개 방안으로 브랜드 전략 개편 및 한국: 2024년 3월 19일: 르노코리아, 하이브리드 및 전기차 생산을 위해 부산 공장 업그레이드에 최대 11억 달러 투자 참조). 르노코리아는 올해 누적으로 국내 시장에서 전년 대비 37.0% 증가한 2만 5,437대를 판매했습니다.

KG모빌리티의 지난달 내수 판매는 전년 동월 대비 18.4% 증가한 4,505대, 올해 누적 판매는 전년 동월 대비 24.8% 감소한 4만 1,197대를 기록했습니다. 이는 최근 출시한 액티언 SUV의 판매 호조에 힘입은 결과입니다. KG모빌리티는 최근 몇 달간 액티언 SUV를 비롯해 코란도 투리스모, 코란도 EV(전기차) 택시, 코란도 투리스모 LPG(액화석유가스) 택시 등 택시 전용 모델 3종과 올뉴 코란도 EVX 밴, 코란도 EV 상품성 개선 모델 등 다양한 모델을 국내에 출시했습니다.

한국 지엠의 지난달 국내 판매량은 전년 동월 대비 55.8% 감소한 1,974대, 올해 누적 판매량은 전년 대비 36.8% 감소한 2만 1,202대를 기록했습니다.

한국수입자동차협회가 발표한 자료에 따르면, 10월 국내 수입 승용차 판매는 전년 동월 대비 1.7% 증가한 2만 1,075대로, 한 달간 국내 신차 판매량 중 14.5%의 점유율을 차지한 것으로 나타났습니다. 지난달 메르세데스-벤츠는 전년 동월 대비 2.8% 감소한 6,427대를 판매하여 가장 많이 팔린 해외 자동차 브랜드였습니다. 2위는 전년 동월 대비 2.1% 증가한 6,113대를 판매한 BMW, 3위는 전년 동월 대비 33.2% 증가한 1,283대를 판매한 렉서스가 그 뒤를 이었습니다. 그 뒤를 이어 테슬라와 볼보 자동차가 각각 1,263대, 1,161대(전년 동월 대비 8% 감소)의 판매량을 기록했습니다. 올해 누적으로 국내 수입 승용차 판매량은 전년 대비 0.3% 증가한 21만 4,431대를 기록했습니다. BMW는 전년 대비 3% 감소한 6만 585대를 판매하여 올해 들어 가장 많이 팔린 외국 브랜드로 등극했으며, 메르세데스-벤츠가 전년 대비 10.7% 감소한 5만 4,475대, 테슬라가 2만 4,880대로 그 뒤를 잇고 있습니다.

전망 및 시사점

지난달 국내 차량 판매는 2개월 연속 개선되었지만, 전년 동월 대비로는 6.3% 감소하며 여전히 감소세를 보이고 있습니다. 그전에는 9개월 연속 감소세를 보였습니다. 수요 부진, 설 연휴로 인한 영업 일수 감소, 전기차 보조금 발표 지연, CBA 협상에 따른 손실 등의 요인이 올해 들어 현재까지 한국 내 차량 판매에 타격을 입혔습니다. 업계 선두를 달리고 있는 현대자동차는 지난달 국내 시장에서 아산공장 전기차 시설의 건설과 울산 3공장의 라인 정비 작업으로 인해 그랜저, 아반떼 등 일부 차종의 생산이 중단되면서 연간 누적 판매량이 감소했다고 밝혔습니다. 현대자동차는 경영 불확실성에 대응하기 위해 수요 대응 및 지역별 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 생산과 판매를 강화하고 있다고 밝혔습니다. 최근 열린 'CEO 투자자 데이'에서는 초소형 전기차 '인스터'와 아이오닉 모델을 비롯한 하이브리드 및 전기차 제품군 다변화를 통해 수익성을 높일 계획이라고 밝혔습니다. 또한 현대자동차는 지역 및 제품 믹스를 지속적으로 개선하고, 생산을 최적화하며, SUV와 고급 차종을 늘려 제품 믹스를 강화할 계획입니다(한국: 2024년 8월 24일: 현대자동차, 2033년까지 900억 달러 투자 예정인 새로운 야심 찬 'Hyundai Way' 전략 공개 참조). 한편, 기아차는 상품성을 개선한 K8과 스포티지 모델을 출시해 판매세를 이어갈 예정입니다.

10월 한국 수입차 판매는 독일 고급 차량에 대한 수요 강세에 힘입어 성장세를 보였습니다. 2024년 1~10월 전체 수입차 판매량은 0.3% 증가한 총 21만 4,431대를 기록했습니다. 신화통신은 지난달 유럽 모델이 1만 7,100대를 판매해 전체 수입 차량 판매의 80.5%를 차지하며 한국 수입차 시장을 장악했다고 보도했습니다.

S&P Global Mobility의 전망에 따르면, 한국의 경제 성장은 여전히 고르지 않은 기저 효과와 대외 불확실성 증가의 영향을 받고 있습니다. 그러나 인플레이션 완화와 느슨한 통화정책이 어느 정도 지지력을 제공할 것으로 예상됩니다. 2023년 국내 신차 판매량은 공급망 여건 개선에 힘입어 전년 대비 2.7% 증가한 170만 대를 기록할 것으로 예상됩니다. 어려운 금융 상황과 전자제품을 중심으로 한 전 세계 수요 약세에도 불구하고 상반기 판매 호조가 이러한 성장세를 견인했습니다. 2024년 국내 판매는 지속적인 고인플레이션과 이로 인한 소비자 심리 위축의 영향으로 전년 대비 5.2% 감소한 약 161만 대를 기록할 것으로 예상됩니다. 인플레이션 완화와 완화적인 통화 정책으로 2025년에는 시장이 활기를 띨 수 있을 것으로 예상되지만, 완전한 효과가 실현되기까지는 시간이 걸릴 수 있습니다.

마쯔다, 2025년 미국 판매 전망 하향 조정 - 보도

2024년 10월 28일 - AutoIntelligence | 헤드라인 분석 미국

Stephanie Brinley, 차장

마쯔다는 2025년 미국에서 45만 대 이상의 판매량을 예상한다고 밝혔으며, 이는 이전 목표인 50만 대에서 하향 조정된 수치입니다. 오토모티브 뉴스는 마쯔다 북미 사업부의 CEO 톰 도넬리(Tom Donnelly)가 2024년 미국에서 기록적인 판매를 달성할 것으로 예상하지만 2025년 판매 전망은 하향 조정할 것이라고 말했다고 보도했습니다. 도넬리는 2024년에는 40만 대 이상, 2025년에는 45만 대 이상을 판매하여 미국 내 마쯔다의 판매 상승세가 지속될 것으로 예상한다고 언급했습니다. 마쯔다의 판매 개선은 "Move and Be Moved"라는 새로운 광고 캠페인과 CX-50의 하이브리드 파워트레인 추가(미국: 2024년 7월 10일:마쯔다, 미국에서 2025년식 CX-50에 토요타 하이브리드 시스템 옵션 추가 참조)에 따른 것으로 예상됩니다. 마쯔다는 CX-50 하이브리드가 미국 소형 크로스오버 유틸리티 차량(CUV) 전체 판매량의 40%를 차지할 것으로 예상합니다. 도넬리는 또한 마쯔다가 특정 트림과 파워트레인 등의 수요와 일치하도록 생산량을 조정했으며, 이러한 생산량을 가장 빠른 회복세를 보이고 있는 미국 시장에 배치했다고 말했습니다. 마쯔다는 또한 마쯔다 파이낸셜 서비스와의 긴밀한 협력을 통해 리스 프로그램과 이자 인센티브에 신속하게 대응하고 있습니다.

시사점: 마쯔다는 CX-9을 대체하는 CX-90뿐만 아니라 CX-50과 CX-70을 추가하여 미국 내에서의 판매량이 증가했습니다. CX-90과 CX-70에도 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 모델이 있지만, CX-50 하이브리드가 마쯔다의 미국 시장 최초 하이브리드 전기차가 될 것입니다. 마쯔다는 완전한 전동화에 도달하기 위해 완만한 접근법을 취하고 있습니다. 2024년 1월부터 8월까지 마쯔다 브랜드 전체 판매량에서 PHEV는 4.1%를 차지했으며, 대수로는 1만 1,569대를 기록했습니다. 마쯔다의 PHEV 시장 점유율은 전체 PHEV 시장 점유율보다 높습니다. CX-90의 경우, 마쯔다는 PHEV 모델이 전체 등록 대수 중 28%를 차지하는 반면, CX-70은 현재까지 전체 등록 대수 중 2.6%에 불과합니다. CX-50이 경쟁하는 비럭셔리 소형 유틸리티 차량 시장 부문에서 완전 하이브리드 전기 자동차의 등록대수는 세그먼트 전체 판매량의 16%를 차지하는 반면, PHEV는 4.0%, 배터리 전기 차량(EV)은 6.7%를 기록했습니다. 이에 비해, 전체 경차 시장 판매량 중 하이브리드 전기차는 9.4%, PHEV는 2.0%, EV는 7.7%를 차지합니다.

9월 러시아 승용차 판매량, 전년 동월 대비 35.2% 증가

2024년 10월 23일 - AutoIntelligence | 헤드라인 분석 – 러시아

Tim Urquhart, 수석 애널리스트

유럽비즈니스협회(AEB)의 최신 데이터에 따르면, 9월 러시아 승용차 시장은 전년 동월 대비 35.2% 증가한 14만 3,183대를 기록했습니다. 이는 2023년 하반기부터 병행수입이 포함되면서 기저 수준이 증가한 결과 상반기보다 상승폭이 완화된 최근 몇 달간의 추세를 이어가고 있습니다. 올해 누적 판매량은 전년 대비 64.3% 증가한 96만 8,651대를 기록했습니다.

브랜드별 판매량

러시아 시장을 선도하는 아브토바즈의 라다 브랜드는 9월에 전년 대비 34.6% 증가한 3만 8,214대를 판매하며 다시 한번 호조세를 보였습니다. 라다 그란타는 크기가 더 크고 사양이 더 우수한 형제 모델인 베스타를 제치고 러시아에서 가장 많이 팔리는 모델입니다. 르노의 매각 이후 아브토바즈의 전체 제품군에는 이제 승용차 제품군 외에도 니바 클래식 스포츠 유틸리티 차량(SUV), 더 현대적인 형제 모델 니바 트래블 SUV, 구형 다치아 로지를 기반으로 한 라구스 다목적 차량(MPV), 그란타를 기반으로 한 박스 밴 모델 등이 있습니다.

러시아의 우크라이나 침공 이후 우크라이나 전쟁이 시작되고 일본과 한국의 주요 브랜드 등 '서구' OEM 업체들이 시장에서 철수한 이후, 하발은 9월에 다시 러시아에서 두 번째로 많이 팔린 자동차 브랜드로 등극했습니다. C-SUV 세그먼트에 속하는 하발 졸리온은 러시아 시장에서 가장 많은 판매량을 기록한 비러시아 승용차로, 러시아 시장을 겨냥한 르노 더스터와 현대 크레타 같은 크로스오버를 고려했던 구매자들을 대상으로 빠르게 자리를 잡았습니다.

패트리어트는 여전히 러시아 구매자들에게 견고하고 신뢰할 수 있으며 저렴한 비용으로 상당한 오프로드 능력을 갖춘 차량으로 선택받고 있으며, 이를 통해 UAZ가 3위를 차지했습니다. 3위를 차지한 UAZ는 전년 대비 20.5% 증가하여 전체 시장 증가율보다 낮았습니다.

만리장성 자동차는 하발 브랜드로 상위 4개 브랜드 중 두 개의 브랜드를 보유하게 되었습니다. 신형 탱크 SUV 브랜드는 전년 대비 84.2% 증가한 2,847대를 판매했습니다. 300 및 대형 500 모델이 시장에서 선전했으며, 7인승 500 모델은 전쟁 전 독일과 한국 브랜드의 고급 SUV를 구매했던 소비자들로부터 많은 선택을 받았습니다.

또 다른 중국 브랜드인 GAC는 러시아 대리점에 더 많은 모델이 선보임에 따라 9월 동안 전년 대비 517.1% 증가한 2,351대를 판매해 판매 순위에서 5위를 차지했습니다.

전망 및 시사점

우크라이나 전쟁으로 인해 거의 모든 외국 OEM이 러시아에서 철수했지만, 2022년 2월 전쟁 개시 시점에 분석가들이 예상했던 것처럼 경제에 부정적인 영향을 미치지는 않았습니다. 전쟁의 영향은 단기적인 성장을 촉진했지만, G7과 그 동맹국들이 부과한 강력한 제재로 인해 러시아 경제는 당분간 저성장의 함정에 빠질 가능성이 높습니다. 전쟁으로 인해 러시아 경제는 금융, 비즈니스 및 무역이 크게 위축되고 글로벌 시장에서 러시아가 부분적으로 배제되는 등 구조적 변화의 시기에 접어들었습니다. 러시아의 2024~25년 실질 GDP 성장률은 평균 3.1%에 그칠 것으로 예상됩니다. 러시아 연방통계청(RosStat)에 따르면, 2022년 2.1% 감소했던 실질 GDP는 전시 지출 및 관련 투자 활동으로 인해 2023년에는 3.7% 반등했습니다. 징병으로 인한 노동력 부족은 최근 몇 분기 동안 임금 상승에 기여했습니다. 사회 보조금도 가계 지출을 지원할 것이며, 가계 지출은 2024년에는 3.0% 성장한 후 2025년에는 1.7%로 감소할 것으로 예상됩니다.

이러한 환경이 2024년 9월 러시아 자동차 시장에 미치는 영향을 살펴보면, 러시아의 승용차 판매 증가율 35.2%는 낮은 비교 기준, 현지 생산 증가, 중국 수입 증가에서 기인한 결과입니다. 2024년 4월에는 더 높은 폐차 수수료가 부과됨에 따라 일시적인 수요 상승 후 감소세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고, 고급 수입품에 의해 수요가 뒷받침되었고, 2024년 10월에는 추가적인 폐차 수수료가 부과될 것으로 예상됩니다. 현재 상품명 변경 모델을 포함한 중국 차량이 51.5%의 점유율을 차지하며 러시아 시장을 장악하고 있으며, 순수 러시아 브랜드는 34%의 점유율을 차지하고 있습니다. 할인 혜택을 제공하는 크레딧 프로그램은 특히 특정 소비자에 여전히 매력적입니다. EU 제재는 병행 수입과 부품을 대상으로 하지만, 신차 판매에 미치는 영향은 제한적인 것으로 보입니다. S&P Global Mobility는 2024년 러시아 승용차 판매량이 전년 대비 44.1% 증가한 148만 대에 달할 것으로 전망했습니다.

9월 터키 승용차 생산량 감소

2024년 10월 25일 - AutoIntelligence | 헤드라인 분석 - 터키

Ian Fletcher, 수석 애널리스트

터키의 승용차 생산량은 9월에 다시 감소세를 나타냈습니다. 터키 자동차 제조사 협회(Otomotiv Sanayii Derneği [OSD])가 발표한 최신 데이터에 따르면, 터키의 9월 승용차 생산량은 전년 대비 2.7% 감소한 8만 5,573대를 기록했습니다. 이는 이전 몇 개월 동안의 감소세에 추가된 것으로, 현재까지 누적 승용차 생산량은 65만 7,148대로 전년 동기 대비 4.5% 감소했습니다.

9월 승용차 최대 생산 업체는 르노그룹의 현지 합작사(JV) 르노 오야크로 3만 3,267대를 조립했으며, 이 역시 전년 동월 대비 12.1% 증가한 수치입니다. 토요타는 2만 4,626대를 생산해 2위를 차지했지만, 이는 전년 대비 39.9% 증가한 수치입니다. 현대 아산은 9월 한 달 동안 2만 900대의 승용차를 생산하여, 전년 대비 1.9% 소폭 하락한 3위를 기록했습니다. 그러나 가장 큰 감소세를 보인 기업은 피아트와 Koc 홀딩스의 합작사인 토파쉬로, 전년 대비 64.9% 감소한 6,780대의 9월 자동차 생산대수를 기록했습니다.

터키 무역협회는 9월 상용차(CV) 생산량도 전년 동월 대비 11.2% 감소한 3만 7,872대를 기록했다고 밝혔습니다. 하지만 이는 올해 누적 생산량이 34만 3,449대로 전년 대비 11.1% 감소했음을 의미합니다.

CV 생산량 감소는 일반적으로 가장 많은 물량을 차지하는 픽업/밴 세그먼트에서 발생했습니다. 이 유형의 CV 생산량은 토파쉬의 생산 종료로 인해 전년 동월 대비 15.9% 감소한 2만 6,802대를 기록했으며, 포드 오토산도 93.9% 감소한 159대에 그쳤습니다. 전체적으로 올해 누적 픽업/밴 생산량은 전년 대비 10.5% 감소한 26만 3,507대를 기록했습니다. 포드 오토산과 메르세데스-벤츠 투르크의 생산량 감소로 9월 대형 트럭 생산 대수는 2,676대를 기록하여 전년 대비 39.7% 감소했으며, 경트럭 생산 대수도 394대로 전년 대비 14.9% 감소했습니다.

버스 생산량도 상황이 비슷했습니다. 미디버스 생산량은 327대로 전년 대비 29.1% 감소했고, 풀사이즈 버스 조립은 681대로 전년 대비 32.7% 감소했습니다. 그러나 미니버스 생산량은 포드 오토산에 힘입어 전년 대비 58.4% 증가한 6,992대를 기록했습니다.

전망 및 시사점

승용차 생산량은 2024년 첫 9개월 중 7개월 동안 감소세를 나타냈습니다. 9월의 최근 감소세는 공장 가동 중단이 영향을 미쳤던 8월 수준은 아니었지만, 여전히 부진한 모습을 보이고 있습니다. 이 역시 단기적으로는 피아트 티포/에게에 등 일부 모델의 생산을 중단하고 중장기적으로는 새로운 경상용차(LCV) 및 승용차 신모델 생산을 준비 중인 토파쉬가 주요 원인이었습니다. 그럼에도 불구하고 다른 승용차 생산업체들도 긍정적으로 기여하고 있으며, 이는 부분적으로 신규 출시된 모델과 관련이 있는 것으로 보입니다. 오야크 르노는 다치아/르노 더스터의 현지 생산을 시작하며 9월부터 생산량 증가에 기여했으며, 토요타가 최근 출시한 차세대 C-HR은 터키 공장의 생산량 증가에 어느 정도 기여했을 것으로 보입니다.

S&P Global Mobility는 2024년 승용차 생산량이 위에서 언급한 이유로 일부 자동차 제조사, 주로 스텔란티스의 생산량 감소로 인해 전년 대비 6.4% 감소한 90만 9,100대에 그칠 것으로 전망합니다. 또한 피아트 티포의 생산량이 대폭 감소하고 현대 i10 생산이 중단되는 한편 토요타 C-HR 생산량이 최근처럼 높지 않을 것으로 예상됨에 따라 향후 몇 년 동안 생산량 감소가 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 오야크 르노 공장에서 출시되는 다른 신형 모델로 인해 이러한 감소세는 부분적으로 상쇄될 것입니다. 신형 다치아/르노 더스터는 르노 브랜드의 더스터 쿠페 및 빅스터와 함께 다치아 컴팩트 해치백 모델에 추가될 예정입니다. 이 출시 프로그램은 2026년 말까지 계속될 예정입니다. 현지에서 강력한 모멘텀을 보이고 있으며 향후 수출을 계획하고 있는 현지 개발 및 조립 토그 배터리 전기 차량(BEV)도 생산량 증가에 일부 기여할 것입니다.

향후 몇 년 동안 터키 내 승용차 생산량은 중국 자동차 제조사가 자국에서 차량을 생산하는 경우 최근 부과된 내연기관(ICE) 및 하이브리드 차량 수입 관세를 피할 수 있도록 허용한 터키 정부의 조치에 따라 추가 투자에 대한 혜택이 제공될 것으로 예상됩니다(터키: 2024년 7월 8일:터키 승용차 시장 6월 판매량 감소, 터키 정부는 터키에 투자하는 중국 자동차 업체에 관세를 부과하지 않을 것 참조). BYD는 터키 정부와 약 10억 달러를 투자하는 계약을 체결했으며, 이미 터키에서 공급 업체 관계를 구축하기 시작했다는 것이 이미 공식화되었습니다(터키: 2024년 10월 8일:BYD, 터키 부품 공급업체와 논의 시작 - 보도 참조). 최근에는 부품 공급업체 포비아가 터키에서 BYD의 생산 계획을 지원하는 계약에 합의했다고 발표했습니다. 터키 내 생산과 관련된 다른 자동차 제조사로는 SAIC 자동차, 광저우 자동차 그룹(GAC), 체리가 있으며, 체리는 터키 정부와 고위급 논의를 진행했으며 스페인에서의 조립 계획도 연기한 것으로 알려졌습니다(중국-스페인-터키: 2024년 10월 2일:체리, 터키 플랜트의 완공이 다가옴에 따라 EU 관세에 대한 스페인 제작 BEV 계획 연기 - 보도 참조). 이는 체리가 터키 시장에서 입지를 구축하는 데 도움이 될 수 있으며, 특히 EU가 중국 BEV 수입에 대한 수입 관세 부과를 추진함에 따라 유럽 시장에 공급하는 비용 효율적인 방법을 제공할 수도 있습니다(중국 - 유럽: 2024년 10월 7일:EU 회원국, 중국산 BEV에 대한 새로운 관세 부과에 찬성 참조). 현재 BYD는 2026년 말부터 터키에서 생산을 개시할 것이며, SAIC는 이듬해부터 조립을 시작하여 2027년의 승용차 생산량 증가에 기여할 것으로 예상됩니다.

또한 올해 터키의 LCV 생산량은 전년 대비 4% 감소한 43만 200대를 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 토파쉬의 피아트 도블로와 피오리노의 생산량 증가 후 시트로엥 점피/피아트 스쿠도/오펠 비바로/푸조 엑스퍼트/램 프로마스터 시티와 토요타 프로에이스가 내년부터는 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한 카르산은 르노 마스터의 생산을 개시할 예정이며, 포드도 최근 업데이트된 트랜짓 커스텀과 함께 새로운 폭스바겐(VW) 트랜스포터 생산을 개시할 예정입니다.

토요타, 시에나 미니 밴의 미국 생산량 확충 예정 - 보도

2024년 10월 24일 - AutoIntelligence | 헤드라인 분석 미국

Stephanie Brinley, 차장

토요타가 미국에서 시에나 미니밴의 생산량을 현재 연간 7만 1,000대에서 약 8만 5,000대로 늘릴 계획이라고 오토모티브 뉴스가 보도했습니다. 이 매체에 따르면 시에나의 수석 엔지니어 크리스찬 초크(Christian Chock)는 시에나 생산량이 "코로나로 인해 큰 타격을 입었고 시에나도 타격을 받았지만 그 이후로 회복하고 있기 때문에 지속적으로 생산량을 늘리고 있다"고 말했습니다.

시사점: 미니밴 세그먼트의 판매량은 지속적으로 감소하고 있지만, 2024년에 토요타 시에나의 판매량은 누적 증가세를 보이고 있습니다. 토요타는 지난달 판금이나 파워트레인 변경 모델이 아닌 인테리어가 변경된 2025년식 시에나 모델이 4분기에 선보일 것이라고 발표했습니다(미국: 2024년 9월 18일:토요타, 2025년식 시에나에 첨단 뒷좌석 알림 기능이 탑재될 것 참조). 토요타는 하이브리드 시스템 모델만 공급되는 시에나와 같은 모델을 중심으로 하이브리드 파워트레인 차량의 판매를 확대하기 위해 노력하고 있습니다(미국: 2024년 9월 16일:토요타, 1월~7월 미국 내 하이브리드 전기 자동차 판매 성장 주도 참조). 2025년식의 경우, 혼다 오딧세이가 업데이트 모델을 선보이고 기아가 카니발에 하이브리드 옵션을 추가하는 등 미니밴 세그먼트에 여러 모델이 추가되고 있습니다(미국: 2024년 7월 22일:미국향 2025년식 혼다 오딧세이, 여러 신기술로 무장 및 미국: 2024년 6월 25일:미국향 기아 카니발, 2025년형 모델에 하이브리드 옵션 추가 참조). 또한, 최초의 배터리 전기 미니밴 폭스바겐(VW) ID.Buzz는 11월 판매를 앞두고 있습니다(미국: 2024년 10월 21일:폭스바겐 그룹 미국 사장, ID. Buzz의 수요에 대비한 충분한 생산량 확보 – 보도 참조). 크라이슬러 퍼시피카는 2025년형 모델에서 변화는 없지만, 소매 및 차량 판매를 위해 엔트리 레벨 버전이 부활하고 있습니다(미국: 2024년 9월 26일:크라이슬러, 엔트리급 모델인 보이저 미니밴 부활 참조). 이 세그먼트에 대한 관심이 높아지면서 카니발 하이브리드와 ID.Buzz 전기차의 새로운 경쟁으로 미니밴 세그먼트에서 전동화 옵션이 확대되고 있습니다. 모터인텔리전스에 따르면, 시에나의 재고는 9월 말 기준으로 15일분에 불과했습니다. 시에나의 미국 생산량 증가는 미미하지만, 재고 증가는 차량 확보로 이어져 대체 차량을 구매하려는 소비자의 마음을 돌리는 데 도움이 될 수 있습니다. 2024년 1월~9월 사이 시에나의 판매량은 6.4% 증가한 5만 789대를 기록했습니다. 오딧세이 판매량은 5.1% 증가한 5만 9,248대였고, 같은 기간 카니발 판매량은 4.7% 증가한 3만 4,727대를 기록했습니다. 1월~9월 사이 업계 전체 판매량이 1.0% 증가에 그친 것을 감안하면, 이러한 미니밴의 판매량은 시장을 압도하는 성과를 거둔 것입니다. 퍼시피카는 1월~9월 사이 9만 2,386대가 판매되어 세그먼트를 선도하는 모델의 자리를 지켰지만 2023년 동일 기간에 비해 판매량은 17.7% 감소했습니다.

토요타 그룹, 8월 글로벌 생산량 전년 대비 12.6% 감소

2024년 9월 27일 - AutoIntelligence | 헤드라인 분석 – 일본

Nitin Budhiraja, 시니어 애널리스트 - 자동차

자회사인 다이하쓰와 히노를 포함한 토요타 그룹의 8월 글로벌 생산량은 80만 8,023대로 전년 동월 대비 12.6% 감소했으며, 연간 누계(YTD) 생산량은 680만 6,000대로 전년 대비 8.9% 감소했다고 발표했습니다. 8월 전체 판매량 중 토요타 브랜드(렉서스 포함)는 전년 대비 11.2% 감소한 70만 9,571대, 다이하쓰는 전년 대비 23.1% 감소한 8만 7,908대, 히노의 생산량은 전년 대비 8.2% 감소한 1만 544대를 기록했습니다. 지난달 토요타 그룹의 국내 총생산량은 전년 동월 대비 23.2% 감소한 24만 2,360대, 연간 누계 국내 생산량은 전년 대비 16.0% 감소한 234만 2,000대였습니다. 8월 국내 생산량에는 전년 동월 대비 22.2% 감소한 토요타 브랜드(렉서스 포함)의 18만 5,680대가 포함되었습니다. 다이하쓰의 지난달 일본 내 생산량은 전년 동월 대비 29.0% 감소한 4만 9,583대, 히노의 일본 내 생산량은 전년 동월 대비 1.3% 감소한 7,097대였습니다. 토요타 그룹의 8월 일본 외 생산량은 전년 동월 대비 7.1% 감소한 56만 5,663대를 기록했습니다. 이 수치에는 전년 동월 대비 6.5% 감소한 토요타 및 렉서스 브랜드 모델의 해외 생산량 52만 3,891대, 전년 동월 대비 13.8% 감소한 다이하쓰 모델 생산량 3만 8,325대가 포함되었습니다. 히노의 지난달 해외 생산량은 전년 대비 19.7% 감소한 3,447대를 기록했습니다.

토요타 그룹의 8월 글로벌 총판매량은 전년 동월 대비 3.7% 감소한 88만 8,689대, 연간 누계 판매량은 전년 동기 대비 3.9% 감소한 697만 6,000대였습니다. 이러한 8월 총계에는 토요타 및 렉서스 브랜드 차량이 전년 대비 3.1% 감소한 82만 6,863대, 다이하쓰 모델이 전년 대비 12.0% 감소한 5만 1,148대, 히노 차량이 전년 대비 9.4% 감소한 1만 678대로 집계되었습니다. 8월 토요타 그룹의 국내 판매량은 전년 동월 대비 9.6% 감소한 14만 9,636대, 해외 판매량은 2.4% 감소한 73만 9,053대를 기록했습니다.

전망 및 시사점

토요타의 글로벌 및 국내 생산은 지난 7월 올해 들어 처음으로 증가세로 돌아선 이후 8월에 다시 대폭 감소했습니다. 일본에서는 지난 8월 한 달 동안 인증 문제로 인해 야리스 크로스, 코롤라 필더, 코롤라 악시오의 생산이 중단되었습니다(일본: 2024년 7월 17일:토요타, 3개 모델의 생산 중단을 8월 말까지 연장 참조).

지난달 캐나다, 멕시코, 미국을 포함한 북미 지역의 렉서스를 포함한 토요타 브랜드 생산량은 전년 동월 대비 11.4% 감소한 17만 7,924대를 기록했습니다. 이러한 감소세는 렉서스 TX와 토요타 그랜드 하이랜더 모델의 리콜로 인한 생산 중단(미국: 2024년 6월 21일:토요타, 미국에서 그랜드 하이랜더와 렉서스 TX의 판매 중지 통지 및 리콜 실시 참조)과 2023년 8월 대비 근무 일수가 1일 감소한 것이 그 원인이었습니다. 유럽에서의 생산량은 전년 동월 대비 2.4% 감소한 3만 1,233대를 기록했으며, 이는 올해 초 영국의 무공해 차량 의무화 도입에 따라 영국에서 45.6% 감소한 것이 주요 원인이었습니다. 반면에 체코의 생산량은 전년 동월 대비 131.8% 증가한 1만 116대였으며, 이는 작년 부품 공장 화재로 인해 비교 수치가 낮았던 것이 원인으로 풀이됩니다. 아시아 지역에서 토요타의 생산량은 전년 대비 2.2% 감소한 26만 8,719대를 기록했습니다. 여기에는 경기 침체와 차량 대출 규제 강화의 영향을 받은 태국 4만 5,824대(4.1% 감소)와 인도네시아 2만 3,616대(9.9% 감소)가 포함되었습니다. 또한 중국에서의 생산량도 경쟁 심화로 인해 전년 동월 대비 4.1% 감소한 13만 6,595대를 기록했습니다. 토요타는 중국 시장에서 배터리 전기차(BEV), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV), 스마트 차량의 수요 증가로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 시장 역학 관계는 중국 국내 자동차 제조사뿐만 아니라 주로 신에너지 자동차(NEV) 부문에서 경쟁하고 있는 테슬라에도 유리합니다. 그 결과, 토요타는 경쟁력 있는 제품의 부족으로 2024년까지 중국에서의 시장 점유율 방어에 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 한편, 토요타는 지난달 인도에서 어반 크루저 하이라이더와 이노바 하이크로스에 대한 수요 강세에 힘입어 전년 동월 대비 5.1% 증가한 3만 4,017대의 생산량을 기록했습니다.

최근 토요타 자동차는 2024년 글로벌 생산량을 당초 목표인 1,030만 대에서 감소한 980만 대로 낮출 계획이라고 발표했습니다(일본: 2024년 8월 9일:토요타, 2024년 글로벌 생산 계획 980만 대로 낮춰 참조). S&P Global Mobility의 전망에 따르면, 2024년 토요타, 렉서스, 히노, 다이하쓰 브랜드의 글로벌 경차 생산량은 2023년 대비 8.4% 감소한 약 1,041만 4,000대에 달할 것으로 예상됩니다. 토요타와 렉서스 브랜드만 따로 보면 2024년 예상 생산량은 약 983만 5,000대로, 지난해 대비 6.5% 감소할 것으로 예상됩니다.

8월 영국의 경차 생산량 감소, JLR, 헤일우드에 5억 파운드 규모의 투자 계획 발표

2024년 9월 27일 - AutoIntelligence | 헤드라인 분석 - 영국

Ian Fletcher, 수석 애널리스트

JLR

8월 중 영국의 경차 생산량은 전년 동월 대비 감소했습니다. 영국 자동차 산업 협회(SMMT)가 발표한 최신 데이터에 따르면, 승용차 생산량은 전년 대비 8.4% 감소했습니다. 생산 대수는 4만 5,052대에서 4만 1,271대로 감소했습니다. 이 중 내수용은 6,421대로 전년 대비 19.8% 감소했으며, 수출용은 3만 4,850대로 전년 대비 5.9% 감소했습니다. 상반기 동안의 감소세로 인해 영국의 연간 누계 생산량은 전년 대비 8.5% 감소한 52만 2,823대를 기록했습니다.

SMMT는 또한 상용차(CV) 범주에 대한 생산 데이터도 발표했으며, 8월에는 CV 조립의 경우에도 전년 대비 10% 감소한 6,044대를 기록했습니다. 이 중 내수용 차량은 전년 대비 21.3% 감소한 2,457대, 수출용 차량은 전년 대비 0.2% 감소한 3,587대를 기록했습니다. 최근의 감소세에도 불구하고 2024년 8월까지의 CV 누계 생산량은 여전히 전년 대비 5.8% 증가한 7만 8,805대를 기록했습니다.

이와는 다른 소식으로, JLR은 향후 배터리 전기차(BEV) 생산을 위한 준비 과정으로 영국 헤일우드 시설에 대한 투자에 대한 세부 정보를 공개했습니다. 회사 성명에 따르면, JLR은 기존 내연기관(ICE) 및 하이브리드 제품과 함께 새로운 전기 모듈형 아키텍처(EMA)를 기반으로 하는 다양한 크기의 BEV를 제조하기 위해 5억 파운드를 투자할 예정입니다.

JLR은 지금까지 약 2억 5천만 파운드의 투자를 통해 시설을 32,364㎡ 규모로 확장했으며, 향후 몇 년에 걸쳐 2억 5천 파운드를 추가 투자할 예정이라고 밝혔습니다. 지금까지 진행된 작업 중에는 일일 500대의 차량을 생산할 수 있는 신규 차체 공장, 콘트라스트 루프의 수요 증가에 대응하기 위해 오븐과 컨베이어를 갖춘 1.4km 길이의 도장 라인 개조, 600대의 차량을 수용할 수 있는 새로운 자동 도장 차체 스토리지 타워 건설 등이 수행되었습니다. 또한 배터리 장착 공정을 위해 최종 생산 라인의 길이를 4km에서 6km로 연장했으며, 향후 출시될 다양한 크기의 EMA 제품을 원활하게 생산할 수 있도록 차량 제작 스테이션의 길이를 7m로 연장했습니다. 헤일우드 시설에는 작업자의 고전압 배터리 장착을 지원하는 40대의 새로운 자율 이동 로봇(AMR)을 도입하고, 현재 1,600명의 직원이 고전압 교육을 이수했으며 향후 100명이 추가로 교육을 받을 예정입니다. JLR은 EMA 제품 생산을 지원하기 위해 750대의 자율 로봇을 설치했으며, 새로운 용도로 전환 중인 JLR의 영국 캐슬 브롬위치 공장에는 ABB 로봇과 자동 유도 차량 등 1,600만 파운드 상당의 독립 구동형 장비의 설치가 완료되었다고 덧붙였습니다. 시설의 업그레이드 위해 "디지털 에코시스템"도 구축되었습니다. 이를 통해 첨단 레이저 측정을 사용하여 차량에 도어를 자동으로 장착할 수 있는 새로운 기술이 적용되어 설치 품질이 향상되었습니다. 또한 이 시설에는 새로운 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 보정 장비도 설치되었습니다.

JLR은 새로운 생산 라인에서 현재 EMA 차체 쉘의 첫 번째 테스트 빌드가 완료될 예정이며, 새롭게 도입된 기계와 기술은 EMA 기반 제품의 생산 개시에 앞서 지속적인 테스트와 최적화가 진행될 것이라고 밝혔습니다.

전망 및 시사점

영국과 다른 유럽 지역에서 8월은 전통적으로 차량 생산량이 감소하는 달이며, 이는 시설의 유지보수 및 투자를 위한 여름철 가동 중단으로 인해 공장 가동에 큰 차질이 발생하기 때문입니다. SMMT는 지난달의 감소는 "공장이 주요 모델의 생산을 중단하고 신형 모델(주로 전기 모델)의 생산을 위해 장비를 재조정함에 따라" 올해 내내 발생했던 감소세가 연속된 것이라고 설명했습니다. 이에 따라 배터리 전기, 플러그인 하이브리드 및 하이브리드 파워트레인 등 "전동화" 승용차 생산량이 8월에 전년 동월 대비 25.9% 감소했으며 지난달 점유율은 29.6%였습니다.

하지만 SMMT는 "이러한 감소세는 장기적으로 신형 모델의 출시에 따라 반전될 것으로 예상된다"고 말했습니다. 실제로, SMMT는 2023년 영국 자동차 제조 부문에서 약 240억 파운드 규모의 투자가 발표되었다고 언급했습니다. 여기에는 옥스퍼드 소재 미니 공장에 대한 BMW 그룹의 투자, 선덜랜드 소재 닛산 시설에 대한 투자, 크루 소재 폭스바겐(VW) 그룹의 벤틀리 공장에 대한 투자를 비롯해 헤일우드 소재 JLR 공장 등 여러 공장에 대한 투자가 포함됩니다. 현재 레인지로버 이보크와 랜드로버 디스커버리 스포츠를 생산하고 있는 이 시설은 이번 투자를 통해 더 큰 규모의 고부가가치 제품을 생산할 예정입니다. S&P Global Mobility의 예상에 따르면, 첫 번째 제품은 2025년 말 생산을 시작하는 차세대 레인지로버 벨라 중형 스포츠유틸리티차량(SUV)이 될 것입니다. 그 뒤를 이어 2026년 출시 예정인 JLR의 제품군 중 대형 디펜더의 하위 등급에 해당하는 소형 SUV 디펜더 스포츠가 생산될 것으로 예상됩니다. 하지만 ICE 기반 랜드로버 디스커버리 스포츠와 레인지로버 이보크는 2020년대 중반에 단계적으로 단종될 것이라는 이전의 예상과 달리 2029년까지 생산이 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 2028년 이 공장의 생산량이 현재보다 훨씬 증가한 12만 900대에 달할 수 있음을 의미하지만, 이 수치는 여전히 헤일우드 시설의 이전 생산량에는 미치지 못하는 수준입니다. 또한 S&P Global Mobility는 2028년에 이 공장에서 생산되는 제품의 약 2/3가 EMA 기반 제품이 될 것으로 예상합니다.

SMMT는 CV 제조도 가동 중단으로 인해 유사한 영향을 받았다고 말했습니다. 하지만 연간 실적은 팬데믹 이전 수준을 유지하여 2019년의 생산량 대비 8.8% 증가했습니다. 이는 스텔란티스가 엘즈미어 포트 시설의 용도를 변경하여 배터리 구동 전기 소형 상용차(LCV)의 생산을 위해 투자한 영향으로 풀이되며, 파카의 DAF 사업부 또한 영국 레이랜드 시설에서 신제품을 출시한 것도 이에 기여했습니다. 발표된 데이터와 관련하여 SMMT 최고 경영자 마이크 호즈(Mike Hawes)는 "2010년 이후 최고의 실적을 달성한 것은 환상적인 소식이며, 영국산 상용차에 대한 해외의 강력한 수요와 함께 제조사들의 헌신을 입증하는 것"이라고 말했습니다. 그리고 그는 "이번 달의 생산량은 감소했지만, 이는 팬데믹 이후 생산량이 조정되고 수주잔고가 안정화됨에 따라 기존에 예상된바"라고 덧붙였습니다.

S&P Global Mobility는 영국의 경차 생산량이 전년 대비 12.1% 감소한 88만 100대 규모를 형성할 것으로 예상했습니다. 궁극적으로는 생산량이 증가하겠지만, S&P Global Mobility의 전망에 따르면 2028년에는 89만 2,300대로 감소하고 2030년에는 81만 2,400대까지 감소할 것으로 예상됩니다.

7월 한국 완성차 업체의 글로벌 판매량, 전년 동기간 대비 3.7% 감소

2024년 8월 6일 -

현대자동차와 그 계열사인 기아, 한국지엠(GM), 르노코리아, KG모빌리티 등 한국의 주요 5개 자동차 제조사는 7월 글로벌 자동차 판매대수를 발표했습니다. 연합뉴스가 발표한 수치와 각 제조사의 보도자료를 토대로 S&P Global Mobility가 집계한 자료에 따르면, 지난달 5개 OEM 업체의 글로벌 차량 판매대수는 전년 동기 대비 3.7% 감소한 62만 9,661대로 집계되었습니다. 이 중 국내 판매대수는 전년 대비 4.3% 감소한 10만 9,924대였으며, 해외 판매대수는 전년 대비 3.6% 증가한 51만 9,146대였습니다. 연간 누적(YTD)으로, 국내 OEM 업체의 7월 글로벌 자동차 판매량은 국내 77만 8,836대(전년 대비 10.9% 감소), 수출 383만 대(전년 대비 1.5% 증가) 등 전년 대비 0.8% 소폭 감소한 461만 대를 기록했습니다.

지난달 국내 자동차 제조사 전체 판매량 중 절반 이상을 차지하여 선두를 달리고 있는 현대자동차의 7월 글로벌 판매량은 전년 대비 1.4% 감소한 33만 2,003대였으며, 연간 누적 판매량은 전년 대비 0.9% 감소한 239만 5,000대를 조금 넘었습니다. 7월 전체 판매량 중 전기차(EV) 모델은 1만 8,000대 이상의 글로벌 판매량을 기록했습니다. 현대자동차의 지난달 한국 내수 판매량은 전년 대비 2.6% 감소한 5만 6,009대였고 연간 누적 판매량은 전년 대비 11.6% 감소한 40만 1,173대를 넘었습니다. 판매대수에는 그랜저 6,287대, 쏘나타 5,532대, 아반떼 3,975대 등 총 1만 6,069대의 세단이 포함되었습니다. 현대자동차는 또한 싼타페 5,248대, 투싼 3,124대, 코나 2,414대, 캐스퍼 3,425대 등 1만 7,986대의 레저용 차량(RV)을 판매했습니다. 포터와 스타리아의 판매대수는 각각 5,177대, 3,575대였으며, 중대형 버스와 트럭은 7월 내수 시장에서 2,305대가 판매되었습니다. 럭셔리 브랜드 제네시스는 G80 3,143대, GV80 2,837대, GV70 3,839대 등 총 1만 7,003대의 판매량을 기록했습니다. 현대자동차는 최근 다양한 차량의 연식 변경 모델을 시장에 출시했습니다(한국: 2024년 6월 20일: 현대자동차, 한국 시장에 아반떼 세단의 업데이트 모델 출시, 한국: 2024년 6월 7일: 현대자동차, 한국 시장에 그랜저의 업데이트 모델 출시, 한국: 2024년 5월 10일: 제네시스, 한국 시장에 GV70의 부분 변경 모델 출시, 한국: 2024년 3월 4일: 현대자동차, 한국 시장에 아이오닉 5, 코나 일렉트릭 및 스타리아 개선 모델을 선보이고 신규 트림 추가 참조). 한편, 현대자동차의 7월 해외 시장 판매량은 전년 동기 대비 1.1% 감소한 27만 5,994대, 연간 누계로는 전년 대비 1.5% 증가한 199만 4,000대를 기록했습니다. 현대자동차 관계자는 “고금리 기조에 따른 수요 둔화, 경쟁 심화에 따른 인센티브 확대 등 불확실한 경영 환경이 지속되고 있습니다... 지역별 수요와 정책에 맞춰 생산-판매 체제를 강화하고, 권역별 시장 변화에 유연하게 대응해 나갈 계획입니다. 캐스퍼 EV[해외 판매명: 인스터]의 글로벌 출시, 전기차 전용 브랜드 아이오닉의 라인업 확대, 하이브리드 기술 개발 및 제품군 확대 등을 통해 친환경차 판매 확대에 주력하고 SUV와 고부가가치 차종 중심의 상품 믹스 개선을 통해 시장 점유율과 수익성 제고에 힘쓸 것”이라고 말했습니다.

기아는 7월에 글로벌 판매량이 전년 대비 0.2% 증가한 26만 1,334대, 연간 누적 판매량은 전년 대비 1.1% 감소한 181만 6,000대 이상을 기록했습니다. 기아가 발표한 글로벌 판매에는 국내와 해외 판매 외에 지난달 600대(전년 대비 45.6% 증가), 올해 누적 2,655대(전년 대비 12.3% 감소)의 판매량을 기록한 특수목적차량(SPV)도 포함되었다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 스포티지의 7월 글로벌 판매량이 4만 7,471대를 기록하는 등 스포츠 유틸리티 차량(SUV) 모델이 기아의 판매세를 이끌었습니다. 셀토스와 쏘렌토 SUV는 각각 2만 7,171대, 2만 3,710대 판매되며 강력한 시장 성과를 뒷받침했습니다. 기아의 7월 내수 판매대수는 전년 동기 대비 3% 감소한 4만 6,010대를 기록했습니다. 기아는 쏘렌토가 7,596대로 국내 시장에서 승용차 판매를 주도했다고 언급했습니다. 기아의 차종별 판매량은 레이 4,384대, K5 2,702대, K3 1,373대 등 총 1만 1,150대의 승용차 판매량을 기록했습니다. 기아의 지난달 RV 판매대수는 카니발 7,050대, 스포티지 6,235대, 카니발 5,489대 등 총 3만 1,260대였습니다. 상용차(버스 포함)의 경우 3,487대가 판매된 봉고Ⅲ를 포함하여 3,600대가 판매되었습니다. 기아는 최근 몇 종의 업데이트 모델을 출시했습니다(한국: 2024년 6월 10일: 기아, 한국 시장에 모닝의 업데이트 모델 출시, 한국: 2024년 6월 5일: 기아, EV3 사전 판매 예약 시작, 공식 판매가 공개, 한국: 2024년 5월 15일: 기아, 한국 시장에 배터리 용량이 증가한 EV6의 업데이트 모델 출시 참조). 기아의 연간 누적 판매량은 전년 대비 5.4% 감소한 32만 1,250대였습니다. 기아의 지난달 해외 판매량은 전년 동기 대비 0.9% 증가한 21만 4,724대, 연간 누계로는 전년 대비 0.1% 감소한 149만 2,000대를 기록했습니다. 스포티지 SUV는 4만 1,236대의 판매량으로 해외 시장에서 기아의 모멘텀을 주도했습니다. 그 뒤를 이어 셀토스가 2만 1,682대, K3가 1만 9,183대 판매되었습니다. 기아 관계자는 “남은 하반기에도 EV3, K8, 스포티지 등의 상품성 개선 모델을 출시해 신차 효과를 바탕으로 판매를 확대할 계획”이라고 밝혔습니다.

한국지엠은 지난달 생산 설비 유지보수와 임금 및 단체협약(CBA) 교섭에 따른 생산 손실로 인해 글로벌 판매량이 2만 2,564대(전년 동월 대비 44.6% 감소)로 급감했으며, 이로 인해 지난해 동월 대비 내수와 해외 판매량이 모두 감소했습니다. 한국지엠의 지난달 내수 판매량은 전년 동월 대비 46.9% 감소한 2,199대를 기록했습니다. 쉐보레 트랙스 크로스오버가 1,606대(전년 동월 대비 42.8% 감소)의 판매량으로 판매세를 이끌었고, 트레일블레이저가 350대(전년 동월 대비 49.6% 감소)의 판매량으로 그 뒤를 이었습니다. 한국지엠의 해외 판매량은 전년 대비 44.3% 증가한 2만 365대였습니다. 쉐보레 트랙스 크로스오버와 쉐보레 트레일블레이저(파생 모델 포함)의 수출량은 올해 상반기 미국 소형 SUV 시장에서 42.4%의 점유율을 기록했습니다. 최근 한국지엠은 포스코 퓨처엠과의 협력을 통해 캐딜락 리릭 EV를 출시하는 등 자동차 제조사로서의 입지를 다지고 있습니다(한국: 2024년 6월 27일: GM, 캐딜락 리릭 EV 한국 시장 출시 참조). 이에 앞서 쉐보레는 지난 3월 다이내믹 레드라인 트림을 추가하고 온스타(OnStar) 글로벌 커넥티비티 서비스를 탑재하는 등 제품군을 강화하는 2025년형 트랙스 크로스오버를 출시했습니다. 연간 누적으로, 한국지엠의 연간 글로벌 판매대수는 내수 시장 1만 5,656대(전년 동기 대비 32.3% 감소), 해외 시장 27만 6,330대(전년 동기 대비 19.2% 증가) 등 총 29만 1,986대(전년 동기 대비 14.5% 증가)를 기록했습니다.

르노코리아의 7월 글로벌 판매량은 해외 시장에서의 판매량 반등에 힘입어 전년 동기 대비 12.7% 증가한 5,447대를 기록했습니다. 지난달 내수 시장 판매량은 전년 동월 대비 13.8% 감소한 1,469대였지만, 해외 시장에서는 전년 동월 대비 27.4% 증가한 3,987대가 판매되었습니다. 최근 르노코리아는 올 뉴 그랑 콜레오스의 출시를 앞두고 기존 모델인 아르카나와 QM6의 프로모션을 진행했습니다(한국: 2024년 7월 1일: 부산 국제 모빌리티 쇼 2024: 르노코리아, 하이브리드 SUV 그랑 콜레오스 공개 참조). 르노코리아는 판매세의 회복을 위해 르노코리아모터스에서 르노코리아로 사명을 변경하고 태풍 모양의 로고에서 그룹의 공식 다이아몬드 로고로 변경하는 등 브랜드 전략을 개편하고 있습니다. 또한 르노코리아는 부산 공장에 대한 대규모 투자도 계획 중에 있습니다(한국: 2024년 4월 3일: 르노코리아, 판매 부진 타개 방안으로 브랜드 전략 개편 및 한국: 2024년 3월 19일: 르노코리아, 하이브리드 및 전기차 부산 공장의 업그레이드에 최대 11억 달러 투자 참조). 연간 누적으로, 르노코리아의 글로벌 판매대수는 국내 시장 1만 2,542대(전년 대비 10.3% 감소) 및 해외 시장 3만 5,038대(전년 대비 37% 감소) 등 총 4만 7,580대(전년 대비 31.7% 감소)를 기록했습니다.

KG모빌리티의 7월 글로벌 자동차 판매량은 전기차에 대한 글로벌 시장 수요 둔화에 따른 수출 물량 감소로 전년 동월 대비 23.4% 감소한 8,313대를 기록했습니다. KG모빌리티의 지난달 내수 판매는 최근 출시한 미니밴 버전의 신형 토러스 EVX SUV에 힘입어 전년 동월 대비 4.8% 증가한 4,237대를 기록했습니다. 해외 판매량은 유럽 및 중동 시장에서 전기차의 출하량 감소로 인해 전년 대비 40% 감소한 4,076대였습니다. 연간 누적으로, KG모빌리티의 글로벌 판매량은 내수 판매 2만 8,215대(전년 대비 34.4% 감소), 해외 판매 3만 6,663대(전년 대비 11.8% 증가) 등 전년 대비 14.4% 감소한 6만 4,878대를 기록했습니다. KG모빌리티 관계자는 “전 세계적인 전기차 수요 둔화에 따른 수출 감소 영향으로 전년 대비 판매가 감소”했다며 “내수는 여러 상품성 개선 모델의 출시와 고객 니즈에 대한 적극적인 대응을 통해 판매 회복세를 보이고 있습니다. 특히 사전계약을 시작한 액티언이 시장에서 호평을 받고 있습니다. 차별화된 마케팅 전략과 시장 대응으로 신차의 출시를 준비해 하반기 판매 확대에 최선을 다할 것"이라고 말했습니다.

전망 및 시사점

7월 국내 자동차 제조사들의 글로벌 총 판매량은 내수 시장 감소와 해외 판매량 감소의 영향으로 전년 동월 대비 3.7% 감소했습니다. 내수 시장은 지난달에도 부진한 모습을 보이며 연간 누적으로 전년 동기 대비 11% 감소했습니다. 수요 부진, 설 연휴로 인한 영업일수 감소, EV 보조금 발표 지연, 임금 및 단체협약(CBA) 교섭 등의 요인이 연간 누계로 전년 동기 대비 내수 자동차 판매량에 영향을 미쳤습니다.

업계 선두를 달리고 있는 현대자동차는 지난달 국내 시장에서 아산공장 전기차 시설의 건설과 울산 3공장의 라인 정비 작업으로 인해 그랜저, 아반떼 등 일부 차종의 생산이 중단되면서 연간 누계 판매량이 감소했다고 밝혔습니다. 현대자동차는 올해 남은 기간 동안 초소형 SUV '올뉴 인스터(국내명은 캐스퍼 일렉트릭)'를 추가해 전기차 제품군을 강화할 예정입니다. 이 모델은 6월에 열인 2024 부산 국제 모빌리티 쇼에서 세계 최초로 공개되었습니다(한국): 2024년 6월 27일: 부산 국제 모빌리티 쇼 2024: 현대-기아, 순수 전기차 인스터, 위장막으로 가려진 타스만 픽업 공개 참조). 한편, 기아는 2024년 하반기에 신형 순수 전기차 EV3를 출시하여 판매 모멘텀을 이어갈 예정입니다. 올해 초 현대자동차그룹은 국내 초급속 E-pit EV 충전기를 현재 54개소 286기에서 2025년까지 500기로 2배 확장할 것이라는 계획을 밝힌 바 있습니다(한국: 2024년 3월 26일: 현대자동차, 2025년까지 한국 내 E-pit 초급속 충전기 2배로 확대 참조).

S&P Global Mobility의 전망에 따르면, 한국 경제는 단기적으로 어려운 환경에 직면하고 있습니다. 하지만 외부 수요와 제조업 활동 등으로 인해 산업 생산과 모멘텀이 점진적으로 개선되고 있으며, 핵심 기술 부문의 출하량이 증가하면서 성장세를 이어가고 있습니다. 2023년 한국의 신차 판매량은 공급망 해결 노력에 힘입어 전년 대비 2.7% 증가한 173만 대를 기록했습니다. 제한적인 재무 여건, 해외 수요 감소, 글로벌 전자 산업 침체에도 불구하고 상반기의 판매 호조가 2023년의 증가세를 견인했습니다. 그러나 S&P Global Mobility의 연구 및 분석 부국장 요시아키 카와노(Yoshiaki Kawano)는 이러한 요소들이 거시 경제 환경을 압박함으로써 가격과 금리 상승으로 인해 소비자들의 구매력에 영향을 미칠 수 있다고 말했습니다. 2024년 한국 내수 시장은 기술 부문의 일부 개선 조짐이 긍정적인 요소로 작용했지만, 고물가 추세의 지속과 소비 심리에 미치는 영향으로 인해 판매량이 전년 대비 2.9% 증가한 약 165만 대에 불과할 것으로 예상되는 등 둔화되고 어려운 한 해가 될 것으로 전망됩니다.

7월 중국 신차 판매 계약, 승용차 소매 시장에서 NEV의 점유율 50%를 돌파

2024년 8월 9일 -

중국 자동차제조협회(CAAM)의 데이터에 따르면, 7월 중국 본토의 신차 판매량은 전년 대비 5.2% 감소한 226만 2,000대를 기록한 것으로 나타났습니다. 이 데이터에는 승용차 및 상용차 판매를 포함한 자동차 제조사들의 도매 물량이 포함됩니다. 7월 내수 시장의 신차 판매량은 전년 동월 대비 10.1% 감소한 179만 3,000대, 신차 수출량은 전년 동월 대비 19.6% 증가한 46만 9,000대를 기록했습니다. 중국 본토의 1월~7월 누계 신차 판매량은 전년 대비 4.4% 증가한 1,631만 대를 기록했습니다. 전체 판매량 중 내수 판매량은 전년 동기 대비 0.3% 감소한 1,304만 8,000대, 수출량은 전년 동기 대비 28.8% 증가한 326만 2,000대였습니다.

7월 승용차(PV) 판매량은 전년 동월 대비 5.1% 감소한 199만 4,000대, 연간 누적 PV 판매량은 전년 동기 대비 4.5% 증가한 1,397만 4,000대였습니다. 7월의 내수 PV 판매량은 전년 동월 대비 10.1% 감소한 159만 5,000대, PV 수출량은 전년 동월 대비 22.4% 증가한 39만 9,000대였습니다. 연간 누계로 PV 수출량은 전년 동기 대비 30% 증가한 273만 8,000대를 기록한 반면, 내수 PV 판매량은 전년 동기 대비 0.2% 감소한 1,123만 5,000대였습니다.

7월의 신에너지 차량(NEV) 판매량은 전년 동월 대비 27% 증가한 99만 1,000대를 기록했습니다. NEV 판매량에는 주행거리 연장형 전기차(REEV)를 포함한 배터리 전기차(BEV)와 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)가 포함되었습니다. 7월 전체 신차 판매량 중 NEV의 판매 비중은 43.9%였습니다. 7월의 BEV 및 PHEV 판매량은 모두 전년 동월 대비 증가세를 나타냈습니다. BEV 판매량은 전년 동월 대비 2.6% 증가한 55만 1,000대, PHEV 판매량은 전년 동월 대비 80.7% 급증한 43만 8,000대를 기록했습니다. 연간 누계로 중국 본토의 NEV 판매량은 전년 동기 대비 31% 증가한 593만 4,000대를 기록하며 전체 차량 판매량 중 36.4%의 점유율을 보였습니다.

7월 중국 본토 PV 시장에서 국내 브랜드는 총 66.4%의 점유율로 계속해서 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 연간 누계로 국내 브랜드의 PV 시장 점유율은 62.6%였습니다. 연간 누계로 독일과 일본 브랜드가 각각 15.8%와 11.7%의 시장 점유율을 기록했으며, 미국 브랜드가 6.9%의 시장 점유율로 그 뒤를 이었습니다.

자동차 제조사의 소매 판매량을 추적하는 중국 승용차 협회(CPCA)가 발표한 별도의 데이터에 따르면, 7월 PV 판매량은 전년 동월 대비 2.8% 감소한 것으로 나타났습니다. 하지만 NEV 판매량은 7월 PV 소매 판매량의 절반 이상을 차지하며 시장의 새로운 성과를 달성했습니다. 7월 내연기관(ICE) 차량의 소매 판매량은 전년 동월 대비 26% 감소한 84만 대를 기록한 반면, NEV 판매량은 전년 동월 대비 36.9% 증가한 87만 8,000대를 기록했습니다. 7월 승용차 소매 판매대수는 BYD가 31만 2,000대를 판매하며 선두를 차지했습니다. 7월 판매 순위에서는 BYD에 이어 지리 자동차(11만 8,000대), FAW 폭스바겐(11만 4,000대), 체리 자동차(9만 8,000대), SAIC 폭스바겐(8만 8,000대)이 그 뒤를 이었습니다. 두 곳의 폭스바겐 합작사는 7월에 전년 동월 대비 두 자릿수의 판매 감소율을 기록한 반면, 나머지 3곳 중국 자동차 제조사의 판매량은 7월 동안 확장세를 보였습니다.

자동차 수출

7월 중국의 신차 수출량은 전년 동월 대비 19.6% 증가한 46만 9,000대를 기록했습니다. 2024년 1~7월의 수출량은 전년 동기 대비 28.8% 증가한 362만 6,000대였습니다. 승용차는 여전히 중국 수출 성장의 주요 동력으로 유지되고 있습니다. 7월 PV 수출은 전년 동월 대비 22.4% 증가하여 연간 누적 수출량은 전년 대비 30% 증가한 273만 8,000대를 기록했습니다. 7월 파워트레인 유형별 자료를 살펴보면, ICE 차량 수출이 전년 동월 대비 25.7% 증가한 36만 6,000대였으며, NEV 수출은 전년 동월 대비 2.2% 증가한 10만 3,000대였습니다. 연간 누계로 보면 ICE 수출량은 전년 대비 34.6% 증가한 255만 4,000대였고, NEV 수출량은 전년 대비 11.4% 증가한 70만 8,000대였습니다.

전망 및 시사점

7월 중국 승용차 판매는 내수 둔화가 시장 확대에 지속적으로 부담을 주면서 감소세를 나타냈습니다. 수요에 따라 생산량을 맞추려는 자동차 제조사들의 노력으로 7월의 자동차 생산량도 감소했습니다. 7월 자동차 생산량에는 공장 점검과 여름철 폭염에 대응하기 위한 자동차 제조사들의 생산 중단 계획도 일부 영향을 미쳤습니다. 소매 판매량의 측면에서, 7월 승용차 시장에서 NEV의 판매량은 지속적으로 기존 기록을 갱신하며 처음으로 ICE 차량의 판매량을 넘어섰습니다. 시장에서 전동화로의 전환이 가속화되면서 소비자들의 구매 선택에 추가적으로 영향을 미쳐 신차 구매자들이 중국 브랜드로 견인되고 있습니다.

지난 몇 달 동안 글로벌 자동차 제조사의 중국 사업을 대표하는 합작 자동차업체들의 노력이 헤드라인을 장식했습니다. 혼다는 판매 감소에 대응하기 위해 중국 내 ICE 차량의 일부 제품군을 중단할 예정입니다. 혼다의 중국 내 ICE 차량 생산용량은 이번 조정으로 인해 연간 49만 대가 감소할 것으로 예상됩니다. 2024년 상반기 일본 자동차 제조사들은 중국 소매 승용 NEV 시장에서 점유율이 1%에 불과해, 독일과 미국 업체에 비해 경쟁력 있는 전기 모델을 시장에 출시하지 못하고 있습니다. 전통적인 자동차 제조사들도 소비자에게 다가가기 위해 새로운 판매 방식에 적응해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 중국 자동차 제조사가 새로 출시한 여러 브랜드는 하이브리드 유통 모델을 도입하여 소비자 다이렉트 매장뿐만 아니라 대리점에서도 자동차를 판매하고 있습니다. CPCA에 따르면, 7월 시장 리포트에서 새로운 판매 방식을 도입하려는 전기차 브랜드들의 노력이 전형적인 비수기인 7월과 8월에 차량 판매를 강화하는 데 도움이 된 것으로 나타났습니다.

S&P Global Mobility는 2024년 중국 본토에서 승용차 및 경상용차를 포함한 경차 판매량이 전년 대비 3.6% 증가한 2,636만 대에 달할 것으로 전망합니다. 중국 본토의 경차 판매량은 2025년 전년 대비 3.9% 성장한 2,740만 대를 기록할 것으로 예상됩니다. S&P Global Mobility는 2024년 동안 중국 본토 승용차 시장에서 NEV의 보급률은 46%에 달할 것으로 예상합니다.

한국의 상반기 자동차 수출, 전년 동기 대비 2.4% 감소한 370억 달러 기록

2024년 7월 22일 -

산업통상자원부(MOTIE)의 보도자료와 연합뉴스, 신화통신의 보도에 따르면, 2024년 상반기 한국의 자동차 수출이 사상 최고치를 기록한 것으로 나타났습니다. 전체 자동차 출하액은 미화 370억 달러였으며, 이는 전년 동기 대비 3.8% 증가한 수치입니다. 자동차 출하 대수도 전년 동기 대비 3.2% 증가한 총 146만 대를 기록했습니다. 그러나 6월의 자동차 수출액은 영업일수 감소로 인해 전년 동기 대비 0.4% 소폭 감소한 미화 62억 달러를 기록했습니다. 6월의 총 차량 수출 대수는 총 25만 2,360대로 전년 동월 대비 5% 증가했습니다. 수출 지역을 기준으로 살펴보면 미국 수출의 경우 전년 동월 대비 26% 증가한 미화 217억 달러를 기록했지만, 유럽 수출의 경우 독일과 북유럽의 전기차 수요 약세로 인해 전년 동월 대비 22.7% 감소한 미화 67억 달러에 그쳤습니다. 아시아와 중동 국가로의 자동차 수출도 감소했습니다. 또한 상반기의 생산대수는 220만 대(전년 동기 대비 2.4% 감소)로 집계되었으며, 6월에는 353,577대(전년 동월 대비 4.5% 감소)를 기록했습니다.

의미: 한국의 월별 자동차 수출량은 설 연휴로 인해 조업일수가 감소했던 2월을 제외하고 2023년 11월 이후 미화 60억 달러를 돌파하며 지속적인 상승세를 보이고 있습니다. 한국 정부는 올해 자동차 및 자동차 부품 수출 목표를 미화 1,000억 달러로 설정하고 수출업체를 지원하기 위해 힘쓰고 있습니다. 한국의 자동차 수출 증가는 특히 HEV(하이브리드 전기차) 등 친환경 차량에 대한 높은 수요가 포함된 다양한 요인에 기인한 것으로 분석됩니다. 5월에는 월간 자동차 수출액이 미화 65억 달러로 역대 5월 수출액 중 최고치를 기록했으며, 4월에는 미화 68억 달러로 역대 최고 월간 수출액을 기록하며 2023년 11월의 종전 최고 기록인 미화 65억 달러를 넘어섰습니다(한국: 2024년 5월 10일:한국의 4월 자동차 생산량 및 수출량 반등 참조).

인도 자동차 부품 산업의 2023/24 회계연도 매출액, 전년 대비 9.8% 증가한 742억 달러 기록

2024년 7월 26일 |

ACMA, 어려운 글로벌 상황 속에서도 내수 시장 수요와 수출 증가에 힘입어 9.8%의 매출 성장 발표

ACMA(인도 자동차부품제조협회)는 2024년 3월 31일 마감된 2023/24 회계연도의 산업 성과 검토 결과를 발표했습니다. 900개 이상의 자동차 부품 공급업체를 대표하는 ACMA에 따르면, 업계 전체의 매출액은 전년 대비 9.8% 증가한 6조 1,000억 루피(미화 약 742억 달러)를 기록했습니다.

인도 국내 시장에서 OEM 업체를 대상으로 한 부품 공급은 8.9% 증가하여 총 5조 1,800억 루피를 기록했습니다. 수출은 전년 대비 5.5% 증가한 미화 212억 달러를 기록했으며, 수입은 3% 증가한 미화 209억 달러를 기록하여 3억 달러의 무역 흑자를 달성했습니다.

ACMA의 슈라다 수리 마르와(Shradha Suri Marwa) 회장은 자동차 부품 부문에서의 성장은 자동차 생산량 증가뿐만 아니라 부가가치의 증가가 크게 기여했다고 강조했습니다. 그녀는 지정학적 문제와 물류 비용 증가에도 불구하고 자동차 부품 수출이 증가하여 2024 회계연도에 역성장을 기록한 인도의 총 상품 수출을 초과하는 성과를 거뒀다고 언급했습니다. 이러한 무역 흑자는 업계 내에서 현지화에 더욱 집중한 것이 크게 기여했습니다.

마르와 회장은 2024 회계연도까지 대부분의 자동차 산업 부문에서 팬데믹 이전 수준의 실적을 회복할 것이라고 언급했습니다. 그러나 그녀는 2025 회계연도 1분기에는 높은 기저 효과, 악천후, 선거 등의 영향으로 자동차 판매량이 다소 둔화될 것으로 예상했습니다.

마르와 회장은 "자동차 산업의 지속적인 성장 덕분에 대부분 부문에서 FY24에는 팬데믹 이전 수준의 실적을 달성했지만, FY25 1분기에는 악천후와 선거로 인한 높은 기저를 감안할 때 특히 PV 및 CV 부문의 차량 판매량이 다소 둔화될 것입니다. 강력한 거시 경제 지표와 우호적인 정부 정책, 인도의 GDP 성장이 7%를 초과할 것으로 예상되는 만큼, 자동차 부품 산업은 FY25에도 양호한 실적을 이어갈 것으로 기대하고 있습니다."라고 말했습니다.

중국 내 승용차 소매 판매, 5월에 감소할 것으로 예상 - CPCA 추정

2024년 5월 31일 -

중국 승용차 협회(CPCA)가 발표한 데이터에 따르면, 5월 26일까지 중국 본토의 승용차 소매 판매대수는 전년 동기 대비 6% 감소한 것으로 나타났습니다. 5월 1일~26일 사이 총 120만 8,000대의 PV가 판매되었으며, 이는 전월 대비 2% 감소한 수치입니다. CPCA의 도매 수치에 따르면, 5월 26일까지 시장에서의 판매대수는 전년 대비 5% 감소한 125만 3,000대였습니다. 전월 대비 PV 도매량은 16% 감소했습니다. 5월 26일까지 중국 본토의 신에너지 차량(NEV) 판매량은 전년 대비 27% 증가한 57만 4,000대를 기록했습니다. 중국 승용차 협회는 승용차 시장의 소매 판매대수가 전년 대비 5.3% 감소하고 전월 대비 7.5% 증가한 165만 대를 기록할 것으로 전망합니다.

의미: 중국 본토의 소매 PV 판매대수는 NEV로의 시장 전환으로 인해 내연기관(ICE) 차량의 수요가 지속적으로 압박을 받음에 따라 5월에는 감소세를 나타낼 예상됩니다. 지난 해 ICE 차량 판매대수는 대폭 할인 혜택이 큰 몫을 차지했기 때문에 대부분의 글로벌 자동차 제조사가 추가적으로 가격을 인하할 여지는 제한적입니다. 하지만 CPCA에 따르면, 5월 소매 판매대수는 77만 대로 사상 최대치를 기록할 것으로 예상되는 등 NEV 시장에서의 가격 인하와 인센티브는 여전히 판매에 영향을 미치고 있습니다. 전체 PV 판매대수에서 NEV가 차지하는 비중은 4월에는 44.1%였지만, 5월에는 46.6%로 증가할 것으로 예상됩니다.

필리핀 4월 신차 판매대수, 전년 대비 21.8% 증가

2024년 5월 29일 -

필리핀의 4월 자동차 판매량은 전년 동월 대비 21.8% 증가한 3만 7,314대를 기록했다고 필리핀 자동차 제조사 협회(CAMPI)와 트럭 제조사 협회(TMA)의 공동 발표를 인용하여 GMA 통합 뉴스가 보도했습니다. 판매된 차종을 세부적으로 살펴보면, 승용차 10,069대, 상용차 27,272대, 아시아 유틸리티 차량 6,816대, 경상용차 19,561대, 소형 트럭 및 버스 491대, 중형 트럭 및 버스 355대, 대형 트럭 및 버스 49대였습니다. 브랜드별로는 도요타 자동차 필리핀이 46%의 시장 점유율로 1위를 차지했습니다. 그 뒤를 이어 미쓰비시 자동차 필리핀이 18.94%, 포드 그룹 필리핀이 6.59%, 닛산 필리핀이 6.38%, 스즈키 필리핀이 4.16%의 순이었습니다.

의미: 최근의 판매 증가는 소비자 및 기업의 긍정적인 신뢰와 안정적인 자동차 금융 등의 요인에 기인합니다. 1월~4월 사이의 판매대수는 14만 6,920대(전년 대비 14.4% 증가)였습니다. 올해 연간 판매량은 전년 대비 9% 증가한 46만 8,000대로 예상되며, 예정된 필리핀 국제 모터쇼의 효과로 인해 50만 대에 도달할 수도 있습니다. 로멜 구티에레즈(Rommel Gutierrez) CAMPI 회장은 전기차에 대한 관세 면제가 확대됨에 따라 향후 몇 달 동안 판매가 증가할 것으로 전망했습니다. 행정명령 12가 개정됨에 따라 이제 하이브리드 전기차(HEV)와 플러그인 전기차도 관세 면제 대상에 포함됩니다. 구티에레즈는 "CAMPI는 EO12의 영향으로 올해 전기차 판매 비중이 향상될 것으로 전망하고 있습니다. 2023년 전기차 판매량은 전체 판매량의 2.5%에 불과할 것입니다."이라고 말했습니다. S&P Global Mobility의 경차 데이터에 따르면, 2024년 필리핀의 판매대수는 전년 대비 6.5% 증가한 45만 9,000대 이상을 기록할 것으로 전망됩니다.

기아, 전년 동기 대비 순이익 32.5%, 매출 10.6% 증가한 2024년 1분기 실적 발표

2024년 4월 26일

기아는 보도자료에서 2024년 1분기 재무 실적을 발표했습니다. 기아는 이 기간 동안 순이익이 2023년 동기의 2조 1,200억 원에서 2조 8,100억 원으로 급증했다고 밝혔습니다. 이는 전년 동기 대비 32.5% 증가한 수치입니다. 같은 기간 동안 영업이익은 전년 동기 대비 19.2% 증가한 3조 4,300억 원을 기록하며 사상 최대 분기 영업이익을 달성했습니다. 이에 따라 영업이익률도 13.1%로 증가하여 종전 최고 기록인 2023년 2분기의 13.0%를 경신하며 역대 최대 분기 영업이익률을 기록했습니다. 1분기 영업이익에 기여한 요인으로는 가격 인상 이익 1,140억 원, 물량 증가로 인한 이익 420억 원, 통합 개선 이익 2,560억 원, 자재 원가 하락에 따른 원가 절감 4,650억 원, 우호적인 환율 효과 3,080억 원 등이었습니다. 이러한 이익은 인센티브 확대로 인한 2,850억원, 기타 비용 증가로 인한 3,490억원 등 총 6,340억원의 비용 증가를 상쇄했습니다.

기아의 분기 매출액은 전년 동기 대비 10.6% 증가한 총 26조 2,100억 원을 기록했습니다. 이러한 매출 증가에는 차량 평균판매단가(ASP) 상승, 고부가가치 레저용 차량(RV) 및 하이브리드 전기차(HEV) 모델의 판매 증가, 우호적인 환율 요인이 기여했습니다. 기아의 한국 사업부는 분기 총매출 중 18.2%를 차지했으며, 북미와 유럽 사업부는 각각 42.2%와 23.9%를 차지했습니다. 기아의 인도 사업부는 총매출 중 4.6%를 차지했으며, 기타 해외 사업부는 해당 기간 동안 총매출 중 11.2%를 차지했습니다. 기아의 매출원가율(매출액 대비 매출 비중)은 76.2%로, 2023년 같은 기간의 77.3%에서 감소세를 나타냈습니다. 기아의 판매관리비(SG&A)도 역시 매출액 대비 10.7%로 소폭(0.1%p) 상승했습니다. 이는 주로 연구 개발 비용이 소폭 증가한 원인이었습니다.

기아의 1분기 전 세계 자동차 판매대수(소매 기준)는 전년 동기 대비 1.2% 감소한 약 72만 9,000대를 기록했습니다. 이 중 한국 판매대수는 전년 대비 2.9% 감소한 13만 8,000대를 차지했습니다. 최대 시장인 미국에서의 판매대수는 전년 대비 2.5% 감소한 18만 대였으며, 서유럽이 14만 3,000대(전년 대비 3.6% 감소)로 그 뒤를 이었습니다. 같은 기간 동안 기아의 중국 판매대수는 전년 동기 대비 10.3% 증가한 2만 대를 기록한 반면, 인도에서의 판매대수는 전년 동기 대비 12.5% 감소한 6만 5,000대를 기록했습니다. 또한 2024년 1분기 중 하이브리드, 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV), 완전 전기차 모델이 포함된 전동화 차량의 전 세계 소매 판매대수는 전년 동기 대비 18.1% 증가한 15만 7,355대를 기록했습니다. 이러한 전동화 모델은 분기 동안 기아 전체 판매량 중 21.6%를 차지했으며, 이는 전년 동기 대비 3.5%p 증가한 수치입니다. 이러한 급증세는 주로 자가 충전형 하이브리드 차량에 대한 높은 수요로 인한 것으로, 이러한 차량의 경우 전년 동기 대비 30.7% 증가한 9만 3,424대의 판매대수를 기록했습니다. 하지만 플러그인 하이브리드의 차량 판매대수는 2만 21대를 기록하며 전년 대비 5.0% 감소했습니다. 기아의 전기차(EV) 판매대수는 전년 대비 7.9% 증가한 4만 3,910대였습니다. 한국에서는 전동화 모델이 전체 분기 차량 판매대수의 41.2%를 차지했습니다. 같은 기간 동안 전동화 모델의 판매 비중은 서유럽의 경우 40.9%, 미국의 경우 15.8%였습니다.

기아의 1분기 전 세계 도매 기준(공장에서 딜러사로 출하) 판매대수는 전년 동기 대비 1.0% 소폭 감소한 76만 8,000대를 기록했습니다. 이 기간 국내 도매 판매대수는 한시적 차량 구매 세제 혜택 종료로 인한 소비자의 관심 약화, 전기차 판매 감소 등의 영향으로 전년 동기 대비 2.9% 감소한 13만 8,000대였습니다. 북미 공장 판매대수는 미국 20만 5,000대(전년 동기 대비 2.5% 증가)를 포함해 전년 동기 대비 3.6% 증가한 25만 5,000대를 기록했습니다. 유럽 공장 판매대수는 서유럽 14만 6,000대(전년 동기 대비 0.9% 증가)를 포함해 전년 동기 대비 2.5% 증가한 15만 6,000대를 기록했습니다. 기아의 인도 시장 출하대수는 전년 동기 대비 12.5% 감소한 6만 5,000대였지만, 중국의 경우 전년 동기 대비 10.3% 증가한 2만 대를 기록했습니다. 러시아 및 독립국가연합(CIS) 시장에서의 판매대수는 전년 동기 대비 12.8% 증가한 1만 2,000대, 아시아 태평양 지역의 경우 전년 동기 대비 2.8% 증가한 3만 8,000대였습니다. 중동 및 아프리카(MEA)와 라틴 아메리카 시장에서는 각각 전년 동기 대비 18.5%(4만 8,000대), 0.9%(2만 8,000대) 감소세를 기록했습니다. 일부 신흥 시장에서는 지정학적 리스크가 판매 감소로 이어졌지만, 북미, 유럽, 중국 등 주요 지역에서의 견고한 수요에 힘입어 한국 외 지역에서의 판매는 성장세를 이어갔습니다.

전망 및 시사점

기아의 1분기 수익성과 매출은 안정적인 원자재 원가와 우호적인 환율, 고부가가치 모델 중심의 제품 믹스 개선이 주요 요인으로 작용했습니다. 기아는 사상 최대 분기 영업이익을 달성했으며, 같은 기간 동안 매출도 두 자릿수 증가율을 기록했습니다. 이러한 요인들은 기아의 전기차 도입 단계 조정과 내연기관(ICE) 및 HEV 모델의 일시적인 공급 부족으로 인한 1분기의 차량 판매 소폭 하락을 상쇄했습니다.

기아는 올해 남은 기간 동안 지정학적 리스크, 금리 상승, 인플레이션 등으로 인해 글로벌 시장의 예측 불가능성이 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 기아는 경쟁 심화와 전기차 보급 확대를 중심으로 진화 중인 자동차 시장을 면밀히 주시하고 있습니다. 기아는 시장 수요를 충족하는 탄력적인 생산 운영을 통해 재고 균형을 유지하는 동시에 수익성과 고객 가치 중심의 사업 활동을 진행할 예정입니다. 한국의 경우, 기아는 쏘렌토, 스포티지 스포츠유틸리티차량(SUV), 카니발 다목적차량(MPV) 등 하이브리드 모델을 중심으로 판매를 확대하고 하반기에는 완전 전기차 EV3 및 EV6 PE 모델을 투입하여 판매 성장세를 이어가는 것을 목표로 하고 있습니다. 미국의 경우, 기아는 수요에 기반한 생산 운영을 통해 적정 인센티브 수준을 유지하는 한편, 카니발 하이브리드 MPV 및 K4 컴팩트형 세단 등 고부가가치 신차를 앞세워 수익성을 제고한다는 전략입니다. 유럽의 경우, 기아는 전기차를 중심으로 판매를 확대하고, EV3의 출시를 통해 전기차 라인업을 확대하여 최고의 전기차 브랜드라는 명성을 강화할 계획입니다. 이러한 전략을 통해 기아는 2023년 대비 3.6% 증가한 320만 대의 2024년 전 세계 판매량을 목표로 하고 있습니다. 기아차는 최근 '2024 CEO 투자자 행사'에서 전기차, 하이브리드 전기차 및 목적기반차량(PBV)을 통해 글로벌 전동화 시대를 선도하기 위한 전략 계획을 공개했습니다(한국: 2024년 4월 8일:기아, 2028년까지 미래 모빌리티에 38조 원을 투자하는 2030 사업 전략 재확인 참조).

기아는 올해 초에 설정한 매출 및 재무 목표를 변경하지 않았습니다(한국: 2024년 1월 25일:기아자동차, 전년 대비 62.3% 증가한 미화 66억 달러의 2023년 매출 및 순이익 발표 참조). 기아의 2024년 목표는 320만 대의 글로벌 도매 판매, 314만 대의 소매 판매, 3.8%의 시장 점유율 달성입니다. 기아는 EV3 및 K4 세단 등 신차 2종과 EV6, K8 세단, 스포티지 SUV 등 상품성 개선 모델 3종을 출시할 예정입니다. 또한 2종의 파생 모델 K3 5도어 및 EV6 GT도 준비 중입니다. EV3의 출시는 전기차의 대중화에 기여하고 멕시코에서 생산되는 K4 세단의 출시는 전 세계적인 판매 모멘텀을 견인할 것입니다. 기아의 2024년 재무 목표는 매출 101조 원, 영업이익 12조 원, 영업이익률 11.9%입니다. 중장기적인 목표는 하이브리드 전기차, 내연기관 차량, 전기차의 안정적인 수익과 원가 경쟁력을 확보해 10% 이상의 지속 가능한 영업이익률을 달성하는 것입니다.

KG모빌리티, 미화 3,900만 달러의 1분기 순이익 발표

2024년 4월 23일

KG모빌리티는 한국증권거래소에 제출한 공시를 통해 1조 1,800억 원의 매출을 기록한 2024년 1분기 실적을 발표했습니다. 이는 전년 동기 대비 7.7% 감소한 수치입니다. 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 60.6% 증가한 151억 원이고 당기순이익은 전년 동기 대비 226.7% 급증한 539억 원을 기록했습니다. 영업이익과 당기순이익 증가에는 전년 동기 대비 39.2% 증가한 1만 7,114대를 기록한 수출 증가가 기여했습니다. KG모빌리티는 올해 1분기 수출은 2014년 1분기(1만 9,874대) 이후 10년 만의 최고치라고 밝혔습니다. 판매대수와 관련하여 KG모빌리티는 내수 판매 1만 2,212대(전년 동기 대비 46.5% 감소)를 포함해 2만 9,326대를 판매했다고 매일경제가 보도했습니다.

의미: KG모빌리티는 2023년 1분기에 7년 만에 처음으로 흑자를 기록했으며, 이번 2024년 1분기 흑자는 2년 연속 흑자를 달성한 것입니다. 2023년 1분기에 KG모빌리티는 94억 원의 영업이익과 165억 원의 당기순이익을 기록했습니다(한국: 2023년 5월 3일:KG모빌리티, 미화 1,230만 달러의 1분기 당기순이익 달성 참조). KG모빌리티는 2024년 1분기에는 수출 물량 증가, 생산성 증가, 내부 경영 개선을 통한 비용 절감, 토레스 EVX 판매에 따른 CO₂ 과징금 환입, 선제적 권리 평가 이익 등이 실적 개선 요인이었다고 언급했습니다.

EU의 3월 승용차 등록대수, 전년 동월 대비 5.2% 감소 - ACEA

2024년 4월 22일

유럽자동차제조협회(Association des Constructeurs Européens d'Automobiles [ACEA])가 발표한 최신 데이터에 따르면, 3월 한 달 동안 EU의 승용차 등록대수는 전년 동기 대비 5.2% 감소했습니다. 3월 동안, EU에 속한 27개 시장의 승용차 출하대수는 전년 동월의 108만 9,000대에서 103만 1,000대로 감소했습니다. 지난달의 감소로 인해 올해 누적 등록대수는 전년 대비 4.4% 증가한 276만 8,000대를 기록했습니다.

아이슬란드, 노르웨이, 스위스가 속한 유럽자유무역연합(EFTA) 지역의 지난달 등록대수는 전년 동월 대비 27.2% 감소한 3만 3,749대를 기록했으며, 노르웨이의 등록대수는 전년 동원 대비 49.7% 감소한 9,750대였습니다. EFTA의 올해 누적 판매대수는 전년 동기 대비 11.1% 감소한 8만 862대를 기록했습니다.

영국의 3월 승용차 등록대수는 전년 동월 대비 10.4% 증가한 31만 7,786대를 기록했습니다. 올해 누적 등록대수는 전년 대비 10.4% 증가한 54만 5,548대였습니다.

EU에 속한 국가 수준으로 살펴보면 지난달 이 지역에 속한 대부분의 주요 시장에서 감소세를 나타냈습니다. 주요 시장인 독일의 3월 등록대수는 전년 동월 대비 6.2% 감소한 26만 3,844대를 기록했습니다. 프랑스는 전년 동월 대비 1.5% 감소한 18만 23대였고, 이탈리아는 전년 동월 대비 3.7% 감소한 16만 1,979대로, 프랑스가 더 높은 등록대수를 기록했습니다. 스페인도 3월 한 달 동안 전년 동월 대비 4.7% 감소한 9만 4,840대를 등록하며 감소세를 나타냈습니다.

나머지 EU 국가의 3월 등록대수는 엇갈렸습니다. 헝가리와 불가리아 등 일부 시장은 두 자릿수 증가율을 기록했지만, 벨기에, 체코, 루마니아, 스웨덴 등은 감소세를 나타냈습니다.

EU의 OEM 수준에서는 3월 대부분의 자동차 제조사의 판매가 둔화되어 한 달 동안 전체 시장이 전반적으로 하락세를 보였습니다. 폭스바겐(VW) 그룹이 가장 높은 판매대수를 기록했으며, EU 내 등록대수는 전년 대비 9.0% 감소한 25만 1,007대를 기록했습니다. 폭스바겐 그룹 브랜드 중 VW 브랜드의 등록대수는 전년 대비 7.6% 감소한 10만 3,239대였습니다. 스코다의 등록대수는 전년 대비 2.0% 감소한 5만 5,352대로 아우디를 제치고 유럽에서 두 번째로 많이 판매된 브랜드가 되었으며, 아우디는 전년 대비 25.6% 감소한 4만 4,750대를 기록했습니다. 세아트는 이전 하위 브랜드였던 쿠프라보다 높은 등록대수를 기록했습니다. 쿠프라의 지난달 등록대수는 전년 동월 대비 1.4% 성장한 1만 6,213대였지만, 세아트의 등록대수는 전년 대비 5.2% 감소한 2만 3,079대였습니다.

OEM 순위에서 2위를 차지한 스텔란티스는 3월에 전년 동월 대비 12.6% 감소한 18만 9,081대의 등록대수를 기록했습니다. 개별 브랜드 실적 중 1위인 푸조 브랜드는 전년 대비 18.1% 감소한 5만 6,395대의 등록대수를 기록했습니다. 시트로엥은 전년 동월 대비 1.7% 소폭 감소한 4만 374대를 기록하여 전년 동월 대비 9.3% 감소한 3만 3,740대를 등록한 피아트보다 높은 수치를 보였습니다. 오펠/복스홀 브랜드 역시 전년 동월 대비 20.9% 감소한 3만 2,529대를 기록했습니다. 지프의 등록대수는 신형 어벤저에 힘입어 전년 동월 대비 0.4% 소폭 감소한 1만 1,719대를 기록했으며, 랜시아의 판매대수는 전년 동월 대비 3.8% 감소한 4,889대였습니다. 알파 로메오의 등록대수도 전년 동월 대비 9.1% 감소한 4,772대를 기록했으며, DS 오토모빌의 등록대수는 전년 동월 대비 22.2% 감소한 4,072대였습니다.

르노 그룹은 전년 동월 대비 2.1% 소폭 하락한 10만 8,201대의 등록대수를 기록하여 경쟁업체에 비해 훨씬 우수한 실적을 보였습니다. 르노 브랜드는 전년 동월 대비 1.2% 감소한 6만 629대를 기록했으며, 다치아 브랜드의 등록대수는 전년 대비 3.6% 감소한 4만 7,219대였습니다. 반면, 알파인 브랜드의 3월 등록대수는 353대로 2023년 3월의 145대에 비해 증가했습니다.

EU 내 기타 OEM의 경우, 도요타 그룹은 전년 대비 18.4% 증가한 7만 9,768대를 기록했습니다. 올해 3월 도요타 브랜드는 전년 대비 17.5% 증가한 7만 5,717대를 기록했으며, 렉서스의 등록대수는 전년 대비 38.2% 증가한 4,051대였습니다. 현대자동차그룹은 현대 브랜드가 전년 동월 대비 6.9% 감소한 3만 8,345대 및 기아 브랜드가 전년 동월 대비 5.0% 감소한 4만 30대를 기록하면서 전년 동월 대비 5.9% 감소한 7만 8,375대를 기록했습니다. 포드도 3월에 전년 동월 대비 23.4% 감소한 3만 451대를 기록하며 감소세를 나타냈습니다. 닛산의 등록대수는 전년 동월 대비 18.7% 증가한 2만 5,477대, 미쓰비시는 전년 동월 대비 216.0% 증가한 1만 1,217대였으며, 스즈키는 전년 동월 대비 21.2% 증가한 1만 8,444대, MG 브랜드를 소유한 상하이 자동차는 9.8% 증가한 1만 2,591대로 소폭의 증가세를 보였습니다.

프리미엄 자동차 제조사 중 BMW 그룹의 지난달 등록대수는 미니의 감소세로 전년 대비 6.7% 감소한 6만 7,713대, 메르세데스-벤츠 그룹은 전년 동월 대비 1.7% 감소한 5만 9,545대를 기록했습니다. 볼보 자동차는 전년 동월 대비 38.8% 증가한 2만 9,678대를 기록했으며, 테슬라는 전년 동월 대비 30.4% 크게 감소한 2만 8,895대를 기록했습니다. JLR의 등록대수도 전년 대비 15.8% 감소한 6,011대였습니다.

ACEA의 EU 내 연료 유형별 데이터에 따르면, 3월 EU의 배터리 전기 승용차 등록대수는 전년 대비 11.3% 감소한 13만 4,397대를 기록했습니다. EU에서 3월에 판매된 하이브리드 차량의 수는 신형 내연기관(ICE) 차량에 마일드 하이브리드 기술이 확대 적용됨에 따라 전년 대비 12.6% 증가한 29만 9,426대를 기록했습니다. 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)의 판매대수는 3월에 전년 대비 6.5% 감소한 7만 3,029대였습니다. 전통적인 ICE 파워트레인 연료 유형별로 살펴보면, 3월의 가솔린 승용차의 등록대수는 전년 동월 대비 10.2% 감소한 36만 5,376대, 디젤 승용차의 등록대수는 전년 동월 대비 18.5% 감소한 12만 8,227대였습니다. 이는 이러한 두 세그먼트의 시장 점유율이 더 많이 감소했음을 의미합니다.

전망 및 시사점

2024년 첫 2개월 동안 희망적으로 시작했던 EU 승용차 시장은 부활절 연휴가 2023년에는 4월이었지만 올해는 3월이었던 이유로 상당한 침체를 보였습니다. 또한 금리 인상, 경제 성장률 약세, 전기차 수요를 촉진하기 위한 보조금 지급의 단계적 폐지로 인해 시장이 영향을 받았습니다. 대부분 시장에서 승용차의 판매대수는 여전히 2019년에 비해 현저히 낮은 수준을 보이고 있습니다. 실제로 ACEA의 2019년 3월 데이터와 비교하면 지난달 승용차 등록대수(EFTA 및 영국 포함)는 21.9% 감소했습니다.

2024년 3월 배터리 전기 자동차(BEV)의 등록대수는 전년 대비 11.3% 감소한 13만 4,397대를 기록하여 시장 침체가 반영되었습니다. 그 결과, 시장 점유율은 2023년 3월의 13.9%에서 2024년 3월에는 13%로 감소했습니다. 3대 BEV 시장 중 벨기에와 프랑스는 전년 대비 각각 23.8%, 10.9%의 두 자릿수 성장세를 보였지만, 독일은 2023년 12월 정부가 갑작스럽게 프로그램을 종료하여 전년 대비 28.9% 급감했습니다(독일: 2023년 12월 21일:독일 정부, BEV 보조금 프로그램 중단 후에도 계속 지급 예정 참조). 아일랜드의 경우에도 인센티브 감소로 인해 지난달 BEV 등록대수가 전년 대비 41.4% 감소했습니다. 스웨덴에서도 개인 고객에 대한 인센티브 중단으로 인해 BEV 등록대수가 전년 동월 대비 33.7% 감소했습니다. 프랑스에서는 정부가 일부 BEV 구매에 대한 보조금을 5,000유로에서 4,000유로로 줄이기로 결정(프랑스: 2024년 2월 14일:프랑스 정부, BEV 보조금을 4,000유로로 줄여 참조)했음에도 불구하고, 3월 한 달 동안 BEV 등록대수는 전년 동월 대비 10.9% 증가했습니다. 이는 연초 새로운 보조금 리스 제도에 대한 높은 호응에 힘입어 향후 몇 달 동안 BEV 판매량이 증가할 것으로 예상되기 때문인 것으로 풀이됩니다(프랑스: 2024년 2월 13일:프랑스, 예상을 초과하는 수요로 인해 보조금 지급 리스 프로그램 중단 참조). 스페인과 이탈리아에서는 올해 중반까지 새로운 보조금이 지원되는 제도를 마련할 것으로 보이며, 새로운 인센티브가 도입되면 BEV 보급률이 저조한 일부 시장도 활성화될 것으로 전망됩니다. EU의 승용차 등록대수 중 BEV가 차지하는 비중은 3월이 13.0%이고 올해 누적은 12.0%이었으며, 이 세그먼트의 성장을 촉진하기 위해서는 아직까지 시장이 발전할 필요가 있지만 일부 자동차 제조사는 여전히 중국산 수입차 유입에 대해 우려하고 있습니다.

S&P Global Mobility는 2023년의 상승세에 이어 2024년 EU(EFTA 및 영국 제외)의 승용차 등록대수가 전년 대비 2.7% 소폭 증가한 1,236만 6,000대에 달할 것으로 현재 전망하고 있습니다. 이는 인플레이션 압력에 대응하여 이미 소비자와 기업에 영향을 미치고 있는 금리 상승 등 지역 내 경제 환경으로 인한 것입니다.

인도의 2023/24 회계연도 승용차 판매대수 전년대비 8.4% 성장, 시트로엥, 인도로 ëC3 수출 시작

2024년 4월 15일

인도자동차협회(SIAM)는 최신 차량 도매 데이터를 발표하고 2024년 3월 한 달 동안 딜러사를 대상으로 한 총 승용차 출고대수가 전년 대비 8.9% 증가한 31만 7,976대를 기록하며 성장 모멘텀이 유지되었다고 보도했습니다. 승용차에는 승용차, 유틸리티 차량(UV), 승합차가 포함되며, 이 수치는 자동차 제조사가 소매 판매가 아닌 딜러사에 출고한 차량대수를 나타냅니다. 부문별로 살펴보면 3월 승용차 출고대수는 전년 동월 대비 8.7% 감소한 11만 1,541대를 기록한 반면, UV 출고대수는 전년 동월 대비 23.1% 증가한 19만 4,416대였고 승합차 출고대수는 1만 2,019대로 보합세를 유지했습니다.

2023/24 전체 회계연도 기간 동안 승용차와 상용차(CV)를 포함한 인도 국내 딜러사 대상 총 신차 출고대수는 전년 대비 6.9% 성장한 약 519만 대를 기록했습니다.

SIAM은 인도 내 자동차 제조사들이 2023/24 전체 회계연도 동안 전년 대비 8.4% 증가한 약 422만 대의 승용차를 딜러사로 출고했다고 발표했습니다. 부문별로 살펴보면 지난 회계연도 동안 승용차 출고대수는 전년 대비 11.4% 감소한 약 155만 대를 기록한 반면, UV 출고대수는 전년 대비 25.8% 증가한 약 252만 대였고 승합차는 14만 9,112대(전년 대비 7.3% 증가)를 출하했습니다.

지난 회계연도 CV 출고대수는 전년 대비 0.6% 증가한 96만 7,878대에 그쳤습니다. 출고대수는 전년 대비 1.5% 감소한 59만 4,684대를 기록한 경상용차(LCV)가 주도했습니다. 중대형 상용차(MHCV)의 판매대수는 전년 대비 4.0% 증가한 37만 3,194대를 기록했습니다. 2024년 3월의 CV 판매대수는 아직 공개되지 않았습니다.

최신 SIAM 발표에는 BMW, 메르세데스-벤츠, JLR, 다임러, JBM 오토, 스카니아, 볼보자동차의 데이터는 포함되지 않았습니다. 타타 모터스의 경우 전체 회계연도 데이터만 제공됩니다.

자동차 제조사별 인도 승용차 출고대수

마루티 스즈키는 3월에도 큰 차이를 기록하며 승용차 시장을 선도했습니다. 한 달 동안 인도 국내 딜러사에 대한 출고대수는 전년 대비 15.0% 증가한 15만 2,718대를 기록했습니다. 알토, S-프레소, 발레노, 셀레리오, 디자이어, 이그니스, 스위프트, 투어 S, 웨건 R, 시아즈 등 경차, 소형 및 중형차를 포함한 승용차 부문의 3월 출고대수는 전년 대비 1.7% 감소한 8만 2,263대를 기록했습니다. 브레자, 에르티가, 프롱스, 그랜드 비타라, 인빅토, 지미, S-크로스, XL6 등 마루티 스즈키의 UV 판매대수는 한 달 동안 전년 대비 57.7% 증가한 5만 8,436대를 기록했으며, 이코 승합차 판매대수는 1만 2,019대(전년 대비 0.2% 증가)로 보합세를 기록했습니다. 2023/24 전체 회계연도 기간 동안 마루티 스즈키의 인도 국내 딜러사 출고대수는 전년 대비 9.5% 증가한 약 176만 대를 기록했습니다. 이러한 수치는 승용차 출고대수 98만 446대(전년 대비 11.6% 감소), UV 출고대수 64만 2,296대(전년 대비 75.4% 증가), 승합차 출고대수 13만 7,139대(전년 대비 4.5% 증가)로 분류됩니다.

현대 자동차 인도(HMIL)는 지난달 인도 국내 딜러사에 전년 대비 4.7% 증가한 5만 2,997대를 출고했습니다. 2023/24 전체 회계연도 동안에는 전년 대비 8.3% 증가한 61만 4,717대를 판매하여 사상 최대 내수 판매대수를 기록했습니다. HMIL의 타룬 가르그(Tarun Garg) 최고운영책임자(COO)는 "2023/24 회계연도에는 엑스터, 신형 크레타, 크레타 N 라인, 신형 i-20 및 현대 베뉴와 베뉴 N 라인의 ADAS 도입 등 제품 업그레이드와 함께 다양한 신차가 출시되었습니다. HMIL의 기술 및 혁신 추구는 평론가들로부터도 인정을 받아 인도 유명 자동차 매체로부터 엑스터, 베르나, 아이오닉 5가 '올해의 차'로 선정되는 쾌거를 달성했습니다. 실제로 이 3종의 차종은 이번 회계연도에 HMI 부문에서 50회 이상 수상하는 기염을 토했습니다. 2024~25년에도 우리는 고객들에게 더 많은 감동과 향상된 가치를 제공하기 위해 부단히 노력할 것"이라고 말했습니다.

마힌드라 & 마힌드라(M&M)는 지난달 전년 동월 대비 12.9% 증가한 4만 631대의 승용차를 출고했습니다. 이 중 UV의 판매대수는 12.9% 증가한 4만 631대로였으며, 승용차와 승합차 판매대수는 0대(2023년 3월의 경우 21대)였습니다. 2023/24 전체 회계연도로는 전년 대비 28.0% 증가한 45만 9,877대의 인도 국내 승용차 출고대수를 기록했습니다. 이는 45만 9,864대의 UV 판매대수(전년 대비 28.8% 증가)와 13대에 불과한 승용차 및 승합차 통합 판매대수(2022/23 회계연도의 경우 2,292대)로 분류됩니다. M&M의 자동차 부문 사장 비제이 나크라(Veejay Nakra)는 "마힌드라 픽업은 인도 내 상용차 부문에서 사상 최고치인 20만 대를 돌파하며 F24 회계연도를 긍정적으로 마무리했습니다."라고 말했습니다.

도요타 키를로스카르 자동차(TKM)가 전년 대비 35.9% 증가한 2만 5,072대의 인도 국내 도매 판매대수를 기록하며 그 뒤를 이었습니다. 2023/24 전체 회계연도로는 전년 대비 41.8% 성장한 24만 5,676대를 기록했습니다. TKM의 판매-서비스 중고차 사업부 부사장 사바리 마노하르(Sabari Manohar)는 "우리는 고객 중심 접근법을 통해 다양한 고객의 다양한 요구와 시장 동향을 평가하고 이해하기 위해 항상 앞서 왔으며, 더욱 폭넓은 품질의 제품과 서비스로 고객에게 최고의 서비스를 제공해 왔습니다. 앞으로도 우리는 다양한 부문에서 증가하는 소비자 수요를 충족할 수 있도록 노력할 것입니다. 또한, 고객 접점을 강화하고 즐거운 소유 경험을 창출함으로써 제품 및 서비스 측면에서 고객에게 더욱 가까이 다가가기 위해 고객 중심주의를 강화하기 위해 주력할 것"이라며, "또한, 강력한 제품 포트폴리오, 디지털화 개선, 금융 제휴, 높은 가치 제안, 제품/서비스에 대한 편리한 접근성 등 맞춤형 부가가치 서비스를 통해 증가하는 고객층에게 계속해서 멋진 경험을 제공하는 것이 성장의 원동력"이라고 덧붙였습니다. 또한 그는 "이노바 크리스타, 이노바 하이크로스, 포츄너, 레전더, 어반 크루저 하이라이더, 하이럭스, LC300 등 모델이 포진한 SUV 및 MUV 세그먼트가 가장 크게 기여했습니다. 캠리 하이브리드, 글랜자, 벨파이어, 루미온과 같은 기타 제품들도 판매 증가 추세에 기여했습니다. 또한, 2023년에는 고객들의 수요 증가를 충족하기 위해 연간 생산능력을 약 3만 2,000대까지 확장했습니다. 330억 루피 규모의 신규 투자를 통해 탄소 중립 목표를 달성하기 위한 기술 혁신이 통합되는 다음 단계의 사업 확장을 위한 준비를 더욱 강화할 것"이라고 말했습니다.

기아차는 지난달 인도 딜러사에 전년 대비 0.5% 감소한 2만 1,400대를 출고했으며, 2023/24 전체 회계연도로는 전년 대비 8.8% 감소한 24만 5,634대의 출고대수를 기록했습니다.

혼다 자동차 인도(HCIL)의 지난달 인도 국내 승용차 판매대수는 전년 대비 5.7% 증가한 7,071대를 기록했습니다. 2023/24 전체 회계연도로는 HCIL의 인도 국내 승용차 판매대수는 전년 대비 5.3% 감소한 8만 6,584대를 기록했습니다. HCIL의 마케팅 및 영업 부문 부사장 쿠날 벨(Kunal Behl)은 "2023/24 회계연도는 인도 고객들로부터 압도적인 반응을 얻은 혼다 엘리베이트를 통해 우리가 급성장 중인 SUV 세그먼트에 적극적으로 진입한 중요한 해였습니다. 엘리베이트는 인도 국내 판매에 크게 기여하고 새로운 목적지인 일본을 대상으로 수출을 강화하는 강력한 사업의 축이 되었습니다."라고 말합니다.

SIAM 데이터에는 타타 모터스의 월간 판매대수가 포함되지 않았지만, 타타 모터스는 2023/24 전체 회계연도 동안 전년 대비 7.1% 증가한 58만 2,915대의 승용차를 판매했다고 발표했습니다. 타타 모터스의 보도자료에 따르면, 전기차(EV)를 포함한 3월 인도 국내 승용차 판매대수는 전년 대비 13.8% 증가한 5만 110대를 기록했습니다.

차량 생산량 및 수출

SIAM이 발표한 데이터에 따르면, 2024년 3월 승용차 생산량은 전년 대비 4.3% 증가한 38만 392대를 기록했습니다. 지난달 인도의 승용차 수출은 전년 동월 대비 12.1% 감소한 6만 1,950대를 기록했습니다.

2023/24 전체 회계연도로 보면 승용차 및 CV를 포함한 인도의 총 신차 생산량은 전년 대비 6.1% 증가한 약 597만 대를 기록했습니다. 이는 구체적으로 승용차 생산량 약 490만 대(전년 대비 6.9% 증가)와 CV 생산량 약 107만 대(전년 대비 3.0% 증가)로 분류됩니다.

지난 회계연도 동안 인도의 총 자동차 수출량은 전년 대비 0.5% 감소한 73만 7,921대를 기록했습니다. 이 중 승용차 수출은 전년 대비 1.4% 증가한 67만 2,105대를 기록한 반면, 상용차 수출은 전년 대비 16.3% 급감한 6만 5,816대를 기록했습니다.

시트로엥 인도, ëC3 수출 개시

시트로엥 인도가 순수 전기차 ëC3 해치백의 수출을 시작하며 현지에서 생산한 전기차(EV)를 수출하는 최초의 글로벌 자동차 제조사로 등극했다고 ET Auto가 보도했습니다. 최근 인도 타밀나두주 첸나이의 카마라자르 항구에서 인도네시아 수출 물량 ëC3 500대의 첫 번째 선적분이 출항했습니다. 스텔란티스 인도의 CEO 겸 MD 아디트야 자이라즈(Aditya Jairaj)는 이는 인도의 엔지니어링 및 개발 역량을 입증하는 성과라며 자부심을 보였습니다. 그는 스텔란티스 그룹의 전략적 시장이자 주요 소싱 허브로서 인도의 역할을 강조하며, 인도에서 성장과 지속 가능한 모빌리티를 육성하겠다는 의지를 재확인했습니다. 시트로엥 인도는 네팔과 부탄 등 기타 해외 시장으로도 시트로엥 ëC3를 수출하기 위해 노력하고 있습니다. 시트로엥은 ëC3 외에도 아세안과 아프리카 시장에 인도산 C3 해치백을 수출하고 있습니다.

ëC3는 C3 해치백의 전기차 모델로, 2023년 2월 인도에서 출시되었습니다. ëC3에는 29.2kWh 리튬 이온 배터리 팩과 3.3kW 온보드 AC 충전기가 장착되었으며, 이 배터리 팩은 최대 출력 57ps 및 최대 토크 143Nm의 전면 장착 전기 모터에 동력을 공급합니다. 시트로엥에 따르면, 인도자동차연구협회(ARAI)에서 인증된 1회 충전 주행 거리는 320km입니다.

전망 및 시사점

2023년 중에 전년 대비 8.2% 성장한 총 410만 대 이상의 승용차 판매대수를 기록한 인도의 주요 승용차 제조사들은 2024년 1분기 동안 딜러사들이 신차와 신모델을 재고로 확보하면서 강력한 성장세를 이어갔습니다. 또한 정치적 안정, 강세를 나타내고 있는 경제 상황, 신모델 출시, 억눌린 수요, 매력적인 판매 프로모션, 부품 공급 문제 완화 등 요인으로 2024년 1분기에도 인도 승용차 시장이 지속적으로 견인되었습니다. 칩/배터리 부품 부족으로 인해 일부 자동차 제조사의 최고 사양 모델 판매에 지속적인 영향을 미치고 있지만 성장세는 올해 내내 지속될 것으로 예상됩니다. 모델 계획을 재조정하고 하위 트림 변형 모델을 출시하려는 OEM 업체들의 노력은 생산량 극대화에 기여했습니다.

인도에서 2023/24 회계연도의 기록적인 승용차 판매대수는 2023년 4월 1일부터 시행된 바라트 스테이지 6(BS VI) 2.0 배기가스 배출량 규제의 시행으로 차량 가격이 상승하고 칩/배터리 부품 부족 문제가 지속되었음에도 불구하고 달성된 수치입니다. 지난 회계연도 중의 높은 성장세는 스포츠 유틸리티 차량(SUV)과 다목적 차량(MPV) 모두에 대한 수요가 급증한 데 따른 요인도 있습니다. 특히 상위 OEM 업체들의 SUV 모델 출시는 수요 증가에 도움이 되었고, 고객에게 새로운 차종을 구매할 이유를 제시했습니다. 하지만 지난 회계연도에는 소형차에 대한 수요가 여전히 약세를 보이며 전체 성장에 영향을 미쳤습니다.

인도 승용차 시장에서는 최근 예약 취소 건수가 증가하고 있으며, 억눌린 수요가 충족됨에 따라 향후 몇 달 동안 판매대수가 감소할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 이러한 취소 사유는 여러 차례의 가격 인상과 일부 고객의 예약 취소로 인한 것입니다. 또한, 인도중앙은행(RBI)은 2022년 5월부터 기준 금리를 6.5%로 250bp 인상했습니다. 금융 금리의 상승과 총소유비용의 증가도 2024년 2분기 이후부터 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 지정학적 긴장 또한 이 부문에서의 미래 성장에 불확실성에 기여합니다. 여러 국가 간의 지속적인 갈등은 환율, 유가, 금리 등 주요 지표에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다.

2024년 상반기에는 선거에 대한 불확실성이 높아지면서 낙관론이 확산되어 2024년 전망치가 상향 조정되었습니다. 신모델 출시와 교체 수요도 2024년 국내 신차 판매를 견인할 것으로 예상됩니다. 하지만 지정학적 상황은 2024년에도 공급망에 혼란을 유발할 수 있으며, 이는 업계에 가장 큰 위험 요소가 될 것입니다. 이러한 상황으로 인도의 국내 OEM 및 공급업체들은 현지화 강화 압박을 받고 있습니다.

이러한 모든 요인을 고려하여 S&P Global Mobility는 2024년 인도의 경차 신차 판매대수가 전년 대비 5.2% 성장한 약 497만 대에 이를 것으로 전망합니다. 이 중 승용차 판매대수는 전년 대비 5.6% 증가한 약 424만 대, LCV 판매대수는 전년 대비 3.2% 증가한 약 72만 7천 대를 기록할 것으로 예상됩니다.

1월 일본 자동차 생산량, 전년 동월 대비 7.0% 감소 - JAMA 데이터

2024년 3월 29일

일자동차공업회(JAMA)가 발표한 데이터에 따르면, 1월의 일본 자동차 생산량은 전년 대비 7.0% 감소한 57만 7,373대를 기록했습니다. 이 수치에는 승용차, 트럭, 버스가 포함되었습니다. 1월의 승용차 범주의 생산량은 전년 동기 대비 2.8% 감소한 50만 8,375대를 기록했습니다. 승용차 범주 내에서 엔진 배기량이 2.0L를 초과하는 표준 자동차 생산량은 전년 대비 16.1% 증가한 35만 5,858대였고 소형차 생산량은 전년 대비 24.5% 감소한 7만 4,655대를 기록했습니다. 660cc 미만의 엔진이 장착된 차량으로 분류되는 경차 생산량도 전년 대비 33.7% 감소한 7만 7,862대를 기록했습니다. 1월 중 트럭 생산량은 전년 대비 32.6% 감소한 6만 900대를 기록한 반면, 버스 생산량은 전년 대비 12.9% 증가한 8,098대를 기록했습니다.

의미: 1월 중 소형 및 경차 부문의 생산 대폭 감소는 2023년 12월 충돌 테스트에서 부정 행위가 발견된 후 다이하츠의 모든 차량과 도요타 자동차, 마쓰다 자동차, 스바루에 공급하는 주문자 상표 부착 생산(OEM) 모델의 생산 및 판매가 중단된 데 따른 것으로 분석됩니다(일본: 2023년 12월 20일:다이하츠, 충돌 테스트에서 부정 행위가 추가로 발견됨에 따라 모든 차량 출하 중단 참조). 또한, 도요타 자동차로부터 차량용 디젤 엔진 개발을 수주한 TICO가 3개 디젤 엔진 모델의 인증에 불일치가 있다고 보고한 후 2024년 1월 29일부터는 도요타 공장의 일부 조립 라인도 가동이 중단되었습니다(일본: 2024년 2월 26일:도요타 자동차, TICO의 부정행위로 인해 국내 공장 생산 중단 연장 참조). S&P Global Mobility의 전망에 따르면, 일본의 2024년 경차 생산량은 2023년 대비 6.5% 감소한 약 802만 4,000대에 그칠 것으로 예상됩니다.

BYD, 전년 대비 81% 증가한 2023년 순이익 발표

2024년 3월 27일

BYD는 42% 증가한 6023억 위안(미화 833억 달러)의 매출을 기록한 2023년 연간 재무 실적을 발표했습니다. 모회사 주주에게 귀속되는 2023년도 순이익은 300억 4천만 위안으로 전년 대비 80.7% 증가했습니다. BYD의 매출 총이익률은 2023년 20%를 기록했으며, 이는 전년의 17%와 비교되는 수치입니다. BYD의 매출 총이익 증가는 2023년 4,835억 위안의 매출을 기록하여 회사 전체 매출의 80.3%를 차지한 자동차 사업 부문의 실적 호조에 따른 것으로 풀이됩니다. 2023년 BYD의 모바일 핸드셋 부품 및 조립 서비스 부문 매출은 1,186억 위안으로 지난해 회사 전체 매출의 19.7%를 차지했습니다.

판매 지역별로 살펴보면 BYD 매출 중 73.4%는 국내 시장에서 발생했습니다. 2023년 중국 시장의 총 매출은 전년 대비 73% 증가한 4,421억 위안이고 해외 사업 매출은 1,602억 위안으로 전체 매출의 26.6%를 차지했습니다. 2023년 BYD의 연구 개발 비용은 전년 대비 97% 증가한 399억 2천만 위안으로 전체 매출의 6.6%를 차지했습니다. 2023년 BYD의 신에너지 차량(NEV) 판매량은 302만 대를 기록하여 전년 대비 68% 증가했습니다. 지난해 중국 외 지역에서 BYD의 차량 판매량은 25만 2,339대로 2022년의 4만 5,250대 대비 458% 증가했습니다.

전망 및 시사점

BYD는 2023년에 몇 가지 이정표를 달성했습니다. BYD는 2023년 11월 NEV 600만 대 생산이라는 목표를 달성하여 전 세계 최초로 600만 대를 달성한 최초의 NEV 제조사가 되었습니다. 또한, BYD는 BYD 다이너스티, BYD 오션, 팡청바오, 양왕의 4개 브랜드로 NEV 제품 라인업을 확장했습니다. 다이너스티와 오션은 대중 시장 자동차 구매자를 대상으로 하는 반면, 팡청바오와 양왕은 보다 부유한 틈새 시장 소비자를 판매 대상으로 합니다.

BYD는 20종 이상의 모델을 갖춘 포괄적인 라인업을 통해 충전 인프라 부족으로 배터리 전기차(BEV)의 구입을 망설이는 중국의 지방 도시에 거주하는 자동차 구매자를 공략할 수 있었습니다. BYD는 최신 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 기술을 통해 폭스바겐(VW), 닛산, 도요타 등 글로벌 자동차 제조사로부터 시장 점유율을 확보했습니다. BYD는 독일과 일본의 대부분 자동차 제조사가 놓친 엔트리급 PHEV에서 자동차 구매자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 2023년 중국 본토의 PHEV 도매 판매량은 전년 대비 85% 증가한 280만 대였으며, 전년 대비 25% 증가한 BEV 판매량을 크게 상회했습니다(중국: 2024년 1월 11일:2023년 중국 신차 판매량 12% 증가, NEV 판매량 900만 대 돌파 - CAAM 참조). 폭스바겐과 제너럴 모터스는 중국 시장을 겨냥한 새로운 플러그인 하이브리드 모델을 계획하고 있으며, NEV 부문에서 현지 업체를 따라잡기 위해 노력하고 있습니다. BYD는 2023년 20%의 견고한 이익률을 달성했습니다. 하지만 2024년 출시될 친 플러스, 송 플러스, 돌핀, 시걸, 한, 씰 등 2024년형 모델의 가격 전략으로 인해 이러한 이익률을 유지하는 것은 어려울 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 글로벌 전략을 추진함에 따라 수익성이 우수한 해외 시장, 특히 동남아시아와 유럽에서 더 높은 판매량이 기록될 것으로 전망됩니다. S&P Global Mobility의 전망에 따르면, 2025년 중국 외 시장에서 BYD의 판매 대수는 42만 대에 달할 것으로 예상하며, 유럽이 글로벌 판매량의 거의 절반을 차지할 것으로 예상됩니다.

2월 한국 OEM의 전 세계 매출, 전년 동기간 대비 3.5% 감소

2024년 3월 06일

현대자동차와 그 계열사인 기아자동차, 한국지엠, 르노코리아자동차, KG 모빌리티 등 한국의 주요 5개 자동차 제조사는 2월 전 세계 자동차 판매대수를 발표했습니다. 연합뉴스가 발표한 수치와 각 제조사의 보도자료를 토대로 S&P Global Mobility가 집계한 자료에 따르면, 지난달 5개 완성차 업체의 전 세계 차량 판매대수는 전년 동기간 대비 3.5% 감소한 60만 4,524대로 집계되었습니다. 이 중 국내 판매대수는 전년 대비 17.8% 감소한 9만 9,203대였으며, 해외 판매대수는 전년 대비 0.8% 증가한 50만 5,021대였습니다. 한국지엠을 제외한 모든 완성차 업체의 지난달 전 세계 자동차 판매대수는 감소세를 나타냈습니다.

지난달 한국 자동차 제조사의 전체 판매대수 중 절반 이상을 차지한 시장 선도업체 현대자동차는 2월 전 세계에서 31만 4,909대를 판매하여 전년 동기간 대비 4.1% 감소했습니다. 국내 시장의 판매 대수는 전년 대비 21.3% 감소한 4만 7,653대였습니다. 현대자동차는 그랜저 3,963대, 쏘나타 1,423대, 아반떼 2,292대 등 총 7,776대의 세단을 판매했습니다. 레저용 차량(RV)의 판매대수는 총 1만 8,299대로, 팰리세이드 2,365대, 싼타페 7,413대, 투싼 3,070대, 코나 1,455대, 캐스퍼 3,118대가 판매되었습니다. 또한, 현대자동차는 지난달 국내 시장에서 포터 6,355대, 스타리아 2,878대, 중대형 버스 및 트럭 1,763대를 판매했습니다. 럭셔리 브랜드 제네시스도 G80 3,256대, GV80 4,652대, GV70 1,805대 등 1만 582대를 판매하며 강력한 모멘텀을 유지했습니다. 현대자동차는 최근 다양한 전기차의 연식 변경 모델을 시장에 출시했습니다(한국: 2024년 3월 4일:현대자동차, 한국 시장에 아이오닉 5, 코나 일렉트릭 및 스타리아의 개선 모델을 선보이고 신규 트림 추가 참조). 현대자동차의 지난달 해외 시장 판매대수는 전년 동기간 대비 1.5% 증가한 267,256대를 기록했습니다. 북미, 유럽, 인도에서의 판매 호조가 현대자동차의 해외 판매에 큰 기여를 했습니다. 연간 누적으로 현대자동차의 전 세계 판매대수는 한국 시장 9만 7,463대(전년 대비 16.4% 감소), 해외 시장 53만 5,302대(전년 대비 2.6% 증가)를 기록하여 전년 대비 0.9% 감소한 63만 2,765대가 판매되었습니다.

기아자동차의 지난달 전 세계 판매대수는 전년 동월 대비 4.6% 감소한 24만 2,656대를 기록했습니다. 기아자동차가 발표한 전 세계 판매에는 국내와 해외 판매 외에 지난달 300대(전년 대비 22.7% 감소), 올해 누적 484대(전년 대비 30.0% 감소)를 기록한 특수목적차량(SPV)도 포함되었다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 기아자동차의 2월 국내 판매대수는 전년 동월 대비 12.0% 감소한 4만 4,008대를 기록했습니다. 기아자동차는 쏘렌토 SUV가 8,671대로 국내 시장에서 승용차 판매를 주도했다고 발표했습니다. 차종별로는 레이 3,972대, K5 2,970대, K8 2,165대 등 총 1만 1,753대의 승용차가 판매되었습니다. 기아자동차의 지난달 RV 판매대수는 쏘렌토 7,989대, 카니발 6,991대, 스포티지 3,967대 등 총 2만 9,078대였습니다. 상용차(버스 포함)의 경우 3,077대가 판매된 봉고Ⅲ를 포함하여 3,177대가 판매되었습니다. 지난달 기아자동차의 해외 판매대수는 전년 동월 대비 2.8% 감소한 19만 8,348대를 기록했습니다. 스포티지 SUV는 지난달 4만 652대의 해외 판매를 기록했으며, 셀토스 SUV는 2만 1458대, K3(해외 시장명 포르테)는 1만 8531대가 판매되었습니다. 연간 누적으로, 기아자동차의 전 세계 판매대수는 국내 시장 8만 8,616대(전년 대비 0.1% 감소), 해외 시장 39만 9,142대(전년 대비 0.2% 감소) 등 총 48만 8,242대(전년 대비 0.3% 감소)를 기록했습니다.

한국지엠의 지난달 전 세계 판매대수는 수출 호조와 일부 차종의 판매 반등에 힘입어 전년 동기간 대비 17.0% 증가한 3만 630대를 기록하여 18개월 연속 성장세를 이어갔습니다. 쉐보레 트랙스 크로스오버(파생 모델 포함)는 지난달 전 세계 시장에서 전년 동월 대비 144.6% 증가한 1만 6,278대를 판매하며 고무적인 판매량을 기록했습니다. 한국지엠의 지난달 국내 판매대수는 창원공장의 트랙스 크로스오버 등 현지 생산 신차 출시에 따른 수요 호조에 힘입어 전년 동기간 대비 78.0% 증가한 1,987대를 기록했으며, 해외 판매대수는 전년 동기간 대비 14.2% 급증한 2만 8,643대가 판매되었습니다. 연간 누적으로, 한국지엠의 전 세계 판매대수는 국내 시장 4,881대(전년 대비 128.3% 증가), 해외 시장 6만 8,943대(전년 대비 71.1% 증가) 등 총 7만 8,824대(전년 대비 74% 증가)를 기록했습니다. 한국지엠 차량 영업 및 서비스 부문 구스타보 콜로시(Gustavo Colossi) 부사장은 "지엠은 한국 시장의 제품 포트폴리오를 지속적으로 강화하고 있으며, 특히 최근 출시한 2024년형 GMC 시에라가 시장에서 큰 인기를 끌고 있습니다. 올해에는 고객 경험 향상을 위한 다양한 신규 이니셔티브를 계획하고 있으며, 차별화된 고객 중심 전략을 통한 제품과 서비스의 지속적인 품질 향상을 위해 최선을 다하고 있다"고 말했습니다.

르노코리아자동차의 2월 전 세계 판매대수는 국내 수요 약세로 인해 전년 동기간 대비 3.8% 감소한 6,877대를 기록했습니다. 르노코리아자동차의 국내 시장 판매대수는 수입 브랜드를 비롯한 기타 국산 브랜드와의 경쟁 심화로 어려움을 겪으며 전년 대비 18.5% 감소한 1,807대를 판매했습니다. 해외 판매대수는 전년 대비 2.8% 증가한 5,070대였습니다. 르노코리아자동차는 지난달 XM3 4,744대 및 QM6 308대를 해외로 선적했습니다. 르노코리아자동차는 판매 회복을 위해 2026년 전기차(EV)를 출시할 예정이며, 그동안에는 가솔린 하이브리드 모델에 집중하겠다는 계획을 거듭 밝힌 바 있습니다(한국: 2023년 9월 1일:르노코리아, 내년 하이브리드 모델 출시 재확인 참조). 연간 누적으로, 르노코리아의 전 세계 판매대수는 국내 시장 3,452대(전년 대비 20.4% 감소) 및 해외 시장 5,296대(전년 대비 58.8% 감소) 등 총 8,748대(전년 대비 49.1% 감소)를 기록했습니다.

KG 모빌리티(구 쌍용자동차)는 2월 국내시장의 급격한 감소세가 수출 증가세를 상쇄하면서 전 세계 자동차 판매대수가 전년 동월 대비 9.1% 감소한 9,452대를 기록했다고 발표했습니다. 지난달 국내 판매대수는 수요 부진과 설 연휴로 인한 조업일수 감소로 전년 동월 대비 44.8% 감소한 3,748대를 기록했으며, 해외 판매대수는 헝가리, 영국, 스페인, 터키 등으로의 선적 증가에 힘입어 전년 동월 대비 57.7% 증가한 5,704대를 기록했습니다. 정용원 KG 모빌리티 대표이사는 "토레스 EVX 등 주력 모델의 전 세계 출시를 확대하고 국내 시장 공략을 강화해 판매를 늘려나갈 것"이라고 밝혔습니다. KG 모빌리티는 2023년 9월 리튬인산철 배터리로 구동되는 순수 전기차 토레스 EVX를 국내 시장에 출시했습니다(한국: 2023년 9월 20일:KG 모빌리티, 순수 전기차 토레스 EVX SUV 출시 참조). 연간 누적으로, KG 모빌리티의 전 세계 판매대수는 한국 시장 7,510대(전년 대비 46.0% 감소) 및 해외 시장 1만 1,114대(전년 대비 49.0% 증가) 등 전년 대비 13.0% 감소한 18,624대를 판매했습니다.

전망 및 시사점

지속적인 글로벌 부품 부족 현상과 지정학적 사안에도 불구하고 1년 넘게 긍정적인 성장세를 유지해 온 한국 완성차 업체들의 지난달 전 세계 판매대수는 감소세로 돌아섰습니다. 한국지엠을 제외한 모든 OEM 업체들이 2월에는 감소세를 기록했습니다. 설 연휴로 인한 영업일수 감소와 전기차 보조금 발표 지연으로 인해 국내 시장에서의 판매 감소가 더욱 두드러지게 나타났습니다. 업계 선두를 달리고 있는 현대자동차는 지난달 국내 시장에서 아산공장 전기차 시설의 건설과 울산 3공장의 라인 정비 작업으로 인해 그랜저, 아반떼 등 일부 차종의 생산이 중단되면서 판매량이 감소했다고 밝혔습니다. 현대자동차는 향후 전망에서 한국 시장에서 차량 생산이 재개되고 전기차 보조금이 확정됨에 따라 수요가 급증할 것으로 예상하고 있습니다. 현대자동차는 이월된 수요가 3월에는 해소될 것이며, 판매량이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

S&P Global Mobility의 2024년 한국 경차 판매대수 전망에서는 지속적으로 높은 인플레이션으로 인한 소비 심리 위축과 수요 증가 제한으로 전년 대비 0.7% 감소할 것으로 예상됩니다. 올해 판매대수는 약 172만 대에 달할 것으로 예상됩니다.

미국의 2월 경차 판매대수 9.7% 증가

2024년 3월 4일

미국의 2월 경차 판매대수는 전년 동월 대비 9.7% 증가했으며, 이는 1월의 전년 동월 대비 2.6%에서 증가한 수치입니다. 지난달 미국의 경차 판매량은 1월 판매량 대비 회복세를 보였으며, 연중 큰 월별 변동성을 나타낼 것으로 예상됩니다.

분기별 수치

제너럴 모터스(GM), 스텔란티스, 아우디, BMW, 다임러, 닛산, 포르쉐, 폭스바겐(VW)은 미국 판매대수에 대한 분기별 수치만 제공합니다. 테슬라는 분기별 수치만 제공하며 국가별 분석 자료는 제공하지 않습니다. 일부 OEM 실적은 추정치이며, 그러므로 업계 총계는 추정치입니다. 이 기사에서는 포드의 수치도 추정치입니다.

제너럴 모터스(GM)는 2023년 미국에서 최대 판매량을 기록한 자동차 제조사로, 1월에는 도요타에 소폭 뒤처졌지만, 6.3%의 증가율을 기록하며 2월 및 연간 누계에서 다시 1위로 등극했습니다. 뷰익은 판매대수가 20.1% 증가했다고 발표했으며, 이는 2023년 중반 엔비스타가 출시되어 뷰익의 전시장 규모가 확대된 결과입니다. 엔비스타는 2024년 2월 뷰익 판매대수 중 23%의 점유율을 기록했지만, 여전히 뷰익의 베스트셀링 제품은 앙코르 GX입니다. 캐딜락의 2월 판매대수도 전년 대비 5.3% 증가하며 개선되었습니다. 하지만 리릭의 생산량은 증가했지만, 캐딜락의 판매대수는 감소하여 1,888대를 기록했습니다. 2월 쉐보레의 판매대수는 9.2% 개선되었으며, 트랙스는 2월에 말리부 세단보다 많은 약 1만 2,000대가 판매되었습니다. 블레이저 전기차(EV)는 소프트웨어 문제를 해결하기 위해 판매가 중단된 상태이지만, 1대의 판매대수를 기록했습니다. GMC의 판매대수는 2024년 2월 전년 동기 대비 5.9% 감소했습니다. 터레인과 유콘의 판매량이 개선되었고 험머 스포츠 유틸리티 차량(SUV)과 트럭의 판매량이 증가했지만, 기타 모델은 전년 대비 감소세를 나타냈습니다. 아카디아는 올해 하반기에 업데이트 모델이 출시될 예정입니다.

토요타 자동차 북미법인(TMNA)은 2024년 초에도 높은 실적 추세를 이어나갔습니다. 2024년 1월 판매대수가 전년 대비 23.3% 증가한 데 이어 2월 판매대수는 전년 대비 16.2% 증가했습니다. 2023년에는 지엠이 1위 자동차 제조사에 등극했지만, 2024년 1월에는 2,196대 차이로 도요타가 선두를 차지했습니다. 도요타 브랜드의 판매대수는 16.0% 증가했으며, 렉서스는 17.4% 증가했습니다. 렉서스의 승용차 판매대수는 감소했고, 유틸리티 차량의 판매대수는 RX와 UX의 감소에도 불구하고 TX의 신규 물량 투입으로 13.7% 개선되었으며, GX는 신세대 차량의 출시로 인해 2월에도 감소세를 이어나갔습니다. 올뉴 TX는 3,396대가 판매되었습니다. 도요타 브랜드의 판매대수는 전년 대비 42% 증가했습니다. 신형 프리우스는 81.8% 증가하고 캠리와 코롤라는 25% 증가했으며 크라운은 2,550대가 판매되어 대부분 증가세를 보였고, 2023년 2월에는 소폭의 판매세를 보였습니다. 트럭 및 유틸리티 차량 부문에서는 RAV4가 여전히 토요타의 베스트셀러 모델이며 판매량은 전년 대비 44% 증가했습니다. bZ4X 전기차의 2월 판매대수는 557대를 기록했습니다. 스탠다드 하이랜더는 전년 대비 다시 하락세를 보였지만, 그랜드 하이랜더와 하이랜더를 합친 판매대수는 2023년 2월 하이랜더 모델 단독의 판매대수와 비슷한 수치를 유지했습니다. 그랜드 하이랜더가 신규 구매자의 유입과 하이랜더의 성장을 가로막는 방해 요소가 된 것으로 풀이됩니다.

포드의 경우 추정치에 따르면 2024년 2월 판매대수가 10.7% 증가하여 2개월 증가세를 기록했습니다. 포드 브랜드는 9.6% 증가했고 링컨은 38% 증가했습니다. F-150은 전년 동기 대비 판매대수가 5.8% 감소했지만 여전히 베스트셀러 차량이며, 라이트닝은 전년 동기 대비 93% 증가했지만 2024년 1월과 거의 동일한 578대가 판매된 것으로 추정됩니다. 2023년의 몇 개월 동안 판매량 감소세를 보인 포드의 브롱코는 32.4% 감소하며 다시 감소세를 보였습니다. 익스플로러의 판매대수는 2.3% 개선되었으며, 2025년형 모델은 2분기에 출시될 예정입니다(미국: 2024년 2월 1일:포드, 2025년형 익스플로러 개선 모델 출시 예정 참조). 신형 머스탱은 2023년 중반에 출시되었지만, 판매대수는 전년 대비 17% 감소했습니다. 2023년 1분기 포드가 생산량 확대를 위해 투자를 단행한 후 마하-E의 재고가 증가했다는 보도가 있었지만, 2024년 2월 마하-E의 판매대수는 64% 증가한 2,930대였습니다. 링컨의 판매대수는 2024년 2월 38% 증가했으며, 에비에이터, 코세어, 노틸러스도 증가세를 기록했습니다. 신형 노틸러스는 2024년 중반에 출시될 예정이지만, 중국에서 수입되어 이전 북미 생산 세대만큼의 판매대수를 기록하지 못할 수 있으며, 링컨은 마지막 노틸러스 재고를 밀어내 판매대수는 약 96% 증가했습니다. 또한 2024년에는 코세어의 조업중단이 감소했으며 최근 페이스리프트 모델이 출시되고 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)에 대한 관심 증가로 판매량이 확대될 것으로 보입니다. 에비에이터는 익스플로러와 마찬가지로 개선 모델이 준비 중이지만, PHEV 옵션이 제거될 예정입니다(미국: 2024년 2월 5일:링컨 에비에이터, 2025년 개선 모델 출시 예정 참조).

2023년 강세를 보였던 현대, 제네시스, 기아의 총 판매대수는 1월 감소세를 나타낸 후 2024년 2월에는 전년 대비 1.6% 증가하는 데 그쳤습니다. 2월 제네시스는 전년 동기간 대비 16개월 연속 판매 성장을 보이며 4,605대가 판매되었습니다. 제네시스 EV는 브랜드 전체 판매대수 중 약 7%인 320대가 판매되었으며, 2023년 브랜드 전체 판매대수 중 전기차 비중은 9%였습니다. 2월 제네시스 판매대수 중 69%는 비전기차인 GV70과 GV80이 차지했습니다. 현대 브랜드의 판매대수는 1월 감소세를 기록한 후 2월에는 6% 증가하며 개선되었습니다. 코나 EV의 판매대수는 공개되지 않았고, 아이오닉5의 판매대수는 4% 감소했지만 지난 2월에는 아이오닉6가 출시되지 않아 902대가 증가하며 아이오닉6와 아이오닉5의 합산 판매대수는 39% 증가했습니다. 올뉴 싼타페도 인도가 시작되어 2월 판매대수가 전년 동월 대비 16% 개선되었습니다. 3열 신형 싼타페가 출시되었음에도 불구하고, 팰리세이드도 판매대수가 전년 대비 16% 증가했습니다. 기아차의 판매대수는 2월과 유사한 2.5% 감소세를 기록했지만, EV9이 EV6(1,318대 대 1,309대)보다 소폭 개선된 실적을 보이며 신형 럭셔리 3열 전기 SUV인 EV9이 순조로운 출발을 보였습니다. 텔루라이드의 판매대수는 전년 대비 5.6% 감소했습니다. 기아차 중 가장 많이 판매된 모델은 스포티지였으며, 포르테가 그 뒤를 따르고 있으며, 두 모델 모두 전년 대비 증가세를 보였습니다.

미국 혼다는 재고 문제로 인해 2022년 최악의 한 해를 보냈지만, 2023년 들어 이를 만회했습니다. 2024년 2월 미국 혼다의 판매대수는 전년 대비 32.2% 개선되어 1월보다 더 높은 상승세를 보였으며, 연간 누적으로는 21.2% 상승했습니다. 혼다 브랜드의 판매대수는 2월 37.8% 개선되었지만, 아큐라 브랜드는 전년 대비 6.1% 감소했습니다. 혼다 오딧세이, 패스포트, 리지라인은 모두 감소세를 보였지만, 혼다 브랜드의 주요 모델은 모두 큰 폭으로 개선되었습니다. 시빅은 36.6%, CR-V는 98.6%, HR-V는 44.7% 증가했습니다. 어코드는 월간 실적이 엇갈렸지만, 2024년 2월에는 전년 동기 대비 22.7% 증가세를 보였습니다. 1월과 마찬가지로, 어큐라 인테그라, TLX, MDX는 전년 대비 판매대수가 감소했지만, 1월에 비해서는 개선된 실적을 달성했습니다. 혼다 프롤로그는 이번 달부터 미국 딜러사에 입고되기 시작했으며, 어큐라 ZDX EV는 2024년 후반에 출시될 예정입니다. 혼다는 전기차의 출시 이후에도 하이브리드 차량의 보급률 향상에 집중한다는 계획입니다. 혼다는 2월 전기차 판매대수가 2만 861대였으며 이는 전년 대비 75% 증가한 수치라고 발표했습니다.

스텔란티스의 2월 판매대수는 전년 동월 대비 9.1% 감소하며 6위를 기록했습니다. 미국 스텔란티스 브랜드 중 최대 판매대수를 기록한 브랜드는 여전히 지프였으며, 2024년 2월의 판매대수는 2.9% 감소했습니다. 지프에 새로 부임한 CEO는 대부분 모델의 가격을 인하하는 등 판매량 확대를 위한 조치(미국: 2024년 2월 26일:지프 CEO, 시장 점유율 확대 방안 모색 - 리포트 참조)를 취하고 있지만, 이를 통한 결과는 올해 후반에 나타날 것으로 보입니다. 왜고니어와 그랜드 왜고니어는 각각 23.4%, 263% 증가세를 보이며, 마침내 판매가 개선되고 있습니다. 랭글러의 판매대수는 13.6% 감소했고, 글래디에이터는 8.9% 증가했습니다. 램의 판매대수는 29% 감소했고, 픽업 트럭은 16.7% 감소했습니다. 램과 램차저의 전기차 모델은 2024년 말과 2025년에 출시될 예정이지만, 그 사이에 ICE 모델에 대한 소식이 빠른 시일 내에 제공될 예정입니다. 2023년 12월 차저와 챌린저의 생산이 종료됨에 따라 닷지의 판매대수는 6.3% 감소했습니다. 호넷의 판매대수는 1월의 4,000여 대 판매에 비해 2월에는 2,547대 판매되는 데 그쳤지만, 지속적인 개선세를 보이고 있습니다. 크라이슬러 브랜드의 판매대수는 전년 대비 34% 증가했으며, 신형 전기차의 출시가 예정된 2025년까지는 현재 판매 중인 퍼시피카가 유일한 전기차가 될 것입니다. 알파 로메오의 판매대수는 전년 대비 13.0% 증가했으며, 토날레의 판매량이 줄리아를 추월했지만 스텔비오에는 미치지 못했고 줄리아와 스텔비오 모두 전년 대비 판매대수가 감소했습니다. 피아트의 2024년 누계 판매대수는 33대에 그치고 있습니다. 500e가 향후 몇 분기 동안 어느 정도의 증가세를 보이겠지만, 피아트는 500e의 판매량이 저조할 것으로 전망하고 있습니다.

닛산의 판매대수는 1월에는 감소세를 보였지만, 2월에는 전년 대비 26.6% 증가하며 개선세를 나타냈습니다. 닛산 브랜드의 판매대수는 29.1% 증가한 반면, 인피니티는 7.5% 감소했습니다. 하지만 닛산의 차량 라인은 55% 증가했으며, 금리 상승과 경제 불확실성에 직면한 소비자들이 합리적인 가격의 신차를 선호하면서 맥시마의 판매량은 감소했지만 베르사, 센트라, 알티마는 상승세를 이어가고 있습니다. 닛산의 트럭 판매대수는 19.8% 증가했습니다. 로그, 킥스, 타이탄의 판매량이 증가했으며, 아리야 EV(1,635대)는 130% 개선되었습니다. 리프 판매대수는 390대에 그쳤으며, 이 차는 현재 매우 저렴한 전기차 중 하나이지만 소비자들의 반응은 그다지 호의적이지 않습니다. 인피니티 승용차 및 트럭의 판매대수는 모두 감소했습니다. 자동차 판매대수는 단 497대를 기록했습니다. 인피니티 SUV 판매대수는 7.4% 감소한 4,135대를 기록했습니다. QX50과 QX55는 개선세를 보였지만, QX60과 QX80은 감소했습니다.

추정치에 따르면 테슬라는 2023년 마지막 분기 중 10위에 머물렀지만 2024년에는 8위를 차지했습니다. 2024년 2월에도 테슬라는 판매대수가 전년 대비 1.6% 증가하는 데 그쳤지만 순위가 유지되었습니다. 테슬라는 550대의 사이버트럭을 판매하여 연간 누적 1,088대를 기록한 것으로 예상됩니다. 계속 판매 중인 모델의 경우 모델 Y와 모델 S의 판매량이 전년 대비 증가했습니다. 테슬라는 판매를 촉진하기 위해 가격을 지속적으로 조절하고 있으며, 이로 인해 2023년에는 마진이 대폭 감소했습니다. 테슬라의 일론 머스크(Elon Musk) CEO는 소프트웨어 및 오토파일럿의 장기 수익 잠재력이 충분히 강력하므로 마진 감소가 크지 않다는 주장을 이어가고 있습니다. 머스크는 사이버트럭에 대한 기대치를 하향하며, 2025년까지는 대량 생산이 진행되지 않을 것이라고 언급했습니다. 2월 판매대수는 모델 Y는 17.2%, 모델 S는 1.7% 증가한 반면 모델 3의 경우 28.2% 감소하고 모델 X는 28% 감소했습니다.

스바루는 전년 대비 판매 개선세를 보였습니다. 2월의 판매대수는 3.1% 개선되었지만, 모델별로 살펴보면 포레스터(48% 증가)와 아웃백(14% 증가)만 판매대수가 전년 대비 증가했습니다. 스바루는 2023년의 경우 2022년에 비해 실적 부진을 겪었지만, 2024년에는 전년 대비 증가세가 더 감소할 것으로 예상됩니다. 임프레자와 크로스트렉은 모두 완전 신형 모델이 출시되었음에도 불구하고 2월에는 모두 감소세를 나타났습니다. 솔테라 EV는 7.2% 감소했습니다.

폭스바겐(VW) 그룹의 판매대수는 2024년 들어 6.5% 감소하여 10위로 하락했습니다. 아우디는 2024년 2월 자동차 판매대수의 13.3% 감소 및 트럭 판매대수의 17.3% 감소로 인해 전년 대비 15.9% 감소했습니다. Q5는 여전히 아우디의 베스트셀러로 기타 모든 차량을 합친 수치보다 더 많은 판매대수를 기록했지만, 2월에는 멕시코 조립 공장의 파업으로 인해 일부 영향을 받았습니다. 포르쉐의 판매대수는 2024년 2월 9.0% 감소했습니다. 타이칸, 911, 카이엔의 판매대수는 증가했지만, 마칸은 신모델 출시를 앞두고 주춤했습니다. 하지만 미국 폭스바겐 브랜드는 2월 아틀라스와 아틀라스 크로스 스포츠뿐만 아니라 골프와 제타 세단의 판매대수 증가로 17.7% 개선되었습니다. 그러나 타오스와 ID.4의 판매대수는 감소했습니다.

전망 및 시사점

2월 자동차 판매대수는 126만 대로 예상 판매량인 1,601만 대 SAAR에 부합하며, 이는 2023년 2월의 1,500만 대와 비교했을 때 전망에 부합하는 수치입니다. 전망과 같이, 2월 판매대수는 1월 실적에서 소폭 회복되었지만, 최근의 구매 환경을 고려할 때 지속적인 모멘텀을 확보하기는 쉽지 않아 보입니다. 가격, 재고, 인센티브 추세는 신차 판매 증가를 촉진하는 올바른 방향으로 나아가고 있는 것으로 보이지만, 높은 금리와 불확실한 경제 상황은 수요 수준의 지속적인 상승에 대한 방해 요소가 되고 있습니다.

2024년 S&P Global Mobility의 미국 자동차 전망에 따르면, 경차 판매는 지속적이지만 완만한 성장 수준을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 연초에는 일부 자동차 제조사가 2023년 말의 생산 중단과 2023년 12월의 양호한 판매세로 인해 재고를 지속적으로 확보할 것으로 예상됨에 따라 생산량이 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 생산량이 증가하면 인센티브와 재고의 지속적인 증가가 예상되므로 금리 인상으로 인해 신차 구매를 망설이고 있는 구매자들을 유인할 수 있습니다. S&P Global Mobility는 2024년 경차 판매량을 2023년에 비해 3% 증가한 1,590만 대로 예상하고 있습니다.

2024년 2월의 판매 일수는 25일이었으며, 이는 작년에 비해 1일 감소한 것입니다. 판매대수 기준으로는 126만 대의 경차가 판매되어 전년 동월 대비 9.7% 증가했습니다. 일 평균 판매대수는 2024년 1월에는 4만 3,400대, 2023년 2월에는 4만 8,000대였지만, 2024년 2월에는 5만 500대로 개선되었습니다.

Motor Intelligence 수치에 따르면, 2024년 2월의 경차 재고는 전월 대비 약 10만 1,000대 증가한 251만 대였습니다. 재고 수준은 자동차 제조사마다 다르지만, 업계 전체 재고는 50일 공급량 수준으로 비교적 빠듯한 수준을 유지하고 있습니다. 재고가 증가하면 인센티브 증가로 이어질 수 있습니다. 2월 말의 일일 공급량 수치는 1월의 55일 공급량에 비해 감소했지만, 2023년 2월 말의 35일에 비해서는 여전히 높은 수치입니다. 2024년에도 생산량은 지속적인 증가세를 보일 것으로 예상되며, 이에 따라 당분간 판매대수 전망에도 변동성이 있을 것으로 예상됩니다.

태국 신차 시장, 1월 감소세 나타내 - BMW, 현지 전기차 배터리 플랜트 설립 예정

2024년 2월 29일

태국의 공식 자동차 데이터 집계 기관 Toyota Motor Thailand가 발표한 수치에 따르면, 1월 태국의 신차 판매량은 전년 대비 16.4% 감소한 5만 4,814대였습니다. 이 중 승용차 판매량은 전년 대비 2.4% 증가한 2만 3,412대였습니다. 상용차(CV) 판매 대수는 개조 픽업 트럭을 포함한 1톤 픽업 트럭 1만 7,938대(전년 대비 43.5% 감소), 개조 픽업 트럭을 제외한 1톤 픽업 트럭 1만 4,864대(전년 대비 43.5% 감소)로 전년 대비 26.5% 급감한 3만 1,402대였습니다.

1월 중 태국에서 가장 많이 판매된 자동차 브랜드는 토요타였습니다. 토요타는 1월에 전년 대비 26.3% 감소한 1만 7,526대를 판매하여 32.0%의 시장 점유율을 기록했습니다. 그 뒤를 이어 2위는 8,298대(전년 대비 17.4% 증가)를 판매한 혼다, 3위는 7,930대(전년 대비 45.9% 감소)를 판매한 이스즈, 4위는 7,806대(전년 대비 650.6% 증가)를 판매한 BYD, 5위는 1,983대(전년 대비 41.3% 감소)를 판매한 포드가 차지했습니다.

태국산업연맹(FTI)이 발표한 자료에 따르면, 1월 태국의 자동차 생산량은 내수 판매 부진으로 인해 전년 대비 12.5% 감소한 14만 2,102대를 기록했습니다. 1월의 완성차(CBU) 수출 대수는 전년 대비 0.1% 감소한 8만 6,716대를 기록했습니다.

BMW, 태국에 전기차 배터리 플랜트 설립 예정

BMW Group Thailand는 배터리 전기차(BEV)와 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)의 판매를 지원하기 위한 전략적 목적으로 올해 태국에 전기차(EV) 배터리 플랜트 건설 계획을 발표했다고 Bangkok Post가 보도했습니다. 이 결정으로 BMW는 확장 중인 중국 EV 공급망과 직접적으로 경쟁하게 되었습니다. 라용에 건설될 이 플랜트는 가까운 시일 내에 투자 예산과 생산 대수가 결정될 예정입니다. BMW Group Thailand의 사장 겸 최고 경영자 알렉산더 바라카(Alexander Baraka)는 배터리 제조에 대한 투자는 중국의 태국 내 전기차 투자 및 공급망 확대에 따른 결정이라고 말했습니다. 이번 투자로 태국은 동남아시아에서 BMW 전기차 배터리 생산 시설을 운영하는 최초의 국가가 될 것이며, 이 시설은 중국과 헝가리에서 운영 중인 기존 플랜트에 합류하게 됩니다. BMW Group Thailand의 목표는 태국을 배터리 생산의 수출 허브로 구축하는 것입니다.

바라카에 따르면, BMW는 라용 플랜트에서의 전기차 생산에도 투자할 계획도 있지만, 최종 결정은 시장 수요와 글로벌 반도체 공급 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 태국 전기차 시장은 산업을 촉진하고 태국을 전기차 생산의 지역 허브로 조성하기 위한 정부 정책에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 지난주 태국 전기차정책위원회는 현지 전기차 배터리 셀 제조업체에 대한 현금 보조금을 승인했습니다. 에너지 스토리지 시스템도 경쟁력 강화 기금의 재정 지원을 바탕으로 활기를 띠고 있습니다. 정부의 이러한 적극적인 정책은 특히 중국 자동차 기업의 태국 내 투자를 유도하고 있습니다. S&P Global Mobility 데이터에 따르면, 2023년 태국의 BEV, 하이브리드, PHEV를 포함한 대체 파워트레인 차량 생산량은 전년 대비 55.3% 증가한 약 15만 8,000대에 달할 것으로 예상됩니다. 2024년에는 전년 대비 93.0% 증가한 약 30만 5,000대, 2030년에는 약 121만 대에 달할 것으로 전망됩니다.

전망 및 시사점

태국의 2023년 신차 판매는 5월을 제외하고 모든 기간 동안 감소세를 기록했으며, 이러한 추세는 2024년 1월에도 지속되었습니다. 높은 가계 부채와 금리 상승 우려로 금융 기관의 자동차 대출 강화로 인한 소비자 구매력 약화가 태국의 신차 시장을 압박하고 있습니다. 태국 중앙은행은 2023년 1월, 3월, 5월, 8월, 9월 각각 25bp 금리 인상을 통해 2.5%이며, 이로 인해 대출 비용이 10년 내 최고 수준으로 상승할 것으로 예상됩니다. 2024년 2월 회의에서 중앙은행은 기준금리를 2.5%로 동결했습니다. 태국의 가계 부채는 GDP의 약 90% 수준이며, 많은 채무자가 코로나19 팬데믹의 영향으로부터 회복되지 않았고, 팬데믹 기간 동안 유지된 은행의 채무 유예 조치가 종료되었으며, 높은 이자율과 더딘 경제 회복으로 인해 자동차 부실채권(NPL)이 증가하고 있습니다.

S&P Global Market Intelligence 데이터에 따르면, 외부 수요 부진과 중국인 관광객의 느린 회복세가 태국의 제조업 및 수출 실적에 상당한 부담 요소가 되어 2023년 태국의 경제 성장률은 2.5%로 둔화될 것으로 전망됩니다. 2024년에는 전 세계 전자제품 수요의 증가로 태국 제품에 대한 수요가 증가하면서 성장률이 3.4%로 회복될 것으로 전망됩니다.

2023년 자동차 부문에서 떠오르는 요소는 BEV였으며, 그 이유는 정부 인센티브, 높은 휘발유 가격, 태국의 초미세먼지(PM2.5) 오염에 대한 우려였습니다. 태국 교통부가 발표한 자료에 따르면, 2024년 1월 BEV 등록 대수는 전월 대비 239% 급증한 1만 5,943대였습니다. 이는 최근 중국산 모델의 진출(1월에 가장 많이 팔린 3개 모델은 BYD의 돌핀, 씰, 네타 V)과 개정된 EV 3.5 프로그램에 따라 정부의 BEV 보조금 축소 이전에 고객들이 차량을 구입한 결과로 풀이됩니다. S&P Global Mobility의 동남아시아국가연합(ASEAN) 경차 판매 전망 애널리스트 오라차 사쿤분마(Oracha Sakunbunma)에 따르면, EV 3.0 제도에 참여한 OEM 업체들은 2024년부터 현지 BEV 생산을 시작하고 EV 3.5 제도를 재신청할 것으로 예상되며, 2024년에는 EV 3.5 제도에 추가로 참여할 OEM 업체들도 나타날 전망됩니다.

승용차 및 소형 상용차(LCV)를 포함한 경차 데이터에 따르면, 태국의 판매량은 2023년 약 77만 9,200대에서 2024년 79만 6,000대로 전년 대비 2.2% 증가할 것으로 예상됩니다. 사쿤분마에 따르면 EU5 및 EU6 규제로 인한 대출 승인 요건 강화와 가격 상승으로 인해 픽업 트럭의 판매 둔화세는 지속될 것으로 예상되지만, 2024년에도 전기차에 대한 수요는 여전할 것으로 판단됩니다. 전기차 판매는 정부 제도, 신형 BEV 출시 및 프로모션에 힘입어 단기적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 또한, 2024년 태국 내 경차 생산량은 약 168만 대로 전년 대비 7.6% 감소할 것으로 예상됩니다.

大中华区销量与生产评论-2024年1月

2024년 2월 14일

중국 자동차 전력 배터리 산업 혁신 얼라이언스(CAPBIIA)의 데이터를 인용한 Gasgoo의 발표에 따르면, 1월 중국의 설치 배터리 용량이 전년 대비 100.2% 증가한 것으로 나타났습니다. 전월 대비 배터리 설치 규모는 전년 동기 대비 32.6% 감소했습니다. 이 데이터는 중국에서 자동차를 생산하는 OEM 업체들이 승용차에 설치한 배터리 대수를 기준으로 작성되었습니다. 이 중 지난달 설치된 삼원계 리튬 배터리의 용량은 12.6GWh로 전체의 39%를 차지하며, 이는 전년 동기 대비 131.9% 급증했지만 전월과 대비해서는 23.9% 감소한 수치입니다. 리튬인산철(LFP) 배터리의 설치 용량은 19.7GWh로 전체의 60.9%를 차지하며, 이는 전년 동기 대비 84.2% 증가했지만 전월과 대비해서는 37.1% 감소한 수치입니다.

의미: 1월 중국 내 38개 전력 배터리 기업의 신에너지 자동차(NEV) 배터리 설치 규모는 전년 동기 대비 3배 이상 증가했습니다. 상위 3위, 상위 5위, 상위 10위 전력 배터리 기업의 설치 규모는 각 23.7GWh, 26.7GWh, 30.9GWh로 전체 설치 규모의 각 73.4%, 82.8%, 95.7%를 차지했습니다. 1월 중국의 전력 및 기타 유형 배터리 총 생산량은 65.2GWh였으며, 이는 전월 대비 16.1% 감소했지만 전년 동기 대비 68% 증가한 수치입니다.

2023년 한국 자동차 등록대수 1.7% 증가 전망

2024년 1월 23일 - 자동차 인텔리전스 | 헤드라인 분석 - 한국

한국 국토교통부(MOLIT)가 발표하고 코리아 헤럴드가 보도한 바에 따르면, 2023년 한국의 차량 등록 대수는 2020년 말의 2,550만 대에서 1.7% 증가한 2,595만 대를 기록할 것으로 전망됩니다. 2023년의 휘발유, 경유, LPG 차량 등록 대수는 전년 대비 0.4% 감소한 2,365만 대를 기록했습니다. 반면, 대체 파워트레인 모델의 등록 대수는 전년 대비 33% 증가한 212만 대를 기록해 전체 차량 등록 대수 중 8% 이상을 차지했습니다. 전체 대체 파워트레인 차량 등록 대수 중에는 하이브리드 차량이 약 72%, 전기차(EV)가 약 26%, 연료전지 전기차(FCEV)가 나머지 2%를 차지했습니다.

주의점: 국토교통부 등록 데이터는 국내 완성차 업체 5개사와 한국수입자동차협회가 집계한 도매 수치와 다소 차이가 있습니다(한국: 2024년 1월 10일: 2023년 한국 신차 판매 대수 전년 대비 3.3% 증가 참조). 2023년 국내 차량 등록 대수는 대체 파워트레인 차량의 판매 증가와 신모델 출시에 힘입어 증가했습니다. 대체 파워트레인 차량 등록 대수의 증가는 신모델에 대한 긍정적인 수요와 정부의 우호적인 정책 및 인프라 이니셔티브에 힘입어 달성되었습니다. 그러나 전기차 수의 증가 속도가 전년도에 비해 감소한 점은 전기차 보급률이 둔화되고 있음을 시사합니다. 한국 정부는 하이브리드 차량에 대한 지원금을 점진적으로 축소하고 있습니다. 2019년에는 하이브리드 차량에 대한 구매 보조금이 종료되었고, 2021년 초에는 플러그인 하이브리드에 대한 인센티브가 종료되었습니다. 그리고 2025년 또는 2026년에는 하이브리드 차량이 친환경 차량의 범주에서 제외될 예정입니다. 한편, 리포트에서는 휘발유 차량 등록 대수가 2% 성장했음에도 불구하고 디젤 및 액화석유가스(LPG) 차량의 감소로 인해 지난해 전체 연료 구동 차량의 등록 대수가 사상 처음으로 감소했다는 점을 강조했습니다. 이러한 감소는 차량 오염 감축을 위한 입법 발의 등 여러 가지 요인에 따른 것입니다. 여기에는 서울시의 운행 제한, 노후화되고 오염 물질을 많이 배출하는 차량, 특히 디젤 차량의 퇴출, 오염 배출량이 높은 차량의 소유주를 대상으로 한 폐차 인센티브 지급 등이 포함됩니다. S&P Global Mobility의 전망에 따르면, 2024년 한국의 대체 파워트레인 경차 생산량은 전년 대비 15.6% 증가한 약 145만 대에 달할 것으로 예상되지만, 내연기관(ICE) 경차 생산량은 전년 대비 11.3% 감소한 약 259만 대에 그칠 것으로 예상됩니다.

기아자동차, 전년 대비 62.3% 증가한 66억 달러의 2023년 매출 및 순이익 발표

2024년 1월 25일 - 자동차 인텔리전스 | 헤드라인 분석 - 한국

이 리포트에서는 현대자동차그룹의 계열사인 기아자동차의2023년 4분기 및 연간 실적만을 다룹니다. 계열사인 현대자동차의 실적은 별도의 기사에서 다룰 예정입니다.

2023년 4분기 실적

기아자동차는 오늘(1월 25일) 2023년 4분기 순이익이 2022년 동기의 2조 300억 원에서 1조 6,200억 원으로 전년 동기 대비 20.5% 감소했다고 발표했습니다. 영업이익은 전년 동기 대비 6.0% 감소한 2조 4,600억 원으로, 경쟁 심화에 따른 인센티브 증가, 원화 강세에 따른 비우호적인 환율, 인건비 증가 등이 주요 원인이었습니다. 같은 기간 기아자동차의 매출원가율(매출액 대비 비율)은 78.1%로 전년 동기 대비 0.4pp 상승했으며, 매출액 대비 비율에 따른 판관비(SG&A)는 인건비, 마케팅비 등 판매 관련 비용 증가로 인해 전년 동기 대비 0.9pp 소폭 상승한 11.8%를 기록했습니다. 4분기 매출액은 전년 동기 대비 5.0% 증가한 24조 3,200억 원을 기록했습니다. 기아자동차의 한국 사업부는 분기 총매출 중 19.2%를 차지했으며, 북미와 유럽 사업부는 각각 약 41.1%와 23.4%를 차지했습니다. 기아자동차의 인도 사업부는 총매출 중 5.3%를 차지했으며, 기타 해외 사업부는 해당 기간 동안 총매출 중 10.9%를 차지했습니다. 매출 상승의 요인으로는 고가의 고사양 모델 판매 비중이 상대적으로 높은 북미와 유럽 지역에서의 판매 증가와 친환경차 및 고부가가치 차량 판매 비중 확대에 따른 평균 판매 단가(ASP) 상승 등이 작용했습니다.

판매 대수 실적을 살펴보면, 기아자동차의 4분기 전 세계 자동차 판매 대수(소매 기준)는 전년 동기 대비 4.2% 증가한 약 72만 1,000대를 기록했습니다. 이 중 한국에서의 판매 대수는 전년 대비 4.8% 감소한 13만 9000대, 미국에서는 전년 대비 1.4% 증가한 17만 8000대, 서유럽에서는 전년 대비 6.7% 증가한 12만 4000대, 중국에서는 전년 대비 9.9% 증가한 2만 3000대, 인도에서는 전년 대비 4.6% 감소한 6만 대를 기록했습니다. 중동 및 아프리카(MEA), 러시아, 중남미, 아시아태평양 등 '기타 일반 시장'에서 기아자동차의 판매 대수는 전년 대비 2% 증가한 19만 2,000대를 기록했습니다. 기아자동차의 대체 파워트레인 차량 판매 대수는 4분기 전 세계에서 약 14만 3,000대(전년 동기 대비 18.2% 증가)를 기록하여, 전체 소매 판매 대수 중 19.9%를 차지했습니다. 이는 전년 대비 2.9pp 증가한 수치입니다. 판매에 기여한 주요 차량은 신형 스포티지와 쏘렌토 하이브리드/플러그인 하이브리드 모델, 신형 EV9 모델이었습니다. 대체 파워트레인 차량의 총 판매 대수는 배터리 전기차(BEV) 약 4만 7,000대(전년 대비 52.2% 증가), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 2만 1,000대(전년 대비 11.6% 증가), 하이브리드 차량 7만 6,000대(전년 대비 5.1% 증가)였습니다.

기아자동차의 4분기 전 세계 도매 기준(공장에서 대리점까지 출하량) 판매 대수는 전년 동기 대비 0.4% 증가한 73만 3,000대를 기록했습니다. 국내 공장 판매 대수는 개별소비세 인하 종료에 따른 전반적인 수요 감소와 고금리의 지속에 따른 구매력 저하, 일부 승용 차종 노후화에 따른 판매 감소 등의 영향으로 전년 대비 4.8% 감소한 약 13만 9,0000대를 기록했습니다. 해외 공장 생산분은 전년 대비 1.7% 증가한 약 59만 4,000대를 기록했습니다. 해외 판매는 분쟁 등 지정학적 리스크에 따른 아프리카-중동 및 러시아 시장의 판매 감소와 인도 및 아시아태평양 지역의 판매 둔화에도 불구하고 북미와 유럽 등 선진 시장에서의 판매 호조로 소폭 증가했습니다.

2023년 연간 실적

기아자동차는 2023년 한 해 동안 고가 모델의 판매 호조와 제품 믹스 개선에 힘입어 사상 최대 이익과 매출액을 기록했습니다. 당기순이익은 전년 동기 대비 62.3% 증가한 8조 7,700억 원이었습니다. 영업이익은 전년 대비 60.5% 증가한 11조 6,000억 원으로 사상 최대치를 기록했으며, 영업이익률은 11.6%로 기아자동차는 사상 최초로 두 자릿수 영업이익률을 달성했습니다. 매출액은 전년 동기 대비 15.3% 증가한 99조 8,000억 원을 기록했습니다. 이 기간 동안 기아자동차의 매출원가율(매출액 대비 비율)은 1.9pp 하락한 77.3%를 기록했으며, 매출액 대비 비율에 따른 판관비 역시 11.0%(전년 동기 대비 1.5pp 감소)를 기록했습니다.

2023년 한 해 동안 기아자동차의 전 세계 소매 판매 대수는 전년 대비 4.1% 증가한 301만 대를 기록했습니다. 이 중 한국에서의 판매 대수는 56만 6,000대로 전년 대비 4.6% 증가했으며, 미국에서는 78만 2,000대로 전년 대비 12.8% 증가했습니다. 서유럽에서의 판매 대수는 전년 대비 5.4% 증가한 57만 2,000대였고, 인도에서의 판매 대수는 전년 대비 0.2% 증가한 25만 5,000대를 기록했습니다. 기아자동차의 중국 판매 대수는 전년 대비 9.3% 감소한 8만 대를 기록했으며, '기타 시장'에서의 판매 대수는 76만 7,000대(전년 대비 0.9% 감소)를 기록했습니다. 2023년 친환경 차량의 전 세계 판매 대수는 전년 대비 18.2% 증가한 57만 6,000대를 기록했습니다. 여기에는 하이브리드 차량 30만 6,000대(전년 대비 20.8% 증가), PHEV 8만 8,000대(전년 대비 15.5% 증가), BEV 18만 2,000대(전년 대비 15.3% 증가)가 포함되었습니다. 2023년 기아자동차의 친환경차 판매 대수는 전체 판매 대수 중 19.1%(전년 대비 2.3pp 증가)를 차지했습니다.

기아자동차는 2023년 한 해 동안 전 세계에서 전년 대비 6.5% 증가한 308만 대를 판매했습니다. 국내 공장 생산 분은 전년 대비 4.6% 증가한 약 56만 6,000대, 해외 공장 생산 분은 전년 대비 3.5% 증가한 약 244만 대를 기록했습니다.

전망 및 시사점

기아자동차의 4분기 실적은 대리점에 지급되는 판매 인센티브 증가와 환율 역풍으로 인해 타격을 받았지만, 연간 순이익은 전년 대비 62.3% 증가한 8조 7,700억 원이라는 기록적인 수치를 기록했습니다. 연간 영업이익은 품질 관련 원가 개선으로 1조 1,500억 원, 판매 대수 증가로 1조 8,100억 원, 가격 효과로 1조 1,600억 원, 제품 믹스 개선으로 1조 400억 원, 재료비 하락으로 150억 원, 환율 효과로 5,470억 원의 이익이 발생해 전년 대비 증가했습니다. 이러한 이익 증가는 인센티브 증가 1,100억 원, 판관비 증가 1조 2,600억 원 등의 요인으로 상쇄되었습니다. 2023년 동안 대체 파워트레인 모델은 판매 대수 증가에 지속적으로 기여했습니다. 2023년 대체 파워트레인 모델 판매 대수는 서유럽 국가의 경우 2022년과 동일한 연간 총 차량 판매 대수 중 37.7%를 차지했습니다. 한국의 경우 전년의 32.3%에서 34.7%로 증가했습니다. 미국 시장의 경우 대체 파워트레인 모델의 비중은 전년 12.1%에서 15.2%로 상승했습니다. 기아자동차의 대체 파워트레인 차량 판매 대수 증가는 신모델 출시와 우호적인 정책 및 인프라 이니셔티브에 힘입어 전 세계적으로 대체 파워트레인 차량에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다. 전 세계 각국 정부는 환경 오염에 대응하기 위해 휘발유 및 디젤 차량 이용의 단계적인 폐지를 준비하고 있으며, 대체 파워트레인 차량의 도입을 확대하기 위해 인센티브를 지급하고 있습니다.

기아자동차는 2024년에는 고금리로 인한 구매력 약화, 높은 인플레이션, 전 세계의 긴장 지속 등 시장 불확실성이 지속될 것으로 전망합니다. 하지만 기아자동차는 고수익 차종을 중심으로 판매 믹스를 개선하고 전기차(EV) 제품군을 확대할 계획입니다. 특히, 기아자동차는 미국, 유럽 등 선진 시장에서 쏘렌토, 스포티지 등 인기 차종과 친환경 차종을 중심으로 판매 성장을 견인할 계획입니다. 플래그십 모델인 EV9의 출시를 앞두고 있으며, EV3부터 EV5까지 경쟁력 있는 가격대의 중소형 전기차 모델이 출시될 예정입니다. 이를 바탕으로 기아자동차의 2024년 매출액은 전년 대비 1.3% 증가한 101조 1,000억 원, 영업이익은 전년 대비 3.4% 증가한 12조 원을 기록할 것으로 예상됩니다. 영업이익률은 2023년 11.6%에서 11.9%로 0.3pp 개선될 것으로 전망됩니다.

기아자동차는 올해 전 세계 시장에서 도매 기준으로 전년 대비 3.6% 증가한 320만 대 판매라는 목표를 수립했습니다. 구체적으로는 국내 판매 53만 2,000대(전년 대비 6.0% 감소)와 해외 판매 약 266만 대(전년 대비 5.8% 증가)입니다. 북미 판매는 미국 85만 2,000대(전년 대비 3.3% 증가)를 포함해 전년 대비 3.7% 증가한 104만 5,000대가 판매될 것으로 예상됩니다. 유럽에서의 판매 대수는 서유럽 57만 9,000대(전년 대비 1.2% 증가)를 포함하여 61만 대로 전년 대비 0.5% 증가할 것으로 예상됩니다. 기아자동차의 예상 판매 대수는 인도 28만 대(전년 대비 9.8% 증가), 중국 11만 7,000대(전년 대비 45.6% 증가), 러시아 및 독립국가연합(CIS) 7만 2,000대(전년 대비 43.4% 증가), 중동 및 아시아 22만 9,000대(전년 대비 2.8% 증가), 중남미 14만 4,000대(전년 대비 1.9% 증가), 아시아태평양 17만 대(전년 대비 8.8% 증가)입니다.

소매 판매의 경우, 2024년 글로벌 판매 대수는 전년 대비 4.1% 증가한 314만 대를 기록할 것으로 예상됩니다. 한국에서의 판매 대수는 전년 대비 6.0% 감소한 53만 2,000대, 해외 판매는 전년 대비 6.4% 증가한 260만 8,000대를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 판매는 미국 82만 2,000대(전년 대비 5.1% 증가)를 포함해 전년 대비 5.0% 증가한 100만 9,000대가 판매될 것으로 예상됩니다. 유럽에서의 판매 대수는 서유럽 57만 9,000대(전년 대비 1.1% 증가)를 포함하여 61만 대로 전년 대비 1.4% 증가할 것으로 예상됩니다. 기아자동차의 예상 판매 대수는 인도 27만 7,000대(전년 대비 13.3% 증가), 중국 11만 5,000대(전년 대비 36.9% 증가), 러시아 및 독립국가연합 6만 9,000대(전년 대비 32.8% 증가), 중동 및 아시아 21만 7,000대(전년 대비 2.8% 증가), 중남미 14만 2,000대(전년 대비 4.6% 증가), 아시아 태평양 16만 8,000대(전년 대비 5.5% 증가)로 예상됩니다.

S&P Global Mobility 데이터에 따르면, 기아자동차의 2024년 글로벌 경차 판매 대수는 약 286만 대로 2023년의 289만 대에서 전년 대비 1.1% 감소할 것으로 전망됩니다. 이 경차 예상치에는 승용차와 경상용차만 포함되었습니다.

현대자동차, 전년 대비 53.7% 급증한 2023년 순이익 및 2024년 가이던스 발표

2024년 1월 26일 - 자동차 인텔리전스 | 헤드라인 분석 - 한국

이 리포트에서는 현대자동차의 2023년 4분기 및 연간 실적만을 다룹니다. 계열사인 기아자동차의 실적은 별도의 기사에서 다룹니다(한국: 2024년 1월 25일: 기아자동차, 전년 대비 62.3% 증가한 66억 달러의 2023년 매출 및 순이익 발표 참조).

2023년 4분기 실적

현대자동차는 2023년 4분기 순이익이 2조 2,000억 원을 기록하여 2022년 동기의 1조 7,100억 원에 비해 28.8% 증가했다고 발표했습니다. 지난 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 0.2% 소폭 증가한 3조 4,100억 원을 기록했습니다. 이번 분기 영업이익에는 제품 믹스 개선에 따른 이익 4,890억 원과 판매 대수 증가에 따른 이익 3,190억 원이 포함되었습니다. 이러한 이익은 금융 부문 손실 990억 원, 환율 역풍에 따른 손실 635억 원, 기타 요인에 따른 손실 660억 원이 상쇄되었습니다. 4분기 영업이익률은 8.2%로 전년 동기 8.8%에 비해 소폭 하락했습니다.

현대자동차의 4분기 매출액은 전년 동기 대비 8.3% 증가한 41조 6,700억 원을 기록했습니다. 자동차 부문의 매출액은 전년 동기 대비 6.1% 증가한 33조 4,600억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 3.1% 증가한 3조 1,100억 원이었습니다.

4분기 현대자동차의 매출원가율(매출액 대비 비중)은 80.0%로 전년 동기 79.7% 대비 0.3pp 상승했습니다. 한편, 판관비는 전년 동기 대비 3.7% 증가한 4조 5,800억 원으로, 주로 인건비가 전년 동기 대비 23.2% 증가한 1조 1,100억 원, 마케팅비가 전년 동기 대비 2.3% 증가한 1조 4,100억 원, 신제품 개발 연구비가 전년 동기 대비 6.4% 증가한 6,290억 원, 보증 비용이 전년 동기 대비 311.3% 급증한 2,550억 원 등을 차지했습니다. 반면, 기타 비용은 전년 동기 대비 20.7% 감소한 1조 1,800억 원을 기록했습니다.

현대자동차의 4분기 전 세계 자동차 판매 대수(소매 기준)는 약 109만 대로 전년 동기 약 102만 대에 비해 6.0% 증가했습니다. 이 중 현대자동차의 한국 판매 대수는 전년 동기 대비 3.4% 증가한 19만 9,000대를 차지했습니다. 북미에서의 판매 대수는 전년 대비 8.0% 증가한 26만 9,000대, 유럽에서의 판매 대수는 전년 대비 13.5% 증가한 15만 3,000대를 기록했습니다. 같은 기간 중국에서의 판매 대수는 전년 동기 대비 5.9% 감소한 6만 7,000대, 인도에서의 판매 대수는 전년 동기 대비 9.8% 증가한 16만 대를 기록했습니다. 남미에서의 판매 대수는 전년 대비 6.8% 증가한 8만 6,000대, 러시아에서의 판매 대수는 전년 대비 25.9% 감소한 1만 3,000대를 기록했습니다. 기타 시장에서의 판매 대수는 전년 동기 대비 3.8% 증가한 13만 8,000대를 기록했습니다.

도매 출하의 경우, 현대자동차는 4분기 동안 전년 동기 대비 4.9% 증가한 약 109만 대를 기록했습니다. 국내 공장 생산 분은 전년 대비 3.4% 증가한 약 19만 9,000대, 해외 공장 생산 분은 전년 대비 5.3% 증가한 약 89만 1,000대를 기록했습니다. 북미 공장 출하 차량의 판매 대수는 전년 대비 9.8% 증가한 28만 2,000대, 유럽 공장 출하 차량의 판매 대수는 전년 대비 19.0% 증가한 16만 3,000대를 기록했습니다. 인도 공장의 출하 대수는 전년 대비 9.4% 증가한 14만 8,000대, 중국 생산 공장 출하 차량의 판매 대수는 전년 대비 5.9% 감소한 7만 대였습니다. 남미 공장 출하 차량의 판매 대수는 전년 대비 5.3% 증가한 8만 5,000대를 기록했습니다. 러시아 생산 공장 출하 차량의 4분기 판매 대수는 판매 대수는 전년 대비 35.2% 감소한 1만 2,000대, 기타 해외 공장 출하 차량의 전년 대비 10.3% 감소한 13만 1,000대를 기록했습니다.

2023년 연간 실적

현대자동차의 2023년 연간 당기순이익은 전년 대비 53.7% 증가한 12조 2,700억 원을 기록했습니다. 지난해 매출액은 전년 대비 14.4% 증가한 162조 6,600억 원이고 영업이익은 15조 1,300억 원을 기록하며 전년 대비 54.0% 급증했습니다. 자동차 부문의 매출액은 전년 대비 14.8% 증가한 130조1500억 원, 영업이익은 전년 대비 64.0% 급증한 12조9700억 원을 기록했습니다.

지난해 영업이익에는 제품 믹스 개선에 따른 이익 2조 7900억 원, 판매 대수 증가에 따른 이익 1조 7300억 원, 우호적인 환율 효과 6480억 원, 기타 요인에 따른 이익 5940억 원 등이 포함되었습니다. 이러한 이익은 금융 부문에서 발생한 4,590억 원의 손실로 상쇄되었습니다. 2023년 연간 영업이익률은 9.3%로 2022년 6.9%에 비해 개선되었습니다.

현대자동차의 2023년 연간 매출원가율(매출액 대비 비율)은 79.4%로 2022년 80.1%에 비해 0.7pp 감소했습니다. 지난해에는 판관비도 전년 대비 0.5% 감소한 18조 3,600억 원을 기록했으며, 이는 2조 3,000억 원으로 전년 대비 47.0% 급감한 보증 비용이 주된 원인이었습니다. 그러나 인건비는 전년 대비 14.0% 증가한 3조 9100억 원, 마케팅 비용은 전년 대비 9.6% 증가한 4조 8800억 원, 신제품 개발 연구비는 전년 대비 22.9% 급증한 2조 1600억 원, 기타 비용은 전년 대비 14.4% 증가한 5조 1000억 원으로 집계되었습니다.

현대자동차의 전 세계 자동차 판매 대수(소매 기준)는 2022년 396만 대에서 2023년 약 416만 대로 전년 대비 4.9% 증가했다고 발표했습니다. 이 중 현대자동차의 한국 판매 대수는 전년 동기 대비 10.6% 증가한 76만 2,000대를 차지했습니다. 북미에서의 판매 대수는 전년 대비 10.9% 증가한 약 104만 대, 유럽에서의 판매 대수는 전년 대비 5.8% 증가한 62만1000대를 기록했습니다. 같은 기간 중국에서의 판매 대수는 전년 동기 대비 6.2% 감소한 24만 4,000대, 인도에서의 판매 대수는 전년 동기 대비 5.9% 증가한 59만 5,000대를 기록했습니다. 남미에서의 판매 대수는 전년 대비 3.3% 증가한 30만 대, 러시아에서의 판매 대수는 전년 대비 45.9% 감소한 5만 3,000대를 기록했습니다. 기타 시장에서의 판매 대수는 전년 대비 4.7% 증가한 54만 대를 기록했습니다.

도매 출하의 경우, 현대자동차는 2023년 동안 전년 동기 대비 6.9% 증가한 약 422만 대를 기록했습니다. 국내 공장 생산 분은 전년 대비 10.6% 증가한 약 76만 2,000대, 해외 공장 생산 분은 전년 대비 6.2% 증가한 약 345만 대를 기록했습니다. 북미 공장 출하 차량의 판매 대수는 전년 대비 14.2% 증가한 약 108만 대, 유럽 공장 출하 차량의 판매 대수는 전년 대비 11.6% 증가한 63만 6,000대를 기록했습니다. 인도 공장의 출하 대수는 전년 대비 9.0% 증가한 60만 5,000대, 중국 생산 공장 출하 차량의 판매 대수는 전년 대비 3.5% 감소한 24만 5,000대였습니다. 남미 공장 출하 차량의 판매 대수는 전년 대비 1.7% 감소한 30만 5,000대를 기록했습니다. 2023년에 러시아 생산 공장 출하 차량의 판매 대수는 전년 대비 47.5% 감소한 5만 1,000대를 기록한 반면, 기타 해외 공장 출하 차량의 판매 대수는 전년 대비 1.9% 증가한 52만 9,000대를 기록했습니다.

전망 및 시사점

2023년 한 해 동안 현대자동차의 순이익 대폭 증가는 판매 대수 증가, 제품 믹스 개선, 우호적인 환율 효과, 수익성이 우수한 SUV, 프리미엄 제네시스 브랜드 모델 및 대체 파워트레인 차량의 판매 증가를 통해 달성된 것으로 분석됩니다. 그러나 유의해야 할 사항으로 2023년 4분기 순이익에는 2022년 3월부터 러시아에서의 조업 중단 이후 12월에 현대자동차의 러시아 생산 시설 매각이 반영되었습니다(러시아: 2023년 12월 20일: 현대자동차, 러시아 공장 매각으로 2억 1,900만 달러 상각 참조). 이는 현대자동차의 연간 순이익에 영향을 미쳤습니다.

현대자동차가 발표한 데이터에 따르면, SUV는 한 해 동안 전체 도매 출고량의 53.9%를 차지했으며, 이는 2022년의 51.5%에서 증가한 수치입니다. 이 수치에는 제네시스 GV60, GV70, GV80 SUV는 포함되지 않았으며, 이러한 모델을 포함하면 2023년 판매 대수 중 SUV가 차지하는 비중은 57.1%로 증가합니다. 제네시스 모델은 지난해 현대자동차 전체 도매 출고량의 5.3%를 차지했으며, 이는 2022년과 동일합니다.

현대자동차의 지난해 전 세계 대체 파워트레인 차량 판매는 하이브리드 제품군 강화와 현대자동차의 전기차(EV) 전용 브랜드 아이오닉의 판매 성장에 힘입어 전년 대비 37.2% 증가한 약 69만 5,000대를 기록했습니다. 하이브리드 차량은 약 37만 4,000대가 판매되어 지난해 전체 대체 파워트레인 차량 판매의 8.9%를 차지했으며, 이는 2022년 6.1%에서 증가한 수치입니다. 전기차는 약 26만 9,000대가 판매되어, 6.4%(2022년 5.3%)를 차지했습니다. 플러그인 하이브리드는 1.1%(2022년의 1.2%에서 감소)를 차지했으며, 연료전지 전기차(FCEV)는 0.1%(2022년 0.3%에서 감소)를 차지했습니다. 이 데이터에서는 현대자동차의 대체 파워트레인 차량의 최대 시장은 유럽으로 22만 6,000대(전년 대비 9.2% 증가)가 판매되었으며, 한국이 20만 4,000대(전년 대비 46.8% 증가), 미국이 17만 2,000대(전년 대비 70.3% 증가)로 그 뒤를 이었다는 점이 강조되었습니다. 기타 시장에서 현대자동차의 대체 파워트레인 차량 판매 대수는 전년 대비 55.0% 증가한 9만 3,000대를 기록했습니다. 현대자동차의 이러한 대체 파워트레인 차량 판매 대수 증가는 신모델 출시와 우호적인 정책 및 인프라 이니셔티브에 힘입어 전 세계적으로 대체 파워트레인 차량에 대한 수요가 상승하고 있음을 반영합니다. 전 세계 각국 정부는 환경 오염에 대응하기 위해 휘발유 및 디젤 차량 이용의 단계적인 폐지를 준비하고 있으며, 대체 파워트레인 차량의 도입을 확대하기 위해 인센티브를 지급하고 있습니다.

현대자동차는 투명한 소통을 강화하기 위해 재무 가이던스를 시장에 발표했습니다. 현대자동차는 올해에도 신흥 시장과 관련된 거시 경제의 불확실성, 환율 변동성, 판매 관련 비용 증가 등으로 인해 전반적인 경영 환경이 우호적이지 않을 것으로 전망하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 2024년 전 세계에서 약 424만 대(전년 대비 0.6% 증가)를 판매한다는 목표를 수립했습니다. 현대자동차는 올해 북미에서 전년 대비 4.9% 증가한 약 114만 대, 인도에서 전년 대비 1.3% 증가한 61만 3,000대, 남미에서 전년 대비 5.9% 증가한 32만 3,000대, 아시아 태평양에서 전년 대비 9.2% 증가한 25만 대, 러시아에서 전년 대비 3.9% 증가한 5만 3,000대의 판매 대수를 전망하고 있습니다. 그러나 한국에서는 전년 대비 7.6% 감소한 약 70만 4,000대, 유럽에서는 전년 대비 0.6% 감소한 63만 2,000대, 중동 및 아프리카에서는 전년 대비 1.7% 감소한 29만 5,000대, 중국에서는 전년 대비 3.7% 감소한 23만 6,000대의 판매 대수를 전망하고 있습니다.

현대자동차의 전망에 따르면 2024년의 연결 매출액은 전년 대비 4.0%~5.0% 증가하고, 영업이익률은 판매 대수 증가, 신차 출시에 따른 제품 믹스 강화, 평균 판매가 상승, 비용 혁신 등을 바탕으로 보수적으로 8.0%~9.0%(2023년 9.3% 대비) 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 이익 증가는 위의 비우호적인 경영 환경 요인으로 인해 상쇄될 것입니다. 현대자동차는 주주가치 제고를 위해 보통주 1주당 8,400원의 기말 배당을 실시할 예정입니다. 현대자동차는 2분기 및 3분기 중간 배당금 3,000원을 포함하여 2023년 보통주 1주당 총 11,400원을 지급할 예정이며, 이는 2022년 대비 63% 증가한 금액입니다. 그리고 현대자동차는 향후 3년간 총 발행 주식의 1%에 해당하는 자사주를 소각하기로 결정했습니다.

또한, 현대자동차의 2024년 투자 계획은 2023년 12.0조 원 대비 3.3% 증가한 12.4조 원입니다. 이 중 연구개발(R&D)에 4조 9000억 원(전년 대비 19.5% 증가), 자본적 지출에 5조 6000억 원(전년 대비 13.9% 감소), 전략적 투자에 1조 9000억 원(전년 대비 35.7% 증가)을 투자할 계획입니다.

올해 전 세계 자동차 시장의 여러 불확실성에도 불구하고, 현대자동차는 전기차 전용 브랜드 아이오닉의 글로벌 인지도를 향상하고 하이브리드 차량 제품군을 강화를 통해 전기차의 판매를 확대할 계획입니다. 또한, 스포츠 유틸리티 차량(SUV) 제품군과 제네시스 프리미엄 브랜드 모델을 통해 시장 점유율을 확대하는 동시에 판매와 수익성도 최적화할 것입니다.

S&P Global Mobility는 2024년 현대자동차 브랜드가 전 세계에서 약 378만 대의 판매 대수를 기록해 2023년의 예상 판매 대수인 377만 대에 비해 0.3% 증가할 것으로 전망했습니다. 제네시스 브랜드는 2023년 예상 판매 대수인 21만 8,000대에 비해 6.0% 증가한 약 23만 1,000대의 판매 대수를 기록할 것으로 예상됩니다. 경차 판매 대수 전망에는 승용차와 경상용차가 포함되었습니다.

한국GM, 차량 누적 수출 1000만대 돌파

2023년 12월 7일

한국지엠(GM)이 누적 차량 수출이 천만 대의 대기록을 달성했다고 발표했다고 연합뉴스가 보도했다. 이 대기록은 2002년 회사가 설립된 지 21년 만인 11월에 누적 판매량이 1,082만 대에 달했을 때 달성되었다. 완전분해부품 knocked down (CKD)대를 포함하면 한국지엠의 총 누적 수출은 약 2,500만 대에 달한다. 한국지엠은 최종 생산된 자동차의 35%가 북미로 수출되었으며 서유럽이 26%로 다음으로 높은 비중을 차지한다고 밝혔다. 한국지엠은 미국에서만 250만 대 이상의 차량을 판매했다. 쉐보레 아베오 준중형차가 해외에서 221만 대가 판매되어 회사의 가장 많이 수출된 차량이며 스파크와 트랙스 모델이 각각 194만 대와 178만 대를 판매하여 그 뒤를 바짝 추격하고 있다.

시사점: GM은 한국 경상도 창원과 인천 부평 두 곳에서 공장을 운영하고 있다. 이 자동차 회사는 창원 공장에서 쉐보레 브랜드의 트랙스를 생산하고 부평 공장에서 뷰익 브랜드의 앙코르 GX와 엔비스타 및 쉐보레 트레일블레이저를 생산한다. S&P 글로벌 모빌리티 light-vehicle 데이터에 따르면, GM 총 생산은 2022년에 258,260대로 전년 대비 14.2% 증가했다. 이는 2022년 10월 창원 공장에 트랙스를 추가함에 따라 올해 441,725대로 크게 증가할 것으로 예상된다. GM은 지난 10월 창원 공장 설립 20주년을 기념하고 한국 사업을 전환하기 위한 새로운 전략을 발표했다. (참조, 한국: 2023년 10월 20일: GM, 한국 사업을 전환하기 위한 새로운 전략 발표). 이 자동차 회사는 2021년에 시작된 지속적인 업그레이드의 일환으로 창원 공장의 연간 생산 능력을 2023년 3월부터 50만 대로 늘리고, 프레스 및 페인트 건설을 포함한 업그레이드에 지금까지 9,000억 원(6억 3,100만 달러)을 투자했다고 밝혔다. 2021년 3월에 80,000 평방미터의 면적에 3층 규모의 도장 공장이 건설되었으며, 2021년 9월부터 2022년 3월까지 프레스, 차체 및 조립 공장에 투자했다. GM은 트레일블레이저의 한국 수출 물량을 세계 시장으로 극대화하기 위해 노력하고 있습다. 한국지엠은 창원 공장 외에도 차세대 트레일블레이저 스포츠 유틸리티 차량(SUV)의 생산 능력을 높이기 위해 부평 공장에 2,000억 원을 투자했다고 밝혔다.

한국11월 신차 판매, 전년 동기 대비 1.4% 증가

2023년 12월 11일

S&P Global Mobility의 관점
시사점: S&P 글로벌 모빌리티가 집계한 연합뉴스와 KAIDA가 발표한 자료에 따르면, 승용차 수입을 포함한 국내 신차 판매는 2022년 같은 달 154,002대에서 11월 156,149대로 전년 동기 대비 1.4% 증가했다. 1월부터 11월까지 국내 전체 신차 판매는 157만 6,000대로 전년 동기 대비 5% 증가했다.

전망: 한국의 자동차 시장은 11월 엇갈린 결과를 경험했다. 자동차 산업의 공급망 붕괴와 세계적인 칩 부족과 같이 잘 알려진 도전들 속에서 현대와 한국지엠 자동차 회사같은 특정 회사들이 눈에 띄었다.

연합뉴스와 한국수입자동차협회(KAIDA)가 S&P글로벌모빌리티가 집계한 자료에 따르면 승용차 수입을 포함한 국내 신차 판매는 2022년 동월 154,002대에서 11월 156,149대로 전년 동월 대비 1.4% 증가했다. 1~11월 국내 전체 신차 판매는 157만 6,000대로 전년 동월 대비 5% 증가했다. 기아차가 사업보고서 분류 변경으로 1월부터 별도 보고를 시작했기 때문에 위 판매 수치에는 기아차가 판매한 특수목적차량(SPV)이 포함되지 않았다는 점에 유의할 필요가 있다.

현대와 기아차는 11월에도 78.1%의 점유율로 국내 시장 점유율 1위를 유지했으며, 현대는 7만2058대로 월간 판매량이 전년 동기 대비 18.3% 증가했다. 지난달 국내 시장에서 그랜저 세단 7980대, 스포츠유틸리티차량(SUV) 2만6968대를 판매했다. 제네시스 브랜드도 1만889대를 판매하며 강세를 보였다. 현대의 올해 판매대수는 69만9905대(전년 동기 대비 13.2% 증가)였다.

현대 계열사인 기아차의 지난달 판매량은 전년 동기 대비 3.6% 감소한 50,022대를 기록했다. 기아차는 쏘렌토 SUV가 9,364대로 국내 시장에서 승용차 판매를 주도했다고 밝혔다. 기아차는 몇 달 전 페이스리프트 쏘렌토를 출시했다. (참조, 한국: 2023년 8월 18일: 기아차, 한국에서 페이스리프트 쏘렌토 출시). 스포티지 SUV와 카니발 MPV가 그 뒤를 이었으며 각각 5,982대와 5,857대가 판매되었다. 차종별로는 레이 4,587대, K5 3,783대, K8 2,799대, 모닝 2,111대 등 승용차 1만 4,944대가 판매되었으며 레저용 차량(RV)은 지난달 쏘렌토, 스포티지 5,982대, 카니발 5,857대, 셀토스 4,446대, 니로 1,661대 등 총 2만 9,094대가 판매됐다.

상업용(버스 포함)은 봉고Ⅲ가 5,855대 판매된 것을 포함해 5,984대가 판매되었다. YTD에서 봉고Ⅲ의 판매는 전년 대비 6.2% 증가한 51만 8,857대를 기록했다. 제너럴모터스(GM) 한국의 지난달 현지 판매량은 트랙스 크로스오버를 중심으로 전년 동기 대비 46.6% 급증한 3,016대를 기록했다. 이 밖에 주요 판매 차종으로는 트레일블레이저 425대, 콜로라도 98대, 트래버스 81대 등이 포함됐다. GM은 부분적으로 재설계된 2024 MY 쉐보레 트레일블레이저를 7월에 국내 시장에 출시했다 (참조, 한국: 2023년 7월 19일: 한국지엠, 새로워진 쉐보레 트레일블레이저 SUV 출시). 또한 8월 1일부터 효력이 발생하는 헥터 비야레알을 새로운 사장이자 CEO로 임명했다. (참조, 한국: 2023년 6월 16일: 한국지엠, 헥터 비야레알을 새로운 CEO로 임명하고 뷰익 엔비스타 생산 시작). YTD에서 한국지엠의 판매량은 전년 대비 3.2% 증가한 36,541대를 기록했다.

쌍용차로 불리던 KG모빌리티는 평택공장 조립라인(2호선, 3호선)의 지속적인 통합과 소비심리 위축으로 내수 판매가 급감하면서 지난달 판매량이 전년 동기 대비 21.4% 감소한 5,050대를 기록했다. 특히 렉스턴은 지난달 국내 판매량이 170대까지 떨어졌으나 최근 출시된 토레스 EVX의 수요는 고무적 수준으로 1,667대에 달했다. YTD에 따르면 KG모빌리티의 판매량은 전년 동기 대비 5.2% 감소한 5만 9,838대로 집계됐다. KG모빌리티는 최근 파산을 선언한 국내 전기 상용차 제조사 에디슨모터스 인수 (참조, 한국: 2023년 7월 6일: KG모빌리티, 에디슨모터스 인수)를 마무리하는 단계에 접어들었다. 게다가 지난달에는 관련 업체가 올해 초 등록한 자사 상표를 지키기 위해 법적 분쟁에 휘말리고 있는 것으로 드러났다. 한편 KG모빌리티는 국내에서 새로운 대표 브랜드 'KGM'을 출시했다 (참조, 한국: 2023년 12월 6일: KG모빌리티, 한국에서 새로운 대표 브랜드 'KGM' 출시).

르노코리아모터스의 지난 달 판매량은 1,875대로, 전년 대비 66.2% 급감했다. YTD에서, 내수 및 수입 브랜드와의 증가하는 경쟁으로 어려움을 겪으면서 판매량은 전년 대비 53.2% 감소한 23,102대를 기록했다. 판매량을 회복하기 위한 노력으로, 2026년에 전기차 출시를 준비하는 동안, 르노코리아모터스는 가솔린 하이브리드 모델에 집중하겠다는 계획을 발표했다 (참조, 한국: 2023년 9월 1일 참조: 르노 코리아, 내년 하이브리드 모델을 출시 계획). 6월달에는 부산에 위치한 부산 시설에서 전기차 생산을 시작할 계획으로 정부 기관과 협의를 가졌으며 르노코리아모터스는 이 공장에서 연간 약 20만 대의 전기차를 생산할 예정이다. (참조, 한국: 2023년 6월 22일: 르노 코리아, 부산 공장에서 전기차 생산 협의 중).

KAIDA가 발표한 자료에 따르면 11월 수입 승용차 판매는 2만4128대로 전년 동월 대비 11.2% 감소했으며, 한 달 동안 국내 신차 판매의 15.5%를 차지했다. 지난달 베스트셀링 외제차 브랜드는 메르세데스-벤츠로 7168대(전년 대비 7.3% 감소)를 판매했다. BMW가 7,032대로 전년 동월 대비 2.5% 감소하며 그 뒤를 이었다. 이어 볼보와 아우디가 각각 1,640대(전년 대비 37.3% 감소), 1,392대(전년 대비 16.5% 감소)를 판매하며 뒤를 이었다. YTD에서 국내 수입 승용차 판매는 21만4,175대로 전년 동월 대비 3% 감소했다. YTD에서 베스트셀링 외제차 브랜드는 BMW가 6만9,546대(전년 대비 3% 감소)로 가장 많았고, 메르세데스-벤츠 6만8,156대(전년 대비 4.7% 감소), 아우디 1만6,650대(전년 대비 11.3% 감소) 순이었다.

전망과 시사점
한국 자동차 시장은 11월에 엇갈린 결과를 경험했다. 공급망 붕괴와 글로벌 칩 부족과 같은 자동차 산업의 알려진 도전들 속에서, 현대자동차와 한국 지엠과 같은 특정 회사들만이 눈에 띄었다. 현대는 현지 인도분이 72,058대로 인상적인 18.3% 증가했다고 발표했다. 이러한 판매 급증은 새로 출시된 모델, 특히 그랜저 세단과 스포티지 SUV에 대한 강력한 수요에 기인할 수 있다. 현대 외에도, 한국지엠도 상당한 판매 증가를 발표했다. 그러나 현대와 한국지엠의 성장은 국내 차량 시장에서 다른 자동차 제조업체의 실적과 극명한 대조를 이루고 있다. 다른 자동차 제조업체는 11월에 국내 판매에서 감소를 경험했으며, 이는 업계의 지속적인 도전을 강조하고 있다. 최근 몇 달 동안, 한국의 새로운 차량 시장은 작년 1.25%에서 3.5%로 급격한 금리 인상에 따른 차입 비용 증가로 인한 압박이 소비자의 구매력을 손상시키면서 어려움을 겪었다. 한국 정부는 7월 1일 차량에 대한 개별소비세 인하를 종료하고, 세율을 3.5%에서 5%로 다시 인상했다. 2018년에 처음 도입된 승용차 구매에 대한 소비세 인하는 원래 2022년 12월 말에 만료될 예정이었으나, 2023년 6월 말까지 마지막으로 한 차례 연장되었다. 최근 몇 달 동안 국내 시장의 둔화는 공급망 병목 현상의 완화로 인해 자동차 제조업체들이 주문 잔량과 새로운 모델 출시에 대한 더 높은 수요를 충족할 수 있었던 상반기의 이후에 이어졌다. 11월 결과 이전까지, 신차 판매는 10월에 전년 대비 4%, 9월에 전년 대비 5.7%, 8월에 전년 대비 1.3% 개선되었으며, 7월에 전년 대비 4.8% 감소했다. 올해 들어 지금까지의 시장은 11개월 중 3개월 동안 적자를 기록했다. 지난달 현대와 한국지엠을 제외한 모든 자동차 제조업체가 국내 판매에서 감소를 기록했고 수입차 부문도 소비지출이 부진한 가운데 모습을 보이며 연속 감소세를 기록했다.

한국의 자동차 회사들은 판매를 늘리기 위해 새로운 모델에 의존하고 있다. 한국은 2023년 다양하고 새로운 또는 업데이트된 모델을 출시했거나 선보일 계획이다. (참조, 한국: 2023년 12월 6일: 현대, 한국에서 리프레쉬 투싼 SUV 출시 ; 한국: 2023년 11월 29일:

볼보코리아, 전기 EX30 SUV 출시, 한국: 2023년 10월 5일: BMW 코리아, 새로운 세대의 5-시리즈 세단 출시, 한국: 2023년 9월 4일: 현대, 고성능 EVIONIQ 5 N 출시, 한국: 2023년 9월 22일: 기아, 대한민국에 레이 미니 EV 출시).

현대와 기아는 2023년 국내 시장에서 전년 대비 약 11.1% 성장한 137만 대를 판매할 것으로 예상하고 있다. 이 중 현대는 78만 1,000대(전년 대비 13.4% 증가)를, 기아는 전년 대비 8.1% 증가한 약 58만 5,000대를 판매하는 것을 목표로 하고 있다. 소형 브랜드의 경우 이미 감소를 기록하고 있었지만 지난달 감소 속도가 더 빨라졌다. 판매량을 돕기 위해 KG모빌리티는 대망의 올 일렉트릭 토레스 EVX를 국내 시장에 출시했다 (참조, 한국: 2023년 9월 20일: KG모빌리티, 올 일렉트릭 토레스 EVX SUV 출시). 토레스 EVX는 2022년 2월 출시된 코란도 e-모션에 이은 KG모빌리티의 두 번째 EV이다. 한국GM은 멀티브랜드 전략을 통해 수출, 역량 확대, 모델 라인업 다변화 등에 주력할 계획이다.

S&P 글로벌 모빌리티는 승용차와 LCV를 포함한 한국의 light-vehicle 판매량이 2022년 166만 대에서 약 173만 대로 2023년 전년 대비 4.5% 성장할 것으로 예측했다. 이러한 증가는 주로 반도체 공급 상황의 점진적인 개선, 안정적인 공장 운영 및 새로운 모델 출시에 기인한다. 그러나 S&P 글로벌 모빌리티의 카와노 요시아키 연구 분석 부이사에 따르면 해외 수요 감소 및 글로벌 전자 제품 사이클의 침체와 함께 투자 지출에 대한 보다 엄격한 금융 조건은 가격 및 금리 상승과 함께 거시 경제 환경에 일부 우려를 야기할 수 있다. S&P 글로벌 모빌리티는 한국 시장의 상황을 지속적으로 모니터링하고 발전에 따라 오토모티브 인텔리전스 및 기타 제품 플랫폼을 통해 예측에 대한 추가 업데이트를 제공할 것이다.

국내 자동차 제조업체, 9월 전년 동기 대비 1.8% 글로벌 판매 증가 발표

2023년 10월 9일

시사점: 현대차와 계열사인 기아, 한국지엠, 르노코리아, KG모빌리티 등 국내 5대 자동차 제조업체가 9월 글로벌 자동차 판매 실적을 발표한 가운데, 5개 업체의 글로벌 자동차 판매 실적은 전년 동기 대비 1.8% 증가한 65만3,811대를 기록하였습니다. 이 중 내수는 전년 동기 대비 6.2% 감소한 10만6,386대, 해외 판매는 전년 동기 대비 3.4% 증가한 56만 6,688대를 기록했습니다.

전망: 지난달 전체 판매량의 절반 이상을 차지한 현대차가 시장을 이끌었으며, 르노코리아와 KG모빌리티를 제외한 나머지 3개 OEM 업체도 지난달 글로벌 차량 판매 성장세를 기록했습니다. 현대차와 계열사인 기아, 한국지엠, 르노코리아, KG모빌리티 등 국내 5대 자동차 제조업체가 9월 글로벌 자동차 판매 실적을 발표했습니다. S&P Global Mobility가 연합뉴스와 기업 보도자료를 통해 집계한 자료에 따르면 국내 5개 업체의 9월 글로벌 자동차 판매량은 전년 동기 대비 1.8% 증가한 67만 3,705대를 기록했으며, 이 중 내수는 전년 동기 대비 6.2% 감소한 10만6,386대, 해외 판매는 전년 동월 대비 3.4% 증가한 56만 6,688대를 기록했습니다. 르노코리아와 KG모빌리티를 제외한 나머지 3개 OEM 업체는 지난달 글로벌 자동차 판매량이 전년 동기 대비 9.5% 증가한 598만 대를 기록했습니다. 이 중 내수는 전년 동기 대비 7.7% 증가한 108만 대, 해외 판매는 전년 동기 대비 9.8% 증가한 489만 대를 기록했습니다.

지난 달 전체 판매량의 절반 이상을 차지한 시장 리더 현대차는 전 세계에서 35만7,151대를 판매하여 전년 동기 대비 0.1% 하락했으며 이는 국내 수요의 약세 때문으로 보입니다. 국내 시장에서 5만3,911대가 판매되어 전년 동기 대비 5.3% 감소했습니다. 지난 달 국내에서 그랜저 세단 8,159대와 약 1만9,119대의 스포츠 유틸리티 차량(SUV)이 판매되었으며 제네시스 럭셔리 브랜드는 8,514대가 판매되어 강한 흐름을 유지했습니다. 현대차의 해외 시장에서의 판매는 전년 동기 대비 0.9% 증가하여 30만3,240대로 소폭 개선되었습니다. 글로벌 부품 부족 상황으로부터 개선된 생산 안정화가 북미, 인도 및 유럽에서 기업의 견고한 실적을 확보하는 데 도움이 되었습니다. 올해 현재까지 현대차의 전 세계 판매량은 전년 동기 대비 7.7% 증가한 312만 대 이상이며, 이 중 국내 시장에서는 56만3,519대(전년 동기 대비 13.4% 증가)를, 해외 시장에서는 256만 대(전년 동기 대비 6.5% 증가)를 판매했습니다.

지난 달 기아는 글로벌 판매량이 전년 동기 대비 4.8% 증가한 26만1,322대를 기록했다고 밝혔습니다. 주목할 점은 기아가 발표한 글로벌 판매에는 국내 및 해외 판매뿐만 아니라 특수 목적 차량(SPV)도 포함되어 있다는 것입니다. 특수 목적 차량은 총 631대로 전년 동기 대비 48.5% 감소했습니다. 지난 달에 기아의 판매 성장을 이끈 주요 SUV모델로는 스포티지가 4만7,352대였고, 그 뒤를 이어 셀토스와 쏘렌토 SUV 모델이 각각 3만1,162대와 2만2,495대로 나타났습니다. 국내 판매량은 전년 동기 대비 11% 증가한 4만4,123대였으며, 기아는 쏘렌토 SUV가 국내 시장에서 1만,190대 판매되어 승용차 판매를 주도했다고 밝혔습니다. 기아는 최근 쏘렌토의 페이스리프트 버전을 출시했습니다(참조: 대한민국, 2023년 8월 18일: 기아, 국내 페이스리프트 버전 쏘렌토 출시). 스포티지 SUV와 카니발 다목적 차량(MPV)은 각각 5,402대와 4,399대 판매되며 그 뒤를 이었습니다. 차종별로는 1만1,310대의 승용차가 판매되었으며, 여기에는 3,464대의 레이, 2,406대의 K8, 2,280대의 K5 및 1,892대의 모닝이 포함되었습니다. 지난 달에는 쏘렌토와 5,402대의 스포티지, 4,399대의 셀토스, 4,366대의 카니발 및 1,784대의 니로를 포함한 총 2만8,222대의 레저용(RV)차량이 판매되었습니다. 상용(버스 포함)으로는 4,591대의 버스가 판매되었으며, 여기에는 4,480대의 봉고 III도 포함되었습니다. 한편, 기아의 해외 판매는 전년 동기 대비 3.5% 증가한 21만6,568대로, 견고한 수요에 힘입어 SUV라인이 주도했습니다. 스포티지 SUV는 지난 달 해외에서 4만1,950대를 판매되었으며, 셀토스 SUV는 2만6,763대, K3(해외 시장에서는 Forte로도 알려져 있음)는 1만7,290대를 판매되었습니다. 올해 현재까지, 기아의 전 세계 판매량은 235만 대로 전년 동기 대비 8.4% 증가하였으며, 이 가운데 국내 시장에서는 42만5,875대(전년 동기 대비 8.1% 증가)를, 해외 시장에서는 192만 대(전년 동기 대비 8.4% 증가)를 기록했습니다.

9월 한국지엠의 글로벌 판매량은 전년 동기 대비 49.6% 증가한 3만6,544대로, 수출 호조와 트랙스 크로스오버 및 트레일블레이저의 견고한 판매에 힘입어 15개월 연속 성장세를 기록했습니다. 그러나 지난달 국내 판매는 생산 일수 감소로 인해 전년 동기 대비 34.4% 감소한 2,632대를 기록했습니다. 주요 판매 모델로는 1,424대의 트랙스 크로스오버, 558대의 트레일블레이저, 그리고 397대의 볼트 EUV가 있으며, 해외 판매는 전년 동기 대비 66.2% 급증한 3만3,912대를 기록했습니다. 지난 달 전세계적으로 2만702대의 트랙스 크로스오버와 1만3,210대의 트레일블레이저가 판매되었습니다. 최근에는 부분 재설계된 2024년형(MY) 쉐보레 트레일블레이저를 국내 시장에 출시했습니다(참조: 대한민국, 2023년 7월 19일: 한국지엠, 리프레시드 쉐보레 트레일블레이저 SUV 출시). 또한, 2023년 8월 1일부로 Hector Villarreal가 신임 사장 및 CEO로 선임되었습니다(참조: 대한민국, 2023년 6월 16일: 한국지엠, Hector Villarreal신임 CEO로 선임, 뷰익 엔비스타 생산 시작). 올해 현재까지 한국지엠의 글로벌 판매량은 전년 동기 대비 68.9% 증가한 32만3,319대로, 국내 판매는 2만9,056대(전년 동기 대비 0.7% 감소)를 포함하고 있으며, 해외 판매는 29만4,263대(전년 동기 대비 81.4% 증가)를 기록했습니다.

9월 기준 르노코리아의 글로벌 판매는 국내외 수요 약세로 인해 전년 동기 대비 52% 감소한 9,105대로, 2022년 동월 1만8,922대에서 급감하였습니다. 국내 시장에서는 1,651대를 판매하여 전년 동기 대비 67.3% 감소했습니다. 이는 국내 브랜드뿐만 아니라 수입 브랜드와의 경쟁에서 어려움을 겪었기 때문입니다. 르노코리아의 해외 판매는 전년 동기 대비 46.3% 감소한 7,454대로 집계되었습니다. 르노코리아의 올해 현재까지의 누적 글로벌 판매량은 전년 동기 대비 29.3% 감소한 8만7,201대로, 이 가운데 국내 판매는 1만7,128대(전년 동기 대비 56.6% 감소), 해외 판매는 7만73대(전년 동기 대비 16.5% 감소)를 기록했습니다. 판매 회복을 위해, 르노코리아는 2026년 전기차(EV) 출시를 준비하는 동안 가솔린 하이브리드 모델에 집중할 계획임을 재차 강조하였습니다(참조: 대한민국, 2023년 9월 1일: 르노코리아, 내년 하이브리드 모델 출시 계획 재확인). 최근에는 부산에 위치한 부산공장에서 전기차 생산을 시작할 계획으로 정부 기관과 협의를 진행하였으며 이 공장에서는 연간 약 20만 대의 전기차를 생산할 것으로 예상됩니다(참조: 대한민국, 2023년 6월 22일: 르노코리아, 부산 공장에서 전기차 생산 협희 중).

KG모빌리티(구 쌍용자동차)는 9월 글로벌 차량 판매가 전년 동기 대비 15% 감소한 9,583대로 나타났습니다. 국내 판매의 급격한 감소가 수출 증가로 인한 이익을 상쇄시켰습니다. 지난 달 국내 판매가 전년 동기 대비 47% 감소한 4,069대를 기록한 반면 해외 판매는 유럽에서의 토레스 SUV 출시로 인해 전년 동기 대비 51.2% 증가한 5,514대를 기록했습니다. 올해 현재까지 KG 모빌리티의 글로벌 판매는 전년 동기 대비 20% 증가한 9만6,219대를 기록했으며, 이 중 국내 판매는 5만984대(전년 동기 대비 4.3% 증가), 해외 판매는 4만5,415대(전년 동기 대비 43.8% 증가)를 포함하고 있습니다.

전망과 시사점

글로벌 부품 부족과 지정학적 문제가 지속되고 있음에도 불구하고 국내 자동차제조업체의 글로벌 판매량은 1년째 호조세를 보이고 있지만 최근 몇 달간은 상반기 대비 증가율이 둔화되었습니다. 자동차제조업체의 글로벌 판매량은 4,5,6월 두자릿수 증가율에 비해 7월에는 전년 동기 대비 1.2%, 8월에는 전년 동기 대비 5.5%, 9월에는 전년 동기 대비 1.8% 증가했습니다.

지난 달의 성장은 주로 수출량이 개선되어 해외 판매가 높아지면서 국내 판매 감소를 상쇄한 결과입니다. 국내 판매는 지난 해 금리가 1.25%에서 3.5%로 급등한 이후 높아진 대출 비용이 소비자의 구매력에 영향을 미친 결과 최근 몇 달 동안 부진한 모습을 보였습니다. 최근 몇 달 동안 내수 시장의 둔화는 공급망 병목 현상의 완화로 인해 자동차 제조업체가 누적 수주를 이행하고 새로운 모델 출시에 대한 수요가 높아진 상반기에 호조에 따른 것입니다.

자동차 제조업체별로, 감소세는 주로 소규모 브랜드 사이에서 나타났습니다, KG모빌리티는 판매량을 늘리기 위해 지난달 리튬 인산철 배터리를 탑재한 전기차 토레스 EVX를 국내 시장에 출시했습니다(대한민국: 2023년 9월 20일: KG모빌리티, 전기차 토레스 EVX SUV 출시). 토레스 EVX는 2022년 2월 출시된 코란도 e-모션에 이어 KG모빌리티의 두 번째 EV입니다.

KG모빌리티는 토레스 EVX의 재도약을 기대하며 전기레저 SUV로 마케팅을 전개하고 있으며, S&P Global Mobility는 KG모빌리티가 2023년에 약 2,273대의 토레스 EVX를 생산할 것으로 예상하고 있으며, 2024년에는 6,850대 이상으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

한편, 한국지엠은 판매를 촉진하기 위해 다각적인 접근 방식을 채택하고 멀티 브랜드 전략을 통해 수출, 용량 확대, 모델 라인업 다각화에 주력할 것임을 밝혔습니다, 또한, 올해에는 이미 7월에 출시된 쉐보레 트랙스 소형 SUV 및 캐딜락 리릭 전기차를 포함하여 국내에서 새로운 모델 다섯 종을 더 출시할 계획입니다, 한국지엠은 차세대 차량 수출 확대와 6종의 내수 판매 확대를 통해 국내 사업의 재기를 꾀하고 있습니다.

현대자동차그룹 9월 글로벌 판매 전년 동기 대비 2% 증가

2023년 10월 5일

시사점: 현대차와 계열사인 기아는 9월 전 세계에서 전년 동기 대비 2% 증가한 61만8473대를 판매했으며, 지난달 국내 판매량은 전년 동기 대비 1.4% 증가한 9만8034대, 해외 판매량은 전년 동기 대비 2% 증가한 51만9808대를 기록했습니다.

전망: 현대자동차그룹의 글로벌 판매는 1년 넘게 증가세를 유지하고 있으며 전년 동기 대비 2% 증가했는데, 이는 기아의 판매 증가에 힘입은 것이었고 현대차의 감소세를 상쇄한 것입니다. S&P Global Mobility는 현대, 기아, 제네시스 브랜드를 포함한 현대자동차그룹의 글로벌 light-vehicle 판매량이 2023년에 약 693만대를 기록해 2022년 655만대에서 전년 대비 6% 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

현대차와 계열사인 기아차가 9월 글로벌 자동차 판매 실적을 발표했습니다. 여기에는 양사의 국내외 판매량과 기아차의 특수목적차량(SPV) 판매량이 포함되어 있습니다. S&P Global Mobility가 집계한 양사의 별도 자료에 따르면 양사는 지난달 전 세계에서 전년 동기 대비 2% 증가한 61만8473대를 판매했으며, YTD(1~9월) 글로벌 판매량은 전년 동기 대비 8% 증가한 548만대를 넘어섰습니다. 자동차 제조업체별로는 현대가 지난달 판매량 35만7151대로 전년 동월 대비 0.1% 소폭 감소했고, YTD는 전년 동기 대비 7.7% 증가한 312만대를 기록했습니다. 전기차(EV)도 지난달 전 세계에서 약 1만8000대를 판매하며 판매 모멘텀을 유지했습니다. 계열사인 기아는 지난달 SPV 판매량을 포함해 전 세계 판매량이 전년 동기 대비 4.8% 증가한 26만1322대, YTD 판매량은 전년 동기 대비 8.4% 증가한 235만대를 기록했습니다. 이 중 SPV 판매량은 9월 631대(전년 동기 대비 48.5% 감소), YTD 판매량은 4052대(전년 동기 대비 69.4% 증가)를 기록했습니다.

양사의 지난달 국내 판매량을 합하면 전년 동기 대비 1.4% 증가한 9만8,034대를 기록했으며, YTD 판매량에서는 전년 동기 대비 11.1% 증가한 98만9,394대를 기록했습니다. 이 중 현대차는 전년 동기 대비 5만3,911대가 판매되어 전년 동기 대비 5.3% 감소했습니다. 지난 달 국내에서 그랜저 세단 8,159대와 약 1만9,119대의 스포츠 유틸리티 차량(SUV)이 판매되었으며 제네시스 럭셔리 브랜드는 8,514대가 판매되어 강한 흐름을 유지했습니다. 나머지 판매량은 기아가 차지했으며, 기아는 4만4,123대로 전년 동기 대비 11% 증가했습니다. 국내 시장에서는 쏘렌토 SUV가 1만190대로 기아의 승용차 판매를 주도했다고 밝혔습니다. 기아는 최근 쏘렌토의 페이스리프트 버전을 출시했습니다(참조: 대한민국, 2023년 8월 18일: 기아, 국내 페이스리프트 버전 쏘렌토 출시). 스포티지 SUV와 카니발 다목적 차량(MPV)은 각각 5,402대와 4,399대 판매되며 그 뒤를 이었습니다. 차종별로는 1만1,310대의 승용차가 판매되었으며, 여기에는 3,464대의 레이, 2,406대의 K8, 2,280대의 K5 및 1,892대의 모닝이 포함되었습니다. 지난 달에는 쏘렌토와 5,402대의 스포티지, 4,399대의 셀토스, 4,366대의 카니발 및 1,784대의 니로를 포함한 총 2만8,222대의 레저용(RV)차량이 판매되었습니다. 상용(버스 포함)으로는 4,591대의 버스가 판매되었으며, 여기에는 4,480대의 봉고 III도 포함되었습니다.

양사의 지난달 해외 판매량은 51만9,808대로 전년 동기 대비 2% 증가했으며, YTD는 전년 동기 대비 7.3% 증가한 448만대를 기록했습니다. 이 중 현대차의 해외 시장에서의 판매는 전년 동기 대비 0.9% 증가한 30만3,240대로 소폭 증가하였습니다. 글로벌 부품 부족 상황으로부터 개선된 생산 안정화가 북미, 인도 및 유럽에서 기업의 견고한 실적을 확보하는 데 도움이 되었습니다. 기아의 해외 판매는 전년 동기 대비 3.5% 증가한 21만6,568대로, 견고한 수요에 힘입어 SUV라인이 주도했습니다. 스포티지 SUV는 지난 달 해외에서 4만1,950대를 판매되었으며, 셀토스 SUV는 2만6,763대, K3(해외 시장에서는 Forte로도 알려져 있음)는 1만7,290대를 판매되었습니다.

전망과 시사점

현대자동차그룹의 글로벌 판매는 지난 1년 동안 계속해서 성장세를 보이고 있습니다. 성장률은 지난 달에 다소 둔화되었지만 기아의 판매 증가가 현대차의 감소를 상쇄하여 전년 동기 대비 2% 성장했습니다. 현대차의 국내 판매는 지난 달에도 부진한 모습을 보였습니다. 8월에는 전년 동기 대비 4% 성장하며, 7월에는 0.8% 성장하였으며, 6월에는 8.5% 성장하였고, 5월에는 10.6% 성장하였습니다. 반면 현대자동차그룹의 YTD 글로벌 판매량은 전년 동기 대비 8% 성장했습니다.

현대와 기아차는 2023년 전체 글로벌 판매량이 전년 동기 대비 10% 증가한 약 752만 대를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그러나 지난 해는 공급망 문제로 인해 목표치를 4% 정도 달성하지 못한 상황입니다. 2023년 합산 예상치 중에서 현대차는 432만대를 판매(전년 동기 대비 9.6% 증가)를 목표로 하고 있으며, 이는 각 지역에 맞춘 최적화된 비즈니스 전략에 기반하고 있습니다. 이 중 국내 시장에서는 78만1,000 대로 전년 동기 대비 13.4% 증가하고, 해외 시장에서는 354만 대로 전년 동기 대비 8.7% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 현대는 시장 변화에 유연하게 대응하며 전동화로의 전환을 가속화하고, 글로벌 환경 규제에 대응하며, 각 지역에서의 생산, 물류, 판매를 최적화함으로써 시장 점유율을 확대하고 수익성 중심의 사업을 운영할 계획입니다. 올해 현재까지 현대차가 국내에서 발표한 주요 차종은 3월에 출시된 올뉴 코나, 4월에 새롭게 선보인 신형 캐스퍼, 6월에 업데이트된 넥소 수소전기차 (FCEV)와 팰리세이드 SUV, 7월에 업데이트된 아반떼 N 고성능 세단, 8월에 선보인 신형 산타페, 9월에 공개된 아이오닉 5 N 등이 있습니다(참조: 대한민국, 2023년 8월 11일: 현대차, 신형 산타페 SUV 전격 공개).

한편, 기아는 전세계적으로 올해 약 320만대 (전년 동기 대비 10.3% 증가)를 판매할 계획이며, 경쟁력 있는 신모델의 판매에 중점을 둘 것입니다(참조: 대한민국, 2023년 1월 27일: 기아, 2022년 4분기 순이익 63.2% 증가, 전년 동기 대비 연간 이익 13.6% 상승). 이 중 국내 시장에서는 약 58만 5천 대 정도로 전년 동기 대비 8.1% 증가할 것으로 예상하며, 해외 시장에서는 262만 대로 전년 동기 대비 10.7% 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 자동차 부품 부족 상황은 2023년에 점차 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 시장 상황이 개선되는 대로 기아는 생산을 확대하고 경쟁력 있는 신차를 출시하며 수익성을 향상시킬 계획입니다. 기아는 올해에도 전동화 노력을 가속화하고 혁신적인 모빌리티 제품 및 서비스를 소개함으로써 지속 가능한 모빌리티 솔루션 제공업체로의 전환을 이어갈 것입니다. 또한 올일렉트릭 EV6 크로스오버의 판매를 확대하고, 국내 출시 첫 달동안 1,300대 이상의 판매 실적을 기록한 EV9을 출시함으로써 EV 판매 모멘텀을 구축할 것으로 예상합니다(참조: 대한민국, 2023년 6월 19일: 기아, 올일렉트릭 EV9 SUV 공개). 이를 위해 기아는 2023년 3분기에 유럽과 미국시장을 위한 EV9 대량 생산을 시작하고, 4분기부터 각 시장에서 본격적인 판매를 시작할 계획입니다. 올해에 기아가 대한민국에서 선보인 주요 차종으로는 5월에 업데이트된 셀토스, 6월에 출시된 EV9, 7월에 업데이트된 모닝, 8월에 업데이트된 소렌토 SUV 등이 있습니다. 기아는 9월에 국내에서 레이 EV를 다시 소개했습니다(참조: 대한민국, 2023년 9월 22일: 기아, 국내 레이 미니 EV 출시).

S&P Global Mobility는 2023년 현대, 기아, 제네시스 브랜드를 포함한 현대자동차그룹의 글로벌 light vehicle판매량이 2022년 655만대에서 전년 동기 대비 6% 증가한 약 693만대를 기록할 것으로 전망하고 있으며, 올해 현대차의 글로벌 판매량은 전년 대비 6.6% 증가한 약 380만대, 기아는 전년 대비 5.2% 증가한 약 290만대를 기록할 것으로 전망하고 있으며, 제네시스 브랜드는 2023년 약 21만 7251대(전년 대비 3.4% 증가)를 판매할 것으로 전망하고 있습니다. 이 전망에는 경상용차와 승용차만 포함되어 있습니다.

KG모빌리티, 2023년 영업이익 기록

2023년 9월 22일

연합뉴스 보도에 따르면 쌍용자동차로 알려진 KG 모빌리티는 2023년에 영업 이익을 기록할 예정이라고 KG 모빌리티 곽재선 회장의 말을 인용하여 밝혔습니다. 올해 연간 영업 이익 기록은 토레스 스포츠 유틸리티 차량 (SUV)의 수출 증가에 힘입은 것으로 2022년 1~8월 자동차 판매량은 68,926대에서 86,636대로 전년 동기 대비 26% 증가했습니다.

시사점: 2023년 상반기 동안 KG 모빌리티는 2022년 같은 기간 영업손실 591억원과 비교해 282억원(2,100만 달러)의 영업이익을 기록했습니다(참조, 대한민국: 2023년 8월 3일: 2023년 2분기 KG모빌리티, 당기순이익 1,400만 달러 기록). 낮은 비교 기반과 더불어 자사 SUV의 유럽 수출 증가에 기인했습니다. KG 모빌리티는 라인업을 확대하기 위해 이번 주 초 국내 시장에 많은 기대를 모았던 토레스 EVX 전기 SUV를 선보였으며, 2024년 6월에는 완전히 All-New Coupé 모델을 출시하고, 향후 자체 전용 전기차(EV) 플랫폼을 기반으로 하는 SUV모델을 출시할 계획입니다KG모빌리티 황기영 상무는 "향후 출시될 SUV 모델에 대해 기술 선진 기업과의 파트너십을 통해 전용 EV 플랫폼을 개발할 계획"이라며 "2025년 이후 고성능 가솔린 하이브리드 SUV를 출시할 계획"이라고 밝혔습니다. 이러한 신규 모델을 토대로 KG 모빌리티는 2026년에 전 세계에서 32만 대의 차량을 판매할 것으로 목표로 하며, 이 중 국내 시장에서 12만 대를 판매하고 20만 대를 수출할 계획입니다. 수출 목표는 10만대의 CBU(Complete Build-up)와 10만대의 CKD(Complete-Down-Down)로 구분됩니다. S&P Global Mobility는 KG 모빌리티의 2023년 전세계 판매량이 전년 동기 대비 5.0% 증가하여 약 10만 5,000 대가 될 것으로 예상하고 있습니다.

8월 국내 자동차 생산 전년 동월 대비 9.6% 증가, 수출 급증

2023년 9월 19일

8월 한 달간 국내 차량 생산이 공급망 완화에 힘입어 전년 동월 대비 9.6% 증가한 31만1,959대를 기록하였습니다. 차량 수출은 전년 동월 대비 19.6% 증가한 약 19만9,214대를 기록했으며, 차량 수출액은 52억9,000만 달러(전년 동월 대비 28.7% 증가)로 역대 8월 최대치를 기록했습니다. 이 중 대체 파워트레인 차량의 수출은 전년 동월 대비 29.4% 증가한 5만3,383대를 기록했으며, 가치 기준으로는 전년 동월 대비 47.8% 증가한 17억9,000만 달러를 기록했습니다. 지역별로는 북미 지역이 지난달 주요 수출 대상국으로 판매액이 전년 동월 대비 28.1% 증가한 25억9,000만 달러를 기록했으며, 유럽연합(전년 동월 대비 66.2% 증가한 8억5,900만 달러), 아시아 국가(전년 동월 대비 15.2% 증가한 4억3,500만 달러), 중동(전년 동월 대비 29.3% 증가한 4억6,200만 달러)순으로 이어졌습니다. 올해 현재까지 차량 수출액은 전년 동기 대비 39.5% 증가한 468억5천만 달러를 기록했습니다.

시사점: 국내 자동차 생산은 2022년 5월부터 증가세를 보이고 있으며, 8월은 연속 16개월째 성장한 달이었습니다. 생산량의 개선은 안정적인 공장 운영, 수출 실적 호조, 건전한 내수로 이어지는 반도체 공급 상황의 점진적인 개선에 주로 기인합니다. 자동차 수출은 가치 측면에서 14개월 연속으로 두 자릿수 성장을 기록했습니다. S&P Global Mobility한국 light-vehicle전망 분석가 이안 박에 따르면 대부분의 OEM 업체들은 반도체 칩 공급 문제가 완화됨에 따라 밀린 물량을 해결하기 위해 역량을 동원했습니다. 한국 정부는 차량용 반도체 분야에서의 한국의 자립과 미래 자동차 분야에서의 경쟁력을 높이기 위해 향후 10년간 반도체 제조 산업에 약 4,500억 달러를 투자하겠다는 야심찬 계획을 발표했습니다. 박 연구원은 반도체 칩 등의 공급망 문제가 완화됐지만 금리 인상으로 인한 세계 경제 전망 악화는 단기적으로 국내 생산 회복 속도를 늦출 수 있는 가장 높은 위험 요인이라고 덧붙였습니다.

7월 국내 자동차 생산 전년 동기 대비 8.8% 증가, 수출 2.8% 증가

2023년 8월 21일

대한민국 산업통상자원부(MOTIE) 자료를 인용한 연합뉴스 보도에 따르면 7월 국내 차량 생산은 공급망 완화에 힘입어 전년 동기 대비 8.8% 증가하여 352,972대로 늘었습니다. 차량 수출 또한 전년 동기 대비 2.8% 증가한 약 228,976대를 기록했으며 가치 기준으로는 전년 동기 대비 15% 증가한 약 59억 달러로 역대 7월 월간 최대치를 기록했습니다. 이 중 대체파워트레인 차량의 수출은 전년 동기 대비 10.4% 증가한 59,799대를 기록했으며 가치 기준으로는 전년 동기 대비 36% 증가한 약 20억 달러로 급증했습니다. 2023년 현재까지 차량 수출액은 전년 동기 대비 41% 증가하여 415억 5천만 달러로 상승했습니다.

시사점: 국내 차량 생산은 2022년 5월 이후 증가세를 보이고 있으며 올해 7월까지 15개월 연속 증가하고 있습니다. 이 같은 증가는 최근 몇 달간 반도체 공급 상황이 점진적으로 개선되고 공장 가동이 안정적으로 이뤄지고 수출 실적이 호조를 보이는 동시에 내수가 증가했기 때문으로 풀이됩니다. 가치 기준 차량 수출은 13개월 연속 두 자릿수 증가율을 기록했습니다. 지난달 차량 수출 증가는 주요 자동차 제조업체의 생산 증가와 미국 및 EU 전역의 견조한 수요에 기인한다고 볼 수 있습니다. S&P Global Mobility한국 light-vehicle전망 분석가 이안 박에 따르면 대부분의 OEM 업체들은 반도체 칩 공급 문제가 완화됨에 따라 밀린 물량을 해결하기 위해 역량을 동원했습니다. 한국 정부는 차량용 반도체 분야에서의 한국의 자립과 미래 자동차 분야에서의 경쟁력을 높이기 위해 향후 10년간 반도체 제조 산업에 약 4,500억 달러를 투자하겠다는 야심찬 계획을 발표했습니다. 박 연구원은 반도체 칩 등의 공급망 문제가 완화됐지만 금리 인상으로 인한 세계 경제 전망 악화는 단기적으로 국내 생산 회복 속도를 늦출 수 있는 가장 높은 위험 요인이라고 덧붙였습니다.

KG모빌리티, 2023년 2분기 1,400만 달러 순이익 달성

2023년 8월 3일

KG모빌리티(옛 쌍용자동차)의 2023년 2분기 순이익은 184억원(US 1,410만달러)으로 2022년 동기 대비 13억원보다 크게 증가했습니다. 연합뉴스와 조선일보에 따르면, 2분기의 영업이익은 188억원으로, 2022년 2분기의 282억원의 영업손실에서 대폭 흑자로 전환되었습니다. 해당 분기 매출액은 전년 동기 대비 42% 증가한 1조 원으로, 2022년 2분기의 7,077억원에서 크게 상승했습니다. KG모빌리티는 지난 1월부터 6월까지 순이익이 345억원으로, 2022년 상반기 303억원 적자에서 크게 증가했습니다. 영업이익은 282억원으로, 2022년 상반기 591억원 영업손실에서 상당한 흑자 전환되었으며, 매출액은 전년 동기 대비 47% 증가하여 2조 900억원으로 개선되었습니다. 회사 관계자는 "토레스가 국내외에서 총 28,580대의 SUV를 판매되면서 큰 기여를 했다"고 말했습니다. 2023년 상반기 판매량은 전년 동기 대비 36.5% 증가한 65,145대로 4년 만에 최고치를 기록했습니다.

시사점: KG모빌리티는 2023년 2분기의 순이익이 증가한 것을 스포츠 유틸리티 차량(SUV) 모델의 유럽 수출 증가에 기인한 것으로 보고 있으며 지난 달에는 중동과 아프리카의 기관들과 컨퍼런스를 개최하여 새로운 수출 시장을 개척하려는 시도를 했습니다 (참조, 중동아프리카: 2023년 7월 20일: KG모빌리티, 수출시장 공략 강화 위해 중동 및 아프리카 지역에서 컨퍼런스 개최). 2022년 동기 대비, 자동차 제조업체는 회생절차를 거치고 순손실과 영업손실을 동시에 보고했지만, 손실을 줄이는 데 성공했습니다. 이는 주로 비교 기준이 낮았으며, 비용 절감 노력 및 해외 시장에서의 자동차 판매 증가에 기인합니다 (참조, 대한민국: 2022년 8월 17일: 쌍용차, H1 당기순손실 303억원). 2022년 4분기에 24분기 만에 처음으로 영업이익을 기록했으며, 국내 및 해외 시장에서 새롭게 출시된 토레스의 판매 호조에 힘입은 것입니다(참조, 대한민국: 2022년 1월 18일: 쌍용차, 2022년 4분기 영업이익으로 전환). 제품 라인업을 더욱 강화하기 위해, KG모빌리티는 9월에 국내 시장에서 올 일렉트릭 토레스 EVX를 출시할 예정입니다. 토레스 EVX는 2022년 2월에 출시된 코란도 e-Motion 이후 KG모빌리티의 두 번째 전기차가 될 것입니다. S&P Global Mobility는 KG모빌리티가 2023년에 토레스 EVX를 약 2,000대 생산할 것으로 예상하며, 2024년에는 6,360대 이상으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 S&P Global Mobility는 KG모빌리티의 2023년 글로벌 판매량을 전년 동기 대비 5% 증가한 104,690대로 전망하고 있습니다.

기아, 2분기 순이익 전년 동기 대비 50% 증가, 연간 전망치 상향 조정

2023년 7월 27일

S&P Global Mobility 관점

시사점: 2023년 기아의 2분기 순이익(비지배주주 포함)은 전년 동기 대비 49.8% 증가하여 2조8,000억원(약 22억 달러)으로 나타났습니다. 영업이익은 전년 동기 대비 52.3% 증가하여 3조4,000억원으로 급증했으며, 매출은 26조2,000억원으로 전년 동기 대비 19.3% 증가하였습니다.

전망: 기아의 2분기 실적이 호조를 보인 것은 판매량이 크게 늘고, 모델 믹스가 개선되고, 고급 트림 및 고가 모델을 중심으로 평균 판매가격이 올랐기 때문으로 풀이됩니다. 기아는 이번 분기에 3분기 연속 사상 최고 영업이익을 기록했고, 사상 처음으로 영업이익이 3조 원을 돌파하기도 했습니다.

기아는 7월27일 2023년 2분기 순이익(비지배지분 포함)이 2조 8천억원으로 전년 동기 대비 49.8% 급증했다고 밝혔습니다. 영업이익은 3조 4천억원으로 전년 동기 대비 52.3% 급증했는데, 여기에는 3천740억원의 가격 인상에 따른 이익, 2천110억원의 믹스 개선에 따른 이익, 860억원의 인센티브 축소에 따른 이익, 5천410억원의 물량 증가에 따른 이익, 4천230억원의 환율 변동 효과에 따른 이익 등이 포함됐습니다. 이러한 이익은 1천260억원의 재료비 증가와 3천390억원의 기타 비용 증가와 같은 요인들을 상쇄시켰습니다. 이 기간 기업의 영업이익률은 13.0%로 2022년 동기의 10.2%와 비교하여 증가하였습니다.

기아의 2분기 판매 수익은 생산 안정화로 인한 판매량 증가, 대당 판매 가격의 지속적인 상승, 유리한 환율 변동 등에 힘입어 전년 동기 대비 19.3% 증가한 총 26조 2,000억원을 기록했습니다. 이번 분기 전체 판매 수익의 18.9%를 국내 법인이 차지했으며 북미와 유럽 법인이 각각 약 41.4%, 24.3%를 기여했습니다. 이 기간 동안 기아의 인도 법인은 총 매출의 5.4%를 차지했으며 기타 해외 법인은 기간 내 전체 매출의 9.9%를 기여했습니다.

2분기 동안 기아의 매출원가(판매 수익 대비 비중)는 2022년 같은 기간 79.1%에서 76.9%로 2.2%포인트 감소했습니다. 기아의 판매, 일반 및 관리비용(SG&A) 역시 판매 수익 대비 비중으로 보면 10.1%(0.6%포인트 감소)로 떨어졌습니다. 이는 주로 마케팅 및 급여 비용이 감소해 보증 및 기타 비용 증가를 상쇄했기 때문입니다. 연구 개발(R&D) 비용은 변화가 없었습니다.

기아는 2분기 전 세계 차량 판매량(소매 기준)이 전년 동기 대비 5.7% 증가한 약 79만 3천 대를 기록했습니다. 이 중 국내 판매량이 15만 1천 대로 전년 동기 대비 7.1% 증가했습니다. 미국 판매량은 총 21만 대로 전년 동기 대비 15.4% 증가했으며 서유럽 판매량은 전년 동기 대비 5.4% 증가한 15만 6천 대를 기록했습니다. 이 기간 기아의 중국 판매량은 전년 동기 대비 18.8% 증가한 1만9천대를 기록했습니다. 인도 판매량은 전년 동기 대비 1.6% 감소한 6만1천대를 기록한 반면 중동 및 아프리카(MEA), 러시아, 중남미 및 아시아 태평양을 포함한 '기타 일반 시장' 에서의 판매량은 전년 동기 대비 0.5% 소폭 감소한 194만4천대를 기록했습니다.

기아는 2분기 동안 전 세계적으로 약 15만 대의 대체 파워트레인 차량(전년 동기 대비 13% 증가)을 판매하였으며 이는 전체 소매 판매의 18.9%에 해당합니다. 판매된 전체 대체 파워트레인 차량 중 배터리 전기차(BEV) 소매 판매는 4만4천대(전년 대비 1.4% 증가), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 판매는 약 2만3천대(전년 대비 8.3% 증가), 하이브리드 차량 판매는 약 8만2천대(전년 대비 22.1% 증가)를 차지했습니다.

기아는 도매 기준(공장에서 대리점까지의 출하량)으로 2분기 전 세계에서 80만8천대를 판매해 전년 동기 대비 10% 증가했습니다. 이 기간 국내 도매 판매량은 15만1천대로 전년 동기 대비 7.0% 증가하였고 북미 공장에서의 도매 판매량은 26만1천대로 전년 동기 대비 18.7% 증가했습니다. 같은 분기 유럽 공장에서의 판매량은 전년 동기 대비 17.0% 증가한 16만7천대를 기록하였고 인도에서의 도매 판매량은 전년 동기 대비 0.6% 감소한 6만1천대를 기록했습니다. 중국에서의 판매량은 1만9천대로 전년 동기 대비 18.8% 급증했으며, 러시아 및 독립국가연합(CIS)은 전년 동기 대비 31.1% 감소한 1만2천대, 중동 및 아프리카(MEA)는 전년 동기 대비 15.2% 증가한 5만8천대, 아시아 태평양은 전년 동기 대비 10% 감소한 4만2천대, 중남미지역은 전년 동기 대비 4.2% 감소한 3만6천대를 기록했습니다.

연간 재무 전망치 조정

기아는 1~2분기 실적 호조와 브랜드 재출시 이후 지속적으로 개선되고 있는 글로벌 브랜드 인지도에 힘입어 2023년 연간 연결 재무 가이던스를 상향 조정했습니다. 기아는 새로운 목표에 따라 2023년 연간 매출을 100조 원 이상(초기 전망치 97조6천억원 대비 상향 조정), 영업이익 11조5천억원~12조 원(초기 전망치 9조3천억원 대비 상향 조정), 영업이익율 11.5%~12%(초기 전망치 9.5% 대비 상향 조정)로 전망했습니다.

전망과 시사점

기아의 2분기 실적이 호조를 보인 것은 판매량이 크게 늘고, 모델 믹스가 개선되고, 고급 트림 및 고가 모델을 중심으로 평균 판매가격이 올랐기 때문으로 풀이됩니다. 판매량 증가의 핵심 요인으로 작용한 기아차의 대당 평균 판매가격은 글로벌 시장에서 2022년 같은 기간보다 10.3% 상승한 3,460만원으로 사상 최고치를 기록했고, 스포츠유틸리티차량(SUV), 다목적차량(MPV) 등 수익성이 높은 레저용차량(RV) 판매 비중도 2분기 전체 도매(중국 제외) 매출의 68.0%로 지난해 같은 기간(65.4%)보다 증가했습니다. 기아는 이번 분기에 3분기 연속 사상 최고 영업이익을 기록했고, 사상 처음으로 영업이익이 3조 원을 돌파하기도 했습니다. 또한 OEM업체들 중 가장 높은 수준인 13%의 영업이익률을 기록하기도 했습니다.

2023년 전체적으로, 원자재 가격의 변동 및 인플레이션과 같은 시장 불확실성이 지속될 것으로 예상하고 있지만 기아는 긍정적인 경기 순환을 이어가기 위한 이니셔티브를 더욱 강화한다는 목표입니다. 생산을 정상화하여 높은 고객 수요에 신속하게 대응하고 대체 파워트레인 모델 및 SUV 판매를 더욱 늘려 수익성을 강화할 계획입니다. EV6 크로스오버 전기차의 판매를 지속적으로 확대하고 국내 출시 첫 달 1,300대 이상 판매를 기록한 대형 SUV 전기차 EV9의 도입으로 전기차 판매의 힘을 더욱 증진시킬 계획입니다. 이를 위해 기아는 2023년 제3분기에 EV9의 유럽 및 미국을 위한 대규모 생산을 시작하고, 제4분기부터 각 시장에서 실질적인 판매를 시작할 계획입니다. 또한 주요 해외 시장에서 핵심 SUV 모델의 판매 비중을 더욱 확대하는 한편 지역별 핵심 신모델 판매에도 주력할 예정입니다. 인도에서는 가장 인기 있는 모델인 셀토스를 제품 품질 개선 전략의 전면에 내세우며 판매를 확대하고 중국에서는 전용 전기차인 EV6와 EV5를 순차적으로 선보이며 판매 반등을 도모하고 브랜드 파워를 강화할 계획입니다.

기아는 전동화 노력을 지속적으로 가속화할 예정이며, 중장기 로드맵인 '플랜 S' 전략 업데이트의 세부 내용을 공개했습니다(참조, 한국: 2023년 4월 5일: 기아, 전동화에 초점을 맞춘 업데이트된 '플랜 S' 전략 공개). 현재 기아는 2030년까지 전체 판매량의 55%인 238만 대의 전동화 차량을 포함해 연간 430만 대의 판매량을 목표로 하고 있습니다. 이번 업데이트에는 2030년까지 총 매출 160조 원, 영업이익 16조 원, 영업이익률 10%로 상향 조정된 재무 목표도 포함되어 있습니다.

S&P Global Mobility light-vehicle 자료에 따르면, 2023년 기아의 글로벌 light-vehicle 판매량은 2021년의 277만 대보다 2.4% 증가한 284만 대가 판매될 것으로 예상됩니다. S&P Global Mobility의 light-vehicle판매 전망에는 승용차와 경상용차가 포함되어 있습니다.

현대차, 2분기-전년 동기 대비 8.5% 순이익 증가 발표 및 연간 전망치 상향 조정

2023년 7월 26일

S&P Global Mobility 관점

시사점: 현대차는 2023년 2분기 순이익이 전년 동기 대비 8.5% 증가한 3조 3,500억원(26억 달러)을 기록했으며, 분기 영업이익은 전년 동기 대비 42.2% 증가한 3조 6,000억원, 매출은 전년 동기 대비 17.4% 증가한 37조 7,000억원을 기록했습니다.

전망: 현대차는 연간 연결 재무 지침을 수정하여 전년대비 연결매출액이 14%에서 15% 성장할 것으로 목표를 잡았습니다. 이는 올해 초에 예상되었던 10.5%에서 11.5%보다 높은 수치입니다. 현대차의 2분기 실적 증가는 긍정적인 환율 변동, 전기차(EV) 판매 호조 및 생산 증가에 주로 힘입었습니다.

현대차는 7월26일 2023년 2분기 순이익이 전년 동기 대비 8.5% 증가한 3조 3,500억원을 기록했다고 발표했습니다. 이는 2022년 동기의 3조 원 순이익과 비교되는 수치입니다. 회사 보도자료에 따르면, 이 기간 영업이익은 전년 동기 대비 42.2% 증가한 3조 6,000억원을 기록했으며, 해당 기간에 기여한 요소로는 판매량 증가에 따른 이익 5,010억원, 모델 믹스 201억원, 환율 이익 6,820억원, 기타 580억원 등이 포함됐습니다. 이러한 이익은 1,840억원 규모의 재무 손실을 상쇄시켰습니다. 영업이익률은 2022년 2분기 8.3%에 비해 해당 분기에 10%로 개선되었으며 이는 2013년 2분기 이후 가장 높은 수치입니다. 2분기 매출액은 전년 동기 대비 17.4% 증가한 37조 7,000억원을 기록했습니다. 자동차 부문의 매출액은 분기 중 33조 7,000억원으로 전년 동기 대비 18.5% 증가했으며, 영업이익은 3조 8,000억원으로 2022년 같은 기간 2조 5,000억원에서 전년 동기 대비 53.7% 증가했습니다. 기타 재무 세부 사항으로는 현대차의 총 자산은 2분기 말 271조 3,000억원, 부채는 총 173조 8,000억원으로 나타났습니다.

2분기 현대차의 매출원가(판매 수익 대비 비중)는 79.0%로 전년 동기 79.4%에 비해 0.4%포인트 감소했습니다. 그러나 판매, 일반 및 관리비용(SG&A)은 전년 동기 대비 5.3% 증가하여 4조 6,500억원이 되었으며, 주로 현대차의 급여 비용이 9,480억원으로 전년 동기 대비 11.3% 증가하고, 마케팅 비용이 1조 2,270억원으로 전년 동기 대비 18.7% 증가했으며, 신제품 개발 에 대한 연구 비용이 전년 동기 대비 33.8% 증가한 5,230억원, 기타 비용이 1조 240억원으로 전년 동기 대비 19% 증가했습니다. 반면에 보증 비용은 전년 동기 대비 35% 감소한 7,170억원이 되었습니다.

현대차 2분기 글로벌 차량 판매량(도매 기준)이 약 106만 대로 2022년 동기의 판매량 97만 6,350대 보다 8.5% 증가했습니다. 이 중에서 국내 판매량은 20만 5,503대로, 전년 동기 대비 12.7% 증가하였습니다. 해외 시장 판매는 전년 동기 대비 7.6% 증가한 85만4,210대를 기록했으며 이 기간 EV 모델도 전년 동기 대비 47% 증가한 7만8,000대 가까이 판매했습니다.

연간 전망 상향 수정

현대차는 2023년 전체 연간 연결 재무 가이던스를 업데이트하고, 연간 연결 매출 증가율을 14%에서 15%로 조정했습니다. 이는 올해 초에 예상된 10.5%에서 11.5%에서 상향 조정된 수치입니다 (참조, 한국: 2023년 1월 26일: 현대차, 2022년 순이익 40.2% 증가, 2023년 가이던스 제공). 또한 판매량 증가, 스포츠 유틸리티 차량(SUV)과 럭셔리 모델의 제품 믹스 개선, 유리한 환율 조건 등에 힘입어 2023년 연간 연결 영업이익율 전망을 8%에서 9%로 수정했습니다. 현대차는 432만 대의 연간 판매 목표 및 총 10조5천억원의 투자 계획을 유지하고 있습니다.

전망과 시사점

현대차의 2분기 실적은 유리한 환율 조건, 전기차 판매 호조 및 생산 증가에 힘입었습니다. 현대차는 금리 변동 및 인플레이션 확대와 같은 세계적인 불확실성에도 불구하고 반도체 및 부품 공급이 전 세계적으로 안정화되고 브랜드에 대한 수요가 강화되며 수익성이 향상되는 등 생산 개선을 통해 판매 모멘텀이 강화될 것으로 기대하고 있습니다. 현대차는 현대 코나 EV, 제네시스 GV60, G80 및 GV70을 포함한 새로운 배터리 전기차(BEV)를 글로벌 시장에 출시함으로써 전기차 라인업을 계속 강화할 것이며 아이오닉 6은 세계 각지의 다양한 시장에 출시될 예정입니다. 또한 현대차는 글로벌 전기차 리더십을 더욱 견고하게 하기 위해 첫번째 고성능 전기차 모델인 아이오닉 5 N을 출시했습니다. 그리고 5세대 싼타페 중형 SUV는 다음 달 공개될 예정이며 이는 현대차가 판매 모멘텀을 유지하는데 도움이 될 것입니다.

S&P Global Mobility light-vehicle 자료에 따르면, 2023년 현대 브랜드의 글로벌 판매량은 전년 동기 대비 4,3% 증가한 약 371만대의 판매량을 기록할 것으로 예상되며 제네시스 브랜드는 올해 전년 동기 대비 약 2.8% 감소한 20만4,149대의 판매량을 기록할 것으로 예상됩니다. S&P Global Mobility의 light-vehicle판매 전망에는 승용차와 경상용차가 포함되어 있습니다.

국내 5월 신차 판매 전년 동기 대비 6% 증가

2023년 6월 13일

S&P Global Mobility 관점

시사점: 수입 승용차 판매를 포함한 국내 신차 판매는 2022년 5월 14만2,815대에서 5월 15만1,243대로 전년 동기 대비 6% 증가했습니다. 현대차와 기아는 5월에 내수 시장에서 78% 이상의 점유율로 선두를 유지했습니다.

전망: 국내 신차 시장이 5월 들어 10개월 연속 성장세를 이어가고 있습니다. 지난달 이 같은 증가세는 반도체 공급 상황이 점진적으로 개선되고, 안정적인 공장 가동(전년 대비), 신형 모델 출시 등으로 이어졌기 때문으로 풀이됩니다.

연합뉴스와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 조사와 S&P Global Mobility가 집계한 자료에 따르면 5월 중 승용차 수입을 포함한 국내 신차 판매는 15만1,243대로 2022년 5월 14만2,815대에서 전년 동기 대비 6% 증가했습니다. 2023년 첫 5개월 동안 전국의 총 신차 판매량은 72만 5,725대로 전년 동기 대비 11% 증가했습니다. 기아가 판매하는 특수 목적 차량은 판매 수치에 포함되지 있지 않습니다.

현대차와 기아는 5월에 국내 시장에서 78% 이상의 점유율로 선두를 유지했습니다. 현대차는 차세대 그랜저 세단(일부 시장에서는 아제라라고도 함) 등 신모델 출시와 스포츠유틸리티차량(SUV) 수요 호조에 힘입어 월 판매량이 전년 동기 대비 8.4% 증가한 6만8,680대를 기록하였고 지난 달 국내에서 그랜저 세단 11,500대와 SUV 20,254대를 판매했습니다. 최근에는 올 일렉트릭 변형 모델을 포함한 올 뉴 코나 소형 SUV 제품군을 출시했으며, 신형 싼타페와 아이오닉 5N을 연내 출시할 계획입니다.

현대차의 계열사인 기아의 5월 판매량은 전년 동기 대비 10.3% 증가한 5만275대를 기록하였으며 회사는 카니발 다목적 차량(MPV)이 6,695대로 국내 시장에서 승용차 판매를 주도했다고 말했습니다. 쏘렌토와 스포티지 SUV가 각각 6,499대, 6,185대 판매로 뒤를 이었습니다.

KG모빌리티(옛 쌍용차)의 5월 판매량은 전년 동기 대비 12.5% 증가한 4,809대를 기록하였습니다. 쌍용차는 올해 초 사명을 KG모빌리티로 변경하고 전동화 로드맵을 발표했습니다(참조, 대한민국: 2023년 4월 4일: KG모빌리티, EV 로드맵 공개, 베트남 업체와 차량 수출 계약 체결). KG 모빌리티는 2023년 1분기 동안 165억 2천만 원의 당기순이익과 93억 8천만 원의 영업이익을 기록했습니다(참조, 대한민국: 2023년 5월 3일: KG 모빌리티 1분기 순이익 1,230만 달러 기록).

한국지엠의 5월 판매량은 최근 출시한 트랙스 크로스오버와 볼트 전기차(EV), 콜로라도 등에 대한 수요 호조에 힘입어 전년 동기 대비 72% 성장한 4,758대를 기록했습니다. 한국지엠은 창원 공장에서 2월에 트랙스, 6월에 신형 뷰익 엔비스타의 생산을 시작했습니다. 르노코리아자동차는 내수와 수입 브랜드의 경쟁 심화로 고전하면서 판매량이 1,778대로 전년 대비 52.3% 감소했습니다.

2023년 1월~5월 현대차의 판매량은 32만6,387대로 전년 동기 대비 18.7%, 기아는 24만1,101대로 전년 동기 대비 11.2% 증가하였고 KG모빌리티는 현재까지 전년 동기 대비 40.8% 증가한 33,211대를 판매했습니다. 한국지엠은 전년 동기 대비 5.4% 증가한 1만3,825판매하였고 9,549대로 전년 동기 대비 49% 감소한 르노코리아자동차를 YTD판매량에서 앞질렀습니다.

한국수입자동차협회(KAIDA)가 발표한 자료에 따르면 5월 수입 승용차 판매는 2만943대로 전년 동기 대비 9.3% 감소하여 국내 신차 판매의 13.8%를 차지했습니다. 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 이러한 감소는 주로 독일 브랜드 차량의 국내 판매 감소, 높은 금리 및 일부 모델의 공급 부족 때문이라고 하였습니다. 지난달 가장 많이 팔린 외제차 브랜드는 6,292대(전년 동기 대비 14.8% 감소)의 판매를 기록한 메르세데스-벤츠였으며 BMW는 5월 판매량이 6,036대로 전년 동기 대비 5.7% 감소하면서 그 다음 순위를 차지했고 이어 볼보가 최근 C40 리차지 출시에 힘입어 전년 동기 대비 48% 증가한 1,502대의 판매량을 기록했습니다. 지난달 가장 많이 팔린 수입차 3종은 BMW 520 세단, 렉서스 ES300h 세단, 메르세데스-벤츠 E 350 4MATIC 세단이었습니다. 한 달 동안 독일 브랜드 차량 판매량은 전년 동기 대비 14% 감소한 1만5,097 전체 수입차 판매량의 약 71%를 차지하였고 지난달 일본 OEM 판매량은 전년 동기 대비 50% 급증한 1,136대를 기록했습니다.

2023년 1월~5월 국내 수입 승용차 판매는 10만1,652대로 전년 동기 대비 4.4% 감소했으며 이 기간 가장 많이 팔린 수입차 브랜드는 BMW로 3만6대(전년 동기 대비 3.5% 감소)가 판매되었으며, 메르세데스-벤츠가 2만7,420대(전년 동기 대비 17.8% 감소), 아우디가 8,000대(전년 동기 대비 26.2% 증가) 판매되며 그 뒤를 이었습니다.

전망과 시사점

국내 신차 시장이 5월 들어 10개월 연속 성장세를 이어가고 있습니다. 지난 몇 달간의 증가세는 반도체 공급 상황이 점진적으로 개선되고, 안정적인 공장 가동(전년 대비), 신형 모델 출시 때문으로 풀이됩니다. 지난달 르노코리아자동차를 제외한 모든 자동차 회사가 성장세를 기록했는데, 르노코리아자동차는 신차 부족으로 하락세를 이어갔습니다. 르노코리아자동차는 내수 판매 감소로 인해 지난 몇 달 동안 쌓였던 재고를 줄이기 위해 지난 5월 부산 공장의 생산을 열흘간 중단했는데 주말과 공휴일을 합하면, 지난달 약 20일 동안 공장 생산을 하지 않은 것과 같습니다. 대신 이 시간을 이용하여 연말에 Geelybased 하이브리드 모델 출시를 위한 준비를 하였습니다. 르노코리아자동차는 판매량을 늘리기 위해 최근 QM6 SUV의 페이스 리프트 버전을 출시했고, QM6 라인업에 새로운 모델을 추가했습니다. 반면에 한국지엠은 SUV 모델에 대한 강한 수요에 힘입어 지난 달 가파른 성장을 기록했습니다. 또한 한국지엠은 올해 쉐보레 트랙스 크로스오버(3월 출시), 캐딜락 리릭 전기차(EV), GMC 시에라 드날리 픽업트럭(2월 출시; 참조, 대한민국: 2023년 1월 30일: 한국GM, 올해 신차 및 업그레이드 6종 국내 출시; 대한민국: 2023년 2월 7일: 한국지엠, 국내 GMC브랜드 출시; 대한민국: 2023년 3월 22일: 한국지엠, 트랙스 크로스오버 출시) 등 신차 및 업그레이드 모델 6종을 출시할 계획입니다.

국내 자동차제조업체들은 판매를 늘리기 위해 신모델에 기대를 걸고 있으며 2023년에 다양한 신모델 또는 업데이트된 모델을 출시할 계획입니다. (참조, 대한민국: 2023년 1월 18일: 현대차, 차세대 코나 SUV 국내 출시; 대한민국: 2023년 2월 1일: 메르세데스-벤츠, 국내 EV라인업 확장; 대한민국: 2023년 3월 31일: 자동차제조업체들, 서울모빌리티쇼 2023에서 전기차 위주 신모델 대거 공개). 현대차와 기아는 2023년 총 내수 판매량이 전년 동기 대비 약 11.1% 성장한 137만대를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이 중 현대차는 78만1,000대(전년 동기 대비 13.4% 증가), 계열사인 기아차는 약 58만5,000대(전년 동기 대비 8.1% 증가) 판매를 목표로 하고 있습니다.

한국 정부는 국내 차량 판매를 늘리기 위해 자동차 개별소비세 인하를 6개월 더 연장하기로 했습니다. 차량 구매에 대한 소비세 30% 감면 혜택은 2022년 12월 말 만료될 예정이었으나, 현재는 2023년 6월 말까지 연장됐습니다. 정부는 2018년 7월 자동차 개별소비세를 기존 5%에서 3.5%로 인하하고 내수 확대를 위해 이를 지속적으로 연장하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 소비세 인하의 장기화된 효과는 시들 해지고 있고 신차 수요에 미치는 영향은 줄어들고 있습니다.

S&P Global Mobility는 승용차와 경상용차 등 국내 Light-vehicle 판매가 2022년 166만대 예상에서 2023년 약 172만대로 전년 동기 대비 3.8% 증가할 것으로 전망했습니다. 이러한 증가는 반도체 공급 상황이 점진적으로 개선되고, 안정적인 공장 가동, 인기 있는 신형 모델 출시에 기인된 것입니다. 하지만 해외 수요 감소, global electronics cycle의 침체 및 투자 지출에 대한 긴축 재정 상황 등은 물가와 금리 상승과 함께 거시 경제 환경에 우려를 야기할 수 있습니다. S&P Global Mobility는 계속해서 한국시장의 상황을 주시하고 Automotive Intelligence 및 다른 플랫폼을 통해 S&P Global Mobility 예측에 대한 추가적인 업데이트를 제공할 것입니다.

5월 국내 자동차 생산 24.5% 증가, 수출 37.5% 증가

2023년 6월 16일

산업통상자원부 자료에 따르면, 5월 국내 차량 생산이 전년 동기 대비 24.5% 증가하여 382,000대를 기록했다고 연합뉴스는 보도했습니다. 이번 달 차량 수출도 전년 동기 대비 37.5% 증가하여 약 248,755대를 기록했으며, 가치면에서는 50%의 증가율로 약 62억 달러에 달하여 11개월 연속 두 자릿수 성장을 기록했습니다. 이 중 대체 파워트레인차량의 5월 수출은 전년 동기 대비 49.2% 증가하여 66,264대를 기록했으며, 가치면에서는 64.3%의 증가율로 약 21억 달러에 달했습니다.

시사점: 국내 차량 생산은 2022년 5월 이후 증가를 기록하고 있으며 올해 5월까지 13개월 연속 증가하고 있습니다. 이 같은 증가는 최근 몇 달간 반도체 공급 상황이 점진적으로 개선되고 공장 가동이 안정적으로 이뤄지고 수출 실적이 호조를 보이는 동시에 내수가 증가했기 때문으로 풀이됩니다. S&P Global Mobility한국 light-vehicle전망 분석가 이안 박에 따르면 대부분의 OEM 업체들은 반도체 칩 공급 문제가 완화됨에 따라 밀린 물량을 해결하기 위해 역량을 동원했습니다.

한국 정부는 차량용 반도체 분야에서의 한국의 자립과 미래 자동차 분야에서의 경쟁력을 높이기 위해 향후 10년간 반도체 제조 산업에 약 4,500억 달러를 투자하겠다는 야심찬 계획을 발표했습니다. 박 연구원은 반도체 칩 등의 공급망 문제가 완화됐지만 금리 인상으로 인한 세계 경제 전망 악화는 단기적으로 국내 생산 회복 속도를 늦출 수 있는 가장 높은 위험 요인이라고 덧붙였습니다. 지난달 한국의 차량 수출 증가는 주요 자동차 회사들의 생산 증가와 세계적으로 대체 파워트레인 차량과 스포츠유틸리티차량(SUV)에 대한 탄탄한 수요 때문으로 풀이됩니다.

국내 4월 신차 판매 전년 동기 대비 4.4% 증가

2023년 5월 17일

S&P Global Mobility 관점

시사점: 국내 신차 시장이 4월 들어 9개월 연속 성장세를 이어가고 있다. 지난달 이 같은 증가세는 반도체 공급 상황이 점진적으로 개선되고, 안정적인 공장 가동, 인기 있는 신형 모델 출시 및 비교 기준이 낮았기 때문으로 풀이된다.

전망: S&P Global Mobility는 국내 light-vehicle 판매가 2022년 약 166만대에서 2023년 약 172만대로 전년 동기 대비 3.8% 증가할 것으로 예상하고 있다.

연합뉴스와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 조사와 S&P Global Mobility가 집계한 자료에 따르면 4월 중 수입 승용차를 포함한 국내 신차 판매는 14만8,564대로 2022년 4월의 14만2,312대에서 전년 동기 대비 4.4%% 증가했다. 2023년 첫4개월 동안 전국의 총 신차 판매는 57만5,482대로, 전년 동기 대비 12.7% 증가하였고 기아차가 판매하는 특수 용도 차량은 이번 판매 수치에 포함되어 있지 않다.

현대차와 기아차는 지난 4월 국내 시장에서 78%의 점유율로 선두를 유지했다. 현대차는 신형 그랜저 세단(일부 시장에서는 아제라라고도 함)을 비롯한 신모델 출시와 스포츠유틸리티차량(SUVs) 수요 호조에 힘입어 월 판매량이 6만6,660대로 전년 동기 대비 12.2% 증가하였고 지난 달 한국에서 약 1만대의 그렌저 세단과 2만1,239대의 스포츠유틸리티차량(SUVs)을 판매하였다.

현대차의 계열사인 기아의 4월 판매량은 4만9,086대로 전년 동기 대비 1.8% 감소하였고 쏘렌토 SUV가 한 달 동안 6,835대의 판매량을 기록하며 국내 기아 승용차의 판매를 이끌었다. 카니발 다목적 차량(MPV)이 6,481대로 두 번째로 많이 팔린 모델이었고, 스포티지 SUV가 6,282대 판매되어 그 뒤를 따랐다.

KG모빌리티(옛 쌍용차)의 4월 판매량은 전년 동기 대비 15.4% 급증한 5,583대를 기록하였다. 쌍용차는 올해 초 사명을 KG모빌리티로 변경하고 전동화 로드맵을 발표했다(참조, 대한민국: 2023년 4월 4일: KG모빌리티, EV 로드맵 공개, 베트남 업체와 차량 수출 계약 체결). KG 모빌리티는 2023년 1분기 동안 165억 2천만 원의 당기순이익과 93억 8천만 원의 영업이익을 기록했다(참조, 대한민국: 2023년 5월 3일: KG 모빌리티 1분기 순이익 1,230만 달러 기록).

르노코리아자동차의 4월 판매량은 1,801대로 전년 동기 대비 22.6% 감소했고, 한국지엠의 4월 판매량은 5,230대로 전년 동기 대비 77.2% 성장했다.

2023년 1월~4월 현대차의 판매량은 25만7,707대로 전년 동기 대비 21.8%, 기아는 19만826대로 전년 동기 대비 11.4% 증가하였고 KG모빌리티는 현재까지 전년 동기 대비 47% 증가한 28,402대를 판매했다. 한국지엠은 전년 동기 대비 12.4% 감소한 9,067대 판매하였지만 8,771대로 전년 동기 대비 41.5% 감소한 르노코리아자동차를 YTD판매량에서 앞질렀다.

한국수입자동차협회(KAIDA)가 발표한 자료에 따르면 4월 수입 승용차 판매는 2만204대로 전년 동기 대비 11% 감소하여 국내 신차 판매의 13.6%를 차지했다. 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 이러한 감소는 주로 독일 브랜드 차량의 국내 판매 감소, 높은 금리 및 일부 모델의 공급 부족 때문이라고 하였다. 지난달 가장 많이 팔린 외제차 브랜드는 6,176대(전년 동기 대비 21% 감소)의 판매를 기록한 메르세데스-벤츠였으며 BMW는 4월 판매량이 5,836대로 전년 동기 대비 12.3% 감소하면서 그 다음 순위를 차지했고 이어 볼보가 최근 C40 리차지 출시에 힘입어 전년 동기 대비 20% 증가한 1,599대의 판매량을 기록했다. 지난달 가장 많이 팔린 수입차 3종은 BMW 520 세단, 메르세데스-벤츠 E 350 4MATIC 세단, 렉서스 ES300h 세단이었다. 한 달 동안 독일 브랜드 차량 판매량은 전년 동기 대비 75% 감소한 1만4,306대로 전체 수입차 판매량의 약 75%를 차지하였고 지난달 일본 OEM 판매량은 전년 동기 대비 30% 급증한 1,718대를 기록했다.

2023년 1월~4월 국내 수입 승용차 판매는 8만709대로 전년 동기 대비 3% 감소했으며 이 기간 가장 많이 팔린 수입차 브랜드는 BMW로 2만3,970대(전년 동기 대비 3% 감소)가 판매되었으며, 메르세데스-벤츠가 2만1,128대(전년 동기 대비 18.6% 감소), 아우디가 7,387대(전년 동기 대비 57% 증가) 판매되며 그 뒤를 이었다.

국내 신차 시장이 4월 들어 9개월 연속 성장세를 이어가고 있다. 지난달 이 같은 증가세는 반도체 공급 상황이 점진적으로 개선되고, 안정적인 공장 가동, 인기 있는 신형 모델 출시 및 비교 기준이 낮았기 때문으로 풀이된다 (참조, 세계: 2023년 4월 17일: 반도체 공급 문제: Light-vehicle 생산 추적기; 대한민국: 2022년 5월 11일: 4월 국내 신차 판매 전년 동기 대비 11.2% 감소). 지난달 르노코리아자동차를 제외한 모든 자동차 회사가 성장세를 기록했는데, 르노코리아자동차는 신차 부족으로 하락세를 이어갔다. 르노코리아자동차는 판매량을 늘리기 위해 최근 QM6 SUV의 페이스 리프트 버전을 출시했고, QM6 라인업에 새로운 모델을 추가했다. 반면에 한국지엠은 SUV 모델에 대한 강한 수요에 힘입어 지난 달 가파른 성장을 기록했다. 또한 한국지엠은 올해 쉐보레 트랙스 크로스오버(3월 출시), 캐딜락 리릭 전기차(EV), GMC 시에라 드날리 픽업트럭(2월 출시; 참조, 대한민국: 2023년 1월 30일: 한국GM, 올해 신차 및 업그레이드 6종 국내 출시; 대한민국: 2023년 2월 7일: 한국지엠, 국내 GMC브랜드 출시; 대한민국: 2023년 3월 22일: 한국지엠, 트랙스 크로스오버 출시) 등 신차 및 업그레이드 모델 6종을 출시할 계획이다.

국내 자동차제조업체들은 판매를 늘리기 위해 신모델에 기대를 걸고 있으며 2023년에 다양한 신모델 또는 업데이트된 모델을 출시할 계획이다. (참조, 대한민국: 2023년 1월 18일: 현대차, 차세대 코나 SUV 국내 출시; 대한민국: 2023년 2월 1일: 메르세데스-벤츠, 국내 EV라인업 확장; 대한민국: 2023년 3월 31일: 자동차제조업체들, 서울모빌리티쇼 2023에서 전기차 위주 신모델 대거 공개). 현대차와 기아는 2023년 총 내수 판매량이 전년 동기 대비 약 11.1% 성장한 137만대를 기록할 것으로 예상하고 있다. 이 중 현대차는 78만1,000대(전년 동기 대비 13.4% 증가), 계열사인 기아차는 약 58만5,000대(전년 동기 대비 8.1% 증가) 판매를 목표로 하고 있다.

한국 정부는 국내 차량 판매를 늘리기 위해 자동차 개별소비세 인하를 6개월 더 연장하기로 했다. 차량 구매에 대한 소비세 30% 감면 혜택은 2022년 12월 말 만료될 예정이었으나, 현재는 2023년 6월 말까지 연장됐다. 정부는 2018년 7월 자동차 개별소비세를 기존 5%에서 3.5%로 인하하고 내수 확대를 위해 이를 지속적으로 연장하고 있다. 그럼에도 불구하고, 소비세 인하의 장기화된 효과는 시들 해지고 있고 신차 수요에 미치는 영향은 줄어들고 있다.

S&P Global Mobility는 승용차와 경상용차 등 국내 Light-vehicle 판매가 2022년 166만대 예상에서 2023년 약 172만대로 전년 동기 대비 3.8% 증가할 것으로 전망했다. 이러한 증가는 반도체 공급 상황이 점진적으로 개선되고, 안정적인 공장 가동, 인기 있는 신형 모델 출시에 기인될 것이다. 하지만 해외 수요 감소, global electronics cycle의 침체 및 투자 지출에 대한 긴축 재정 상황 등은 물가와 금리 상승과 함께 거시 경제 환경에 우려를 야기할 수 있다. S&P Global Mobility는 계속해서 한국시장의 상황을 주시하고 Automotive Intelligence 및 다른 플랫폼을 통해 S&P Global Mobility 예측에 대한 추가적인 업데이트를 제공할 것이다.

4월 국내 자동차 생산과 수출 각 24.7%, 25.3% 증가

2023년 5월 16일

산업통상자원부 자료에 따르면, 4월 국내 차량 생산이 전년 동기 대비 24.7% 증가하여 382,265대를 기록했다고 연합뉴스는 보도했다. 이번 달 차량 수출도 전년 동기 대비 25.3% 증가하여 약 247,399대를 기록했으며, 가치면에서는 40.3%의 증가율로 약 61.6억 달러에 달하여 10개월 연속 두 자릿수 성장을 기록했다. 이 중 대체 파워트레인차량의 4월 수출은 전년 동기 대비 33.7% 증가하여 63,824대를 기록했으며, 가치면에서는 55.8%의 증가율로 약 20.5억 달러에 달했다. 대체 파워트레인차량의 수출에는 29,731대의 전기차(전년 동기 대비 100.4% 증가)와 27,256대의 하이브리드차(전년 동기 대비 5.4% 증가)가 포함되었다.

시사점: 국내 차량 생산은 2022년 5월 이후 증가를 기록하고 있으며 올해 4월까지 12개월 연속 증가하고 있다. 이 같은 증가는 최근 몇 달간 반도체 공급 상황이 점진적으로 개선되고 공장 가동이 안정적으로 이뤄지고 수출 실적이 호조를 보이는 동시에 내수가 증가했기 때문으로 풀이된다. S&P Global Mobility한국 light-vehicle전망 분석가 이안 박에 따르면 대부분의 OEM 업체들은 반도체 칩 공급 문제가 완화됨에 따라 밀린 물량을 해결하기 위해 역량을 동원했다.

한국 정부는 차량용 반도체 분야에서의 한국의 자립과 미래 자동차 분야에서의 경쟁력을 높이기 위해 향후 10년간 반도체 제조 산업에 약 4,500억 달러를 투자하겠다는 야심찬 계획을 발표했다. 박 연구원은 반도체 칩 등의 공급망 문제가 완화됐지만 금리 인상으로 인한 세계 경제 전망 악화는 단기적으로 국내 생산 회복 속도를 늦출 수 있는 가장 높은 위험 요인이라고 덧붙였다. 지난달 한국의 차량 수출 증가는 주요 자동차 회사들의 생산 증가와 세계적으로 대체 파워트레인 차량과 스포츠유틸리티차량(SUV)에 대한 탄탄한 수요 때문으로 풀이된다.

국내 3월 신차 판매량 급증

2023년 4월 21일

S&P Global Mobility 관점

시사점: 국내 신차 시장이 3월 들어 8개월 연속 성장세를 이어가고 있다. 지난달 이 같은 증가세는 반도체 공급 상황이 점진적으로 개선되고, 안정적인 공장 가동, 인기 있는 신형 모델 출시 및 비교 기준이 낮았기 때문으로 풀이된다.

전망: S&P Global Mobility는 국내 light-vehicle 판매가 2022년 약 166만대에서 2023년 약 172만대로 전년 동기 대비 3.8% 증가할 것으로 예상하고 있다.

연합뉴스와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 조사와 S&P Global Mobility가 집계한 자료에 따르면 3월 중 수입 승용차를 포함한 국내 신차 판매는 16만4,089대로 2022년 3월의 13만5,639대에서 전년 동기 대비 21.0% 급증했다. 2023년 1분기 전국의 총 신차 판매는 42만6.918대로, 전년 동기 대비 15.9% 증가하였고 기아차가 판매하는 특수 용도 차량은 이번 판매 수치에 포함되어 있지 않다.

현대차와 기아차는 지난 3월 국내 시장에서 77.7%의 점유율로 선두를 유지했다. 현대차는 신형 그랜저 세단(일부 시장에서는 아제라라고도 함)을 비롯한 신모델 출시와 스포츠유틸리티차량(SUVs) 수요 호조에 힘입어 월 판매량이 7만4,529대로 전년 동기 대비 40.9% 증가하였고 지난 달 한국에서 약 1만1천대의 그렌저 세단과 약 2만3천대의 스포츠유틸리티차량(SUVs)을 판매하였다.

현대차의 계열사인 기아차의 3월 판매량은 5만3,046대로 전년 동기 대비 17.8% 증가하였고 쏘렌토 SUV가 한 달 동안 6,890대의 판매량을 기록하며 국내 기아 승용차의 판매를 이끌었다. 카니발 다목적 차량(MPV)이 6,873대로 두 번째로 많이 팔린 모델이었고, 스포티지 SUV가 6,018대 판매되어 그 뒤를 따랐다.

쌍용차는 지난달 사명을 KG모빌리티로 변경하였고 KG모빌리티의 3월 판매량은 전년 동기 대비 74.5% 증가한 8,904대를 기록하였다(참조, 대한민국: 2023년 3월 22일: 쌍용차,  KG모빌리티로 사명 변경). 또 새로운 브랜드 슬로건인 "Go Different. KG Mobility”도 이번 사명 변경과 함께 공개하였다. 최근 KG모빌리티는 새로운 올 일렉트릭 SUV인 토레스 EVX를 공개하고 미래 성장을 견인할 전기차(EVs), 자율주행차 및 소프트웨어 정의 차량(SDV)에 초점을 맞춘 전략 로드맵을 발표하였다(참조, 대한민국: 2023년 4월 4일: KG모빌리티, EV 로드맵 공개, 베트남 기업에 차량 수출 계약 체결).

르노코리아자동차의 3월 판매량은 2,636대로 전년 동기 대비 40.9% 감소했고, 한국지엠의 3월 판매량은 1,699대로 전년 동기 대비 52.9% 급감했습니다.

2023년 1분기 현대차의 판매량은 19만1,047대로 전년 동기 대비 25.6%, 기아차는 14만1,740대로 전년 동기 대비 16.8% 증가해 이 기간 전체 시장점유율 78%를 기록하였고 KG모빌리티는 전년 동기 대비 57.6% 증가한 22,819대를 기록했다. 르노코리아자동차는 1분기 판매량이 전년 동기 대비 44.9% 감소한 6,970대로 전년 동기 대비 48.1% 감소한 3,837대의 YTD판매량을 기록한 한국지엠을 앞질렀다.

한국수입자동차협회(KAIDA)가 발표한 자료에 따르면 3월 수입 승용차 판매는 2만3,275대로 전년 동기 대비 5.2% 감소하여 국내 신차 판매의 14.2%를 차지했다. 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 이러한 감소는 주로 독일 브랜드 차량의 국내 판매 감소 때문이라고 하였다. 지난달 가장 많이 팔린 외제차 브랜드는 6,533대(전년 동기 대비 25.5대 감소)의 판매를 기록한 메르세데스-벤츠였다. BMW는 3월 판매량이 5,664대로 전년 동기 대비 17.2% 감소하면서 그 다음 순위를 차지했고 아우디의 판매량은 전년 동기 대비 95.7% 급증한 2,260대로 수입 승용차 부문 3위를 차지했다. 지난달 가장 많이 팔린 수입차 3종은 메르세데스-벤츠 E 350 4MATIC 세단, 렉서스 ES300h 그리고 BMW 520 세단이었다.

국내 3월 독일 브랜드 차량 판매량은 1만6,026대로 전년 동기 대비 14.6% 감소한 반면 일본 OEM 판매량은 2022년 동월 1,202대에서 2,232대로 전년 동기 대비 85.7% 급증하였다.

지난 1분기 국내 수입 승용차 판매는 6만505대로 전년 동기 대비 0.2% 소폭 증가했으며 이 기간 가장 많이 팔린 수입차 브랜드는 BMW로 1만8,134대(전년 동기 대비 0.5% 증가)가 판매되었으며, 메르세데스-벤츠가 1만4,952대(전년 동기 대비 17.6% 감소), 아우디가 6,914대(전년 동기 대비 89.4% 증가) 판매되며 그 뒤를 이었다.

전망과 시사점

국내 신차 시장이 3월 들어 8개월 연속 성장세를 이어가고 있다. 지난달 이 같은 증가세는 반도체 공급 상황이 점진적으로 개선되고, 안정적인 공장 가동, 인기 있는 신형 모델 출시 및 비교 기준이 낮았기 때문으로 풀이된다 (참조, 세계: 2023년 4월 17일: 반도체 공급 문제: Light vehicle 생산 추적기 그리고 대한민국: 2023년 4월 13일: 국내 1분기 신차 판매 하락; 에디슨, 법정에서 쌍용차 판매 입찰에 의의 제기). 한편, 이러한 성장세에도 불구하고 지난달 르노코리아자동차와 한국지엠의 국내 판매는 신차 부족으로 인하여 계속적으로 감소되었다. 르노코리아자동차는 판매량을 늘리기 위해 최근 QM6 SUV의 페이스 리프트 버전을 출시했고, QM6 라인업에 새로운 모델을 추가했다(참조, 대한민국: 2023년 3월 7일: 2월 한국 OEM 글로벌 판매량 증가, 르노코리아자동차, QM6 SUV 페이스 리프트 출시). 한편 한국지엠은 2023년 쉐보레 트랙스 크로스오버(지난달 출시), 캐딜락 리릭 전기차(EV), GMC 시에라 드날리 픽업트럭(2월 출시) 등 신차 및 업그레이드 모델 6종을 출시함으로써 판매를 활성화할 계획이다. (참조, 대한민국: 2023년 1월 30일: 한국GM, 올해 신차 및 업그레이드 6종 국내 출시; 대한민국: 2023년 2월 7일: 한국GM, 국내 GMC브랜드 출시; 대한민국: 2023년 3월 22일: GM, 한국지엠, 트랙스 크로스오버 출시).

국내 자동차제조업체들은 판매를 늘리기 위해 신모델에 기대를 걸고 있으며 2023년에 다양한 신모델 또는 업데이트된 모델을 출시할 계획이다. (참조, 대한민국: 2023년 1월 18일: 현대차, 차세대 코나 SUV 국내 출시; 대한민국: 2023년 2월 1일: 메르세데스-벤츠, 국내 EV라인업 확장; 대한민국: 2023년 3월 31일: 자동차제조업체들, 서울모빌리티쇼 2023에서 전기차 위주 신모델 대거 공개). 현대차와 기아차는 2023년 총 내수 판매량이 전년 동기 대비 약 11.1% 성장한 137만대를 기록할 것으로 예상하고 있다. 이 중 현대차는 78만1,000대(전년 동기 대비 13.4% 증가), 계열사인 기아차는 약 58만5,000대(전년 동기 대비 8.1% 증가) 판매를 목표로 하고 있다. (참조, 대한민국: 2023년 3월 6일: 현대차그룹, 2월 글로벌 매출 10.4% 성장).

한국 정부는 국내 차량 판매를 늘리기 위해 자동차 개별소비세 인하를 6개월 더 연장하기로 했다. 차량 구매에 대한 소비세 30% 감면 혜택은 2022년 12월 말 만료될 예정이었으나, 현재는 2023년 6월 말까지 연장됐다. 정부는 2018년 7월 자동차 개별소비세를 기존 5%에서 3.5%로 인하하고 내수 확대를 위해 이를 지속적으로 연장하고 있다. 그럼에도 불구하고, 소비세 인하의 장기화된 효과는 시들 해지고 있고 신차 수요에 미치는 영향은 줄어들고 있다.

S&P Global Mobility는 승용차와 경상용차 등 국내 Light-vehicle 판매가 2022년 166만대 예상에서 2023년 약 172만대로 전년 동기 대비 3.8% 증가할 것으로 전망했다. 이러한 증가는 반도체 공급 상황이 점진적으로 개선되고, 안정적인 공장 가동, 인기 있는 신형 모델 출시에 기인될 것이다. 하지만 해외 수요 감소, global electronics cycle의 침체 및 투자 지출에 대한 긴축 재정 상황 등은 물가와 금리 상승을 통한 거시 경제 환경에 우려를 야기할 수 있다. S&P Global Mobility는 계속해서 한국시장의 상황을 주시하고 Automotive Intelligence 및 다른 플랫폼을 통해 S&P Global Mobility 예측에 대한 추가적인 업데이트를 제공할 것이다.

현대-기아차, 1분기 글로벌 EV 판매량 50% 급증

2023년 4월 17일

현대차와 기아차의 2023년 1분기 전체 전기차(EVs) 판매량이 13만 5,499대로 전년 동기 대비 50% 급증했다고 한국경제신문은 보도했다. 이 가운데 국내 판매량은 3만982대로 전년 동기 대비 36.1% 증가했고, 해외 판매량은 10만4,517대로 전년 동기 대비 2배 가까이 증가했다. 주요 판매 모델로는 현대 아이오닉 5와 기아 EV6가 있으며, 두 모델 모두 1분기에 해외 판매 2만 대를 돌파했으며 기아차 니로 EV(1만9,207대), 현대차 아이오닉6(1만5,010대)가 그 뒤를 이었다. 럭셔리 브랜드인 제네시스는 GV60(2,616대), G80 전기차(477대) 등의 모델로 해외 판매량 약 3,000대를 달성하였다.

시사점: 현대차와 기아차는 올해 전체 글로벌 EV 판매량을 지난해 37만1,800여대에서20만대 이상 늘어난 58만8,000대로 목표하고 있다. 올해 초 발표한 각 회사별 EV 판매 목표치는 현대차는 33만대, 기아차는 25만 8천대 였다. 또한 기아차는 올해 EV9을 비롯해 여러 차종을 출시할 예정인데, EV9은 먼저 국내 시장에서 2023년 2분기에 예약 판매를 시작하고 이후 다른 주요 시장에서 출시될 예정이다. EV5는 4분기에 중국 시장에서 출시되며, Ray EV는 3분기에 출시될 예정이며, 소형 서브컴팩트 Rio는 기아차의 멕시코 공장에서 4분기에 출시될 예정이다. 현대차는 아이오닉 7을 2024년에 출시할 계획이다.. S&P 글로벌 모빌리티 대체 파워트레인 자료에 따르면 현대차, 기아차 그리고 제네시스 모델을 포함한 현대자동차그룹의 EV 생산량이 2025년에 120만대에, 2030년까지 260만대 수준으로 성장할 것으로 예측하며 이는 승용차와 경상용차를 포함한다.

국내 2월 신차 판매 급증

2023년 3월 10일

S&P Global Mobility 관점

시사점: 국내 신차 시장이 2월 들어 7개월 연속 성장세를 이어가고 있다. 지난달 이 같은 증가세는 반도체 공급 상황이 점진적으로 개선되고, 안정적인 공장 가동, 인기 있는 신형 모델 및 이른 설 연휴로 인해 생산일수가 길어졌기 때문으로 풀이된다.

전망: S&P Global Mobility는 국내 light-vehicle 판매가 2022년 약 167만대에서 2023년 약 163만대로 전년 동기 대비 2.4% 감소할 것으로 예상하고 있다.

연합뉴스와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 조사와 S&P Global Mobility가 집계한 자료에 따르면 2월 중 수입 승용차를 포함한 국내 신차 판매는 146,519대로 2022년 2월의 12만2,046대에서 전년 동기 대비 20.1% 급증했다. 2022년 전국의 총 신차 판매는 262,993대로, 전년 동기 대비 12.9% 증가하였고 기아차가 판매하는 특수 용도 차량은 이번 판매 수치에 포함되어 있지 않다.

현대차와 기아차는 지난 2월 국내 시장에서 78.5%의 점유율로 선두를 유지했다. 현대차는 신형 그랜저 세단(일부 시장에서는 아제라라고도 함)을 비롯한 신모델 출시와 스포츠유틸리티차량(SUVs) 수요 호조에 힘입어 월 판매량이 6만5,015대로 전년 동기 대비 22.6% 증가하였고 지난 달 한국에서 약 1만 대의 그렌저 세단과 약 2만 대의 스포츠유틸리티차량(SUVs) 를 판매하였다.

현대차의 계열사인 기아차의 2월 판매량은 5만16대로 전년 동기 대비 26.9% 급증하였고 카니발 다목적 차량(MPV)이 한 달 동안 6,039대의 판매량을 기록하며 국내 기아 승용차의 판매를 이끌었다. 스포티지 SUV가 5,689대로 두 번째로 많이 팔린 모델이었고, 셀토스 SUV가 5,552대 판매되어 그 뒤를 따랐다.

쌍용차의 2월 판매량은 전년 동기 대비 49.4% 증가한 6,785대를 기록하였다. 쌍용차는 법정관리에 들어간 지 1년 6개월 만인 2022년 11월 법원 주도의 채무 재조정 프로그램을 졸업했다. (참조, 대한민국: 2022년 11월 21일: 10월 국내 자동차 생산과 수출 급증, 쌍용차, 법원 주도 채무 재조정 프로그램 졸업; 대한민국: 2022년 12월 22일: 쌍용차, KG 모빌리티로 사명 변경).

르노코리아자동차의 2월 판매량은 2,218대로 전년 동기 대비 40.3% 감소했고, 한국지엠의 지난달 판매량은 1,117대로 전년 동기 대비 54.3% 급감했습니다.

2023년 1,2월 현대차의 판매량은 11만6,518대로 전년 동기 대비 17.4%, 기아차는 8만858대로 전년 동기 대비 16.0% 증가해 이 기간 전체 시장점유율 78.1%를 기록하였고 쌍용차는 전년 동기 대비 48.4% 증가한 13,915대를 기록했다. 르노코리아자동차는 YTD 판매량이 전년 동기 대비 47.1% 감소한 4,334대로 전년 동기 대비 43.6% 감소한 2,138대의 YTD판매량을 기록한 한국지엠을 앞질렀다.

한국수입자동차협회(KAIDA)가 발표한 자료에 따르면 2월 수입 승용차 판매는 2만1,368대로 전년 동기 대비 12.9% 증가해 국내 신차 판매의 14.6%를 차지했다. 한국수입자동차협회(KAIDA)의 정윤영 부회장은 "일부 브랜드의 차량 공급과 신모델 출시가 지난 달 판매량이 증가되는데 도움이 되었다." 라고 말했다. 지난달 가장 많이 팔린 외제차 브랜드는 6,381대(전년 동기 대비 12.8% 증가)의 판매를 기록한 BMW였다. 메르세데스-벤츠는 2월 판매량이 5,519대로 전년 동기 대비 7.6% 감소하면서 그 다음 순위를 차지했고 아우디의 판매량은 전년 동기 대비 79.3% 급증한 2,200대로 수입 승용차 부문 3위를 차지했다. 지난달 가장 많이 팔린 수입차 3종은 BMW 520, 렉서스 ES300h 그리고 메르세데스-벤츠 E 350 4MATIC 세단이었다.

국내 2월 독일 브랜드 차량 판매량이 1만5,740대로 전년 동기 대비 6.8% 증가한 반면 일본 OEM 판매량은 2,200대로 2022년 2월 1,009대에 비하여 2배 이상 증가했다.

YTD에서는 국내 수입 승용차 판매가 3만7,230대로 전년 동기 대비 3.9% 증가했으며 이 기간 가장 많이 팔린 수입차 브랜드는 BMW로 1만2,470대(전년 동기 대비 11.3% 증가)가 판매되었으며, 메르세데스-벤츠가 8,419대(전년 동기 대비 10.2% 감소), 아우디가 4,654대(전년 동기 대비 86.5% 증가) 판매되며 그 뒤를 이었다.

전망과 시사점

국내 신차 시장이 2월 들어 7개월 연속 성장세를 이어가고 있다. 지난달 이 같은 증가세는 반도체 공급 상황이 점진적으로 개선되고, 안정적인 공장 가동, 인기 있는 신형 모델 및 이른 설 연휴로 인해 생산일수가 길어졌기 때문으로 풀이된다. (참조, 세계: 2023년 3월 6일: 반도체 공급 문제: Light-vehicle 생산 추적기). 한편, 지난달 한국 르노코리아자동차와 한국지엠의 국내 판매는 신차 부족으로 인하여 계속적으로 감소되었다. 르노코리아자동차는 판매량을 늘리기 위해 최근 QM6 SUV의 페이스 리프트 버전을 출시했고, QM6 라인업에 새로운 모델을 추가했다. (참조, 한국: 2023년 3월 7일: 2월 한국 OEM 글로벌 판매량 증가, 르노코리아자동차, QM6 SUV 페이스 리프트 출시). 한편 한국지엠은 2023년 쉐보레 트랙스 크로스오버, 캐딜락 라이크 전기차(EV), GMC 시에라 데날리 픽업트럭(지난달 출시) 등 신차 및 업그레이드 모델 6종을 출시함으로써 판매를 활성화할 계획이다. (참조, 대한민국: 2023년 1월 30일: 한국GM, 올해 신차 및 업그레이드 6종 국내 출시; 대한민국: 2023년 2월 7일: 한국GM, 국내 GMC브랜드 출시; 대한민국: 2023년 2월 27일: GM, 한국지엠, 트랙스 SUV 생산 시작).

국내 자동차제조업체들은 판매를 늘리기 위해 신모델에 기대를 걸고 있으며 2023년에 다양한 신모델 또는 업데이트된 모델을 출시할 계획이다. (참조, 대한민국: 2023년 1월 18일: 현대차, 차세대 코나 SUV 국내 출시; 대한민국: 2023년 2월 1일: 메르세데스-벤츠, 국내 EV라인업 확장). 현대차와 기아차는 2023년 총 내수 판매량이 전년 동기 대비 약 11.1% 성장한 137만대를 기록할 것으로 예상하고 있다. 이 중 현대차는 78만1,000대(전년 동기 대비 13.4% 증가), 계열사인 기아차는 약 58만5,000대(전년 동기 대비 8.1% 증가) 판매를 목표로 하고 있다. (참조, 대한민국: 2023년 3월 6일: 현대차그룹, 2월 글로벌 매출 10.4% 성장).

한국 정부는 국내 차량 판매를 늘리기 위해 자동차 개별소비세 인하를 6개월 더 연장하기로 했다. 차량 구매에 대한 소비세 30% 감면 혜택은 2022년 12월 말 만료될 예정이었으나, 현재는 2023년 6월 말까지 연장됐다. 정부는 2018년 7월 자동차 개별소비세를 기존 5%에서 3.5%로 인하하고 내수 확대를 위해 이를 지속적으로 연장하고 있다. 그럼에도 불구하고, 소비세 인하의 장기화된 효과와 신차 수요에 미치는 영향은 줄어들고 있다.

S&P Global Mobility는 승용차와 경상용차 등 국내 Light-vehicle 판매가 2022년 167만대 예상에서 2023년 약 163만대로 전년 동기 대비 2.4% 감소할 것으로 전망했다. 이러한 감소는 주로 부품 부족 문제의 여파, 투자 지출에 대한 금융 조건의 강화, 해외 수요의 약화에 기인될 것이며, global electronics cycle의 침체는 가격과 금리 상승을 통한 거시 경제 환경에 우려를 가질 수 있다고 국내 light vehicle 판매 예측 분석가 앤디 배는 말했다. 많은 국내 고객들은 금리 인상 때문에 새 차의 계약을 취소했으며 경제적 역풍과 인플레이션을 걱정하고 있다. S&P Global Mobility는 계속해서 한국의 상황을 주시하고 Automotive Intelligence 및 다른 플랫폼을 통해 S&P Global Mobility 예측에 대한 추가적인 업데이트를 제공할 것이다.

볼보코리아, 2023년 국내 판매량 20% 증가 목표

2023년 3월 14일

연합뉴스는 볼보코리아가 전기차 모델을 앞세워 올해에 전년 동기 대비 20% 매출 증가를 목표로 하고 있다고 보도했다. 볼보코리아는 2022년 국내 차량 판매량은 1만431대로 2021년 1만5,053대에 비해 4% 감소했으며 1,110억원을 투자해 국내에 전시장 및 서비스센터 신설 등 서비스를 확대할 계획이고 또한 EX90 플래그십 전기 스포츠 유틸리티 차량(SUV)을 포함한 차세대 전기 자동차(EVs)의 국내 출시할 예정이다. 연합뉴스에 따르면 볼보코리아는 EX90의 출시일을 발표하지는 않았지만 연말에 공개될 것이라고 보도했다.

시사점: 볼보코리아는 한국에서 대중 시장 구매자들을 대상으로 C40 리차지 및 XC40 리차지 등 두 모델의 전기차를 런칭한다. 국내 시장에서 EX90은 아우디 e-트론, BMW iX, 메르세데스-벤츠 EQS 등 독일 자동차제조업체들이 선보이는 프리미엄 전기 SUVs와 경쟁할 예정이다. S&P Global Mobility의 2월 light-vehicle 판매 전망에 따르면, EX90은 2024년 5월 국내에서 판매될 것으로 예상된다. XC90은 2023년 미국 찰스턴 공장과 중국 청두 공장에서 먼저 생산을 시작하고, 이듬해 인도 호스코테와 말레이시아 샤알람에서 세부 조립을 시작할 예정이다. 볼보 계열 브랜드인 폴스타도 국내 라인업을 확장하고 있다. 폴스타 2 전기 세단은 2022년에 국내에서 2,800대 이상의 판매를 달성했으며 고급 모델인 폴스타 3은 2023년 후반에 국내 출시될 예정이다.

국내 1월 자동차 생산과 수출 급증

2023년 2월 22일

S&P Global Mobility관점

시사점: 글로벌 공급망 불확실성과 설 연휴로 인한 전년 동월 대비 생산일수 감소에도 불구하고 1월 한 달 동안 국내 차량 생산량은 증가했다. 이 같은 증가는 최근 몇 달간 반도체 공급 상황이 점진적으로 개선되고 공장 가동이 안정적으로 이뤄지고 수출 실적이 호조를 보이는 동시에 내수가 증가했기 때문으로 풀이된다.

전망: S&P Global Mobility는 2023년 국내 light-vehicle생산이 전년 동기 대비 1.5% 증가한 377만대에 이를 것으로 전망했다.

산업통상자원부가 발표한 자료에 따르면 1월 국내 자동차 생산량은 30만6,738대로 전년 동기 대비 13.2% 증가해 9개월 연속 증가했다. 지난달 현대차와 기아차의 차량 생산은 그랜저, 아이오닉6, 쏘나타, 투싼, K8 그리고 스포티지 등 주력 차종의 생산 호조에 힘입어 전년 동기 대비 각각 18.8%, 5.3% 성장했다. 한국지엠 (GM)과 쌍용차의 1월 생산량은 전년 동기 대비 각각 43.9%, 58.4% 증가했다. 현대차와 기아차가 1월에 국내 전체 자동차 생산의 86.1%를 차지하였다고 연합뉴스의 한 보고서는 강조하고 있다.

한 달 동안 국내 자동차 수출은 20만825대로 전년 동기 대비 11.3% 증가했고, 수출액은 약 50억 달러로 전년 동기 대비 21.9% 급증해 7개월 연속 두 자릿수 증가율을 기록했다. 이는 1월 사상 최고치라고 산업통상자원부는 발표했으며 이 전 같은 달 최고치는 2013년 1월로 수출액은 42억 달러였다. 지난달 한국의 차량 수출이 증가한 것은 주요 자동차 제조업체들의 생산 증가와 함께 세계적으로 대체 파워트레인 차량과 스포츠유틸리티차량(SUV)의 강한 수요 때문으로 풀이된다.

지난달 대체-파워트레인 차량 수출은 약 5만7,000대로 단위 기준으로 전년 동기 대비 29.8%, 가치 기준으로는 전년 동기 대비 42.3% 급증한 17억9,000만달러로 25개월 연속 증가세를 기록했다. 대체-파워트레인 차량 수출액이 두 달 연속 17억 달러를 돌파하며 전체 차량 수출액에서 차지하는 비중이 처음으로 35%를 넘어섰다. 수출량 기준으로 보면 지난달 국내 전체 차량 수출에서 대체 파워트레인 차량이 차지하는 비중은 28.2%에 달한다. 지난달 국내에서 수출된 전체 대체-파워트레인 차량(단위 기준) 중 전기차(EV) 수출은 2만7,223대로 전년 동기 대비 63.1% 급증했고, 하이브리드차 수출은 2만3,956대로 전년 동기 대비 6.0% 증가했다. 지난달 플러그인하이브리드전기차(PHEV) 수출은 5,420대로 전년 동기 대비 24.6%, 수소연료전기차(FCEV) 수출은 97대로 전년 동기 대비 102.1% 급증했다.

이 자료는 또 지난달 국내 대체-파워트레인 차량 판매량이 약 2만3,000대로 전년 동기 대비 28.9% 급증해 12개월 연속 성장세를 기록했다는 점을 강조하고 있다.

전망과 시사점

글로벌 공급망 불확실성과 설 연휴로 인한 전년 동월 대비 생산일수 감소에도 불구하고 1월 한 달 동안 국내 차량 생산량은 증가했다. 이 같은 증가는 최근 몇 달간 반도체 공급 상황이 점진적으로 개선되고 공장 가동이 안정적으로 이뤄지고 수출 실적이 호조를 보이는 동시에 내수가 증가했기 때문으로 풀이된다. 국내 차량 생산량은 2022년 5월 이후 전년 동기 대비 지속적인 상승을 기록하고 있다. (참조, 한국: 2022년 6월 16일: 5월 국내 자동차 생산과 수출 급증). S&P Global Mobility한국 light-vehicle전망 분석가 이안 박에 따르면 대부분의 OEM 업체들은 반도체 칩 공급 문제가 완화됨에 따라 밀린 물량을 해결하기 위해 역량을 동원했다.

한국은 차량용 반도체 칩을 해외에 많이 의존하고 있다. 자동차 제조회사들은 생산량 감소를 최소화하기 위해 필요한 더 많은 반도체 칩 확보를 위해 전자 회사들과 경쟁하면서 자동차 생산량을 재조정해왔다. (참조, 세계: 2023년 2월 20일: 반도체 공급 문제: Light-vehicle 생산 추적기). 한국 정부는 차량용 반도체 분야에서의 한국의 자립과 미래 자동차 분야에서의 경쟁력을 높이기 위해 향후 10년간 반도체 제조 산업에 약 4,500억 달러를 투자하겠다는 야심찬 계획을 발표했다. 서울에서 남쪽으로 수십㎞에 이르는 'K-반도체 벨트'를 구축해 반도체 개발자, 제조사 그리고 공급사가 한자리에 모이는 방안을 추진 중이다. 홍남기 기획재정부 장관은 2025년까지 자동차용 반도체 연구개발(R&D)에 957억원(7,330만달러)을 투입할 것이라고 밝혔다. 또한 2030년까지 300개의 '팹리스' 기업(반도체 제조는 전문 제조업체에 아웃소싱하면서 반도체를 설계하고 개발하는 기업)과 5개의 '유니콘'기업(평가액 10억 달러 이상인 비상장 스타트업)에 대한 적극적인 지원을 약속했다. 현대차는 또 반도체 제조업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체적인 반도체 개발 계획을 발표했다.

박 연구원은 반도체 칩 등의 공급망 문제가 완화됐지만 세계 경제 전망 악화는 단기적으로 국내 생산 회복 속도를 늦출 수 있는 가장 높은 위험 요인이라고 덧붙였다. 이에 따라 2023년 국내 light-vehicle 생산은 2022년 371만대로 추정됐던 것보다 전년 동기 대비 1.5% 증가한 377만대로 증가할 것으로 예상한다.

대체-파워트레인 차량 수출과 국내 판매의 급증은 세계적으로 이러한 차량에 대한 수요의 증가뿐 아니라 바람직한 정책 및 인프라 이니셔티브도 반영되고 있다. 세계 각국 정부는 환경오염과의 싸움에서 가솔린(petrol) 및 디젤 동력 차량의 사용을 단계적으로 중단할 준비를 하고 있으며, 대체-파워트레인 차량의 채택을 늘리기 위한 인센티브를 제공하고 있다. (참조, 유럽: 2023년 2월 15일, 2035년까지 내연기관차 판매 중단 법안 승인; 독일: 2023년 2월 21일, OEM업체들, 독일 정부에 공공 충전 네트워크 가속화 로비; 대한민국: 2021년 2월 18일: 대한민국 정부, 2030년까지 785만 대의 대체 파워트레인 차량 국내 보유 목표). 정부는 또한 미세먼지 수치를 낮추고, 대체 파워트레인 차량을 국가의 새로운 성장 동력으로 육성하는 한편 석유 수입에 대한 과도한 의존도를 줄임으로써 대기 질을 향상시키는 것을 목표로 하고 있다. 국내 OEM 업체들은 차량 연비 개선, 이산화탄소(CO2) 배출 감소, 글로벌 규제 목표 달성을 위한 노력의 일환으로 대체 파워트레인 차량 라인업 확대에 주력하고 있다. 현대자동차그룹은 최근 2030년까지 21조원을 투입해 국내 전기차 생산능력을 확대하고 관련 기술을 개발하겠다는 계획을 밝혔다. (참조, 대한민국: 2022년 5월 18일: 현대자동차그룹, 전기차(EV)사업에 21조원을 투자 계획). 한국에 전용 전기차(EV) 공장을 설립할 계획이고 새 공장의 건설은 2023년에 시작될 것으로 예상되며, 완공은 2025년으로 예정되어 있다. (참조, 대한민국: 2022년 7월 12일: 현대차, 국내 전기차(EV) 공장 건설). 현대자동차그룹은 전기차(EVs)의 생산을 올해 예상한 35만 대에서 2030년까지 144만 대로 늘릴 계획이다.

향후 몇 년 동안 정부 계획과 새로운 모델 출시로 인해 국내 대체 파워트레인 차량의 판매가 더욱 증가할 것으로 보고 있다. (참조, 대한민국: 2022년 8월 23일: 현대차, 아이오닉6 출시 첫날 사전예약 3만7천대 기록; 대한민국: 2023년 2월 1일: 메르세데스-벤츠, 한국 EV 라인업 확장; 대한민국: 2022년 2월 24일: 한국지엠, 2025년까지 전기차(EVs) 10종 출시 계획; 대한민국: 2023년 2월 22일: 한국토요타는 2023년 8대의 대체-파워트레인 차량 출시 예정). S&P Global Mobility는 한국의 대체-파워트레인 light-vehicle 연간 생산량이 2022년 96만7,600대에서 2026년까지 200만대 이상으로 증가할 것으로 예상한다. Light-vehicle 예측에는 승용차와 경상용 차량이 포함된다. S&P Global Mobility는 계속해서 한국의 상황을 주시하고 Automotive Intelligence 및 다른 플랫폼을 통해 IHS Markit 예측에 대한 추가적인 업데이트를 제공할 것이다.

1월 국내 신차 판매량 전년 동기 대비 5.1% 증가

2023년 2월 10일

S&P Global Mobility 관점

시사점: 1월 국내 신차 시장이 6개월 연속 성장세를 이어가고 있다.

전망: S&P Global Mobility는 국내 light-vehicle 2023년 신차 판매량이 2022년 추정했던 167만대 보다 전년 동기 대비 2.4% 감소한 163만대 수준으로 감소할 것으로 예상했다.

연합뉴스, 한국수입자동차협회(KAIDA)의 보고서와 S&P Global Mobility가 집계한 자료에 따르면 1월 국내 시장에서 수입 승용차를 포함한 신차 판매는 2022년 1월 11만683대에서 2023년 1월 11만610대로 전년 동기 대비 5.1% 증가했다.

현대차와 기아차는 2023년 1월 국내 시장 점유율 합계 77.6%로 시장 1위를 유지했다. 현대차는 월 판매량이 전년 동기 대비 11.5% 증가한 5만1,503대를 기록했다. 지난달 내수 판매는 스포츠유틸리티차량(SUVs; 1만4,635대)의 수요가 견인했으며 현대차의 계열사인 기아차는 1월 판매량이 전년 동기 대비 4.8% 증가한 3만8,678대를 기록했다. 기아차는 다목적차량(MPV) 카니발이 한 달 동안 6,904대의 판매량을 기록하며 국내 승용차 판매를 주도했다고 말했다. 스포티지 SUV가 5,492대로 두 번째로 많이 팔린 모델이었고, 쏘렌토 SUV가 4,611대의 판매를 기록하며 그 뒤를 이었다.

쌍용차는 1월 판매량이 전년 동기 대비 47.4% 급증한 7,130대를 기록했다. 쌍용차는 법정관리에 들어간 지 1년 6개월 만인 2022년 11월 법원이 주도하는 채무 재조정 프로그램을 졸업했다. (참조, 대한민국: 2022년 11월 21일: 10월 국내 자동차 생산과 수출 급증; 쌍용차, 법원 주도 채무 재조정 프로그램 졸업; 대한민국: 2022년 12월 22일: 쌍용차 KG모빌리티로 사명 변경 계획).

르노코리아자동차의 1월 판매량은 2,116대로 전년 동기 대비 52.7% 감소했고, 한국지엠(GM)은 지난달 1,021대로 전년 동기 대비 24.0% 급감했다.

KAIDA가 발표한 자료에 따르면 1월 수입 승용차 판매는 전년 동기 대비 6.2% 감소한 1만5,862대로 한 달 동안 국내 신차 판매의 13.6%를 차지했다. 이번 하락은 반도체 부족 문제의 여파가 지속된 데 따른 것이 주효했다. 지난달 해외 자동차 브랜드 중 가장 많이 팔린 브랜드는 BMW로 판매대수는 6,089대(전년 동기 대비 9.7% 증가)였다. 메르세데스-벤츠는 1월 판매량이 전년 동기 대비 14.8% 감소한 2,900대를 기록하며 2위를 차지했다. 아우디는 전년 동기 대비 93.4% 증가한 2,454대를 판매해 수입 승용차 부문 3위에 올랐다. 지난달 수입차 베스트셀링 모델 3종은 BMW 520 세단, 아우디 A6 TFSI 콰트로 세단, BMW X3 SUV였다.

국내에서 1월 독일 브랜드 차량 판매가 1만2,365대로 전년 동기 대비 2.1% 성장하였고 일본 OEM 판매는 전년 동기 대비 18.2% 감소한 910대에 그쳤다.

전망과 시사점

1월 국내 신차 시장이 6개월 연속 성장세를 이어가고 있다. 지난달 성장세는 반도체 공급 상황이 점차 완화되고 공장 가동이 안정적이며 신모델 인기와 비교 기준이 낮기 때문으로 풀이된다. (참조, 대한민국: 2022년 2월 11일: 1월 국내 신차 판매 전년 동기 대비 19.4% 급감; 르노, 한국 사업부 신임 사장 임명; 세계: 2023년 2월 6일: 반도체 공급 문제: Light-vehicle 생산 추적기). 한편 지난달 르노코리아와 한국지엠의 국내 판매가 지속적으로 감소한 것은 신차 부족의 영향이 큰것으로 보인다. 한국지엠은 2023년 쉐보레 트랙스 크로스오버, 캐딜락 리릭 전기차(EV), GMC 시에라 드날리 픽업트럭(이번주초 출시) 등 6개 차종을 국내에 출시해 판매를 끌어올릴 계획이다. (참조, 대한민국: 2023년 1월 30일: 한국지엠, 올해 국내에서 6개 신모델 및 업그레드 모델 출시; 대한민국: 2023년 2월 7일: 한국지엠, 국내 GMC 브랜드 출시).

국내 자동차제조업체들은 판매를 늘리기 위해 새로운 모델에 의존하고 있으며 2023년에 다양한 신모델 또는 업데이트된 모델을 선보일 계획이다. (참조, 대한민국: 2023년 1월 18일: 현대차, 차세다 코나 SUV 국내 출시; 대한민국 : 2023년 2월 1일: 메르세데스-벤츠 국내 EV 라인업 확장). 현대차와 기아차는 2023년 내수 시장에서 전년 동기 대비 약 11.1% 성장한 137만대를 기록할 것으로 예상했다. 전체 목표 중 현대차는 2023년 국내에서 78만1,000대(전년 동기 대비 13.4% 증가) 판매를 목표로 하고 있으며, 계열사 기아차는 약 58만5000대(전년 동기 대비 8.1% 증가) 판매를 목표로 하고 있다. (참조, 대한민국: 2023년 2월 6일: 현대자동차그룹, 1월 글로벌 매출 전년 동기 대비 8.6% 증가).

한국 정부는 국내 차량 판매를 늘리기 위해 자동차 개별소비세 인하를 6개월 더 연장하기로 했다. 차량 구매에 대한 소비세 30% 감면 혜택은 2022년 12월 말 만료될 예정이었으나, 현재는 2023년 6월 말까지 연장됐다. 정부는 2018년 7월 자동차 개별소비세를 기존 5%에서 3.5%로 인하하고 내수 확대를 위해 이를 지속적으로 연장하고 있다. 그럼에도 불구하고, 소비세 인하의 장기화된 효과와 신차 수요에 미치는 영향은 줄어들고 있다.

S&P Global Mobility는 승용차와 경상용차 등 국내 Light-vehicle 판매가 2022년 167만대 예상에서 2023년 약 163만대로 전년 동기 대비 2.4% 감소할 것으로 전망했다. 이러한 감소는 주로 부품 부족 문제의 여파, 투자 지출에 대한 금융 조건의 강화, 해외 수요의 약화에 기인될 것이며, global electronics cycle의 침체는 가격과 금리 상승을 통한 거시 경제 환경에 우려를 가질 수 있다고 국내 light vehicle 판매 예측 분석가 앤디 배는 말했다. 많은 국내 고객들은 금리 인상 때문에 새 차의 계약을 취소했으며 경제적 역풍과 인플레이션을 걱정하고 있다. S&P Global Mobility는 계속해서 한국의 상황을 주시하고 Automotive Intelligence 및 다른 플랫폼을 통해 S&P Global Mobility 예측에 대한 추가적인 업데이트를 제공할 것이다.

11월 국내 자동차 생산과 수출 급증

2022년 12월 14일

S&P Global 관점

시사점: 글로벌 공급망 불확실성에도 불구하고 11월 한 달 동안 국내 자동차 생산의 지난해 같은 기간보다 성장은 비교 기준이 낮고 수출 수요가 강하며 자동차 반도체 등 부품 부족 문제가 다소 완화됐기 때문으로 풀이된다. 국내 자동차 생산은 5월 이후 지난해 같은 기간보다 지속적으로 증가하고 있다.

전망: S&P Global은 반도체 공급이 개선되고 최근 몇 달간 수출 호조에 힘입어 모든 OEM 생산량이 증가하면서 2022년 국내 Light-vehicle 생산량이 약 368만대로 지난해 같은 기간보다 7.6% 증가할 것으로 예상했다.

산업통상자원부가 발표한 자료에 따르면 11월 국내 자동차 생산량은 지난해 같은 기간보다 25.4% 증가한 37만9,797대로 올해 월별 최고치를 기록했고 국내 자동차 수출은 단위 기준으로 지난해 같은 기간보다 25.0% 증가한 21만9,489대, 가치 기준으로는 지난해 같은 기간보다 31.0% 증가한 54억 달러를 기록하며 5개월 연속 두 자릿수 증가율을 기록했다. 지난달 한국의 차량 수출이 증가한 것은 주요 자동차 제조업체들의 생산 증가와 함께 세계적으로 대체 파워트레인 차량과 스포츠유틸리티차량(SUV)의 강한 수요 때문으로 풀이된다. 주요국 금리 상승과 국내 화물차 파업으로 인한 공급 차질에도 불구하고 올해 1~11월 국내 차량 수출액은 단위와 가치 기준 모두 전년도 기록을 넘어섰다. 산업통상자원부에 따르면 올해 들어 11월까지 한국은 487억 달러 상당의 차량을 해외로 수출했으며, 이 수치는 사상 처음으로 500억 달러를 상회할 것으로 예상된다. 수출국별로는 11월 북미 지역 차량 수출액이 26억 달러로 지난해 같은 기간보다 51.0% 급증했고, 유럽연합(EU) 지역 차량 수출액은 지난해 같은 기간보다 6.3% 증가한 8억 달러, 아시아 국가는 지난해 같은 기간보다 73.2% 증가한 5억 달러를 기록했다. 걸프협력회의(GCC)로의 차량 수출도 지난달 지난해 같은 기간보다 14.1% 증가한 5억 달러, 오세아니아는 지난해 같은 기간보다 68.5% 증가한 4억 달러, 중남미 수출은 지난해 같은 기간보다 22.8% 증가한 2억 달러를 기록했다. 11월 아프리카 수출도 지난해 같은 기간보다 27.8% 증가한 6,600만 달러를 기록했다.

지난달 대체-파워트레인 차량 수출은 단위 기준으로 지난해 같은 기간보다 14.8% 증가한 50,042대, 가치 기준으로는 지난해 같은 기간보다 20.3% 증가한 15억 달러를 기록하며 23개월 연속 증가세를 기록했다. 대체 파워트레인 차량 수출액은 15개월 연속 10억 달러를 돌파했으며 11월 중 가치 기준으로 국내 전체 차량 수출액의 약 27%를 차지했다. 지난달 국내에서 수출된 전체 대체-파워트레인 차량(단위 기준) 중 전기차(EV) 수출은 2만2,341대로 지난해 같은 기간보다 27.4% 급증했고, 하이브리드차 수출은 2만4,054대로 지난해 같은 기간보다 8.2% 증가했다.

이 자료는 또 지난달 국내 대체-파워트레인 차량 판매가 월 4만2,604대로 지난해 같은 기간보다 25.8% 급증해 10개월 연속 증가세를 기록했다는 점을 강조하고 있다. 이러한 지난달 성장세는 인기 하이브리드 모델(2만4,892대로 지난해 같은 기간보다 15.3% 증가)의 지속적인 수요와 신규 출시가 견인했다. 전기차(EVs)와 플러그인 하이브리드 전기차(PHEVs)의 국내 판매량은 각각 지난해 같은 기간보다 45.3%, 47.9% 급증한 1만5,403대와 1,213대를 기록했다. 지난달 수소연료전기차(FCEV) 판매량은 지난해 같은 기간보다 26.7% 증가한 1,096대를 기록했다. 11월 전체 국내 차량 판매에서 대체-파워트레인 차량 판매가 차지하는 비중은 약 27.3%에 달했다. 국내 이러한 차량 판매량 중국산 브랜드의 판매량은 지난해 같은 기간보다 22.3% 증가한 3만213대였고 수입 브랜드의 판매량은 지난해 같은 기간보다 35.1% 급증한 1만2,391를 기록하였다.

전망과 시사점

글로벌 공급망 불확실성에도 불구하고 11월 한 달 동안 국내 자동차 생산의 지난해 같은 기간보다 성장은 비교 기준이 낮고 수출 수요가 강하며 자동차 반도체 등 부품 부족 문제가 다소 완화됐기 때문으로 풀이된다. 국내 자동차 생산은 5월 이후 지난해 같은 기간보다 지속적으로 증가하고 있다. (참조, 한국: 2022년 6월 16일: 5월 국내 자동차 생산 및 수출 증가; 한국: 2021년 12월 22일: 국내 11월 자동찬 생산과 수출 감소, 정부 2022년 전기차 보조금 두 배 확대)

한국은 차량용 마이크로칩을 해외에 많이 의존하고 있다. 자동차 제조회사들은 생산량 감소를 최소화하는 데 필요한 더 많은 반도체 칩 확보를 위해 전자 회사들과 경쟁하면서 자동차 생산량을 재조정해왔다. (참조, 한국: 2022년 4월 20일: 한국 2,500만 대의 차량 등록 도달; 한국GM, 생산 조정 및 인력 재배치; 세계: 2022년 12월 6일: 반도체 공급 문제: Light-vehicle 생산 추적기). 쌍용자동차는 최근 반도체 부족으로 인해 12월 8일부터 13일까지 생산을 중단했다(참조, 한국: 2022년 12월 6일: 반도체 부족으로 인해 12월 생산 중단 예정).

한국 정부는 차량용 반도체 분야에서의 한국의 자립과 미래 자동차 분야에서의 경쟁력을 높이기 위해 향후 10년간 반도체 제조 산업에 약 4,500억 달러를 투자하겠다는 야심찬 계획을 발표했다. 서울에서 남쪽으로 수십㎞에 이르는 'K-반도체 벨트'를 구축해 반도체 개발자, 제조사 그리고 공급사가 한자리에 모이는 방안을 추진 중이다. 홍남기 기획재정부 장관은 2025년까지 자동차용 반도체 연구개발(R&D)에 957억원을 투입한다고 밝혔다. 또한, 2030년까지 300개의 '팹리스' 기업(반도체 제조는 전문 제조업체에 위탁하면서 반도체를 설계하고 개발하는 기업)과 5개의 '유니콘' 기업(평가액 10억 달러 이상인 비상장 스타트업)에 대한 적극적인 지원을 약속했다. 현대차는 또 반도체 제조업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체적인 반도체 개발 계획을 발표했다. 현대차는 또 반도체 제조업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체적인 반도체 개발 계획을 발표했다.

Ian Park 한국 light vehicle 생산예측분석관은 "반도체 공급 개선과 수출 호조에 힘입어 최근 몇 달간 모든 OEM 생산량이 증가해 2022년 light vehicle 생산량이 지난해 같은 기간보다 7.6% 증가한 368만대 안팎으로 증가할 것으로 예상한다"라고 말했다. 또한 "9월 내수 판매가 상승세로 전환했으며 반도체 공급 상황이 다소 완화됨에 따라서 올 하반기에도 상승 모멘텀이 지속될 것으로 예상된다"라고 덧붙였다. 그러나 세계 경제 전망의 악화는 국내 생산 회복 속도를 늦출 수 있는 위험 요인이다.

대체 파워트레인 차량 수출과 국내 판매의 급증은 세계적으로 이러한 차량에 대한 수요의 증가뿐 아니라 바람직한 정책 및 인프라 이니셔티브도 반영되고 있다. 세계 각국 정부는 환경오염과 싸움에서 가솔린(petrol) 및 디젤 동력 차량의 사용을 단계적으로 중단할 준비를 하고 있으며, 대체파워트레인 차량의 채택을 늘리기 위한 인센티브를 제공하고 있다. (참조, 유럽: 2021년 7월 15일: 유럽 위원회, 2030년까지 자동차 배기가스 55% 감축, 2035년까지 효과적인 ICE 금지 제안. 한국: 2021년 2월 18일: 정부, 2030년까지 785만대의 대체 파워트레인 차량 국내 보급 목표). 정부는 또한 미세먼지 수치를 낮추고, 대체 파워트레인 차량을 국가의 새로운 성장 동력으로 육성하는 한편 석유 수입에 대한 과도한 의존도를 줄임으로써 대기 질을 향상하는 것을 목표로 하고 있다. 2030년까지 대체 파워트레인 차량이 전체 차량 등록 대수의 30%를 차지하는 것을 목표로 한다. 국내 OEM 업체들은 차량 연비 개선, 이산화탄소(CO2) 배출 감소, 글로벌 규제 목표 달성을 위한 노력의 일환으로 대체 파워트레인 차량 라인업 확대에 주력하고 있다. 현대자동차그룹은 최근 2030년까지 21조 원을 투입해 국내 전기차 생산능력을 확대하고 관련 기술을 개발하겠다는 계획을 밝혔다. (참조, 대한민국: 2022년 5월 18일: 현대자동차그룹, 전기차(EV) 사업에 21조 원을 투자 계획). 한국에 전용 전기차(EV) 공장을 설립할 계획이고 새 공장의 건설은 2023년에 시작될 것으로 예상되며, 완공은 2025년으로 예정되어 있다. (참조, 대한민국: 2022년 7월 12일: 현대차, 국내 전기차(EV) 공장 건설). 현대자동차그룹은 전기차(EVs)의 생산을 올해 예상한 35만 대에서 2030년까지 144만 대로 늘릴 계획이다.

S&P Global은 향후 몇 년 동안 정부 계획과 새로운 모델 출시로 인해 국내 대체 파워트레인 차량의 판매가 더욱 증가할 것으로 보고 있다. (참조, 대한민국: 2022년 8월 23일: 현대차, 아이오닉6 출시 첫날 사전예약 3만7천 대 기록, 대한민국: 2022년 2월 25일: 현대차, 국내 올 일렉트릭 제네시스 GV70 예약 접수 시작, 대한민국: 2022년 2월 24일: 한국지엠, 2025년까지 전기차(EVs) 10종 출시 계획). S&P Global은 국내 연간 대체 파워트레인 light-vehicle 생산량이 2021년 추정치 72만2,300대에서 2025년까지 약 156만대로 성장할 것으로 예상한다.

Light-vehicle 예측에는 승용차와 경상용 차량이 포함된다. S&P Global은 계속해서 한국의 상황을 주시하고 Automotive Intelligence 및 다른 플랫폼을 통해 S&P Global 예측에 대한 추가적인 업데이트를 제공할 것이다.

11월 국내 신차 판매량 지난해 같은 기간보다 9.1% 증가

12 Dec 2022 - AutoIntelligence | Headline Analysis

S&P Global 관점

Implications: 국내 신차 시장은 지난 9월 지난해 같은 기간보다 22.7% 증가하며 강하게 반등한 뒤 11월에도 강한 성장세를 이어갔다. 최근 몇 달간 건강한 성장세를 보인 것은 반도체 공급 상황이 점차 완화되고 비교 기준이 낮은 데다 수입 승용차 판매가 개선됐기 때문으로 풀이된다.

전망: S&P Global은 2022년 국내 light-vehicle 신차 판매량이 약 162만대로 5.1% 감소할 것으로 예상했다.

연합뉴스, 한국수입자동차협회(KAIDA)의 보고서와 S&P Global이 집계한 자료에 따르면 11월 국내 시장에서 수입 승용차를 포함한 신차 판매는 2021년 11월 판매인 14만1,515대에서 15만4,323대로 지난해 같은 기간보다 9.1% 증가했다. 국내 신차의 총 YTD 판매량은 150만대로 지난해 같은 기간보다 3.0% 감소했다.

현대차와 기아차는 11월 국내 시장 점유율 합계 73.3%로 시장 1위를 유지했다. 현대차는 월 판매량이 6만926대로 지난해 같은 기간보다 1.8% 감소했다. 지난달 국내 판매는 스포츠유틸리티차량(SUVs; 1만9,256대)과 프리미엄 제네시스 브랜드(1만1,615대)의 수요가 견인했으며 새로 출시된 아이오닉 6의 지난달 판매량은 3,905대였다. 현대차의 계열사인 기아차는 11월 판매량이 지난해 같은 기간보다 13.4% 증가한 5만2,200대를 기록했고 지난달 쏘렌토 SUV 판매량이 6,656대로 국내 판매를 주도했고 스포티지가 5,762대로 그 뒤를 이었다고 밝혔다.

쌍용차는 최근 출시한 토레스 SUV에 대한 수요 호조에 힘입어 11월 판매량이 지난해 같은 기간보다 2.3% 증가한 6,421대를 기록했다(참조, 대한민국: 2022년 7월 5일: 쌍용차, 2년 내 턴어라운드 목표). 르노코리아자동차의 11월 판매량은 5,553대로 지난해 같은 기간보다 9.4% 감소했고, 한국지엠의 판매량은 2,057대로 지난해 같은 기간보다 21.4% 급감했다.

YTD에서 현대차는 판매량이 지난해 같은 기간보다 6.4% 감소한 61만8,497대를 기록했지만, 기아차는 지난해 같은 기간보다 0.7% 소폭 증가해 49만532대를 기록해 이 기간 전체 시장점유율 73.8%를 차지했다. 쌍용차는 YTD 판매량이 6만3,146대로 지난해 같은 기간보다 24.9% 증가했다.

르노코리아자동차는 판매량이 4만9,378대(지난해 같은 기간보다 8.4% 감소)로 이 기간 총 3만5,397대로 지난해 같은 기간보다 31.6% 판매 감소율을 기록한 한국지엠보다 앞선 순위를 차지하고 있다.

KAIDA가 발표한 자료에 따르면 11월 수입 승용차 판매는 지난해 같은 기간보다 47.8% 증가한 2만7,166대로 한 달 동안 국내 신차 판매의 17.6%를 차지했다. 지난달 해외 자동차 브랜드 중 가장 많이 팔린 브랜드는 메르세데스-벤츠로 판매 대수는 7,734대(지난해 같은 기간보다 118.2% 증가)였다. BMW는 11월 판매량이 지난해 같은 기간보다 72.8% 급증한 7,209대를 기록하며 2위를 차지했다. 볼보의 판매량은 지난해 같은 기간보다 98.6% 증가한 2,615대를 기록하며 수입 승용차 부문 3위에 올랐다. 지난달 수입차 베스트셀링 모델 3종은 BMW 520 세단, 메르세데스-벤츠 E250 세단, 메르세데스-벤츠 E350 4MATIC 세단이었다.

국내에서 11월 독일 브랜드 차량 판매가 1만9,516대로 지난해 같은 기간보다 66.1% 급증했고, 일본 OEM 판매는 1,447대로 지난해 같은 기간보다 25.8% 감소했다.

국내 수입 승용차 YTD 판매량은 24만5,266대로 지난해 같은 기간보다 0.6% 증가하는 데 그쳤다. BMW는 이 기간에 7만1,713대(지난해 같은 기간보다 16.7% 증가)의 판매로 가장 많이 팔린 해외 자동차제조업체였고, 메르세데스-벤츠가 7만1,525대(지난해 같은 기간보다 3.1% 증가)로 근소한 차이로 뒤를 이었으며 아우디가 1만8,761대(지난해 같은 기간보다 11.7% 감소)로 다소 뒤처졌다.

전망과 시사점

국내 신차 시장은 지난 9월 지난해 같은 기간보다 22.7% 증가하며 강하게 반등한 뒤 11월에도 강한 성장세를 이어갔다. 최근 몇 달간 건강한 성장세를 보인 것은 반도체 공급 상황이 점차 완화되고 비교 기준이 낮은 데다 수입 승용차 판매가 개선됐기 때문으로 풀이된다. (참조, 대한민국: 2021년 11월 11일: 11월 국내 신차 판매 지난해 같은 기간보다 16.7% 감소; 세계: 2022년 12월 6일: 반도체 공급 문제: Light-vehicle 생산 추적기).

주목할 점은 YTD 기간에 BMW와 메르세데스-벤츠가 한국지엠, 르노 코리아 자동차, 쌍용차보다 국내에서 더 많은 차량을 판매했다는 점이다. 국내 시장에서 현대자동차그룹, 메르세데스-벤츠, BMW의 지배력이 높아지고 있다. 한국지엠, 르노 코리아 자동차 그리고 쌍용차 등의 판매 정체는 2018년부터 시작됐는데 이때부터 해외 자동차 업체들이 다수의 신모델을 출시할 뿐 아니라 공격적인 할인 혜택을 제공하기 시작했고, 이에 더 많은 고객이 이러한 차량을 선택하기 시작했다. 국내 고객들 또한 안전성, 연비 그리고 외관 디자인 등 기술적인 특징에 더 주목하고 있다. 게다가, 이 세 개의 국내 자동차 제조업체들(한국지엠, 르노 코리아 자동차 그리고 쌍용차)은 모두 나쁜 소식에 둘러싸였고, 한국에서 사업을 중단할지도 모른다는 소문이 돌았다. 두 독일 자동차 제조업체와 이들 국내 자동차 제조업체 사이의 판매 격차는 계속 벌어질 것으로 예상된다.

국내 자동차 제조업체들은 판매를 늘리기 위해 새로운 모델에 의존하고 있으며 2022년에 새로운 모델 또는 업데이트된 모델을 일부 출시했고 또 도입할 계획이다(참조, 대한민국: 2022년 6월 22일: 한국지엠, 하반기 GMC 브랜드 출시; 한국: 2022년 9월 16일: VW 코리아, ID. 4 electric SUV 출시 그리고 한국: 2022년 8월 23일: 현대차, 아이오닉 6 공개 첫날 사전예약 37,000건 돌파). 한국 정부는 국내 차량 판매를 늘리기 위해 자동차 개별소비세 인하를 6개월 더 연장하기로 했다. 차량 구매에 대한 소비세 30% 감면 혜택은 오는 6월 말 만료될 예정이었으나, 현재는 12월 말까지 연장됐다. 정부는 2018년 7월 자동차 개별소비세를 기존 5%에서 3.5%로 인하하고 내수 확대를 위해 이를 지속적으로 연장하고 있다. 그런데도, 소비세 인하의 장기화된 효과와 신차 수요에 미치는 영향은 줄어들고 있다.

S&P Global은 승용차와 경상용차 등 국내 Light-vehicle 신차 판매가 2022년 다시 감소할 것으로 예상하며 2021년 170만대 예상에서 올해 약 162만대로 5.1% 감소할 것으로 전망했다. 이러한 감소는 주로 반도체 등 부품 부족으로 인한 차량 생산 및 출고 지연과 코로나19(COVID-19) 바이러스 대유행의 새로운 물결에 기인한 것이다. 2023년에는 판매 회복이 예상된다. S&P Global은 계속해서 한국의 상황을 주시하고 Automotive Intelligence 및 다른 플랫폼을 통해 S&P Global 예측에 대한 추가적인 업데이트를 제공할 것이다.

10월 국내 자동차 생산과 수출 급증; 쌍용차, 기업회생절차 종결

2022년 11월 21일

IHS Markit 관점

시사점: 글로벌 공급망 불확실성에도 불구하고 10월 한 달 동안 국내 자동차 생산의 전년 동기 대비 성장은 비교 기준이 낮고 수출 수요가 강하며 자동차 반도체 등 부품 부족 문제가 다소 완화됐기 때문으로 풀이된다. 국내 자동차 생산은 5월 이후 전년 동기 대비 지속적으로 증가하고 있다.

전망: IHS Markit은 반도체 공급이 개선되고 최근 몇 달간 수출 호조에 힘입어 모든 OEM 생산량이 증가하면서 2022년 국내 Light-vehicle 생산량이 약 362만대로 전년 동기 대비 5.9% 증가할 것으로 예상했다.

산업통상자원부가 발표한 자료에 따르면 10월 국내 자동차 생산량은 전년 동기 대비 24.2% 증가한 32만7486대를 기록했고 국내 자동차 수출은 단위 기준으로 전년 동기 대비 30.2% 급증한 20만8,544대, 가치 기준으로는 전년 동기 대비 28.5% 증가한 49억달러를 기록하며 4개월 연속 두 자릿수 증가율을 기록했다. 지난달 한국의 차량 수출이 증가한 것은 주요 자동차 제조업체들의 생산 증가와 함께 세계적으로 대체 파워트레인 차량과 스포츠유틸리티차량(SUV)의 강한 수요 때문으로 풀이된다. 수출국별로는 10월 북미지역 차량 수출액이 24억달러로 전년 동기 대비 60.2% 급증했고, 유럽연합(EU) 지역 차량 수출액은 전년 동기 대비 12.4% 증가한 7억달러, 아시아 국가는 전년 동기 대비 91.1% 증가한 4억달러를 기록했다. 10월 아프리카에 대한 차량 수출액도 3,700만달러로 전년 동기 대비 1.3%, 오세아니아는 전년 동기 대비 10.8% 증가한 3억달러를 기록했다. 하지만 걸프협력협의회(GCC)의 10월 수출액은 전년 동기 대비 4.1% 감소한 4억 달러, 중남미 수출액은 전년 동기 대비 13.0% 감소한 2억 달러를 기록했다.

지난달 대체-파워트레인 차량 수출은 단위 기준으로 전년 동기 대비 36.1% 증가한 5만2,279대, 가치 기준으로는 전년 동기 대비 27.1% 증가한 14억5,000만달러를 기록하며 22개월 연속 증가세를 기록했다. 이는 우리나라가 14억7,000만 달러 규모의 대체-파워트레인 차량을 수출한 2022년 7월에 이어 월간 기준으로 두 번째로 높은 수치이다. 또한, 10월 중 대체-파워트레인 차량 수출액은 14개월 연속 10억 달러를 돌파했으며, 가치 기준으로 국내 전체 차량 수출액의 약 29.5%를 차지했다. 하이브리드 차량과 전기차(EVs) 수요 호조에 힘입어 올해(1~10월) 전체 대체-파워트레인 차량 수출은 전년도 연간 수출량(117억 달러)을 웃도는 45만 대(129억 달러)로 증가한 것으로 집계됐다.

이 자료는 또 지난달 국내 대체-파워트레인 차량 판매가 39,612대로 전년 동기 대비 16.0% 증가해 9개월 연속 증가세를 기록한 것으로 나타났고 이는 전기차 수요가 1만8,684대로 전년 동기 대비 70.7% 급증한 데 따른 것이다. 수소연료전기차(FCEV) 판매량은 전년 동기 대비 17.1% 증가한 1,101대를 기록했다. 하지만 하이브리드 차량과 플러그인하이브리드전기차(PHEVs) 판매량은 각각 7.5%, 48.4% 감소했다.

국토교통부도 지난달 말 국내 누적 대체-파워트레인 차량 등록대수가 1년 전 110만대 대비 38.3% 증가한 150만대 돌파를 발표하였다고 비즈니스 코리아 데일리 뉴스가 보도했다. 국내 대체-파워트레인 차량 등록대수는 2019년 4월 50만대, 지난해 7월 100만대를 넘어섰다. 정부는 2025년까지 등록된 대체 파워트레인 차량을 280만 대로 늘리는 것을 목표로 하고 있다. 국내 전체 자동차 등록대수(10월 말 기준 2,540만대) 대비 대체-파워트레인 차량 비율은 6% 수준이다. 국내 등록된 전체 대체-파워트레인 차량 중 하이브리드 차량은 110만대 이상, 전기차(EVs)는 36만5,000대, 수소연료전기차(FCEVs)는 2만7,000대였다. 10월 말 기준으로 전체 하이브리드 차량, 전기차(EVs)와 수소연료전기차(FCEVs)의 등록대수는 1년 전보다 각각 29.6%, 72.7% 그리고 54.3% 급증했다. 반면 경유와 LPG 차량 등록은 978만대, 191만대로 1년 새 각각 1.1%, 1.9% 줄었고 경유 차량 점유율은 38.5%로 1.4%, LPG 차량 점유율은 7.5%로 0.3% 감소했다. 전체 가솔린(휘발유) 구동 차량 등록대수는 연간 2.7% 증가한 1,201만대를 기록했다. 전체 자동차 등록 대비 휘발유 차량 비율은 47.3%로 0.1% 증가했다.

쌍용차, 기업회생절차 종결

쌍용차는 법정관리에 들어간 지 1년 6개월 만인 11월 11일 기업회생절차 종결을 선언했다고 연합뉴스가 보도했다. 쌍용차는 10년 전과 같은 절차를 거쳐 2021년 4월 두 번째 법정관리에 들어갔다. 인도 모회사인 Mahindra & Mahindra (M&M)는 코로나19(COVID-19) 바이러스 대유행과 기업의 재무상태 악화로 투자자 유치에 실패했다. 서울회생법원은 지난 6월 쌍용차 인수를 위한 최종 입찰자로 KG그룹이 이끄는 국내 컨소시엄을 선정한 후 8월 쌍용차의 채무 상환 계획을 승인했다. (참조, 한국: 2022년 6월 28일: 쌍용차, KG컨소시엄 최종 입찰자 선정; 한국: 2022년 8월 29일: 법원, 쌍용차 회생계획안 승인). 쌍용차 대변인은 "회사가 예정된 회생계획에 따라 3,517억원(2억6,700만달러) 규모의 금융기관 부채를 모두 변제했다"고 발표했다. 9월 28일 기준으로 KG그룹은 쌍용차의 지분 61.88%를 보유하고 있으며, Mahindra & Mahindra (M&M)는 10.15%를 보유하고 있다.

전망과 시사점

글로벌 공급망 불확실성에도 불구하고 10월 한 달 동안 국내 자동차 생산의 전년 동기 대비 성장은 비교 기준이 낮고 수출 수요가 강하며 자동차 반도체 등 부품 부족 문제가 다소 완화됐기 때문으로 풀이된다. 국내 자동차 생산은 5월 이후 전년 동기 대비 지속적으로 증가하고 있다. (참조, 한국: 2022년 6월 16일: 5월 국내 자동차 생산 및 수출 증가; 한국: 2021년 11월 19일: 10월 국내 자동차 생산 및 수출이 감소).

한국은 차량용 마이크로칩을 해외에 많이 의존하고 있다. 자동차 제조회사들은 생산량 감소를 최소화하기 위해 필요한 더 많은 반도체 칩 확보를 위해 전자 회사들과 경쟁하면서 자동차 생산량을 재조정해왔다. (참조, 한국: 2022년 4월 20일: 한국 2,500만 대의 차량 등록 도달; 한국GM, 생산 조정 및 인력 재배치.)

11월 4일 기준으로 반도체 공급 부족을 평가한 결과, 2021년 1분기 동안 한국에서 17,900대, 2분기 5만8,300대, 3분기 5만200대, 4분기 4만9,200대 그리고 2022년 1분기 27,300대의 생산량 감소가 나타났다. 2022년 2분기에도 1만1,000대가 추가로 감소돼 한국GM 영업에 큰 영향을 미쳤다. (참조, 세계: 2022년 11월 7일: 반도체 공급 문제: Light-vehicle 생산 추적기). 한국 정부는 차량용 반도체 분야에서의 한국의 자립과 미래 자동차 분야에서의 경쟁력을 높이기 위해 향후 10년간 반도체 제조 산업에 약 4,500억 달러를 투자하겠다는 야심찬 계획을 발표했다. 서울에서 남쪽으로 수십㎞에 이르는 'K-반도체 벨트'를 구축해 반도체 개발자, 제조사 그리고 공급사가 한자리에 모이는 방안을 추진 중이다. 홍남기 기획재정부 장관은 2025년까지 자동차용 반도체 연구개발(R&D)에 957억원을 투입한다고 밝혔다. 또한 2030년까지 300개의 '팹리스' 기업(반도체 제조는 전문 제조업체에 아웃소싱하면서 반도체를 설계하고 개발하는 기업)과 5개의 '유니콘' 기업(평가액 10억 달러 이상인 비상장 스타트업)에 대한 적극적인 지원을 약속했다. 현대차는 또 반도체 제조업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체적인 반도체 개발 계획을 발표했다. 현대차는 또 반도체 제조업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체적인 반도체 개발 계획을 발표했다.

Ian Park 한국 light vehicle 생산예측분석관은 "반도체 공급 개선과 수출 호조에 힘입어 최근 몇 달간 모든 OEM 생산량이 증가해 2022년 light vehicle 생산량이 전년 동기 대비 5.9% 증가한 362만대 안팎으로 증가할 것으로 예상한다"고 말했다. 또한 "9월 내수 판매가 상승세로 전환했으며 반도체 공급 상황이 다소 완화됨에 따라 올 하반기에도 상승 모멘텀이 지속될 것으로 예상된다"고 덧붙였다. 그러나 세계 경제 전망의 악화는 국내 생산 회복 속도를 늦출 수 있는 위험 요인이다.

대체 파워트레인 차량 수출과 국내 판매의 급증은 세계적으로 이러한 차량에 대한 수요의 증가뿐 아니라 바람직한 정책 및 인프라 이니셔티브도 반영되고 있다. 세계 각국 정부는 환경오염과의 싸움에서 가솔린(petrol) 및 디젤 동력 차량의 사용을 단계적으로 중단할 준비를 하고 있으며, 대체파워트레인 차량의 채택을 늘리기 위한 인센티브를 제공하고 있다. (참조, 유럽: 2021년 7월 15일: 유럽 위원회, 2030년까지 자동차 배기가스 55% 감축, 2035년까지 효과적인 ICE 금지 제안. 한국: 2021년 2월 18일: 정부, 2030년까지 785만대의 대체 파워트레인 차량 국내 보급 목표). 정부는 또한 미세먼지 수치를 낮추고, 대체 파워트레인 차량을 국가의 새로운 성장 동력으로 육성하는 한편 석유 수입에 대한 과도한 의존도를 줄임으로써 대기 질을 향상시키는 것을 목표로 하고 있다. . 2030년까지 대체 파워트레인 차량이 전체 차량 등록대수의 30%를 차지하는 것을 목표로 한다. 국내 OEM 업체들은 차량 연비 개선, 이산화탄소(CO2) 배출 감소, 글로벌 규제 목표 달성을 위한 노력의 일환으로 대체 파워트레인 차량 라인업 확대에 주력하고 있다. 현대자동차그룹은 최근 2030년까지 21조원을 투입해 국내 전기차 생산능력을 확대하고 관련 기술을 개발하겠다는 계획을 밝혔다. (참조, 대한민국: 2022년 5월 18일: 현대차그룹, 전기차(EV)사업에 21조원을 투자 계획). 한국에 전용 전기차(EV) 공장을 설립할 계획이고 새 공장의 건설은 2023년에 시작될 것으로 예상되며, 완공은 2025년으로 예정되어 있다. (참조, 대한민국: 2022년 7월 12일: 현대차, 국내 전기차(EV) 공장 건설). 현대차그룹은 전기차(EVs)의 생산을 올해 예상한 35만 대에서 2030년까지 144만 대로 늘릴 계획이다.

IHS Markit은 향후 몇 년 동안 정부 계획과 새로운 모델 출시로 인해 국내 대체 파워트레인 차량의 판매가 더욱 증가할 것으로 보고 있다. (참조, 대한민국: 2022년 8월 23일: 현대차, 아이오닉6 출시 첫날 사전예약 3만7천대 기록, 대한민국: 2022년 2월 25일: 현대차, 국내 올 일렉트릭 제네시스 GV70 예약 접수 시작, 대한민국: 2022년 2월 24일: 한국지엠, 2025년까지 전기차(EVs) 10종 출시 계획). IHS Markit은 국내 연간 대체 파워트레인 light-vehicle 생산량이 2021년 추정치 72만2,300대에서 2025년까지 약 155만대로 성장할 것으로 예상하고 있다.

Light-vehicle 예측에는 승용차와 경상용 차량이 포함된다. IHS Markit은 계속해서 한국의 상황을 주시하고 Automotive Intelligence 및 다른 플랫폼을 통해 IHS Markit 예측에 대한 추가적인 업데이트를 제공할 것이다.

10월 국내 신차 판매량 전년 동기 대비 15.4% 증가

2022년 11월 11일

IHS Markit 관점

시사점: 승용차 수입을 포함한 국내 신차 판매는 10월 전년 동기 대비 15.4% 증가한 14만3,803대를 기록했다. 전국 신차의 총 YTD 판매량은 134만대로 전년 동기 대비 4.2% 감소했다.

전망: 국내 신차 시장은 지난 9월 전년 동기 대비 22.7% 급등세를 보이며 강하게 반등한 뒤 10월에도 두 자릿수 성장세를 이어갔다. 최근 몇 달간 건강한 성장세를 보인 것은 반도체 공급 상황이 점차 완화되고 비교 기준이 낮은 데다 수입 승용차 판매가 개선됐기 때문으로 풀이된다. 연합뉴스, 한국수입자동차협회(KAIDA)의 보고서와 IHS markit이 집계한 자료에 따르면 10월 국내 시장에서 승용차 수입을 포함한 신차 판매는 14만3,803대로 전년 동기 대비 15.4% 증가했다. 현대차와 기아차는 10월 시장 주도권을 유지하며 한 달 동안 국내 전체 신차 판매에서 전체 점유율 72%를 기록했다. 현대차는 스포츠유틸리티차량(SUV; 1만6971대)과 프리미엄 제네시스 브랜드(1만1,291대)의 수요에 힘입어 월 판매량이 6만736대로 전년 동기 대비 5.0% 증가했다. 현대차의 계열사인 기아차는 10월 판매량이 전년 동기 대비 13.7% 증가한 4만3,032대를 기록했고 지난달 쏘렌토 SUV 판매량이 5,127대로 국내 판매를 주도했고 스포티지가 4,950대로 그 뒤를 이었다고 밝혔다. 쌍용차는 최근 출시한 토레스 SUV에 대한 수요 호조에 힘입어 10월 판매량이 전년 동기 대비 139.4% 증가한 7,850대를 기록했다. 르노코리아자동차의 지난달 판매량은 4,338대로 전년 동기 대비 13.3% 감소했고, 한국지엠의 판매량은 4,070대로 전년 동기 대비 63.3% 증가했다. 전국 신차의 총 YTD 판매 대수는 134만 대로 전년 대비 4.2% 감소했습니다. 현대차는 올 들어 10월까지 판매량이 전년 동기 대비 7.0% 감소한 55만7,571대를 기록한 반면 기아차는 전년 동기 대비 0.6% 감소한 43만8,332대를 기록해 시장점유율 74%를 차지했다. 쌍용차는 YTD 판매량이 5만6,725대로 전년 동기 대비 28% 증가했다. 르노코리아자동차는 판매량이 4만3,825대(전년 동기 대비 8.3% 감소)로 이 기간 총 3만3,340대로 전년 동기 대비 32.2% 판매 감소율을 기록한 한국지엠 보다 YTD에서 앞선 순위를 차지하고 있다.

KAIDA가 발표한 자료에 따르면 10월 수입 승용차 판매량은 전년 동기 대비 30.7% 증가한 23,777대로 한 달 동안 국내 신차 판매량의 16.5%를 차지했다. 지난달 해외 자동차 브랜드 중 가장 많이 팔린 브랜드는 메르세데스-벤츠로 판매대수는 7,717대(전년 동기 대비 113.0% 증가)였다. BMW가 6,754대로 전년 동기 대비 40.0% 증가하며 2위를 차지했다. 아우디의 판매량은 전년 동기 대비 0.1% 감소한 2,637대로 수입 승용차 부문 3위에 올랐다. 지난달 수입차 베스트셀링 모델 3종은 메르세데스-벤츠 E250 세단, BMW 520 세단, 아우디 Q4 e-트론 40 SUV였다.

독일 브랜드 차량의 10월 판매량은 1만8,959대로 전년 동기 대비 54.0% 증가했고, 일본 OEM의 판매량은 1,703대로 전년 동기 대비 9.8% 감소했다.

국내 수입 승용차 YTD 판매량은 21만8,100대로 전년 동기 대비 3.2% 감소했다. BMW는 이 기간 동안 6만4,504대(전년 동기 대비 12.6% 증가)의 판매로 가장 많이 팔린 해외 자동차 브랜드로 떠올랐고, 메르세데스-벤츠가 6만3,791대(전년 동기 대비 3.0% 감소)로 그 뒤를 차지 했다. 아우디는 전년 동기 대비 8.0% 감소한 1만7,049대로 3위다.

전망과 시사점

국내 신차 시장은 지난 9월 전년동기대비 22.7% 급등세를 보이며 강하게 반등한 뒤 10월에도 두 자릿수 성장세를 이어갔다. 최근 몇 달간 건강한 성장세를 보인 것은 반도체 공급 상황이 점차 완화되고 비교 기준이 낮은 데다 수입 승용차 판매가 개선됐기 때문으로 풀이된다. (참조, 대한민국: 2021년 11월 11일: 10월 국내 신차 판매 전년 동기 대비 21.6% 급감; 2022년 11월 7일: 세계: 반도체 공급 문제: Light-vehicle 생산 추적기). 국내 OEM 업체들은 모두 지난달 국내 매출 성장세를 기록했다.

그러나 BMW와 메르세데스-벤츠는 YTD 동안 한국지엠, 르노코리아자동차, 쌍용차보다 더 많은 차량을 판매했다. 국내 시장에서 현대자동차그룹, 메르세데스-벤츠, BMW의 지배력이 높아지고 있다. 한국지엠, 르노코리아자동차 그리고 쌍용차 등의 판매 정체는 2018년부터 시작됐는데 이때부터 해외 자동차 업체들이 다수의 신모델을 출시할뿐 아니라 공격적인 할인 혜택을 제공하기 시작했고, 이에 더 많은 고객들이 이러한 차량을 선택하기 시작했다. 국내 고객들 또한 안전성, 연비 그리고 외관 디자인 등 기술적인 특징에 더 주목하고 있다. 게다가, 이 세 개의 국내 자동차 제조업체들(한국지엠, 르노코리아자동차 그리고 쌍용차)은 모두 나쁜 소식에 둘러싸였고, 한국에서 사업을 중단할지도 모른다는 소문이 돌았다. 두 독일 자동차 제조업체와 이들 국내 자동차 제조업체 사이의 판매 격차는 계속 벌어질 것으로 예상된다.

국내 자동차 제조업체들은 판매를 늘리기 위해 새로운 모델에 의존하고 있으며 2022년에 새로운 모델 또는 업데이트된 모델을 일부 출시했고 또 도입할 계획이다. (참조, 대한민국: 2022년 6월 22일: 한국지엠, 하반기 GMC 브랜드 출시; 한국: 2022년 9월 16일: VW코리아, ID.4 electric SUV 출시 그리고 한국: 2022년 8월 23일: 현대차, 아이오닉 6 공개 첫날 사전 예약 37,000건 돌파). 현대차와 기아차는 2022년 내수 시장에서 전체 판매량이 약 2.5% 성장한 129만대를 기록할 것으로 예상했다. 이 중 현대차는 73만2,000대(0.7% 증가), 기아차는 56만2,000대(5.0% 증가) 판매를 목표로 하고 있다.

한국 정부는 국내 차량 판매를 늘리기 위해 자동차 개별소비세 인하를 6개월 더 연장하기로 했다. 차량 구매에 대한 소비세 30% 감면 혜택은 오는 6월 말 만료될 예정이었으나, 현재는 12월 말까지 연장됐다. 정부는 2018년 7월 자동차 개별소비세를 기존 5%에서 3.5%로 인하하고 내수 확대를 위해 이를 지속적으로 연장하고 있다. 그럼에도 불구하고, 소비세 인하의 장기화된 효과와 신차 수요에 미치는 영향은 줄어들고 있다.

IHS Markit은 승용차와 경상용차 등 국내 Light-vehicle 신차 판매가 2022년 다시 감소할 것으로 예상하고 있으며 2021년 170만대 예상에서 올해 약 161만대로 5.0% 감소할 것으로 전망했다. 이러한 감소는 주로 반도체 등 부품 부족으로 인한 차량 생산 및 출고 지연과 코로나19(COVID-19) 바이러스 대유행의 새로운 물결에 기인한 것이다. 2023년에는 판매 회복이 예상된다. IHS Markit은 계속해서 한국의 상황을 주시하고 Automotive Intelligence 및 다른 플랫폼을 통해 IHS Markit 예측에 대한 추가적인 업데이트를 제공할 것이다.

9월 국내 신차 판매량 22.7% 급증

2022년 10월 11일

S&P Global 관점

시사점: 국내 신차 시장은 지난 9월 반도체 공급상황이 소폭 개선된 데 힘입어 크게 반등했고, 수입 승용차 판매량도 호전되었다.

전망: S&P Global 은 2022년 국내 신규 light vehicle 판매량이 약 160만대로 6.4% 감소할 것으로 예상했다.

연합뉴스, 한국수입자동차협회(KAIDA) 그리고 S&P Global 이 집계한 자료에 따르면 수입 승용차를 포함한 국내 신차 판매량은 2021년 9월 11만1,174대에서 9월 13만6,422대로 전년 동기 대비 22.7% 급증했다. 현재까지 연간(YTD; 1~9월) 국내 총 신차 판매량은 120만대로 전년동기대비 6.1% 감소했다.

현대차와 기아차는 9월 국내 시장점유율 71.0%로 시장 선두를 유지했다. 현대차는 스포츠유틸리티차량(SUVs·1만7,059대)과 프리미엄 제네시스 브랜드(9,646대) 수요가 늘어 월 판매량이 5만6,910대로 전년동기대비 29.8% 급증했다. 현대차 계열사인 기아차의 9월 판매량은 전년동기대비 11.8% 증가한 4만9대를 기록했다. 현대차는 지난달 쏘렌토 SUV 판매량이 5,335대로 국내 브랜드 판매를 주도했고 스포티지가 4,441대로 뒤를 이었다고 밝혔다.

쌍용차는 올 뉴 토레스 SUV 출시로 9월 판매량이 전년동기대비 98.9% 급증한 7,675대를 기록했다. (참조, 대한민국: 2022년 7월 5일: 쌍용차, 2년 내 반전을 목표로 신형 토레스 SUV 출시). 르노코리아는 9월 판매량이 5,050대로 전년동기대비 14.7% 증가했고, 지난달 지엠(GM)코리아는 4,012대로 전년동기대비 3.6% 성장했다. 현대차의 YTD 판매량은 전년동기대비 8.1% 감소한 49만6,835대, 기아차의 판매량은 2.0% 감소한 39만5,300대로 이 기간 전체 시장점유율 74.1%를 기록했다.

쌍용차는 올 1~9월 판매량이 전년동기대비 19.2% 증가한 4만8,875대를 기록했다. 르노코리아는 YTD 판매량이 3만9,487대(전년동기대비 7.7% 감소)로 이 기간 2만9,270대로 전년동기대비 37.3%의 판매 감소를 기록한 지엠(GM)코리아를 제치고 순위권에 올랐다.

한국수입자동차협회(KAIDA)가 발표한 자료에 따르면 9월 수입 승용차 판매량은 2만2,766대로 전년동기대비 17.4% 증가해 한 달 동안 국내 신차 판매량의 16.7%를 차지했다. 지난달 BMW는 7,405대(전년동기대비 49.8% 증가)의 판매량을 기록하며 4개월 연속 가장 많이 팔린 수입 승용차 브랜드였다. 메르세데스 벤츠는 지난 9월 판매량이 5,481대로 전년동기대비 12.2% 감소하며 2위를 차지했다. 아우디의 판매량은 전년동기대비 57.6% 증가한 1,812대로 수입 승용차 부문 3위에 올랐다. 지난달 가장 많이 팔린 수입 승용차 3모델은 BMW 520 세단, 메르세데스 벤츠 E250 세단 그리고 폭스바겐 ID.4 all-electric SUV였다.국내에서는 9월 독일 브랜드 차량 판매량이 1만6,501대로 전년동기대비 20.9% 증가했고, 일본 OEM 판매량은 1,805대로 전년동기대비 13.3% 증가했다. 국내 수입 승용차 YTD 판매량은 19만4,323대로 전년동기대비 6.2% 감소했다. 이 기간 BMW는 5만7,750대(전년동기대비 10.1% 증가)로 가장 많이 팔린 해외 자동차 업체였고, 메르세데스 벤츠가 5만6,074대(전년동기대비 9.9% 감소)로 바짝 추격했고, 아우디가 1만4,457대(전년동기대비 9.2% 감소)로 다소 뒤졌다.

전망과 시사점

9월 국내 신차 시장은 반도체 공급 상황이 소폭 개선되고 낮은 비교 저변 및 수입 승용차 판매 개선 등에 힘입어 강하게 반등했다. (참조, 대한민국: 2021년 10월 11일: 국내 9월 신차 판매량 전년동기대비 30.4% 급감. 세계: 2022년 10월 10일: 반도체 공급 문제: Light-vehicle 생산 추적). 국내 모든 OEM 업체들은 지난달 내수 판매에서 증가세를 보였다. 그러나 BMW와 메르세데스 벤츠는 YTD 기간 동안 국내에서 지엠(GM)코리아, 르노코리아, 쌍용차보다 더 많은 차량을 팔았다. 현대자동차그룹과 메르세데스 벤츠 그리고 BMW의 국내 시장 지배력이 갈수록 커지고 있다. 지엠(GM)코리아, 르노코리아 그리고 쌍용차의 판매 침체는 2018년 해외 자동차 업체들이 신차를 대거 출시하고 공격적인 할인혜택을 제공하기 시작하면서부터 시작됐고, 더 많은 고객들이 그러한 차량을 선택하기 시작했다. 국내 고객들은 또한 안전성, 연비 그리고 외관 디자인 등 기술적 특성에 주목하고 있다. 게다가 이들 3개 자동차회사는 모두 나쁜 소식을 접했고 한국에서 사업을 중단할 수도 있다는 소문이 돌았다. 독일 양사와 이 한국내 3사의 판매 격차는 계속 벌어질 전망이다.

국내 자동차 제조업체들은 판매를 늘리기 위해 새로운 모델에 기대를 걸고 있다. 이 업체들은 2022년에 새로운 모델 또는 업데이트된 모델을 출시했거나 출시할 예정이다. (참조, 대한민국: 2022년 6월 22일: 한국GM, 올 하반기 GMC 브랜드 출시. 대한민국: 2022년 9월 16일: VW코리아, ID.4 전기 SUV 출시. 대한민국: 2022년 8월 23일: 현대차, 아이오닉6 사전예약 첫날 3만7,000건 이상 기록). 현대차와 기아차는 오는 2022년 내수시장 판매량 합계가 129만대로 약 2.5% 성장할 것으로 보고 있다. 이 중 현대차는 73만2,000대(0.7% 증가), 기아차는 56만2,000대(5.0% 증가) 판매를 목표로 하고 있다. 한국 정부는 국내 자동차 판매량을 늘리기 위해 승용차에 대한 소비세 인하를 6개월 더 연장하기로 다시 결정했다. 현행 승용차 구매에 대한 소비세 30% 감면 혜택은 6월 말 만료될 예정이었으나 12월 말까지 연장됐다. 정부는 2018년 7월 자동차 소비세를 5%에서 3.5%로 인하했고, 내수 확대를 위해 이 인하를 지속하고 있다. 그럼에도 불구하고 소비세 인하 효과가 장기화되면서 신차 수요에 미치는 영향은 줄어들고 있다.

S&P Global은 2022년 승용차와 경상용차 등 국내 light vehicle 신차 판매가 다시 감소할 것으로 보고 있다. 2021년 170만대 예상에서 올해 국내 light vehicle 신차 판매량은 약 160만대로 6.4% 감소할 것으로 전망했다. 이러한 감소는 주로 반도체 등 부품 부족으로 인한 차량 생산 및 출고 지연과 코로나19(COVID-19) 바이러스 대유행의 새로운 물결에 기인한 것이다. 2023년에는 판매 회복이 예상된다. IHS Markit은 계속해서 한국의 상황을 주시하고 Automotive Intelligence 및 다른 플랫폼을 통해 IHS Markit 예측에 대한 추가적인 업데이트를 제공할 것이다.

한국, 9월 자동차 생산과 수출 급증

2022년 10월 18일

S&P Global 관점

시사점: 글로벌 공급망 불확실성에도 불구하고 9월 중 한국 자동차 생산의 전년동기대비 성장은 낮은 비교 기반에서 기인할 수 있다. 또한 생산일수 증가, 수출 수요 호조 그리고 차량용 반도체 등 부품 부족 문제가 다소 완화된 것도 주요 원인으로 꼽힌다.

전망: IHS Markit은 2022년 국내 light vehicle 생산량이 약 361만대로 전년동기대비 5.5% 성장할 것으로 전망하고 있다.

산업통상자원부가 발표한 자료에 따르면 9월 국내 자동차 생산량은 전년동기대비 34.1% 증가한 30만7,721대를 기록했다. 국내 자동차 수출은 한 달 동안 19만2,863대로 전년동기대비 27.5% 급증했고, 수출액 기준 전년동기대비 34.7% 증가한 48억달러를 기록하며 3개월 연속 두 자릿수 증가율을 기록했다. 지난달 한국으로부터의 차량 수출이 증가한 것은 주요 자동차 제조업체들의 생산 증가와 전 세계적으로 대체 파워트레인 차량에 대한 탄탄한 수요가 원인이라고 볼 수 있다.

목적지별로는 9월 북미지역 차량 수출액이 22억6000만 달러로 전년동기대비 70.1% 급증했고, 아시아 국가 차량 수출액은 4억3400만 달러로 전년동기대비 95.4% 급증했다. 걸프협력회의(GCC)에 대한 차량 수출은 전년동기대비 32.3% 증가했고, 중남미 수출은 전년동기대비 10.7%, 오세아니아 수출은 전년동기대비 20.8% 증가했다. 그러나 물가상승과 경기둔화 우려가 심화되는 가운데 9월 유럽연합(EU)으로의 수출액은 전년동기대비 4.4% 감소한 7억5,500만달러로 집계됐다. 그리고 지난달 아프리카에 대한 자동차 수출은 전년동기대비 14.0% 감소했다.

지난달 대체파워트레인 차량 수출은 4만8,604대로 전년동기대비 39.1% 증가했고, 수출액 기준으로는 14억1,000만달러로 전년동기대비 35.1% 급증해 21개월 연속 증가세를 기록했다. 이는 14억7000만 달러 규모의 대체 파워트레인 차량을 수출한 2022년 7월에 이어 두 번째로 큰 규모다. 또 대체파워트레인 차량 수출은 13개월 연속 10억 달러를 돌파했고, 지난 9월 수출액 기준 국내 전체 차량 수출의 29.4%를 차지했다. 9월 하이브리드차(전년동기대비 54.7% 증가한 2만8,118대)와 전기차(EVs; 전년동기대비 27.9% 증가한 1만7,900대) 수출은 두 자릿수 증가율을 보였다. 반면 지난달 플러그인하이브리드전기차(PHEV) 수출은 2,571대로 전년동기대비 6.2% 감소했고, 수소연료전기차(FCEV) 수출은 15대로 25.0% 급감했다. 이 자료는 또한 지난달 한국에서 대체 파워트레인 차량 판매가 4만1,585대로 전년동기대비 36.7% 증가했다는 것을 강조하고 있다. 국내 하이브리드차 판매량은 9월 1만9,176대로 전년동기대비 14.1% 증가, 전기차(EVs) 판매량은 2만485대로 전년동기대비 95.4% 급증했고 수소연료전기차(FCEV) 판매량은 1,083대로 전년동기대비 15.3% 증가했으며 지난달 국내 플러그인하이브리드차(PHEV) 판매량은 841대로 전년동기대비 61.8% 감소했다. 지난 9월 국내 전체 자동차 판매에서 대체 파워트레인 차량 판매가 차지하는 비중은 약 29.7%로 집계되었다.

전망과 시사점

글로벌 공급망 불확실성에도 불구하고 9월 중 한국 자동차 생산의 전년동기대비 성장은 낮은 비교 기반에서 기인할 수 있다. 또한 생산일수 증가, 수출 수요 호조 그리고 차량용 반도체 등 부품 부족 문제가 다소 완화된 것도 주요 원인으로 꼽힌다. 국내 자동차 생산은 5월 이후 지속적으로 증가하고 있다. (참조, 대한민국: 2022년 6월 16일: 5월 국내 자동차 생산 및 수출 증가. 대한민국: 2022년 8월 18일: 7월 국내 자동차 생산 및 수출 증가).

한국은 자동차 반도체의 공급을 해외에 크게 의존하고 있다. 자동차제조업체들은 생산량 감소를 최소화할 수 있는 더 많은 반도체 칩 확보를 위해 전자업체들과 경쟁하면서 차량 생산량을 재조정해 왔다. (참조, 대한민국: 2022년 4월 20일: 국내 차량 등록 2,500만 도달; 한국GM코리아, 생산 조정 및 인력 재배치).

10월 7일 기준으로 S&P Global 조사에 따르면 반도체 공급 부족으로 인한 국내 자동차 생산량 감소는 2021년 1분기 1만7,900대, 2분기 5만8,300대, 3분기 5만200대, 4분기 4만9,200대, 2022년 1분기 2만7,300대가 예상된다고 밝혔다. 올해 2분기에도 1만1,000대가 추가로 감소하여 지엠(GM)코리아의 경영에 큰 영향을 미쳤다. (참조, 세계: 2022년 10월 10일: 반도체 공급 문제: light vehicle 생산 추적). 자동차 칩 분야의 자립도와 미래 자동차 경쟁력을 높이기 위해, 한국 정부는 향후 10년간 약 4,500억 달러를 반도체 제조 산업에 투자하겠다는 야심 찬 계획을 발표했다. 서울에서 남쪽으로 수십㎞ 떨어진 곳에 반도체 설계, 제조 그리고 공급업체를 하나로 묶는 'K-반도체 벨트' 구축을 추진 중이다. 홍남기 기획재정부 장관은 2025년까지 자동차용 반도체 연구개발(R&D)에 957억원을 투입한다고 밝혔다. 또한 2030년까지 300개의 '팹리스' 기업(반도체 제조는 전문 제조업체에 아웃소싱하면서 반도체를 설계하고 개발하는 기업)과 5개의 '유니콘' 기업(평가액 10억 달러 이상인 비상장 스타트업)에 대한 적극적인 지원을 약속했다. 현대차는 또 반도체 제조업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체적인 반도체 개발 계획을 발표했다.

Ian Park 한국 light vehicle 생산예측분석관은 "반도체 공급 개선과 수출 호조에 힘입어 최근 몇 달간 모든 OEM 생산량이 증가해 2022년 light vehicle 생산량이 전년동기대비 5.5% 증가한 361만대 안팎으로 증가할 것으로 예상한다"고 말했다. 또한 "반도체 공급 상황이 다소 완화됨에 따라 올해 남은 달에도 상승 모멘텀이 지속될 것으로 예상된다"고 덧붙였다. 국내 자동차제조업체 5사 중 4개사에서 연봉협상이 타결된 만큼 이로 인한 올해 큰 생산 손실은 피할 수 있을 것으로 보인다. 아직 협상이 안된 자동차제조업체인 기아차도 조만간 합의가 이루어질 것으로 예상된다. 기아차의 단체교섭이 파업 없이 종료되면 2010년 이후 12년 만에 자동차제조업체 5사가 모두 파업 없이 단체교섭을 타결하게 된다. 하지만, 세계 경제 전망의 악화는 한국의 생산 회복 속도를 늦출 수 있는 위험 요인이 된다. 대체 파워트레인 차량 수출과 국내 판매의 급증은 세계적으로 이러한 차량에 대한 수요의 증가뿐 아니라 바람직한 정책 및 인프라 이니셔티브도 반영되고 있다. 세계 각국 정부는 환경오염과의 싸움에서 가솔린(petrol) 및 디젤 동력 차량의 사용을 단계적으로 중단할 준비를 하고 있으며, 대체파워트레인 차량의 채택을 늘리기 위한 인센티브를 제공하고 있다. (참조, 유럽: 2021년 7월 15일: 유럽 위원회, 2030년까지 자동차 배기가스 55% 감축, 2035년까지 효과적인 ICE 금지 제안. 한국: 2021년 2월 18일: 정부, 2030년까지 785만대의 대체 파워트레인 차량 국내 보급 목표). 정부는 또한 미세먼지 수치를 낮추고, 대체 파워트레인 차량을 국가의 새로운 성장 동력으로 육성하는 한편 석유 수입에 대한 과도한 의존도를 줄임으로써 대기 질을 향상시키는 것을 목표로 하고 있다. 2030년까지 대체 파워트레인 차량이 전체 차량 등록대수의 30%를 차지하는 것을 목표로 한다. 국내 OEM 업체들은 차량 연비 개선, 이산화탄소(CO2) 배출 감소, 글로벌 규제 목표 달성을 위한 노력의 일환으로 대체 파워트레인 차량 라인업 확대에 주력하고 있다. 현대차그룹은 최근 2030년까지 21조원을 투입해 국내 전기차 생산능력을 확대하고 관련 기술을 개발하겠다는 계획을 밝혔다. (참조, 대한민국: 2022년 5월 18일: 현대차그룹, 전기차(EV)사업에 21조원을 투자 계획). 한국에 전용 전기차(EV) 공장을 설립할 계획이고 새 공장의 건설은 2023년에 시작될 것으로 예상되며, 완공은 2025년으로 예정되어 있다. (참조, 대한민국: 2022년 7월 12일: 현대차, 국내 전기차(EV) 공장 건설). 현대차그룹은 전기차(EVs)의 생산을 올해 예상한 35만 대에서 2030년까지 144만 대로 늘릴 계획이다.

S&P Global 은 향후 몇 년 동안 정부 계획과 새로운 모델 출시로 인해 국내 대체 파워트레인 차량의 판매가 더욱 증가할 것으로 보고 있다. (참조, 대한민국: 2022년 8월 23일: 현대차, 아이오닉6 출시 첫날 사전예약 3만7천대 기록, 대한민국: 2022년 2월 25일: 현대차, 국내 올 일렉트릭 제네시스 GV70 예약 접수 시작, 대한민국: 2022년 2월 24일: 지엠(GM)코리아 2025년까지 전기차(EVs) 10종 출시 계획). IHS Markit은 국내 연간 대체 파워트레인 light-vehicle 생산량이 2021년 추정치 72만2,300대에서 2025년까지 약 158만대로 성장할 것으로 예상하고 있다.

Light-vehicle 예측에는 승용차와 경상용 차량이 포함된다. IHS Markit은 계속해서 한국의 상황을 주시하고 Automotive Intelligence 및 다른 플랫폼을 통해 S&P Global 예측에 대한 추가적인 업데이트를 제공할 것이다.

8월 국내 OEM 글로벌 매출 전년 동기 대비 11.8% 증가

2022년 9월 2일

S&P Global 관점

시사점: 계속되는 글로벌 부품 부족현상과 지정학적 이슈에도 불구하고 8월 국내 자동차제조업체들의 글로벌 매출 합계는 2개월 연속 흑자를 유지했다. 지난달의 성장세는 해외시장에서의 판매 호조 덕분이다.

전망: S&P Global은 2022년 승용차와 경상용차(LCVs) 등 국내 light-vehicle 생산량이 전년 동기 대비 4.3% 성장해 357만대 안팎을 기록할 것으로 예상했다.

국내 5대 주요 제조사 발표 자료에 따르면 8월 국내 자동차제조업체들의 글로벌 자동차 판매 합계는 61만5186대로 전년 동기 대비 11.8% 증가했다고 연합뉴스는 보도했다. 자동차제조업체 5사는 지난달 국내 판매 합계가 10만5091대로 전년 동기 대비 1.1% 감소한 반면 해외 판매 합계는 51만095대로 전년 동기 대비 14.8% 증가했다.

국내 베스트 셀링 자동차제조업체인 현대차는 8월에 334,794대로 전년 동기 대비 11.6%의 글로벌 판매 증가를 기록했다. 국내 판매량은 총 4만9,224대로 전년 동기 대비 3.5% 감소하였고 수요에 의해 스포츠유틸리티차량(SUVs) 1만5164대, 프리미엄 제네시스 브랜드 9,617대가 판매 되었다. 해외 판매는 전년 동기 대비 14.7% 증가한 28만5,570대를 기록했다. 현대차에 따르면 세계적인 부품 부족현상과 지속적인 지정학적 문제에도 불구하고 지난 달 글로벌 시장에서의 판매는 꾸준히 회복되었다.

계열사인 기아차의 지난달 글로벌 총 판매량은 23만9,887대로 전년 동기 대비 10.4% 증가했고, 국내 판매량은 4만1,404대로 전년 동기 대비 1.0% 증가, 해외 판매량은 19만8,483대로 전년 동기 대비 12.6% 증가했다. SUV 라인업이 기아차의 8월 글로벌 판매를 이끌었다. 스포티지 SUV는 지난달 3만9,281대로 가장 많이 팔린 모델이었고, 셀토스 SUV가 2만6,097대로 그 뒤를 이었다.

제너럴모터스(GM)코리아는 한 달 동안 글로벌 판매량이 1만8,208대로 전년 동기 대비 9.6% 증가했으며 국내 판매량은 3,590대로 전년 동기 대비 24.3% 감소했고 해외 판매량은 1만4,618대로 전년 동기 대비 23.1% 증가했다. 한국GM은 판매량을 늘리기 위해 쉐보레 타호 SUV와 업그레이드된 이쿼녹스 SUV를 국내 라인업에 추가했다. 이에 더해 올해 GMC 시에라 데날리 픽업을 국내 시장에 들여와 판매량을 늘릴 계획이다. (참조, 대한민국: 2022년 6월 22일: 한국GM, 올 하반기 GMC 브랜드 출시 예정).

르노코리아자동차의 8월 글로벌 판매량은 전년 동기 대비 31.4% 증가한 1만1,622대를 기록했다. 이 달 국내 시장 판매는 3,950대로 전년 동기 대비 14.2% 감소했다. 한편 해외 판매량은 XM3와 QM6 SUVs 수요 호조에 힘입어 2021년 8월 4,242대에서 7,672대로 전년 동기 대비 80.9% 급증했다.

재정난에 빠진 쌍용차의 8월 글로벌 판매량은 1만675대로 전년 동기 대비 38.0% 증가했고, 국내 판매량은 6,923대로 전년 동기 대비 42.4% 증가했다. (참조, 대한민국: 2022년 6월 28일: 쌍용차, KG 주도 컨소시엄 최종 입찰자로 선정. 대한민국: 2022년 8월 29일: 법원, 쌍용차 회생 계획 승인). 해외 판매는 전년 동기 대비 30.5% 증가한 3,752대를 기록했다. 판매량을 늘리기 위해 쌍용차는 올 뉴 토레스 SUV를 국내 시장에 출시했으며 올해 말 칠레에 수출할 계획이다. (참조, 대한민국: 2022년 6월 14일: 쌍용차, 토레스 SUV 예약 접수 시작).

현재까지 자동차제조업체 5사의 글로벌 판매량 합계는 약 480만대로 전년 동기 대비 1.4% 감소했다. 이 기간 현대차의 글로벌 판매량은 약 254만대로 전년 동기 대비 3.8% 감소했다. 이어 기아차 약 192만대(전년 동기 대비 0.8% 증가), 한국GM 16만7,030대(전년 동기 대비 12.4% 감소), 르노코리아 10만4,451대(전년 동기 대비 37.8% 증가), 쌍용 6만9,136대(전년 동기 대비 23.0% 증가) 순이다.

전망과 시사점

계속되는 글로벌 부품 부족현상과 지정학적 이슈에도 불구하고 8월 국내 자동차제조업체들의 글로벌 매출 합계는 2개월 연속 흑자를 유지했다. 지난달 성장세는 국내 시장의 수요가 부진했지만 반도체 공급이 소폭 개선된 가운데 해외 시장에서 판매가 호조를 보였기 때문으로 보여진다.

한국은 반도체에 대한 해외 의존도가 높다. 자동차 회사들은 생산량 감소를 최소화하기 위해 더 많은 칩을 확보하려고 전자 회사들과 경쟁하면서 차량 생산량을 재조정하고 있다. (참조, 대한민국: 2022년 4월 20일: 대한민국 차량 등록 2,500만 대 도달; 한국GM, 생산 조정 및 인력 재배치). 8월 26일 기준으로 HIS Markit은 반도체 공급 부족에 대한 조사를 통해 대한민국에서 2021년 1분기 1만7,900대, 2분기 5만8,300대, 3분기 5만200대, 4분기 4만9,200대, 2022년 1분기 27,300대의 생산량 손실을 예상하였다. 올해 2분기 동안 1만1,000대가 추가로 손실을 입어 한국GM코리아 경영에 큰 영향을 미쳤다. (참조, 세계: 2022년 8월 30일: 반도체 공급 문제: Light-vehicle 생산 추적).

국내 Light-vehicle 생산 예측 분석가 이안 박에 따르면 코로나19 바이러스 대유행 관리가 작년보다 용이해짐에 따라 반도체 가동능력 일부 진전에 힘입어 2022년 국내 Light-vehicle 생산량이 약 357만대로 전년 동기 대비 4.3% 증가할 것으로 예상된다. 하지만 러시아-우크라이나 전쟁은 네온과 팔라듐 같은 원자재를 제한해 기존 반도체 부족에 추가 부담을 주고 있다. 중국의 '코로나19 제로' 정책도 올해 공급망에 위협이 된다. 또 "현대차를 제외한 모든 국내 OEM 업체들은 현재 노조와 연봉 협상에 참여하고 있으며 이로 인해 하반기 파업으로 이어질 위험이 있다"고 덧붙였다. (참조, 대한민국: 2022년 7월 20일: 현대차-노조 새로운 임금 협의에 합의. 대한민국: 2022년 8월 19일: 한국GM 노조, 임금협상에 대한 파업 찬반투표 실시).

현대차그룹, 8월 글로벌 매출 전년 동기 대비 11.1% 급증

2022년 9월 5일

S&P Global 관점

시사점: 계속되는 글로벌 부품 부족현상과 지정학적 이슈에도 불구하고 현대차그룹의 글로벌 매출은 8월 두 달 연속 흑자를 유지했다. 지난달의 성장세는 두 브랜드의 해외 시장에서의 판매 호조에 기인할 수 있다.

전망: IHS마킷은 현대차그룹의 글로벌 light-vehicle 판매량이 2022년 약 667만대로 2021년 추정치 680만대보다 1.9% 감소할 것으로 전망했다.

양사가 발표한 자료와 IHS마킷이 집계한 수치를 보면 현대차와 기아차의 8월 글로벌 차량 판매량은 57만4,681대로 2021년 8월 51만7,230대에 비해 전년 동기 대비 11.1% 증가했다.

현대차의 지난달 글로벌 차량 판매량이 전년 동기 대비 11.6% 증가한 33만4,794대를 기록했다. 이 중 국내 판매량는 스포츠유틸리티차량(SUV) 1만5,164대와 프리미엄 제네시스 브랜드 9,617대로전년 동기 대비 3.5% 감소한 4만9,224대를 차지했다. 현대차의 해외 판매는 한 달 동안 28만5,570대로 전년 대비 14.7% 증가했다.

기아차의 지난달 글로벌 판매량은 23만9,887대로 전년 동기 대비 10.4% 증가했다. SUV 라인업은 기아차의 8월 글로벌 판매를 이끌었다. 스포티지 SUV는 지난달 3만9,281대로 가장 많이 팔린 모델이었고 셀토스 SUV가 2만6,097대로 뒤를 이었다. 기아차의 지난달 국내 판매량은 4만1,404대로 2021년 8월 4만1,003대에 비해 1.0% 증가했다. 기아차는 쏘렌토 SUV가 한 달 동안 5,674대의 판매량을 기록해 국내 브랜드 SUV 판매량 선두를 달리고 있고, 스포티지 SUV가 3,873대로 그 뒤를 잇고 있다고 밝혔다. 기아차의 8월 해외 판매량은 19만8,483대로 전년 동기 대비 12.6% 증가했다. 해외 시장에서는 스포티지와 셀토스 SUV가 각각 3만5,408대, 2만2,487대가 판매되어 선두를 달렸고 All-Electric EV6도 4,661대의 판매 호조를 기록했다. 자동차제조업체들은 "아시아 태평양, 인도, 남미 및 중앙 아메리카 지역에서 높은 판매 성과가 있었다,"라고 말했다.

현대차와 기아차의 월별 판매량 자료를 종합하면 지난달 국내 판매량은 9만628대로 전년 동기 대비 1.5% 감소한 반면 해외 판매량은 전년 동기 대비 48만4,053대로 13.8% 증가했다.

현재까지 현대차의 글로벌 판매량은 전년 동기 대비 3.8% 감소한 254만대를 기록했다. 국내 판매는 전년 동기 대비 11.5% 감소한 43만9,925대, 해외 판매는 전기 동기 대비 2.0% 감소한 약 210만대로 집계됐다. 같은 기간 기아차의 글로벌 판매량은 전년 동기 대비 0.8% 증가한 192만대 내외이다. 국내 판매량은 35만5,291대로 전년 동기 대비 3.3% 감소, 해외 판매량은 전년 동기 대비 1.8% 증가한 약 156만대로 나뉘었다.

현대차와 기아차의 1월부터 8월까지 글로벌 합산 판매량은 전년 동기 대비 1.9% 감소한 446만대였다. 국내 시장에서는 젼년 동기 대비 8.0% 감소한 79만5,216대와 해외 시장은 전년 동기 대비 0.4% 감소한 367만대로 나뉜다.

전망과 시사점

8월 글로벌 부품 부족현상과 지정학적 이슈에도 불구하고 현대차그룹의 글로벌 매출은 2개월 연속 흑자를 유지했다. (참조, 세계: 2022년 8월 30일: 반도체 공급 문제: Lilght-vehicle 생산 추적). 지난달 성장세는 국내 시장의 수요가 부진했지만 반도체 공급이 소폭 개선된 가운데 해외 시장에서 판매가 호조를 보였기 때문으로 보여진다. 이러한 성장세는 또한 낮은 비교 기반에 결과로 볼 수 있다. (참조, 대한민국: 2021년 9월 3일: 현대자동차그룹, 8월 글로벌 판매 전년 동기 대비 4.5% 감소).

현대차와 기아차는 모두 세계적인 반도체와 기타 부품 부족현상에서 점차 회복될 것으로 기대하고 있다. 다만, 코로나바이러스감염증(COVID-19) 바이러스 재연에 따른 공급망 혼란과 지정학적 어려움으로 인한 원자재 가격 변동으로 대외 리스크는 지속될 것으로 전망된다. 이에 더해 현대차는 올해 남은 기간 실적이 환율 변동성뿐만 아니라 자동차제조업체 간 경쟁 강화로 인한 마케팅 비용 증가로 부담이 될 것으로 예상했다. 불확실성에 대처하기 위해 현대차는 생산과 재고현황을 최적화하는 한편 지역별 맞춤형 사업전략을 다각화하는 데 주력할 것이라고 밝혔다. 이와 함께 최근 공개된 아이오닉6와 올해 말 공개 예정인 신형 그랜저 등 제품 라인업을 강화 함으로써 매출 회복이 가능할 것으로 기대하고 있다. (참조, 대한민국: 2022년 7월 14일: 현대차, 아이오닉6 공식 공개 후 3분기 생산, 대한민국: 2022년 3월 2일: 주요 재무목표, 전동화 로드맵 공개). 기아차는 현재 시장의 난제에 대응해 재고 상황에 맞춰 생산량을 탄력적으로 조정하고 생산 차질을 최소화할 방침이다. (참조, 대한민국: 2022년 3월 3일: 기아차 2030년까지 지속 가능한 모빌리티 리더가 되기 위한 로드맵 발표). All-Electric EV6와 같은 경쟁력 있는 새로운 모델을 기반으로 구축하면 긍정적인 판매 모멘텀을 창출하고 수익성을 높이는 동시에 지속 가능한 모빌리티 솔루션 기업으로 전환할 수 있을 것이다.

앞서 보도한 대로 현대차와 기아차는 2021년 판매한 667만대보다 많은 약 747만대를 2022년 글로벌 판매 목표로 세웠다. 올해 목표는 전년 동기 대비 12.1% 증가로 잡았고 이 중 현대차는 432만대로 전년 동기 대비 11.1% 판매 증가를 목표로 하고 있다. 이는 국내 시장에서 73만2,000대로 전년 동기 대비 0.7%로 소폭 증가한 것과 해외 시장에서 359만대로 13.5% 급증한 것으로 나뉜다. 반면 기아차는 올해 글로벌 시장에서 315만대로 전년 동기 대비 13.5% 판매증가를 목표로 하고 있다. 이 목표는 국내 판매량 56만2000대로 전년 동기 대비 5.0% 증가와 해외 판매량 약 259만대로 전년 동기 대비 15.4% 증가로 나뉜다.

S&P Global은 현대차, 기아차 그리고 제네시스 브랜드를 포함한 현대차그룹의 글로벌 light-vehicle 판매량이 2022년 약 667만대로 2021년 추정치 680만대보다 전년 동기 대비 1.9% 감소할 것으로 전망했다. 현대차는 올해 약 358만대로 전년 동기 대비 4.9% 감소한 글로벌 판매량을 기록할 것으로 예상되며, 기아차는 약 287만대로 전년 동기 대비 1.7% 증가할 것으로 예상된다. 제네시스 브랜드는 2022년 약 21만400대로 전년 동기 대비 4.1% 판매증가 될 것으로 예상된다. 이러한 light-vehicle 전망은 승용차와 경상용 차량만을 포함한다.

8월, 국내 자동차 생산과 수출 증가

2022년 9월 19일

S&P Global 관점

시사점: 글로벌 공급망 불확실성에도 불구하고 전년 동기 대비 8월 국내 자동차 생산량 증가세는 비교기반이 낮고 자동차 반도체 등 부품 부족 문제가 다소 완화됐기 때문으로 풀이된다.

전망: S&P Global은 2022년 국내 light-vehicle 생산량이 약 360만대로 전년 동기 대비 5.1% 성장 할 것으로 전망하고 있다.

산업통상자원부가 발표한 자료에 따르면 8월 국내 자동차 생산량은 28만4,361대로전년 동기 대비 21.0% 증가했다. 자동차 수출은 8월 한 달 동안 16만8,155대로 전년 동기 대비 29.1% 증가했고, 41억 달러로 전년 동기 대비 35.9% 증가해 두 달 연속 두 자릿수 증가율을 기록했다. 지난달 자동차 수출이 증가한 것은 주요 자동차제조업체들의 생산 증가와 전 세계적으로 대체 파워트레인 차량에 대한 탄탄한 수요 때문이라고 볼 수 있다.

지역별로 보면, 8월 북미지역 차량 출하량이 전년 동기 대비 66.8% 급증하였고 걸프협력회의(GCC) 차량 수출은 전년 동기 대비 35.6%, 중남미지역 차량 수출은 전년 동기 대비 9.0% 증가했다. 또한 오세아니아에 대한 자동차 수출은 전년 동기 대비 45.9% 증가했고, 아시아에 대한 자동차 수출은 전년 동기 대비 98.7% 증가했다. 그러나 8월 유럽연합으로의 수출은 전년 동기 대비 8.8% 감소했고 아프리카로의 수출은 전년 동기 대비 25.9% 감소했다.

지난달 대체파워트레인 차량 수출은 4만215대로 전년 동기 대비 47.0% 증가했고, 12억달러로 전년 동기 대비 45.7% 증가해 20개월 연속 증가세를 보였다. 수소전기차(FCEV) 수출은 34대로 전년 동기 대비 37.0% 감소한 반면 하이브리드차, 전기차(EVs) 그리고 플러그인하이브리드전기차(PHEVs)는 모두 수출 증가했으며 증가율은 각각 전년 동기 대비 62.8%, 32.0% 그리고 34.7%로 나타났다. 판매 대수로 보면 8월 전체 차량 수출에서 대체파워트레인 차량 출하 비중이 23.9%로 나타났고 매출액으로는 전체 수출에서 29.6%를 차지했다.

지난달 국내 대체 파워트레인 차량 판매량은 3만5,227대로 전년 동기 대비 9.7% 증가한 것으로 나타났다. 전기차(EV)와 수소전기차(FCEV)는 각각 전년 동기 대비 29.1% 증가한 14,438대, 전년 동기 대비 76.3% 증가한 980대를 기록하며 크게 발전했다. 지난 8월 국내 전체 자동차 판매량에서 대체 파워트레인 차량 판매가 약 26.8%를 차지했다.

전망과 시사점

글로벌 공급망의 불확실성에도 불구하고 8월 국내 자동차 생산량 증가세는 비교기반이 낮고 자동차 반도체 등 부품 부족 문제가 다소 완화됐기 때문으로 보여 진다. 자동차 생산량이 5월 이후 지속적으로 증가하고 있다. (참조, 대한민국: 2022년 6월 16일: 한국, 5월 자동차 생산 및 수출 증가. 대한민국: 2022년 8월 18일: 한국, 7월 자동차 생산 및 수출 증가). 한국은 자동차 반도체의 공급을 해외에 크게 의존하고 있다. 자동차제조업체들은 생산량 감소를 최소화할 수 있는 더 많은 반도체 칩 확보를 위해 전자업체들과 경쟁하면서 차량 생산량을 재조정해 왔다. (참조, 대한민국: 2022년 4월 20일: 국내 차량 등록 2,500만 도달; 한국GM코리아, 생산 조정 및 인력 재배치).

9월 9일 기준으로 IHS마킷의 조사에 따르면 반도체 공급 부족으로 인한 국내 자동차 생산량 감소는 2021년 1분기 1만7,900대, 2분기 5만8,300대, 3분기 5만200대, 4분기 4만9,200대 그리고 2022년 1분기 2만7,300대가 예상된다고 밝혔다. 올해 2분기에도 1만1,000대가 추가로 감소하여 한국GM코리아의 경영에 큰 영향을 미쳤다. (참조, 세계: 2022년 9월 12일: 반도체 공급 이슈: Light-vehicle 생산 추적). 자동차 칩 분야의 자립도와 미래 자동차 경쟁력을 높이기 위해, 한국 정부는 향후 10년간 약 4,500억 달러를 반도체 제조 산업에 투자하겠다는 야심 찬 계획을 발표했다. 서울에서 남쪽으로 수십㎞ 떨어진 곳에 반도체 설계, 제조 그리고 공급업체를 하나로 묶는 'K-반도체 벨트' 구축을 추진 중이다. 홍남기 기획재정부 장관은 2025년까지 자동차용 반도체 연구개발(R&D)에 957억원을 투입한다고 밝혔다. 또한 2030년까지 300개의 '팹리스' 기업(반도체 제조는 전문 제조업체에 아웃소싱하면서 반도체를 설계하고 개발하는 기업)과 5개의 '유니콘' 기업(평가액 10억 달러 이상인 비상장 스타트업)에 대한 적극적인 지원을 약속했다. 현대차는 또 반도체 제조업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체적인 반도체 개발 계획을 발표했다.

코로나19(COVID-19) 바이러스 팬데믹 영향이 지난해에 비해 줄어들면서 반도체 생산량이 증가하게 되어 2022년 국내 light-vehicle의 생산량이 전년 동기 대비 5.1% 가량 증가할 것으로 예상된다. 국내 자동차제조업체 5사 중 4개사에서 연봉협상이 타결된 만큼 이로 인한 올해 큰 생산 손실은 피할 수 있을 것으로 보인다. 아직 협상이 안된 자동차제조업체인 기아차도 조만간 합의가 이루어질 것으로 예상된다. 기아차의 단체교섭이 파업 없이 종료되면 2010년 이후 12년 만에 자동차제조업체 5사가 모두 파업 없이 단체교섭을 타결하게 된다. 다만 러시아-우크라이나 전쟁은 네온, 팔라듐 등 원자재 수급을 제한해 기존 반도체 부족에 추가 부담을 주고 있다. 중국의 '코로나19(COVID-19) 제로' 전략도 올해 공급망에 영향을 주었다. 대체 파워트레인 차량 수출과 국내 판매의 급증은 세계적으로 이러한 차량에 대한 수요의 증가 뿐 아니라 바람직한 정책 및 인프라 이니셔티브도 반영되고 있다. 세계 각국 정부는 환경오염과의 싸움에서 가솔린(petrol) 및 디젤 동력 차량의 사용을 단계적으로 중단할 준비를 하고 있으며, 대체파워트레인 차량의 채택을 늘리기 위한 인센티브를 제공하고 있다. (참조, 유럽: 2021년 7월 15일: 유럽 위원회, 2030년까지 자동차 배기가스 55% 감축, 2035년까지 효과적인 ICE 금지 제안. 한국: 2021년 2월 18일: 정부, 2030년까지 785만대의 대체 파워트레인 차량 국내 보급 목표). 정부는 또한 미세먼지 수치를 낮추고, 대체 파워트레인 차량을 국가의 새로운 성장 동력으로 육성하는 한편 석유 수입에 대한 과도한 의존도를 줄임으로써 대기 질을 향상시키는 것을 목표로 하고 있다. 2030년까지 대체 파워트레인 차량이 전체 차량 등록대수의 30%를 차지하는 것을 목표로 한다. 국내 OEM 업체들은 차량 연비 개선, 이산화탄소(CO2) 배출 감소, 글로벌 규제 목표 달성을 위한 노력의 일환으로 대체 파워트레인 차량 라인업 확대에 주력하고 있다. 현대차그룹은 최근 2030년까지 21조원을 투입해 국내 전기차 생산능력을 확대하고 관련 기술을 개발하겠다는 계획을 밝혔다. (참조, 대한민국: 2022년 5월 18일: 현대차그룹, 전기차(EV)사업에 21조원을 투자 계획). 한국에 전용 전기차(EV) 공장을 설립할 계획이고 새 공장의 건설은 2023년에 시작될 것으로 예상되며, 완공은 2025년으로 예정되어 있다. (참조, 대한민국: 2022년 7월 12일: 현대차, 국내 전기차(EV) 공장 건설). 현대차그룹은 전기차(EVs)의 생산을 올해 예상한 35만 대에서 2030년까지 144만 대로 늘릴 계획이다.

S&P Global은 향후 몇 년 동안 정부 계획과 새로운 모델 출시로 인해 국내 대체 파워트레인 차량의 판매가 더욱 증가할 것으로 보고 있다. (참조, 대한민국: 2022년 8월 23일: 현대차, 아이오닉6 출시 첫날 사전예약 3만7천대 기록, 대한민국: 2022년 2월 25일: 현대차, 국내 올 일렉트릭 제네시스 GV70 예약 접수 시작, 대한민국: 2022년 2월 24일: GM코리아 2025년까지 전기차(EVs) 10종 출시 계획). S&P Global은 국내 연간 대체 파워트레인 light-vehicle 생산량이 2021년 추정치 72만2,300대에서 2025년까지 약 158만대로 성장할 것으로 예상하고 있다.

Light-vehicle 예측에는 승용차와 경상용 차량이 포함된다. S&P Global은 계속해서 한국의 상황을 주시하고 Automotive Intelligence 및 다른 플랫폼을 통해 S&P Global 예측에 대한 추가적인 업데이트를 제공할 것이다.

기아(KIA), 2분기 순이익 40.1% 증가, CJ대한통운과 PBV 개발 MOU 체결

2022년 7월 22일

S&P Global 관점

2분기 중 기아차의 순이익이 크게 증가한 것은 상품믹스 개선, 인센티브 축소, 환율 호조 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

시사점: S&P Global MARKIT은 2022년 기아차의 세계 light-vehicle 판매량이 약 286만대로 2021년 추정치 282만대보다 1.2% 증가할 것으로 예상했다.

이 보고서는 2022년 2분기 기아차 브랜드 실적만을 다루고 있으며, 계열사인 현대차의 재무 결과는 별도 기사에서 다루었다(참조, 한국: 2022년 7월 21일: 현대차 2분기 순이익 55.6% 급증)

현대자동차그룹은 현대와 기아의 모회사이다.

기아차는 오늘(22일) 2022년 2분기 순이익(비지배지분 포함)이 전년 동기 대비 40.1% 증가한 1조8,800억원(14억3,000만달러)을 기록했다고 밝혔다. 영업이익은 2분기 동안 2조2300억원으로 전년 동기 대비 50.2% 급증했는데, 여기에는 가격 상승으로 인한 차익, 5,270억원 감소 인센티브로 인한 차익, 40억원 증액으로 인한 차익, 5,090억원 통화 순풍으로 인한 차익 등이 포함됐다. 이러한 이득은 재료비 증가액 1,950억원, 혼합 악화액 1,040억원, 기타 비용 증가액 2,810억원 등의 요인을 상쇄한다. 이 기간 영업이익률은 지난해 같은 기간 8.1%에 비해 10.2%로 마감했다. 기아차의 2분기 매출 총액은 21조8800억원으로 전년 동기 대비 19.3% 증가했다. 기아의 한국 사업부는 분기 전체 판매 수익의 20.5%를 차지했고 북미와 유럽 사업부는 각각 38.1%, 24.3%의 기여를 했다. 이 기간 기아의 인도법인은 전체 매출의 5.9%를 차지했고, 다른 해외법인은 총 매출의 11.2%를 기여했다.

2분기중 기아의 상품 판매 비용(판매 수익 대비 비율)은 2021년 같은 기간 81.3%에서 79.1%로 2.2%포인트 감소했다. 기아차의 판매·일반·행정(SG&A) 비용도 판매 수익에서 차지하는 비중이 10.7%(0.1%포인트 상승)로 늘었다. 이는 보증 및 연구개발(R&D) 비용이 증가한 반면 마케팅 및 기타 비용은 감소했고 급여 및 임금 지출은 제자리걸음을 한 영향이 컸다. 기아차는 2분기 글로벌 차량 판매량(소매 기준)이 전년 동기 대비 9.0% 감소한 75만대 안팎을 기록했다. 이 중 한국 판매량은 141,000대로 5.0% 감소했고, 미국 판매량은 182,000대로 16.8% 감소했으며, 서유럽 판매량은 148,000대로 7.8% 증가했다. 이 기간 기아차의 중국 판매량은 1만6000대로 전년 대비 49.3% 급감했다. 인도 판매량은 전년 동기 대비 46.4% 증가한 6만2000대를 기록했고, 중동아프리카(MEA), 러시아, 중남미, 아시아태평양 등 '기타 일반시장' 판매량은 18.0% 감소한 19만5000대를 기록했다.

기아차는 2분기 동안 전 세계적으로 13만3000대(전년 동기 대비 78.9% 증가)의 대체 파워트레인 차량을 판매해 전체 소매판매량의 17.7%를 차지해 전년 동기 대비 8.7%포인트 증가했다. 기아가 판매한 전체 대체 파워트레인 차량 중 배터리 전기차(BEV)의 소매판매량은 4만4000대(전년 동기 대비 97.9%), 플러그인하이브리드 전기차(PHEV) 판매량은 2만1000대 안팎(전년 동기 대비 32.3%), 하이브리드차 판매량은 약 6만7000대(전년 동기 대비 88.3%)였다. 기아차는 도매 기준(공장에서 대리점까지 출하량)으로 2분기 동안 전 세계에서 73만4000대를 판매해 전년 동기 대비 2.7% 감소했다. 이 기간 국내 전체 판매량은 전년 동기 대비 5.0% 감소한 14만1000대, 북미 공장 판매량은 0.7% 증가한 22만대로 집계됐다. 유럽 공장 판매는 143,000대로 분기당 1.4% 증가했다. 이 기간 기아차는 인도발 6만2000대, 중국발 1만6000대로 49.3% 급감, 러시아 1만7000대로 70.4% 급감, MEA지역 5만대로 10.0% 급감, 아시아태평양발 4만6000대, 중남미발 4만1000대로 41.3% 급상승했다.

기아차의 2022년 상반기 순이익은 전년 동기 대비 22.5% 증가한 2조9100억원을 기록했다. 이 기간 영업이익은 전년 동기 대비 49.8% 급증한 3조8400억원을 기록했는데, 여기에는 가격 상승에 따른 차익과 9,150억원 규모의 인센티브 축소 차익, 8,500억원 규모의 통화 순풍 차익 등이 포함됐다. 이러한 이득은 물량 감소 260억원, 재료비 증가 3280억원, 혼합 열화 1920억원, 기타 비용 증가 3750억원 등의 요인을 상쇄한다. 상반기 자동차 판매 수익은 40조 2,300억 원으로 전년 동기 대비 15.2% 증가했다. 2022년 상반기 글로벌 소매 판매량은 약 145만대로 전년 대비 5.3% 감소했다. 이 중 한국 판매량은 263,000대로 전년 대비 5.7% 감소했으며, 미국 판매량은 333,000대로 11.9% 감소했다. 서유럽에서의 판매는 전년 대비 16.8% 증가한 294,000대를 기록했다. 이 기간 기아차의 중국 판매량은 4만5000대로 27.2% 감소했다. 인도 판매량은 12만2000대로 25.5% 급증했고, '기타 일반시장' 판매량은 39만5000대로 12.4% 감소했다.

기아, CJ대한통운과 PBV 개발 MOU 체결

기아차는 CJ대한통운과 친환경 물류용으로 최적화된 PBV(Purpose-Builty-Builty Vehicle) 개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 이와 관련된 다양한 솔루션을 상용화했다고 회사 보도자료에서 밝혔다. 이번 협약에 따라 기아차는 올해부터 봉고III EV를 CJ대한통운에 우선 공급한 뒤 CJ대한통운 친환경 물류사업에 최적화된 PBV를 개발해 2025년부터 공급하기로 했다. 특히 CJ대한통운은 봉고III EV의 활용을 바탕으로 구체적인 요구 사항을 정리하고, 기아차는 봉고III EV의 시장성을 높일 수 있도록 구체적인 PBV 모델을 만들고 협업을 확대할 예정이다. CJ대한통운은 물류·운송 현장에 가장 적합한 제품이 개발될 수 있도록 다양한 사용성 테스트에도 참여할 예정이다. 양사는 이번 PBV 개발 외에도 봉고III EV 사용자경험 최적화(UX), 하역작업 효율성 향상을 위한 기술혁신, 배터리 수명주기 내 새로운 사업기회 발굴 등 봉고III EV를 활용한 다양한 솔루션과 기술을 동시에 시연할 예정이다.

장기적으로는 배달기사를 싣고 따라가는 배달로봇 등 자율주행차 관련 시범사업을 공동으로 추진한다. 이번 사태는 기아차가 PBV 시장의 선두주자가 되겠다는 목표와 맥을 같이한다. 올해 초 라스트마일 배송 서비스 업체 쿠팡과 물류·유통·배송 시장에 최적화된 PBV 개발을 위한 MOU를 체결했다. 기아차는 이번 협약을 통해 PBV 사업전략을 실현하고 중장기적으로 전용 PBV를 개발, 시장경쟁력 확보에 박차를 가할 계획이다. 2022년 6월 1일, 기아자동차는 한국 최초의 PBV인 니로 플러스를 출시했다. 기아차는 또 PBV를 생산하기 위해 연간 15만 대 규모의 공장을 짓기 위해 한국의 화성 부지에 수천억 원을 투입할 계획이라고 발표했다. 기아는 2023년 상반기에 PBV 공장을 건설하고 2025년 하반기에 생산을 시작할 계획이다(참조, 한국: 2022년 5월 24일: 현대차그룹, 2025년까지 한국에 63조원 투자) 기아차가 글로벌 PBV 대표 브랜드로 발돋움하기 위해 국내 친환경 물류·교통 혁신 경험을 바탕으로 미국과 유럽 등 해외 사업을 확대할 계획이라고 보도자료를 통해 강조했다.

전망 및 시사점

2분기 중 기아차의 순이익이 크게 증가한 것은 상품믹스 개선, 인센티브 축소, 환율 호조 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 스포티지와 같은 스포츠유틸리티차량(SUV)과 다목적차량(MPV) 등 완성차 업체의 고수익 '레크리에이션 차량'의 성공에 비춰볼 때 2분기 전체 판매량(중국 제외)에서 이 같은 차량이 차지하는 비중은 역대 최고치인 65.4%로 지난해 같은 기간(56.5%)보다 증가했다. 나아가 미 달러화는 2분기 평균 1,259.57원으로 1년 전 1,121.23원에서 상승했다고 연합뉴스가 한국은행이 발표한 자료를 인용해 보도했다. 이는 해외에서 벌어들인 수익의 가치를 높였다. 다만 기아차의 지난 분기 재무실적은 코로나19(코로나19) 급증에 따른 중국 일부 지역의 엄격한 봉쇄로 글로벌 반도체 부족과 공급망 차질로 인한 매출 감소 등 원자재 가격과 물류비 상승 및 지정학적 문제들 등 여러 이슈로 인해 위축됐다. 다른 자동차 회사들과 마찬가지로 기아차는 치솟는 원자재 비용과 물류 비용에 대처하기 위해 가격을 인상했다. 기아차는 혁신적인 모빌리티 제품 및 서비스를 도입하여 전력화 노력과 지속 가능한 모빌리티 솔루션 제공 업체로의 전환을 지속적으로 가속화할 계획이다(참조, 한국: 2022년 3월 3일: 기아차, 2030년까지 지속 가능한 모빌리티 리더가 되기 위한 로드맵 공개). 2030년까지 연간 120만 BEV, 20만 PBV 판매 달성을 목표로 하고 있다. 기아차의 EV 판매는 브랜드 신모델에 대한 언론과 대중들의 지속적인 평가 덕분에 더욱 가속화될 것으로 보인다. 기아차의 첫 전용 BEV 모델인 EV6는 지난 2월 유럽 올해의 차로 선정됐다. 새롭게 출시된 니로는 다양한 전동식 파워트레인 옵션을 갖추고 있어 기아차의 종합 전기화 오퍼링을 더욱 강화하고 있다. 기아차는 대체 파워트레인 차량에 대한 고객의 관심과 수요가 계속 증가함에 따라 자동차 수요가 증가할 것으로 기대하고 있다. 기아는 또한 세계 반도체 부족이 점차 개선될 것으로 기대하고 있다. 다만 코로나19 바이러스 재확산에 따른 공급망 혼란과 지정학적 어려움으로 인한 원자재 가격 변동으로 대외 리스크는 지속될 전망이다. 기아차는 현재의 시장 도전에 대응해 재고 상황에 맞춰 생산 및 시장 유통 계획을 탄력적으로 조정하고 있으며 생산 차질을 최소화하기 위해 노력하고 있다. 현대차는 또한 제품 조합을 개선하는데 계속 집중할 것이다.

올해 초 기아차는 2022년 매출 19.0% 증가를 목표로 발표했다. 83조1000억원으로 영업이익이 27.3% 급증해 6조5000억원으로, 물량을 등에 업고 영업이익률 7.8%(2021년 7.3%)를 기록했다.

신모델, 생산 정상화, 원가 혁신의 강화된 제품 조합 (참조, 한국: 2022년 1월 26일: 기아차는 2021년 4분기 이익에서 전년 동기 대비 29.7% 급증, 연간 이익은 220.0% 급증) 현대차도 올해 글로벌 시장에서 315만대(전년 동기 대비 13.5% 증가) 판매를 목표로 하고 있다. 이 목표는 국내 판매량 56만2000대(5.0% 증가)와 해외 판매량 약 259만대(15.4% 증가)로 나뉜다. S&P Global MARKIT 자료에 따르면 기아차의 글로벌 light-vehicle 판매량은 2022년 286만대 수준으로 2021년 예상 282만대보다 1.2% 증가할 것으로 전망된다. light-vehicle 예측에는 승용차와 경상용 차량만 포함된다.

한국 전기차 판매 H1 전년 동기 대비 73.5% 급증

2022년 8월 1일

한국 교통부가 발간한 보고서를 인용해 발표한 자료에 의하면 2022년 상반기 동안 전기차(EV) 판매량이 전년 동기 대비 73.5% 급증한 7만대 안팎을 기록했다고 코리아 헤럴드가 보도했다. 이 기간 현대, 기아차의 전기차 판매량은 각각 101.9%, 161.7% 증가했다. 같은 기간 수입 전기차 판매량도 전년 동기 대비 13% 증가했다. BMW와 메르세데스-벤츠의 전기차 판매량은 각각 16.3배, 4.1배 늘었고 테슬라의 판매량은 전년 대비 42% 감소했다. 보고서는 또 지난 7월 국내 누적 EV 대수가 30만대를 돌파한 것으로 추정돼 국내 전체 차량 등록대수의 1.2%를 차지한다고 강조했다. 지난 6월 기준 국내에 등록된 전기차 대수는 29만8633대다. 경유차 비중은 40.3%에서 38.9%로 줄었다. 국내 전체 승용차에서 디젤차가 차지하는 비중이 40% 미만인 것은 2014년 이후 처음이다.

시사점: 2022년 상반기 국내 전기차 판매 증가세는 정부의 우호적인 정책과 인프라 이니셔티브뿐만 아니라 새로운 모델에 대한 긍정적인 수요에 힘입어 이루어졌다. 한국 정부는 미세먼지 수치를 낮추고, 대체 동력차량을 국가의 새로운 성장 동력으로 육성하고, 한국의 수입 석유에 대한 과도한 의존도를 줄임으로써 대기 질을 향상시키는 것을 목표로 하고 있다. 대체 파워트레인 차량이 2030년까지 국내 총 차량 등록대수의 30%를 차지하는 것을 목표로 한다. 현대차그룹은 최근 2030년까지 21조원을 투입해 국내 전기차 생산능력을 확대하고 관련 기술개발을 추진한다는 계획을 발표했다(참조, 한국: 2022년 5월 18일: 현대차그룹, 한국 EV산업에 21조원 투자 계획) 한국에 전기차 공장 설립 계획으로 2023년 착공, 2025년 완공 예정이다. (참조, 한국: 2022년 7월 12일: 현대, 한국에 전기차 공장 건설 예정). 현대차그룹은 올해 예상한 35만 대에서 2030년까지 144만 대로 늘릴 계획이다. S&P Global은 앞으로 몇 년간 한국 정부 이니셔티브와 신모델 출시로 국내 전기차 판매가 더 증가할 것으로 예상했다(참조, 한국: 2022년 7월 14일: 현대차그룹, 2022년 2월 25일 아이오닉 6 공식 공개) 한국GM, 2022년 2월 24일부터 2025년까지 EV 10대 출시 계획) 연료전지 전기차를 포함한 연간 국내 전기차 생산량은 2021년 추정치 23만2300대에서 2025년까지 약 81만8000대로 성장할 것으로 보고 있다.

한국 OEM 글로벌 매출 7월 한달 간 7.2% 증가

2022년 8월 2일

S&P Global 관점

글로벌 반도체 부족 현안과 지정학적 이슈에도 불구하고 국내 완성차 업체들의 글로벌 매출 합계가 4개월 연속 하락세를 보인 뒤 7월 중 상승세로 돌아섰다.

시사점: S&P Global MARKIT은 승용차와 경상용차를 포함한 국내 light-vehicle 생산량이 2022년 3.7% (전년 동기 대비) 성장해 약 355만대를 기록할 것으로 전망하고 있다.

국내 5대 완성차 업체가 발표한 자료에 따르면 7월 국내 완성차 업체는 63만7393대로 전년대비 7.2% 증가했다. 5개사의 지난달 국내 판매 합계가 12만2134대로 1.1% 감소한 반면 해외 판매 합계는 51만5259대로 9.4% 증가했다. 한국에서 가장 많이 팔린 자동차 회사인 현대는 7월에 325,999대로 4.0%의 글로벌 판매 성장을 기록했다. 국내 판매량은 스포츠유틸리티차량(SUV; 1만5371대)과 프리미엄 제네시스 브랜드(10만512대) 수요가 견인해 총 5만6305대(전년 동기 대비 감소 5.9%). 해외 판매는 전년 동기 대비 6.3% 증가한 26만9,694대를 기록했다. "세계적인 부품 품귀 현상과 계속되는 지정학적 문제에도 불구하고, 세계 시장에서의 판매는 올해 꾸준히 회복되었습니다,"라고 현대는 성명에서 말했다. 글로벌 전기차(EV) 시장에서 경쟁이 치열해지는 가운데 현대차가 글로벌 전기차 선도기업으로서 입지를 굳히고 있다. 현대는 7월에만 약 16,000대의 EV를 판매했는데, 이는 연간 24% 증가한 수치이다. 아이오닉 5는 8000대 이상 팔렸다. 계열사인 기아차의 글로벌 판매량은 25만7903대로 6.3% 증가했고, 국내 판매량은 5만1355대로 6.6% 증가, 해외 판매량은 20만6548대로 6.2% 증가했다. 스포츠유틸리티차량(SUV) 라인업이 7월 기아차의 글로벌 판매를 이끌었다. 스포티지 SUV는 지난달 3만 9886대가 팔려 가장 많이 팔린 모델로 셀토와 쏘렌토 SUV가 뒤를 이었고, 2분기 전기차 판매 호조를 이어간 기아차는 7월 한달에만 전 세계에서 8171대를 판매했다. 지난 2분기 기아차 EV 모델의 소매 판매량은 4만4000대로 전년 동기 대비 98% 증가했다. 제너럴모터스(GM)코리아의 한달 글로벌 판매량이 2만6066대로 35.7% 급증했으며 국내 판매량은 4117대로 15.7% 감소했고 해외 판매량은 2만1949대로 53.2% 증가했다. 한국GM은 판매를 늘리기 위해 쉐보레 타호 SUV와 업그레이드된 이쿼녹스 SUV를 한국 내 라인업에 추가했다. 올해 GMC 시에라 데날리 픽업을 한국 시장에 출시하여 판매를 촉진할 계획이다(참조, 한국: 2022년 6월 22일: 한국GM, 올해 하반기 GMC 브랜드 출시). 르노코리아자동차의 7월 글로벌 판매량은 1만6673대로 전년 동기 대비 51.1% 급증했다. 한달 간 국내 시장에서 4257대를 팔아 14.1% 감소했고, 해외 판매량은 2021년 7월 6075대에서 2배 이상 증가한 1만2416대로 집계됐다. 재정난에 빠진 쌍용차의 7월 글로벌 판매량은 1만752대로 31.8% 증가했고 국내 판매량은 6100대로 7.9% 증가했다(참조, 한국: 2022년 6월 28일 쌍용차, KG가 주도하는 컨소시엄 최종 입찰자로 선정 : 참조, 한국: 2022년 7월 27일: 쌍용차, 법원에 회생 계획 제출). 해외 판매는 전년 대비 85.9% 증가하여 4,652대를 기록했다. 판매량을 늘리기 위해 올 뉴 토레스 SUV를 국내 시장에 출시했으며 올해 말 칠레에 수출할 계획이다(참조, 한국: 2022년 6월 14일: 쌍용차, 신형 토레스 SUV 예약 접수 시작). 현재까지 5대 완성차 업체 글로벌 판매 합계는 약 418만대로 전년 대비 3.2% 감소했다. 이 기간 현대차의 글로벌 판매량은 약 221만대로 6.0% 감소했다. 이어 기아차가 약 168만대(전년 동기 대비 0.6% 감소), 한국GM이 14만8822대(전년 동기 대비 14.5% 감소), 한국 르노차가 9만2829대(전년 동기 대비 38.6% 증가), 쌍용차가 5만8461대(전년 동기 대비 20.6% 증가)의 판매량을 기록했다.

전망 및 시사점

계속되는 세계 반도체 품귀 현상과 지정학적 문제에도 불구하고, 한국 완성차 업체들의 총 세계 판매량은 4개월 연속 감소를 겪은 후 7월 동안 상승세로 돌아섰다(참조, 러시아: 2022년 6월 15일 참조). 상트페테르부르크에 있는 현대, 닛산, 도요타 공장은 곧 생산을 재개할 수 있을 것이다. 지난달 한국의 성장은 해외 시장에서의 판매 호조에 따른 결과이다. 한국은 반도체에 대한 해외 의존도가 높다. 한국 완성차 업체는 생산량 감소를 최소화하고 더 많은 칩을 구매하기 위해 전자 회사들과 경쟁 구도속에 차량 생산량을 재조정하고 있다(참조, 한국: 2022년 4월 20일: 한국, 2500만대 차량 대기록에 도달했다; 한국GM, 생산을 조정하고 인력 재배치한다)

7월 29일 반도체 공급 부족에 대한 평가에서 한국은 2021년 1분기 1만7,900대, 2분기 5만8,300대, 3분기 5만200대, 4분기 4만9,200대, 2022년 1분기 2만7,300대의 생산량 손실이 예상된다고 S&P Global MARKIT가 예측했다. 올해 2분기 동안 11,000대가 추가로 손실되어 한국GM의 영업에 큰 영향을 미쳤다. (참조, 세계: 2022년 8월 1일: 반도체 공급 문제 참조; light-vehicle 생산 추적기).

S&P Global MARKIT은 반도체 가동 능력에 진전이 있었고 승용차와 경상용차를 포함한 국내 light-vehicle 생산량이 2022년 전년 동기 대비 3.7% 성장해 약 355만 대에 이를 것으로 전망된다고 이안 박 한국 light-vehicle 생산 전망 분석관에게 전달했다. 다만 러시아-우크라이나 전쟁은 네온, 팔라듐 등 원자재를 제한해 기존 반도체 부족에 추가 부담을 주고 있다. 중국의 '코로나19 제로' 전략도 올해 공급망에 위협이 됐다. "게다가 현대를 제외한 모든 OEM 업체들은 현재 노조와 연례 임금 협상에 참여하고 있으며, 이러한 상황이 하반기 파업으로 발전할 위험이 있다"고 박 분석관은 덧붙였다. (참조, 한국: 2022년 7월 20일: 현대와 노동조합, 새로운 임금 협정에 동의)

한국 대체 파워트레인 판매량 H1 전년 동기 대비 40.7% 급증

2022년 7월 11일

연합뉴스는 테슬라를 제외한 국내 5개 자동차 업체와 수입차 판매업체의 국내 대체 파워트레인 차량 판매량이 2022년 상반기 전년 동기(140,760대) 대비 40.7% 증가한 20만3,721대로 집계됐다고 보도했다. 현대차의 국내 대체 파워트레인 판매량은 6만7317대로 전년 동기 대비 31.8% 급증했다. 현대차의 올 전기차 판매량이 국내 완성차 업체로는 처음으로 하이브리드 출하량을 넘어섰다. 계열사인 기아차의 국내 대체 파워트레인 판매량도 급증했다. 전년 동기 대비 95.3% 증가한 8만4659대를 기록했다. 한국GM의 판매량은 942대에서 81대로 급감했다. 한국GM이 글로벌 반도체와 배터리 공급 차질로 국내 볼트EV와 EUV 모델 계약을 해지했다. 르노코리아는 이 기간 516대를 판매해 전년 대비 21% 감소했다. 올해 2월 첫 전기차인 코란도 E모션을 출시한 쌍용차는 6월 말까지 108대가 팔렸다.

시사점: 2022년 상반기 한국 대체 파워트레인 차량 판매량 증가는 신모델에 대한 긍정적인 수요와 정부의 우호적인 정책 및 인프라 이니셔티브에 힘입어 이루어졌다. 한국 정부는 미세먼지 수치를 낮추고, 대체 파워트레인 차량을 국가의 새로운 성장 동력으로 육성하며, 수입 석유에 대한 한국의 높은 의존도를 줄임으로써 대기 질을 향상시키는 것을 목표로 하고 있다. 2030년까지 대체 파워트레인 차량이 국내 전체 차량 등록대수의 30%를 차지하는 것을 목표로 한다. 현대자동차그룹은 최근 2030년까지 21조원(미화 163억달러)을 투자해 전기차 생산능력을 확대하고 관련 기술을 개발할 계획이라고 밝혔다(참조, 대한민국: 2022년 5월 18일: 현대차그룹, 한국 EV산업에 21조원 투자) 현대와 계열사인 기아차는 올해 35만대 예상에서 2030년까지 144만대로 늘릴 계획이다. S&P Global는 향후 대한민국 정부의 계획과 신형 모델 출시로 인해 차량 판매가 더욱 증가할 것으로 예측했다 (참조, 대한민국: 2022년 2월 25일: 2022년 2월 24일 한국GM, 2025년까지 10대의 EV출시 계획) S&P Global은 대체 파워트레인 light-vehicle의 국내 연간 생산량이 2021년 추정 72만2,300대에서 2025년에는 약 158만대로 증가할 것으로 예측했다.

대체 파워트레인 차량, 한국 자동차 수출의 24% 차지하다

2022년 7월 13일

한국자동차공업협회가 발표한 자료를 인용하고 코리아헤럴드가 보도한 바에 따르면 대체 파워트레인 차량은 지난 1~5월 국내 전체 차량 수출의 23.8%를 차지해 이 기간 총 90만1260대로 1년 전보다 6.4%포인트 증가했다. 이 비율이 20%를 넘어선 것은 이번이 처음이다. 가장 많이 수출된 전기차(EV)는 현대 아이오닉5가 2만5381대로 가장 많았고, 기아 EV6가 2만5052대로 뒤를 이었다. 하이브리드 모델 중에서는 르노 XM3가 2만6597대로 가장 많이 수출됐고 현대코나가 1만4422대, 기아니로가 1만3078대로 뒤를 이었다. 현대차의 연료전지 모델 수출은 119대였다. 또 한국무역협회가 발표한 자료에 따르면, 올해 5월까지 한국이 204억5000만 달러어치를 수출했고, 이 중 대체파워트레인 차량이 차지하는 비중은 30.3%로 지난해 같은 기간보다 8.7%포인트 증가했다고 강조했다.

시사점: 한국에서 대체 파워트레인 차량의 수출이 급증한 것은 세계적으로 해당 차량에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영한다. 전 세계의 다양한 정부들은 오염과의 싸움에서 가솔린(가솔린)과 디젤 동력 차량의 사용을 단계적으로 중단할 준비를 하고 있으며 대체 파워트레인 차량 채택을 증가시키기 위해 인센티브를 제공하고 있다(참조, 유럽: 2021년 7월 15일: 유럽 위원회, 2030년까지 55%의 승용차 배출 줄이고, 2035년까지 효과적인 ICE 금지할 것을 제안) 국내 OEM 업체들은 차량 연비 개선, 이산화탄소(CO2) 배출량 감축, 글로벌 규제 목표 달성을 위한 노력의 일환으로 대체 파워트레인 차량 라인업 확대에 주력하고 있다. 현대와 기아차는 2030년까지 달성해야 할 판매 및 재무 실적 목표와 더불어 차량 전기화에 대한 야망을 가속화하기 위한 전략 로드맵을 3월에 공개했다(참조, 대한민국: 2022년 3월 2일: 2022년 3월 3일, 기아차, 2030년까지 지속 가능한 모빌리티 리더가 되기 위한 로드맵 발표) S&P Global은 국내 대체 파워트레인 light-vehicle 연간 생산량이 2021년 72만2,300대 수준에서 2025년 약 158만대로 증가할 것으로 예측하고 있다.

한국 자동차 생산 감소, H1 수출 증가

2022년 7월 19일

S&P Global 관점

시사점: 전 세계 반도체 부족과 중국 본토 일부 지역의 엄격한 코로나19 관련 봉쇄로 부품 부족이 이어지는 가운데 2022년 상반기 한국 차량 생산량이 전년 동기 대비 감소한 것은 내수 부진과 생산 차질 탓으로 풀이된다.

관점: 6월 8일부터 14일까지 계속된 트럭 운전사들의 한국 파업도 지난달 현대차의 영업에 영향을 미쳤다. S&P Global은 2022년 국내 light-vehicle 생산량이 약 355만대로 3.7% 증가할 것으로 예측했다.

산업통상자원부가 발표한 자료에 따르면 6월 국내 자동차 생산량이 32만8360대로 전년 동기 대비 0.8% 소폭 증가했다. 지난달 국내 자동차 수출은 17만3,061대로 전년 동기 대비 5.7% 감소했고 그 가치는 39억4,000만달러로 전년 동기 대비 2.7% 감소했다. 2022년 상반기 국내 자동차 생산량은 전년 동기 대비 2.0% 감소한 178만대를 기록했다. 다만 상반기 2월 이후 전월 대비 생산률이 지속적으로 증가했고 한국은 중국, 미국, 일본 인도와 함께 글로벌 5대 자동차 업체 내 입지를 유지하고 있다. 지난 6개월간 한국의 자동차 수출은 전년 동기 대비 1.5% 증가하여 약 107만대가 되었다. 가치 측면에서는 올해 상반기 해외 수출액이 244억 달러로 3.2% 증가해 2014년 상반기(252억 달러) 이후 가장 높은 수치를 기록했다. 지식경제부는 수출 증가세가 대체 동력차, 고수익차 등의 출하 증가와 단가 상승에 따른 것으로 분석했다. 공급망난이 심화되고 트럭 운전사들의 국내 파업에도 불구하고 이러한 성장은 이루어졌다. 목적지별로는 2022년 상반기 대미 차량 출하량이 3.7% 증가한 반면 걸프협력회의(GCC) 국가 차량 수출은 전년 동기 대비 28.5%, 중남미 지역은 전년 동기 대비 15.9% 증가했다. 1~6월 오세아니아에 대한 자동차 수출은 27.8% , 아시아에 대한 수출은 전년 동기 대비 25.4% 증가했다. 그러나 유럽 연합과 아프리카에 대한 차량 출하량은 각각 9.3%, 16.7% 감소했다. 상반기 중 대체 파워트레인 차량 수출은 251,878대로 37.7% 증가했으며, 가치 기준으로는 73억 달러로 42.7% 증가했다. 대체파워트레인 차량 수출액이 70억달러를 돌파한 것은 이번이 처음이다. 또한 상반기 중 대체파워트레인 차량 수출액이 전체 차량 수출액에서 차지하는 비중은 30%로 지난해 상반기보다 8.3%포인트 증가했다. 상반기 하이브리드 차량( 27.1% 증가한 12만8,950대), 전기차(EV, 전년 동기 대비 53.1% 증가한 9만6,001대), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV, 전년 동기 대비 48.6% 증가한 2만6,781대) 수출이 모두 두자릿수 증가세를 보인 것은 F3 수출의 견조한 수요 덕분이다. 유엘셀 전기차(FCEV)는 1~6월 146대로 80.0% 급락했다. 상반기 국내 대체파워트레인 차량 판매량은 21만474대로 34.3% 증가했다. PHEV와 별도로 하이브리드 차량 판매( 28.9% 증가한 130,798대), EV 판매( 71.0% 증가한 ) 올해 1~6월 국내에서는 FCEV( 10.6% 증가한 4885대)가 모두 급등했다. 나아가 2022년 상반기 중 대체 전동차 누적 대수는 약 136만대로 전체 등록 차량 2520만대의 5.4%를 차지하고 있다. 자동차제조업체들이 한국에 더 많은 모델들을 출시할 계획으로 그 비율은 하반기에 더욱 확대될 것으로 예상된다.

전망 및 시사점

2022년 상반기 한국 자동차 생산량이 감소한 것은 내수 부진 탓일 수 있다. 상하이와 지린성 등 중국 본토 일부 지역에서 코로나19(코로나19) 바이러스 발생 관련 엄격한 봉쇄로 글로벌 반도체 부족과 다른 부품 부족이 이어지는 가운데 생산 차질이 빚어진 탓도 있을 것으로 보인다. (참조, 대한민국: 2022년 7월 13일: 6월 한달 간 한국 신차 판매 10% 감소) 게다가 6월 8일부터 14일까지 한국에서 발생한 트럭 운전사들의 파업은 지난달 현대차의 영업에도 영향을 미쳤다. 이 파업으로 인해 현대에서 약 5,400대의 생산량이 손실된 것으로 추정된다(참조, 대한민국: 2022년 6월 15일: 한국 트럭 운전사들, 일주일간의 파업을 끝내다)

한국은 자동차 마이크로칩의 해외 공급원에 크게 의존하고 있다. 자동차 회사들은 생산량 감소를 최소화하기 위해 전자 회사들과 반도체 칩을 더 많이 획득하기 위해 경쟁하면서 차량 생산량을 재조정해왔다. 제너럴모터스(GM) 코리아가 차량 생산량을 조정한 것으로 알려졌다. GM은 시장 수요에 유연하게 대응하기 위해 5월 1일부터 부평 제1공장의 2교대제에서 1교대제로 전환했다(참조, 대한민국: 2022년 4월 20일, 한국GM: 2500만대 차량 등록 대기록 달성, 생산 조정 및 인력 재배치) 7월 15일 기준으로 S&P Global MARKIT의 반도체 공급 부족 현황에 따르면 대한민국 light-vehicle 생산량은 2021년 1분기 17,900대, 2분기 58,300대, 3분기 50,200대, 4분기 49,200대, 1분기 27,300대로 추산된다. 2022년의 올해 2분기 동안 1만1000대가 추가로 유실돼 한국GM의 영업에 큰 영향을 미쳤다. (참조, 세계: 2022년 7월 18일: 반도체 공급 이슈: Light-vehicle 생산 tracker)

한국 정부는 한국의 자동차 마이크로칩 분야의 자립도와 미래 자동차 경쟁력을 높이기 위해, 향후 10년간 약 4,500억 달러를 반도체 제조 산업에 투자하겠다는 야심 찬 계획을 발표했다. 서울에서 남쪽으로 수십㎞를 뻗어 마이크로칩 설계사, 제조사, 공급사를 하나로 묶는 'K-반도체 벨트' 구축을 추진 중이다. 홍남기 재경부 장관은 정부가 2025년까지 자동차용 마이크로칩 연구개발(R&D)에 957억원을 투입할 계획이라고 밝혔다. 장관은 2030년까지 300개의 '팹리스' 기업(하드웨어 제조를 전문 제조업체에 아웃소싱하면서 하드웨어를 설계하고 판매하는 기업)과 5개의 '유니콘' 기업(가치가 10억 달러 이상인 스타트업)에 대한 적극적인 지원을 약속했으며, 이는 평가액이 있는 비상장 스타트업을 의미한다. 평가액은 10억 달러가 넘는 금액이다. 2020년 국내 중소 팹리스 마이크로칩 업체 수는 총 150개에 달하며, 현대차는 반도체 제조업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체적인 반도체 개발 계획을 발표했다. 한국 light-vehicle 생산 전망 분석가 이안 박에 따르면 코로나19 감염 사례가 여전히 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근 진행 중인 우크라이나-러시아 갈등은 기존 반도체 부족에 더 큰 위험을 초래하고 있어 한국의 생산 회복이 늦어지고 있다. 코로나19 범유행으로 지난해보다 관리성이 높아지면서 반도체 가동능력에 어느 정도 진전이 있어 2022년에는 전국 light-vehicle 생산량이 3.7% 증가한 355만대 안팎으로 성장할 것으로 전망한다. 하지만 러시아-우크라이나 전쟁은 네온과 팔라듐 등 원자재 공급을 제한해 기존 반도체 부족에 추가 부담을 주고 있고, 중국 본토의 '코로나 제로' 전략은 공급망에 또 다른 위협이 되고 있다. 대체 파워트레인 차량 수출과 내수 판매의 급증은 새로운 모델의 도입으로 인해 세계적으로 해당 차량 판매에 대한 수요가 증가하고 있으며, 바람직한 정책 및 인프라 이니셔티브도 반영되고 있다. 전 세계 정부는 오염과의 싸움에서 가솔린(가솔린) 및 디젤 동력 차량의 사용을 단계적으로 중단할 준비를 하고 있으며, 대체 동력 열차 차량의 채택을 늘리기 위한 인센티브를 제공하고 있다(참조, 유럽: 2021년 7월 15일: 유럽 위원회, 2030년까지 55%의 승용차 배출량을 줄이고 효과적인 제안) 2021년 2월 18일 대한민국 정부는 2030년까지 785만 대의 대체 파워트레인 차량을 국내에 보유하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 한국 정부는 미세먼지 수치를 낮추고, 대체 동력 열차 차량을 국가의 새로운 성장 동력으로 육성하고, 한국의 수입 석유에 대한 과도한 의존도를 줄임으로써 대기 질을 향상을 목표로 한다.

한국은 2030년까지 대체 파워트레인 차량이 전체 차량 등록대수의 30%를 차지하는 것을 목표로 한다. 국내 OEM 업체들은 차량 연비 개선, 이산화탄소(CO2) 배출 감축, 글로벌 규제 목표 달성을 위한 노력의 일환으로 대체 파워트레인 차량 라인업 확대에 주력하고 있다. 현대차그룹은 최근 2030년까지 21조원을 투입해 국내 전기차 생산능력을 확대하고 관련 기술개발을 추진한다는 계획을 발표했다(참조, 대한민국: 2022년 5월 18일: 현대차그룹, 한국 EV산업에 21조원 투자 계획; 참조, 2022년 7월 12일: 대한민국 전기차 사업부: 현대차, 한국에 전기차 공장 건설) 현대와 계열사인 기아차는 올해 예상한 전기차 35만 대에서 2030년까지 144만 대로 늘릴 계획이다.

S&P Global은 앞으로 몇 년간 한국 정부 계획과 새로운 모델 출시로 인해 한국에서 대체 동력 차량의 판매가 더 증가할 것으로 예상했다. 현대차는 2022년 2월 25일 아이오닉 6를 생산 전 공식 공개한다. 한국GM은 2022년 2월 24일부터 2025년까지 10대의 전기차를 출시할 계획이다. 국내 연간 대체 파워트레인 light-vehicle 생산량은 2021년 추정치 72만2300대에서 2025년까지 약 158만대로 성장할 것으로 전망하고 있다. light-vehicle 예측에는 승용차와 경상용 차량이 포함한다. S&P Global은 계속해서 한국의 상황을 주시하고 자동차 지능과 다른 제품 플랫폼을 통해 우리의 예측에 대한 추가 업데이트를 제공할 것이다.

현대차그룹 2분기 순이익 55.6% 급증

S&P Global 관점

시사점: 현대차의 2분기 순이익은 제품 믹스 개선, 인센티브 감소, 환율 호조 등이 주요 원인으로 꼽힌다.

전망: 현대차는 1월에 설정된 연중 재무 지침을 유지하고 있다. 2022년에는 신모델의 조합 강화, 생산 정상화, 코스트 이노베이션에 힘입어 전년 동기 대비 연결 수익의 13~14% 증가, 영업이익률(2021년 5.7% 대비)을 달성할 계획이다.

현대차는 오늘(7월 21일) 2022년 2분기 순이익이 3조800억원(23억5000만달러)으로 2021년 같은 기간의 1조9800억원보다 55.6% 증가했다고 발표했다. 분기 영업이익은 전년 동기 대비 58.0% 급증한 2조9,800억원을 기록했다. 분기 영업이익은 상품믹스 개선으로 인한 이익 1조300억원, 재무부문 증가액 550억원, 환율 미풍 6410억원 등이 포함됐다. 이러한 차익은 1,820억원 규모의 거래량 감소와 4530억원 규모의 기타 요인에 따른 손실을 상쇄한다. 현대차의 2분기 매출액은 35조9,900억원으로 전년 동기 대비 18.7% 성장했다. 자동차 부문 매출액은 분기 중 전년 동기 대비 15.5% 증가한 28조5,000억원을 기록했고 영업이익은 119.6% 급증한 2조5,000억원을 기록했다. 스포츠유틸리티차량(SUV)과 제네시스 럭셔리 모델의 판매 호조, 낮은 재고수준에 따른 인센티브 감소, 불리한 경제환경 속에서 판매량 감소에도 불구하고 외환환경 호조가 2분기 수익 증대에 일조했다. 2분기 현대차의 판매원가(판매수익비율 기준)는 79.4%로 2021년 같은 기간의 81.1%에 비해 1.7%포인트 감소했다. 그러나 판매, 일반 및 관리 (SG&A) 비용은 회사 급여비가 8480억원으로 18.3% 오른데 힘입어 15.0% 증가한 4조4200억원을 기록했다. 마케팅비는 6.2% 증가한 1조300억원, 신제품 개발 연구비 16.0% 급증한 3910억원, 보증비 24.6% 증가한 1조1100억원으로 2분기 중 기타비용은 12.0% 증가한 1조400억원을 기록했다.

2분기 현대차의 세계 자동차 판매량(소매 기준)은 약 98만5000대로 2021년 같은 기간의 약 111만대에 비해 11.2% 감소했다. 이 중 국내 판매량은 18만2000대로 전년 대비 9.2% 감소했다. 북미 판매량은 24만3000대로 19.0% 줄었고, 유럽은 15만7000대로 5.9% 성장했다. 이 기간 현대차의 중국 판매량은 4만4000대로 52.4% 급감했고 인도 판매량은 13만4000대로 35.8% 증가했다. 남미 판매량은 1.2% 감소한 7만5000대, 러시아 판매량은 70.5% 감소한 1만8000대를 기록했다. 다른 시장에서의 판매는 2분기 동안 132,000대로 0.6% 소폭 감소했다. 도매 물량으로는 현대차가 97만6,350대로 전년 동기 대비 5.3% 감소했다. 국내 공장은 전년 동기 대비 9.2% 감소한 18만2,300여대, 해외 공장은 전년 동기 대비 79만4,050여대로 4.4% 감소했다. 북미 공장에서의 판매는 241,000대로 6.6% 성장했고 유럽 공장에서의 판매는 151,000대로 2.9% 증가했다. 인도 공장의 출하량은 13만6,000대로 17.7% 급증했고, 중국 생산 공장의 판매량은 3만7,000대로 60.9% 감소했다. 남미 공장의 판매량은 78,000대로 1.8% 감소했다. 러시아 생산 판매량은 2만대로 66.8% 줄었고, 2분기 중 다른 해외 공장 출하량은 13만1000대로 22.4% 증가했다. 현대차의 2022년 상반기 순이익은 전년 동기 3조5,000억원 대비 38.7% 증가한 4조8,600억원을 기록했다. 영업이익도 2021년 1~6월 3조5,400억원에서 6월까지 4조9,100억원으로 38.6% 급증했다. 매출액은 66조3000억원으로 전년 동기 57조7200억원 대비 14.9% 증가했다. 올해 6개월 동안 현대차는 총 188만대의 차량을 판매하여 연간 판매 목표인 432만대의 43%를 달성했다(참조, 한국: 2022년 7월 5일: 6월 현대차그룹의 글로벌 판매 감소세 지속, 미국에 새로운 계열사 설립 계획) 한편 현대차 이사회는 보통주 1주당 1,000원의 중간배당금을 지급하는 방안을 승인했다.

전망 및 시사점

현대차의 2분기 순이익이 크게 늘어난 것은 제품 믹스 개선, 인센티브 감소, 환율 호조 등이 주요 원인으로 꼽힌다. 현대차그룹 발표 자료에 따르면 2분기 전체 도매물량에서 SUV가 차지하는 비중은 52.4%로 지난해 같은 기간(47.3%)보다 증가했다. 이는 제네시스 GV60, GV70, GV80 SUV를 제외한 수치로, 이들 모델을 포함하면 SUV가 차지하는 비중은 지난 분기 55.1%로 늘어난다. 제네시스 모델이 현대차의 전체 도매 출하량에서 차지하는 비중은 지난 분기 5.4%로 2021년 2분기(5.3%)보다 증가했다. 현대차의 2분기 배터리 전기차(BEV) 모델 판매량이 5만3126대로 전년 동기 대비 49% 급증해 전체 판매량의 5.4%를 차지했다. 나아가 한국은행이 발표한 자료를 인용해 연합뉴스가 보도한 미국 달러화가 전년 동기 1,121.23원에서 2분기 평균 1,259.57원으로 상승했다고 보도했다. 그러나 현대차의 지난 분기 실적에는 원자재 가격과 물류비 증가, 코로나19 범람으로 인한 세계적인 반도체 부족과 공급망 폐쇄로 인한 매출 감소 등 여러 가지 문제가 발목을 잡았다. (참조, 한국: 2022년 6월 15일: 한국 트럭 운전사, 일주일간의 파업을 끝내다) 현대는 다른 자동차 제조업체들과 마찬가지로 치솟는 원자재 비용과 물류 비용에 대처하기 위해 가격을 인상했다.

현대차는 지난 3월 러시아와 우크라이나의 갈등 속에 부품 납품 문제를 이유로 상트페테르부르크(러시아) 조립공장의 가동을 중단한 바 있다. 현대차는 계열사인 기아차와 함께 프랑스 자동차업체 르노에 이어 러시아 시장 점유율 2위를 차지하고 있으며, 현대차의 러시아 판매량이 전체 매출의 5% 안팎을 차지하고 있다. 비즈니스 코리아 데일리 뉴스의 보도에 따르면 현대차의 러시아 완전 소유 자회사 현대자동차 제조 러스(HMR)는 지난 6월 총 862대를 판매해 지난해 같은 달(2만1649대)보다 전년 동기 대비 96.0% 감소했다. 특히 러시아 시장에서 1대만 판매해 전년 동기 대비 99.9% 감소했고, 6월에는 67.5% 감소된 861대를 수출했다. 이를 상쇄하기 위해 현대차는 체코와 카자흐스탄 공장을 적극 활용하고 있다. 현대차는 세계적인 반도체 부품 부족에서 점차 회복될 것으로 보이며 다만 코로나19 바이러스 재연에 따른 공급망 차질과 지정학적 어려움으로 인한 원자재 가격 변동으로 대외 리스크는 지속될 전망이다. 아울러 현대차는 올해 남은 기간 실적에도 환율 변동성은 물론 자동차 업체 간 치열한 경쟁에 따른 마케팅 비용 증가로 인한 부담이 클 것으로 예상하고 있다. 불확실성에 대처하기 위해 현대차는 SUV와 고급 차종과의 제품 배합을 강화해 강력한 수익성을 확보하는 최적화된 생산-판매 계획을 통한 판매 회복에 초점을 맞출 것이라고 현대차는 말했다. 이와 함께 현대차는 올해 3분기에 출시될 신형 아이오닉 6 BEV와 같은 새로운 BEV를 출시하는 등 전기차 라인업을 지속적으로 강화할 예정이다.

현대는 1월에 설정된 연중 재무 지침을 유지하고 있다. 현대차는 물량 증가, 신모델의 제품 믹스 강화, 생산 정상화, 원가 혁신 등에 힘입어 2022년 연결 매출 13~14%와 영업이익률(2021년 5.7% 대비) 5.5~6.5%를 달성할 계획이다. 2021년 8조 원에서 전년 동기 대비 약 15.0% 증가한 9조 2,000억 원을 2022년에 투자할 계획이다. 이 중 연구개발(R&D) 부문은 3조6000억원(연 9.1% 증가), 설비투자 부문은 5조2000억원(연 28.2% 증가), 전략투자 부문은 0조6000억원(연 25.0% 감소)이다. 2022년에는 전 세계적으로 432만 대(전년 동기 대비 11.1% 증가)의 판매를 목표로 하고 있다. 이는 국내 시장에서 73만2,000대로 연 0.7% 소폭 증가한 것과 해외 시장에서 연 13.5% 증가한 359만대로 나뉜다. 북미 판매량은 99만대로 전년 동기 대비 20.0%, 인도 판매량 55만5,000대로 8.6% , 남미 판매량 32만9,000대로 11.1%, 중국 판매량 37만대로 3.1% 성장할 것으로 예상했다.

또한 현대차의 유럽 판매량이 55만8000대로 3.9% 증가했고, 러시아는 21만4000대로 2.9% 증가했으며, 중동과 아프리카는 28.7%가 31만4000대, 아시아태평양은 8.2% 증가의 26만1000대로 늘어날 것으로 예상했다. 현대는 사업 최적화로 매출 증대를 목표로 하고 있다. 각 지역에 맞춘 전략 S&P Global MARKIT light-vehicle 판매량 전망치는 현대 브랜드가 2022년 전 세계적으로 약 355만대의 판매량을 기록할 것으로 전망해 2021년 전체 판매량 377만대보다 전년 동기 대비 5.8% 감소할 것으로 전망했다. 제네시스 브랜드는 올해 20만2,200대에서 전년 동기 대비 약 5.5% 증가한 21만3,300대 판매를 기록할 것으로 예상된다. S&P Global의 light-vehicle 판매 예측에는 승용차와 light-vehicle가 포함된다.

5월 한국 자동차 생산 및 수출 급증

2022년 6월 16일

S&P Global 전망 및 시사점
5월 국내 자동차 생산량이 전년 동기 대비 증가한 것은 전년 동월 대비 비교 기반이 낮고 가동일수(1일 추가)가 높았기 때문으로 풀이된다. S&P Global MARKIT은 2022년 국내 light-vehicle 생산이 전년 대비 2.5% 증가해 약 351만대가 될 것으로 예측하고 있다.

산업통상자원부가 발표한 자료에 따르면 지난 5월 국내 차량 생산량은 전년 동기 대비 19.8% 증가한 30만7048대를 기록했다. 국내 자동차 수출은 한 달간 전년 동기 대비 19.1% 증가한 18만2,869대를 기록했다. 5월 해외 출하량은 전년 동기 대비 18.9% 증가한 42억 달러를 기록했다. 코로나 바이러스19 대유행 속에 전 세계적으로 자동차 칩 공급이 부족하고 차량 부품 유통이 지연되고 있음에도 5월 차량 수출은 2개월 연속 증가세를 보였다. 지난달 한국 차량 수출이 증가한 것은 주요 완성차 업체들의 생산 증가와 대체 파워트레인 차량 수요가 견조했기 때문으로 풀이된다. 지난달 대체파워트레인 차량 수출은 4만4,854대로 전년 동기 대비 45.1% 증가했고 가치 기준 46.1% 급증한 13억달러로 17개월 연속 증가세를 나타냈다. 이 같은 차량의 수출 비중은 5월 전체 차량 수출에서 각 25.8%, 30.7%를 차지했다. 이 자료는 또 5월 국내 대체파워트레인 차량 판매량이 4만1003대로 전년 동기 대비 45.3% 증가해 3개월 연속 기록을 경신했고, 5월 역시 4만대 판매를 돌파한 첫 달이 됐다는 점을 강조하고 있다. 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV), 하이브리드차(전년 동기 대비 48.6% 증가하여 24,450대), 전기자동차(EV; 전년 동기 대비 60.6% 증가하여 14,392대), 연료전지 전기자동차(FCEV, 전년 동기 대비 68.0% 증가한 1,270대)는 모두 5월에 두 자릿수 증가를 경신했다. 지난달 국내 브랜드 차량 판매량은 3만197대로 전년 동기 대비 92.1% 급증했고, 해외 브랜드는 1만806대로 전년 동기 대비 13.5% 감소했다.

전망 및 시사점
지식경제부에 따르면 5월 한국 자동차 생산량은 전년 동월 대비 낮은 비교기반과 함께 높은 가동일수(하루 추가)에 영향을 받았다. 한국은 지난해 5월부터 반도체 부족으로 생산에 차질을 빚고 있다(참조, 세계: 2022년 6월 13일: 반도체 공급 문제: light-vehicle 생산 추적기) 코로나19 범유행 속에 반도체 부품 부족은 지난달에도 계속해서 한국 자동차 생산을 짓누르고 있다. 한국은 자동차 칩을 해외에 많이 의존하고 있다. 제너럴모터스(GM) 코리아는 차량 생산량을 조정했고, 현대차는 시장 수요에 유연하게 대응하기 위해 5월 1일부터 부평 1공장에서 2교대제에서 1교대제로 전환했다. S&P Global MARKIT의 한국 light-vehicle 생산 예측 분석가인 이안 박에 따르면, 코로나19는 여전히 높은 수준을 유지하고 있고 러시아-우크라이나 분쟁은 기존의 반도체 부족에 더 많은 위험을 가중시켜 한국의 생산 회복을 둔화시켰다. 팬데믹이 지난해보다 관리성이 높아지면서 반도체 가동능력에 어느 정도 진전이 있었기 때문에 2022년 국내 light-vehicle 생산량은 전년 대비 2.5% 증가해 351만대 안팎이 될 것으로 예상하고 있다. 하지만 러시아-우크라이나 전쟁은 네온, 팔라듐 등 원자재를 제한해 기존 반도체 부족에 추가적인 부담을 주고 있으며 중국의 '코로나 제로' 전략은 공급망에 또 다른 위협이 되고 있다고 박 연구원은 덧붙였다.

전 세계 여러 정부는 오염과의 싸움에서 가솔린(휘발유) 및 디젤 동력 차량의 사용을 단계적으로 중단할 준비를 하고 있으며, 대체 동력 열차 차량의 채택을 증가시키기 위한 인센티브를 제공하고 있다(참조, 유럽: 2021년 7월 15일: 유럽 위원회, 2030년까지 승용차 배출량 55% 감축 및 효과적인 정책 제안) 대한민국 정부는 2030년까지 785만 대의 대체 파워트레인 차량을 보유를 목표로 하고 있다. 또한 한국 정부는 미세먼지 수치를 낮추고, 한국의 새로운 성장 동력으로 대체 파워트레인 차량을 육성하고, 수입 석유에 대한 한국의 과도한 의존도를 줄임으로써 대기 질 향상을 목표로 하고 있으며 2030년까지 국내에 등록된 대체 파워트레인 차량이 전체 차량 수의 30%를 목표로 하고 있다. 현대차그룹은 최근 2030년까지 국내 전기차 생산능력 확대와 관련 기술 개발을 위해 21조원을 투자할 계획이라고 밝혔다(참조, 한국: 2022년 5월 18일: 현대차그룹, 한국 EV산업에 21조원 투자 계획) 현대와 그 계열사인 기아차는 국내에서 생산된 EV의 수를 올해 예상 35만 대에서 2030년까지 144만 대로 늘릴 계획이다. 향후 몇 년간 정부 이니셔티브와 새로운 모델 출시로 인해 국내에서 이러한 차량의 판매가 더욱 증가할 것으로 예상되고 있다(참조, 대한민국: 한국GM, 2025년까지 EV10대 출시 계획) 국내 대체 파워트레인 light-vehicle 연간 생산량은 2021년 예상 72만3,500대에서 2025년 약 154만대로 증가할 것으로 예상된다. S&P Global의 light-vehicle 예측에는 승용차와 경상용차가 포함된다. S&P Global은 한국의 상황을 지속적으로 모니터링하고 자동차 인텔리전스 및 기타 제품 플랫폼을 통해 예측에 대한 추가 업데이트를 제공한다.

현대차그룹 대체파워트레인 누적 글로벌 판매량 300만대 돌파

2022년 6월 20일

현대자동차그룹이 하이브리드, 플러그인하이브리드(PHEV), 전기(EV), 연료전지전기차(FCEV) 등 대체 파워트레인 자동차의 글로벌 누적 판매량이 300만대를 넘어섰다고 코리아헤럴드가 보도했다. 현대는 지난 13년간 300만6414대를 판매해 같은 기간 전체 자동차 판매량의 3.2%를 차지했다. 하이브리드차는 지난 13년간 자동차그룹이 판매한 전체 대체 파워트레인 차량의 62.4%를 차지할 정도로 가장 인기가 높았다. 하이브리드가 26.2%, PHEV가 10.5%로 뒤를 이었다. 그러나 FCEV는 주로 충전소의 부족과 소비자 인식의 부족으로 인해 아직 시장에서 자리를 잡지 못했다. 기아 니로 하이브리드가 48만471대를 판매하며 가장 많은 인기를 끌었고, 현대 쏘나타 하이브리드(28만4631대), 현대 아이오닉 하이브리드(24만876대)가 그 뒤를 이었다. 보고서는 또 현대차그룹의 올해 1~5월 대체파워트레인 자동차 판매량이 전년 동기 대비 42.6% 급증한 39만3509대를 기록했다고 강조했다. 이 기간 동안 전체 판매량은 전년 동기 대비 5.9% 감소한 270만 대를 기록했다(참조, 대한민국: 2022년 6월 7일: 현대차그룹, 5월 세계 판매량 감소).

시사점: 현대차그룹의 대체 파워트레인 차량 추진은 2009년 현대-기아의 첫 하이브리드차인 쏘나타 하이브리드와 K5 하이브리드를 출시하면서 시작됐다. 2016년까지 자동차 그룹이 판매한 전체 자동차 중 1% 미만이 대체 파워트레인 차량이었다. 그러나 이 비율은 2017년에 11%로 최고조에 달할 정도로 증가했다고 보고서에서 강조했다. 이러한 성장은 전기 자동차인 현대 아이오닉 5, 기아 EV6, 전기 자동차인 제네시스 G80과 같은 새로운 모델의 도입과 더불어 호의적인 정책과 인프라 이니셔티브로 인해 이러한 차량에 대한 수요가 전세계적으로 증가하고 있음을 반영한다. 세계 여러 정부는 오염과의 싸움에서 가솔린(휘발유) 및 디젤 동력 차량의 사용을 단계적으로 중단할 준비를 하고 있으며 이를 위한 채택을 증가시키기 위한 인센티브를 제공하고 있다(참조, 유럽: 2021년 7월 15일: 유럽위원회는 2030년까지 승용차 배출량을 55% 감축하고 20년까지 ICE를 효과적으로 금지할 것을 제안했다) 대한민국 정부는 2030년까지 785만 대의 대체 파워트레인 차량 보유를 목표로 하고 있다. 현대차는 배기가스 제로 달성에 대한 열망을 표명했고 기후 변화에 대처하는 것의 중요성을 강조했다. 탄소 중립을 향한 전기화 계획에 적극적이었으며, 어떻게 하면 탄소 중립을 더 빨리 이행할 수 있을지가 목표 중 하나이다(참조, 대한민국: 2022년 3월 2일: 현대차 전기화 로드맵, 주요 재무 목표 : 2022년 3월 3일: 기아차, 2030년까지 지속 가능한 모빌리티 리더가 될 로드맵을 공개) S&P Global은 기아차를 포함한 현대차그룹의 light-vehicle 세계 생산량이 2025년 약 725만대, 2021년 추정 662만대에서 2030년 약 790만대에 이를 것으로 전망했다. 또한 그룹의 대체 파워트레인 light-vehicle 세계 생산량이 2021년 약 90만4,000대에서 2025년 약 246만대, 2030년 455만대 이상으로 증가할 것으로 예측했다. light-vehicle 예측에는 승용차와 경상용차가 포함된다.

현대-기아차 대체-파워트레인 차량 수출 1분기 전년 동기 대비 28.6% 급증

2022년 5월 2일

연합뉴스는 한국자동차공업협회(KAMA)가 발표한 자료를 인용해 현대-기아차가 2022년 1분기 중 대체파워트레인 차량을 함께 출하해 지난해 같은 기간 8만6538대보다 전년 동기 대비 28.6% 증가했다고 보도했다.

이 기간 현대차는 5만6077대(예년 대비 19.7% 증가), 기아차는 5만5175대(예년 대비 39.0% 증가)를 출하했다. KAMA에 따르면, 두 자동차 회사의 1분기 동안 대체 파워트레인 차량의 수출이 급증한 것은 아이오닉 5와 EV6와 같은 전기 자동차와 현대 산타페와 기아 쏘렌토의 플러그인 하이브리드 버전에 대한 강력한 수요 덕분이다. 그들의 전체 EV 출하량은 1분기에 50,391대로 전년 동기 대비 80.5% 증가했다. 전기차 수출은 기아차가 1만6336대로 가장 많았고 현대아이오닉5가 1만5219대, 기아니로EV가 1만2024대로 뒤를 이었다. 현대차의 프리미엄 제네시스 브랜드인 GV60은 전량 594대를 수출했다. 같은 기간 두 완성차 업체의 플러그인 하이브리드 아웃바운드 판매량은 1만2390대로 전년 동기 대비 47.8% 증가했다. 한편 현대넥소 연료전지 전기차 수출은 1분기 50대로 전년 동기 대비 87.7% 감소한 것으로 나타났다.

시사점: 현대-기아차의 대체 파워트레인 차량 수출이 급증한 것은 세계적으로 이 차량에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영한다. 세계 여러 나라 정부는 환경 오염과의 싸움에서 가솔린(휘발유) 및 디젤 동력 차량의 사용을 단계적으로 중단할 준비를 하고 있으며 이러한 차량의 채택을 증가시키기 위한 인센티브를 제공하고 있다(참조, 유럽: 2021년 7월 15일: 유럽위원회는 2030년까지 승용차 배출량을 55% 감축하고 20년까지 ICE를 효과적으로 금지할 것을 제안함)

현대자동차그룹이 배출 제로 달성에 대한 의지를 밝히고 기후변화 대응의 중요성을 강조했다. 현대는 탄소 중립을 향한 전동화에 적극적이며 보다 빠른 전환을 위해 목표를 세우고 고심하고 있다. 지난 3월 현대-기아차는 차량 전기화 야망을 가속화하기 위한 전략 로드맵과 2030년까지 달성할 판매 및 재무 성과 목표를 공개했다(참조, 대한민국: 2022년 3월 2일: 현대자동차는 전기화 로드맵 및 주요 재무 목표; 대한민국: 2022년 3월 3일: 기아차는 2030년까지 지속 가능한 모빌리티 리더가 될 로드맵 공개) S&P Global은 기아차를 포함한 현대차그룹의 light-vehicle 세계 생산량이 2025년 약 734만대, 2021년 추정 662만대에서 2030년 약 789만대에 이를 것으로 예측했다. 또한 그룹의 대체 파워트레인 light-vehicle 세계 생산량이 2021년 약 905,000대에서 2025년 약 255만대, 2030년 453만대 이상으로 증가할 것으로 예측했다. light-vehicle 샌상량 예측에는 승용차와 경상용차가 포함된다.

현대자동차그룹, 한국에 LNG공장 건설

2022년 5월 10일

현대차그룹은 에너지 소비와 온실가스 배출을 줄이면서 안정적인 전력 공급을 확보하기 위해 한국 울산의 자동차 제조 공장 내에 액화천연가스(LNG) 열병합 발전 시설을 건설할 계획이라고 코리아 헤럴드가 보도했다. 새로운 LNG 시설은 울산 공장에서 연간 소비되는 전력의 70% 이상을 소비할 것이다. 가스터빈 2대와 증기터빈 1대로 구성되는 새 설비는 184MW의 발전용량을 갖춰 한국전력공사 전력의 72%, 기존 보일러 15대에서 발생하는 증기로 59%를 대체하게 된다. 울산공장은 연간 129만 MW-hour의 전기와 71만 미터톤의 증기를 사용하고 있다고 이 보고서는 강조했다. 새로운 LNG 시설의 건설은 올해 말에 시작될 것이며, 완공 날짜는 2025년으로 예상된다. 이 사업은 한국 환경부의 환경영향평가 절차가 완료되는 대로 시작될 것이라고 현대차 측은 전했다. 현대차는 이날 지경부에 제출한 환경영향평가보고서에서 "정부의 에너지 정책방향과 맞물려 민간 열병합발전시설 도입으로 온실가스 감축은 물론 수급 안정성이 향상되고 경제성도 확보할 수 있을 것"이라고 밝혔다. 현대차그룹과 별도로 SK그룹의 칩 생산 계열사인 SK하이닉스는 지난해 한국 청주에 시간당 585MW 용량의 LNG 기반 열병합발전소 건설을 시작했다.

시사점: 현대차그룹이 제조공장 내부에 대규모 자급자족 전력시설을 건설하는 것은 이번이 처음이다. 울산공장은 연간 약 150만대의 차량을 생산한다. 최근의 개발은 현대 자동차 그룹이 기후 변화에 대처하는 것의 중요성을 강조하면서, 배출 제로 달성을 목표로 하는 것과 일치한다. 탄소 중립은 탄소 배출과 탄소 제거의 균형을 맞추거나 탄소 배출량을 완전히 줄임으로써 달성될 수 있다. 현대-기아 모두 자동차 전기화와 에너지 솔루션 투자를 통해 2045년까지 탄소 중립을 달성하고 향후 지속 가능하고 수익성 있는 성장을 이루겠다는 계획을 밝혔다 (참조, 독일: 2021년 9월 7일: IAA Mobility 2021: 현대, 2045년까지 탄소 중립 달성 약속 ; 대한민국: 2021년 11월 12일: 기아, 2045년까지 탄소중립 달성 약속)

4월 국내 자동차 생산 감소, 수출 전년 동기 대비 12.4% 증가

2022년 5월 19일

S&P Global 관점

전망 및 시사점

4월중 자동차 생산량이 전년 동기 대비 감소한 것은 글로벌 반도체 부족과 중국 일부 지역의 코로나바이러스 발병 관련 폐쇄에 따른 가동일수 감소와 내수 부진, 생산 차질 등이 원인이라고 볼 수 있다. 지난달 수출 증가세는 대체 파워트레인 차량에 대한 수요가 견조한 것이 주효했다. S&P Global은 2022년 국내 light-vehicle 생산이 전년 대비 2.5% 증가해 약 351만대가 될 것으로 예측한다.

산업통상자원부가 발표한 자료에 따르면 4월 국내 차량 생산량은 전년 동기 대비 5.3% 감소한 30만6462대를 기록했다. 한편 한 달 동안 국내 자동차 수출은 19만6780대로 전년 동기 대비 12.4% 증가했다. 4월 해외 출하량은 전년 동기 대비 6.1% 증가한 44억 달러를 기록했다. 코로나바이러스 범유행 속에 전 세계 반도체 공급이 타이트하고 전 세계 다른 부품 유통이 지연되면서 국내 자동차 수출이 5개월 만에 감소세로 돌아선 4월 한 달 만에 반등했다. 지난달 수출 증가세는 대체 파워트레인 차량에 대한 탄탄한 수요 덕분이다. 하지만 러시아-우크라이나의 위기는 지난 달 그 나라의 자동차 수출을 짓눌렀다. 나라별로는 4월 미국으로의 차량 출하량이 20억달러로 전년 동기 대비 1.0% 증가했고, 걸프협력회의(GCC)로의 차량 수출은 3억4500만달러로 30.9% 급증했으며, 중남미로의 차량 수출은 23.4% 증가한 2억3000만달러로 집계됐다. 아프리카로의 차량 수출은 전년 동기 대비 15.9% 증가한 5700만 달러, 오세아니아는 55.9% 증가한 4억1000만 달러, 아시아는 48.4% 증가한 3억2300만 달러를 기록했다. 그러나 유럽연합과 동유럽으로의 출하량은 각각 6.9%와 26.4% 감소했다. 지난달 대체파워트레인 차량 수출은 전년 동기 대비 40.2% 증가한 4만7,953대를 기록, 전년 동기 대비 42.4% 급증한 13억 달러를 기록했다. 이러한 차량의 수출은 하이브리드 차량을 중심으로 가치 기준 전체 수출에서 30.1%를 차지했다(예년 대비 54.3% 증가한 6억달러). 하이브리드 차량(51.8% 증가한 28,851대), 전기차(EV 28.1% 증가한 15,069대), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV 21.7% 증가한 4,027대)는 모두 4월 두 자릿수 증가율을 보였다. 반면 연료전지 전기차(FCEV)는 95.0% 하락한 6대를 기록했다. 4월 국내 대체파워트레인 차량 판매량은 3만9624대(예년 대비 57.7% 증가)로 3개월 연속 증가했고, 2개월 연속 사상 최고치 경신도 눈에 띈다. 지난달 국내 브랜드별 이 같은 차량 판매량은 2만8,996대로 83.6% 급증했고, 해외 브랜드는 1만628대로 13.9%의 증가율을 기록했다.

전망 및 시사점

4월 국내 자동차 생산량이 전년 동월 대비 감소, 내수 부진, 글로벌 반도체 부족 속에 생산 차질 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 상하이와 지린성과 같은 중국의 일부 지역에서 코로나19와 관련된 엄격한 봉쇄가 이루어졌다. 2022년 5월 11일: 대한민국, 4월 세계 신차 판매량 11.2% 감소: 2022년 5월 17일: 반도체 공급 문제)

한국은 자동차 칩을 해외에 많이 의존하고 있다. 완성차 업체들은 생산량 감소를 최소화하고 더 많은 칩을 얻기 위해 전자 회사들과 경쟁하는 동안 차량 생산량을 재조정해 왔다. 5월 13일 기준으로 S&P Global 반도체 공급 부족에 대한 평가는 2021년 1분기 국내 생산량 1만7,900대, 2분기 5만8,300대, 3분기 5만2,200대, 4분기 4만9,200대, 2022년 1분기 2만7,300대로 추정됐다. 올해 2분기에 또 다른 1만대가 위험에 처해 있어 한국 제너럴 모터스(GM)의 영업에 큰 영향을 미치고 있다.

한국 정부는 자동차 칩 분야에서 한국의 자립도와 미래 자동차에서의 경쟁력을 높이기 위해 반도체 제조 산업에 향후 10년 동안 약 4,500억 달러를 투자하겠다는 야심 찬 계획을 발표했다. 서울 남쪽 수십㎞까지 뻗어 있는 'K반도체 벨트' 구축과 칩 설계사, 제조사, 공급사 등이 한자리에 모이는 방안을 추진 중이다. 홍남기 재정경제부 장관에 따르면, 2025년까지 자동차 칩 연구개발(R&D)에 957억원을 지출할 것이라고 한다. 로직칩 분야에서는 5개 '유니콘' 기업(10억달러 이상 기업가치)이 평가액이 10억달러 이상인 비상장 스타트업을 암시했다. 2020년 국내 중소 팹리스 칩 업체 수는 총 150개다. 현대는 또한 반도체 제조업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체적인 반도체 개발 계획을 발표했다. 중국의 코로나바이러스 대유행의 재연으로 인한 와이어링 하니스 부족도 올해 현대-기아차의 영업에 영향을 미치고 있다. 한국GM이 차량 생산량을 조정했다는 보도도 나왔다. 현대차는 시장 수요에 탄력적으로 대응하기 위해 5월 1일부터 부평 1공장 2교대제에서 1교대제로 전환했다. (참조, 대한민국: 2022년 4월 20일: 대한민국, 25-mill.-유닛 차량 등록 마일스톤 달성; 한국GM은 생산 조정 및 인력 재배치) 코로나바이러스는 여전히 높은 발병율 유지하고 있지만 최근 러시아-한국의 light-vehicle 생산 예측 분석가인 이안 박에 따르면 우크라이나의 분쟁은 기존의 반도체 부족에 더 많은 위험을 초래하여 한국의 생산 회복을 더디게 하고 있다고 한다. 팬데믹이 지난해보다 관리성이 높아지면서 반도체 가동능력에 어느 정도 진전이 있었기 때문에 2022년 국내 light-vehicle 생산량은 전년 대비 2.5% 증가해 약 351만대가 될 것으로 전망하고 있다. 하지만 러시아-박 연구원은 "우크라이나 전쟁은 네온과 팔라듐 등 원자재를 제한해 기존 반도체 부족에 추가 부담을 주고 있으며 중국의 '제로 코로나' 전략은 공급망에 또 다른 위협이 되고 있다"고 덧붙였다. 대체 파워트레인 차량 수출과 국내 판매가 급증한 것은 유리한 정책과 인프라 이니셔티브뿐만 아니라 새로운 모델의 도입으로 인해 이러한 차량에 대한 수요가 전세계적으로 증가하고 있음을 반영한다. 전 세계 여러 정부는 오염과의 싸움에서 가솔린(휘발유) 및 디젤 동력 차량의 사용을 단계적으로 중단할 준비를 하고 있으며 대체 동력 열차 차량의 채택을 증가시키기 위한 인센티브를 제공하고 있다(참조, 유럽: 2021년 7월 15일 : 유럽 위원회, 2030년까지 승용차 배출량 55% 감축하고 속도낼 것을 제안)

대한민국 정부는 2030년까지 785만 대의 대체 파워트레인 차량을 보유하는 것을 목표로 하고 있다. 한국 정부는 또한 미세먼지 수치를 낮추고, 한국의 새로운 성장 동력으로 대체 파워트레인 차량을 육성하고, 수입 석유에 대한 한국의 과도한 의존도를 줄임으로써 대기 질을 향상시키는 것을 목표로 하고 있다. 2030년까지 대체 파워트레인 차량이 국내에 등록된 전체 차량 수의 30%를 차지하는 것을 목표로 하고 있다. 현대차그룹은 최근 2030년까지 국내 전기차 생산능력 확대와 관련 기술 개발을 위해 21조원을 투자한다는 계획을 발표했다(참조, 대한민국: 2022년 5월 18일 현대차그룹, 한국 EV산업에 21조원 투자 계획) 현대와 그 계열사인 기아차는 국내에서 생산된 EV의 수를 올해 예상 35만 대에서 2030년까지 144만 대로 늘릴 계획이다. S&P Global은 대한민국 정부의 이니셔티브와 새로운 모델 출시로 인해 향후 몇 년 동안 한국에서 차량 판매가 더욱 증가할 것으로 예측했다. (참조, 2022년 2월 24일: 한국GM, 2025년까지 EV 10대 출시 계획) 국내 대체 파워트레인 light-vehicle 연간 생산량은 2021년 예상 72만3,500대에서 2025년 약 156만대로 증가할 것으로 전망했다. light-vehicle 판매량 예측에는 승용차와 경상용차가 포함된다. S&P Global은 한국의 상황을 지속적으로 모니터링하고 자동차 인텔리전스 및 기타 제품 플랫폼을 통해 전망을 업데이트 할 예정이라고 밝혔다.

대체 파워트레인 차량, 1분기 현대-기아차 한국 판매의 20% 이상 차지

2022년 4월 12일

현대차는 계열사인 기아차와 함께 2022년 1분기 동안 총 6만 4,417대의 대체 파워트레인 차량을 판매해 전체 판매량 27만 3,762대의 23.5%를 차지했다고 연합뉴스가 보도했다. 이는 2021년 1분기(4만4574대)의 14.1%보다 9.4%포인트 증가한 수치다. 2021년 한 해 동안 대체 파워트레인 차량의 점유율은 18.2%였다. 올해 1분기 현대·기아차의 전기차(EV) 판매량은 총 2만2768대로 2021년 같은 기간 8925대보다 약 2.6배 많았다. 기아차는 올해 1분기(1~3월) 동안 하이브리드·전기차를 전년 동기((전년동기대비)) 대비 75.6% 증가한 3만6546대를 판매해 내수 판매의 30%를 차지했다. 현대차는 올 3월까지 1만3508대의 EV를 판매해 1년 전 같은 기간보다 약 2.5배 많았다. 다만 현대차의 1분기 국내 하이브리드카 판매량은 1만2949대로 22.5% 감소했다.

시사점: 이러한 강력한 성장은 새로운 모델에 대한 긍정적인 수요와 한국 정부의 우호적인 정책과 인프라 이니셔티브에 힘입은 것이다. 정부는 대기질 개선을 위해 대기질 개선, 대체 파워트레인 차량을 국가의 신성장동력으로 육성하고, 대한민국의 수입 석유에 대한 과도한 의존도를 낮추기 위해 노력하고 있다(대한민국 정부는 785만 대의 대체 파워트레인 차량을 도입하는 것을 목표로 하고 있다. 이는 대체 파워트레인 차량을 2030년까지 국내에 등록된 전체 차량 수의 30%를 차지하는 것을 목표로 한다. 현대차그룹은 배출가스 제로 달성에 대한 열망을 표명하고 기후 변화 해결의 중요성을 강조해왔으며, 탄소 중립을 향한 전기화 계획에 적극적이이며 빠른 전환을 목표로 하고 있다. 지난달 현대·기아차는 차량 전기화를 가속화하기 위한 전략 로드맵과 2030년까지 달성해야 할 판매 및 재무 실적 목표를 공개했다(참조, 대한민국: 2022년 3월 2일: 현대, 전력화 로드맵, 주요 재무 목표, 대한민국: 2022년 3월 3일: 기아차, 2030년까지 지속 가능한 모빌리티 리더가 되기 위한 로드맵 공개) S&P Global MARKIT은 기아차를 포함한 현대차그룹 light vehicle 세계 생산량이 2025년 734만대 수준으로 성장하고, 2021년 추정 662만대에서 2030년 약 789만대에 이를 것으로 전망했다. 또한 그룹의 대체 파워트레인 light vehicle 세계 생산량이 2021년 약 90만5,000대에서 2025년 약 255만대로, 2030년에는 453만대 이상으로 증가할 것으로 전망했다. S&P Global의 light vehicle 판매 예측은 승용차와 light commercial vehicles 을 포함한다.

한국GM, 생산량 조정 및 인력 재배치, 25만대 차량 등록 이정표 달성

2022년 4월 20일

S&P Global 관점

국내 차량 등록대수는 3월 말 2,507만대로 대체 파워트레인 차량 판매 증가와 신모델 출시에 힘입어 전년 동기 대비 2.1% 증가했다. 이런 가운데 글로벌 반도체 부족이 장기화되고 코로나 바이러스 대유행 장기화에 따른 GM 모델 수요 부진이 이어지는 가운데 제너럴모터스(GM)코리아가 차량 생산량을 조정하고 공장 인력을 재배치한다.

S&P Global MARKIT은 국내 대체 파워트레인 light vehicle 연간 생산량이 2021년 추정 72만3500대에서 2025년까지 약 168만대로 증가할 것으로 예측하고 있다.

국토교통부가 발표하고 연합뉴스가 보도한 자료에 따르면 지난 3월 말 국내 차량 등록대수는 2,507만대로 전년 동기 대비 2.1% 증가했다. 이 수치는 한국인 2명 중 1명이 차량을 소유하고 있다는것을 의미한다. 지난 3월 말 전체 등록 차량 수 중 해외 브랜드가 차지하는 비중은 12%(300만대)에 달한다. 이 비중은 2018년 9.4%에서 2019년 10.2%, 지난해 11.8%로 최근 몇 년간 증가세를 보이고 있다. 나아가 보고서는 지난 3월 말 현재 대체 파워트레인 차량 등록대수가 125만대로 전년보다 7.7% 증가해 전체 차량 등록대수의 5%를 차지한다고 강조하고 있다. 전기차(EV) 등록대수는 25만8,253대로 74.9% 증가했고, 하이브리드 차량 신규 등록대수는 96만9,000대로 6.7% 증가했다.

한국GM, 생산량 조정 및 인력 재배치

한국GM은 전세계 반도체 부족이 장기화되고 코로나19 범유행으로 인한 GM 모델의 수요 부진이 계속되는 가운데 자동차 생산을 조정하고 공장의 인력을 재배치할 것이라고 연합뉴스가 보도했다. 자동차 회사와 노조는 시장 수요에 유연하게 대응하기 위해 5월 1일부터 부평 1공장의 현행 2교대제에서 1교대제로 전환하기로 합의했다. 노조는 또 올해 말까지 부평 2호기 공장 근로자 1200명을 부평 1호기, 창원 1호기 시설로 이전한다는 현대차 방침에도 동의했다.

오는 11월까지 부평 2호 시설에서 쉐보레 트랙스 소형 스포츠유틸리티차량(SUV)과 말리부 중형 세단이 생산된다. 익명의 한국GM 관계자에 따르면 이 두 모델은 12월부터 한국GM에 의해 단계적으로 폐지될 것이라고 한다. 한국GM은 현재 부평 1호공장에서 쉐보레 트레일블레이저 SUV를, 창원공장에서 쉐보레 스파크 미니카를 생산하고 있다. 국내 자동차 회사가 생산하는 차량의 대부분은 미국과 캐나다로 운송된다.

전망 및 시사점

국토부 등록 자료는 국내 5개 자동차 회사와 한국 자동차 수입업자 협회가 보고한 도매 수치와 다소 차이가 있다(참조, 대한민국: 2021년 4월 13일: 한국에서의 신차 판매는 1분기 하락, 에디슨 - 쌍용차의 판매 입찰에 이의 제기) 3월말까지의 기간 동안 국내 차량 등록은 대체 파워트레인 차량의 판매 증가와 새로운 모델 출시로 주도되었다. 대체 파워트레인 차량 등록의 성장은 정부의 호의적인 정책과 인프라 이니셔티브뿐만 아니라 새로운 모델에 대한 긍정적인 수요 덕분에 이루어졌다. 한국 정부는 미세먼지 수치를 낮추고, 대체 파워트레인 차량을 한국의 새로운 성장 엔진으로 육성하고, 수입 석유에 대한 한국의 과도한 의존을 줄임으로써 대기 질을 향상시키는 것을 목표로 하고 있다. 2030년까지 대체 파워트레인 차량이 국내 전체 차량 등록대수의 30%를 차지하는 것을 목표로 하고 있다. S&P Global은 향후 몇 년 동안 정부 이니셔티브에 힘입어 이 차량의 판매가 더욱 증가할 것으로 예상하고 있다 (참조, 대한민국: 2022년 2월 25일). 2022년 2월 24일, 한국GM은 2025년까지 10대의 전기차를 출시할 예정이다.국내 대체 파워트레인 light vehicle 연간 생산량이 2021년 추정 72만3,500대에서 2025년까지 약 168만대로 증가할 것으로 예상한다. 한국GM은 현재 글로벌 반도체 부족, 코로나19 범유행 장기화 속 수요 부진, 신모델 부족 등으로 어려움을 겪고 있다. 한국GM은 2022년 1분기 글로벌 판매량이 전년 동기 대비 32.7% 감소한 60,583대를 기록, 국내 판매량 7,399대(57.4% 감소)와 해외 판매량 5만3,184대(26.8% 감소)로 갈렸다. 한국GM은 미국에서 생산된 쉐보레 모델의 수입 덕분에 손실이 줄어들고 있지만, 2020년 2968억1000만원(2억3950만달러), 2019년 3202억원, 2021년 1,751억8000만원으로 지난 3년간의 순손실을 보고했다. 한국은 자동차 칩을 해외 자원에 많이 의존하고 있다. 자동차 회사들은 생산량 감소를 최소화하기 위해 더 많은 칩을 얻기 위해 전자 회사들과 경쟁하면서 자동차 생산량을 재조정해 왔다. 지난 4월 8일 기준 공급 부족에 대한 평가 결과 한국지엠은 2021년 1분기 중 9900대, 2분기 15,850대, 3분기 3만7,500대, 4분기 4만4,000대, 2022년 1분기 중 8,300대의 생산량 손실이 예상됐다. 올해 2분기에 10,000대가 추가로 위험에 처했다. (참조, 세계: 2022년 4월 11일: 반도체 공급 문제) 판매량을 늘리기 위한 노력으로, 한국GM은 쉐보레 타호 SUV를 국내 라인업에 추가했다. 또한 올해 판매 촉진을 위해 볼트 전기 유틸리티 차량과 GMC 시에라 픽업을 한국 시장에 내놓을 계획이다. 두 공장에서 연간 총 50만대를 생산하는 것을 목표로 창원공장에서 크로스오버유틸리티차량(CUV) 신차 생산도 시작할 계획이다. 소비자 선택의 폭을 넓히고 시장 입지를 더욱 강화하기 위해, 한국GM은 올해 초 2025년까지 한국에서 10대의 새로운 EV를 출시할 계획을 발표했다. 신형 EV는 보급형 모델부터 SUV, 럭셔리 모델까지 다양하다. 모기업 GM이 2025년까지 350억 달러를 투입해 30대의 EV를 출시하겠다는 방침에 따른 것이다. 국내 쉐보레 브랜드 판매량은 2022년 15.5% (전년동기대비) 감소해 약 4만3,200대, 2023년 10.2% (전년동기대비) 성장해 약 4만7,600대가 될 것으로 예측하고 있다.

1분기 순이익 16.8% 급증, 현대그룹 계열사 RE100 참여

2022년 4월 25일

S&P Global 관점

현대차의 1분기 순이익이 크게 증가한 것은 제품 조합의 개선과 환율 호조에 기인할 수 있다. 현대차는 올 1월 금융지침을 유지했다. 현대는 2022년 연결 매출에서 13%~14%의 (전년동기대비) 성장을 달성하고, 물량 증가, 새로운 모델의 제품 혼합 강화, 생산 정상화, 비용 혁신을 통해 5.5~6.5%의 영업이익률(2021년 5.7% 대비)을 달성할 계획이다.

현대차는 오늘(25일) 1분기(13월) 당기순이익이 1조7800억원(14억3000만달러)으로 2021년 같은 기간(1조5200억원)보다 전년동기대비 16.8% 증가했다고 밝혔다. 지난 분기 영업이익은 1조9300억원으로 16.4% 성장했다. 지난 분기 영업이익에는 8,100억원 규모의 제품믹스 개선 차익, 190억원 규모의 금융부문 차익, 5,510억원 규모의 통화 순풍이 포함됐다. 이는 2,930억원 규모의 물량 감소와 8,150억원 규모의 손실을 상쇄한 것이다. 이 기간 영업이익률은 전년 동기 6.0%에 비해 6.4%로 마감했다.

현대차의 1분기 매출은 30조3000억원으로 10.6% 성장했다. 자동차 부문 매출은 분기 동안 24조800억원으로 10.9% 증가했고, 영업이익은 1조3400억원으로 12.9% 급증했다. 스포츠유틸리티차량(SUV)과 제네시스 럭셔리 모델의 호조세 판매, 인센티브 감소, 양호한 외환환경 등이 악화된 경제환경 속에서 판매량 둔화에도 불구하고 1분기 매출을 올리는 데 도움이 됐다. 1분기(1~3월) 현대차의 판매물품 원가(판매수익 대비 비중)는 80.9%로 2021년 같은 기간의 81.6%에 비해 0.7%포인트 감소했다. 그러나 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 자동차회사 급여비용이 8천430억원으로 18.7% 증가, 마케팅비가 9천510억원으로 6.5% 증가, 신제품 개발연구비가 3천480억원으로 18.0% 급증, 보증비가 21.0% 증가해 3조8천440억원으로 증가했다. 기타 경비는 9180억원으로 1분기 중 10.1% 증가했다.

현대차는 지난 1분기 글로벌 차량 판매량(소매 기준)이 95만2000대 수준으로 2021년 같은 기간 103만대보다 7.7% 감소했다. 이 중 현대차의 한국 판매 비중은 15만2000대로 18.0% 감소했다. 북미 판매량은 209,000대로 0.3% 감소했고, 유럽 판매량은 149,000대로 21.1% 증가했다. 이 기간 현대차의 중국 판매량은 6만6000대로 41.0% 급감했고 인도 판매량은 13만4000대로 12.4% 감소했다. 남미 판매량은 69,000대로 제자리걸음을 했고 러시아 판매량은 38,000대로 19.5% 감소했다. 현대의 다른 시장에서의 판매는 1분기 동안 134,000대로 2.5% 증가했다. 북미 공장의 판매량은 208,000대로 7.2% 감소했고, 유럽 공장의 판매량은 139,000대로 17.4% 증가했다. 인도 공장의 출하량은 134,000대로 15.4% 감소했고, 중국 생산 공장의 판매량은 58,000대로 37.9% 감소했다. 남미 공장 매출은 67,000대로 0.1% 증가하는데 그쳤다. 러시아 생산에서 나온 판매량은 3만7,000대로 21.6% 감소했고, 자동차 회사의 다른 해외 공장들의 수출은 1분기 동안 10만7,000대로 1.3% 증가했다.

현대차그룹 계열사, 기후그룹 RE100 구상에 동참

이와 별도로 현대차그룹은 현대차, 기아차, 현대모비스, 현대위아 등 4개 핵심 계열사가 기후그룹의 RE100 구상에 동참했다고 밝혔다. RE100은 2014년 기후 그룹에 의해 탄소 공개 프로젝트와 제휴하여 시작되었다. 그것의 임무는 규모의 탄소 제로 그리드를 향한 변화를 가속화하는 것이다. 연간 100GWh 이상의 전력을 소비하는 기업도 동참할 수 있다. RE100 회원사는 가입 후 1년 이내에 중장기 재생에너지 계획을 제출하고 매년 진행상황을 보고해야 한다. 애플, 제너럴 모터스, 마이크로소프트, 그리고 LG 에너지 솔루션을 포함한 전세계 350개 이상의 회사들이 이 계획에 동참했다. 4사 모두 2050년까지 100% 재생에너지로 전환할 계획이지만 각각 별도의 해외 입지에서의 에너지 수급 여건에 따라 빠르면 2040년까지 목표를 달성하기 위해 나름대로 노력하기로 했다. 이들 4개사는 공동 운영 중인 글로벌 현장에 RE100 통합 대응 시스템을 구축할 계획이다. 자동차그룹은 태양광 패널 자체 생산, 풍력·태양광 생산업체와의 전력 구매 계약, 한국전력공사의 '그린 프리미엄' 프로그램을 통한 구매 등 다양한 신재생에너지 조달 옵션을 평가하고 있다. 다른 그룹 계열사들도 100% 재생에너지 전환의 중요성에 공감하고 향후 운영에 적극 활용하겠다는 목표를 세웠다. 현대차는 현대트랜시스, 현대케피코, 현대파텍스, 현대캐피탈, 현대NGV, 모션 등과 협력한다. KIA 타이거즈 야구팀은 KIA와 협력할 것이다. 현대모비스는 HL그린파워, 현대IHL, GIT와 협력할 것이다. 위아 마그나 파워트레인과 현대위아터보가 현대위아와 협력한다. 이번 사태는 배출가스 제로 달성을 위한 현대차그룹의 바람과 뜻을 같이하며 기후 변화에 대처하는 것의 중요성을 강조해왔다. 탄소 중립성은 탄소 배출과 탄소 제거의 균형을 맞추거나 탄소 배출을 완전히 줄임으로써 달성될 수 있다. 현대·기아차는 차량 전기화 및 에너지 솔루션 투자를 통해 2045년까지 탄소 중립을 달성하고 향후 지속 가능하고 수익성 있는 성장을 이루겠다는 계획을 발표했다(참조, 독일-한국: IAA Mobility 2021: 현대, 2045년까지 탄소 중립 달성 약속)

전망 및 시사점

현대차의 1분기 순이익이 크게 증가한 것은 제품 조합의 개선과 환율 호조에 기인할 수 있다. 회사 성명자료에 따르면 지난 1분기 전체 SUV가 차지하는 비중은 52.0%로 지난해 같은 기간(44.3%)보다 높아졌다. 이 수치는 제네시스 GV60, GV70, GV80 SUV를 포함하지 않는 수치이다. 현대차의 지난 분기 전체 제네시스 모델이 차지하는 비중은 5.2%로 2021년 1분기(4.4%)보다 높아졌다. 이 기간 동안 한국의 원화는 미국 달러화에 대해 거의 7% 약세를 보여 해외 수익의 가치를 끌어올렸다고 로이터 통신이 보도했다. 다만 글로벌 반도체 부족 이슈로 원자재 가격 및 물류비 상승과 매출 감소, 2019년 코로나바이러스(COVID-19) 급증에 따른 중국 일부 지역의 폐쇄에 따른 공급망 가동 중단, 러시아-우크라이나 갈등 등이 현대차의 지난 4분기 재무성과에 부담을 줬다. 현대차는 다른 자동차업체들과 마찬가지로 원자재비와 물류비 급등에 대응하기 위해 가격을 인상했다.

현대는 세인트루이스에서 조업을 중단했다. 3월 1일 페테르스부르크 조립공장은 부품 납품에 문제가 있다는 이유로 러시아에 남아 있는 재고만 판매하고 있다. 그것은 인센티브와 마케팅 비용을 줄임으로써 그곳의 비용을 최소화하는 것을 고려하고 있다. 서강현 현대차 상무는 "러시아 영업의 수익성 제고를 위해 올해 계획된 투자 집행과 러시아 신차 출시를 연기하는 방안을 검토하겠다"고 말했다. 현대는 계열사인 기아와 함께 러시아 시장 점유율이 프랑스 자동차업체 르노에 이어 2위이고, 현대차의 러시아 매출은 전체 매출의 5% 안팎을 차지하고 있다고 로이터통신이 보도했다. 작성 시점에는 운행 재개 시점을 정하지 않았다. 현재 러시아 시장에서 완전 철수를 선언한 대형 자동차 회사는 없다. 현대차는 코로나19 범유행 장기화와 글로벌 반도체 부족 문제에서 점차 회복될 것으로 기대하고 있다. 다만 중국 복수의 도시 봉쇄에 따른 공급망 교란과 지정학적 어려움으로 인한 원자재 가격 변동으로 대외 리스크는 지속될 전망이다. 불확실성에 대처하기 위해 SUV와 럭셔리 차종과의 제품 믹스를 강화해 견조한 수익성을 확보하는 최적화된 생산계획을 통해 판매 회복에 주력할 것이라는 게 현대차 측의 설명이다. 이와 함께 현대차는 제네시스 GV60과 전기화 GV70, 현대 아이오닉6 등 신형 배터리 전기차(BEV)를 전 세계 시장에 출시하는 등 전기화 차량 라인업을 지속적으로 강화할 예정이다.

현대차는 올 1월 금융지침을 유지했다. 이 회사는 2022년 연결 매출에서 13%~14%의 (전년동기대비) 성장을 달성하고, 물량 증가, 신모델의 제품 혼합 강화, 생산 정상화, 비용 혁신을 통해 영업이익률 5.5%~6.5%를 달성할 계획이다. 2021년 8조 원보다 15.0%가량 늘어난 9조2000억 원을 2022년에 투자할 계획이다. 이 중 연구개발(R&D)용 3조6000억원(약 9.1% 증가), 설비투자(자본비)용 5.0조원(약 28.2% 증가), 전략투자용 0조6000억원(약 25.0% 감소)이다. 현대차는 2022년에 전 세계적으로 432만 대 (11.1% 증가)를 판매하는 것을 목표로 하고 있다. 이는 국내 시장에서 73만2000대로 0.7% 소폭 상승한 것과 해외 시장에서 359만대로 13.5% 급증한 것으로 양분된다. 현대차는 지역별 맞춤형 사업 전략으로 매출 증대를 목표로 하고 있다. S&P Global의 light vehicle 판매 전망치는 현대 브랜드가 2022년 전 세계 판매량을 371만대로 2021년 전망치(377만대)보다 1.6% 감소할 것으로 전망했다. 제네시스 브랜드는 올해 2021년 예상치(201,900대)보다 약 5.2% (전년동기대비) 증가한 212,400대의 판매량을 기록할 것으로 예상된다. S&P Global의 light vehicle 판매 예측은 승용차와 light commercial vehicles 을 포함한다.

현대차그룹, 2월 글로벌 매출 증가, 러시아 공장 가동 중단 지속

2022년 3월 7일

S&P Global 관점

시사점: 현대자동차그룹의 2월 글로벌 판매량이 6개월 연속 감소세를 보이다가 다시 성장세로 돌아섰다. 이 성장은 자동차 칩 부족의 완화와 최근 출시된 모델에 대한 강한 수요 덕분에 국내외 시장에서의 수요 회복에 기인할 수 있다.
전망: 현대-기아차는 오는 2022년 전 세계에서 판매한 차량 667만대보다 많은 약 747만대를 판매하는 것을 목표로 하고 있다.

두 회사가 별도로 발표한 자료와 S&P Global이 집계한 수치를 보면, 지난 2월 한국 계열 자동차 업체 현대-기아차의 글로벌 차량 판매량은 52만5765대로, 2021년 2월 51만1828대보다 전년 동기 대비 2.7% 증가했다. 현대차는 지난달 전 세계 자동차 판매량에서 전년 동기 대비 1.4% 증가한 30만 4613대를 기록했다. 이 중 국내 판매량은 5만 3010대로 프리미엄 제네시스 브랜드 1만 1016대를 포함해 전년 동기 대비 1.7% 증가했다. 현대차의 해외 판매량은 25만1603대로 전년 동기 대비 1.3% 증가했다. 1년 전과 비교해 유럽과 아시아 태평양 지역의 매출은 각각 28%, 14% 급증했다. 중동과 아프리카 지역도 전년 동기 대비 10% 증가하며 견조한 판매 실적을 보였다"고 밝혔다. 기아차의 지난달 글로벌 판매량은 22만1152대로 전년 동기 대비 4.7% 증가했다. 국내 판매량은 전년 동기 대비 5.3% 증가한 39,560대를 기록했다. 현대차는 스포츠유틸리티차량(SUV) 모델이 지난달 내수시장에서 판매 호조에 기여했다고 밝혔다. 쏘렌토 SUV는 4,776대의 판매량을 기록했고 스포티지 SUV는 3,781대의 판매량을 기록했다. 기아차의 2월 해외 판매량은 18만 1592대로 전년 동기 대비 4.5% 증가했다. 국내 외 시장에서는 스포티지와 셀토스 SUV가 각각 2만 987대, 2만 877대의 판매량을 기록하며 판매 모멘텀을 이끌었다. 이어 리오 준중형 세단이 1만 8427대를 판매했다.

두 자동차회사의 월별 판매량 데이터를 종합하면 현대-기아차의 지난달 내수 판매량은 9만 2570대로 전년 동기 대비 3.2% 증가했고, 해외 판매량은 43만 3195대로 전년 동기 대비 2.6% 증가했다. 2022년 첫 두 달 동안 현대차의 글로벌 판매량은 58만 7269대로 전년 동기 대비 5.5% 감소했다. 이 기간 국내 판매량은 9만9215대로 전년 동기 대비 11.1% 감소했고, 해외 판매량은 48만 8054대로 전년 동기 대비 4.3% 감소했다. 기아차의 이 기간 글로벌 판매량은 43만 4392대로 국내 판매량 7만 6598대(3.1% 감소)와 해외 판매량 35만7794대로 0.1% 소폭 감소했다. 현대-기아차의 1~2월 글로벌 판매량은 102만대로 전년 동기 대비 3.5% 감소했다. 이는 국내 시장 7.8% 감소한 17만 5813대와 해외 시장 2.5% 감소한 8억 4584만 8000대로 나뉜다. 이와 별도로 현대차는 세인트루이스 조립공장의 시기를 확정하지 않았다. 피터스버그(러시아)가 부품 납품 도전을 이유로 재가동할 것이라고 로이터통신이 보도했다. 현대차는 우크라이나 사태로 고민이 깊다. 현대차 측은 부품 납품과 관련한 글로벌 물류 문제로 추후 통보가 있을 때까지 가동이 중단된 것을 확인할 수 있다며 직원들의 안전과 고객 배려가 현대차의 최우선 과제라고 말했다. 하루빨리 평화적으로 해결되기를 진심으로 바란다. 3월 1일 이후 공장 가동이 중단되었다.
2월 24일 우크라이나 침공으로 미국, 독일, 영국, 프랑스가 러시아에 경제 제재를 가했다. 군사행동의 배경에는 대규모 제재와 이에 따른 거시경제적 불확실성, 전쟁에 대한 단합력을 보여주기 위해 애플, 폴크스바겐, 도요타, 애스턴마틴, 재규어, 볼보, 다임러트럭 등 몇몇 기술기업과 자동차회사들이 러시아에서의 판매를 중단했다. S&P Global은 우크라이나 분쟁의 영향에 대한 초기 '비관적인' 시나리오를 이미 게시했지만, 이 시나리오는 오로지 반도체 생산에 대한 잠재적 영향에만 초점을 맞추고 있다. 우크라이나와 러시아는 반도체 제조에 사용되는 네온가스의 주요 공급국이며, 팔라듐은 러시아가 주요 공급국이며 촉매변환기 생산에도 광범위하게 사용된다.

S&P Global, 2022년 light-vehicle 생산 전망치 8140만대로 낮추다

2022년 3월 17일

S&P Global 관점

전망 및 시사점

러시아-우크라이나의 갈등으로 S&P Global MARKIT은 2022년과 2023년의 세계 light-vehicle 생산량 전망을 매년 약 260만대씩 하향 조정했다. 2022년 3월 light-vehicle 예측 라운드에 이어 현재 세계 생산량은 2022년 8140만대, 2023년 8850만대로 예상된다. 우크라이나의 분쟁은 세계 경제와 자동차 공급망의 취약성을 다시 한번 드러낸다. 러시아에 대한 파괴적인 전쟁과 심각한 제재는 빠르게 에너지, 원자재, 농산물 가격에 심각한 영향을 미치고 있다. 여기에 우크라이나 서부 국경에서의 작전 관련 물류 문제와 생산 중단으로 인한 자동차 공급망 붕괴가 뒤따른다. 현재 light-vehicle 판매는 수요가 제한되기보다는 공급이 제한되고 있지만, 상황의 경제성으로 인해 억제된 자동차 수요의 수준도 잠재적으로 감소할 수 있다. 러시아로부터의 추가적인 자동차 생산 관련 위험–우크라이나 분쟁에는 정제된 네온 가스와 팔라듐의 공급에 대한 위험이 포함된다.

러시아인을 배경으로-우크라이나 분쟁, S&P Global은 2022년과 2023년의 세계 light-vehicle 생산 예측을 매년 약 260만 대씩 하향 조정했다. 3월 예측 라운드에 이어 S&P Global MARKIT은 2022년 8140만대, 2023년 8850만대로 세계 light-vehicle 생산량을 예상하고 있다. 마크 풀소프 S&P Global MARKIT 글로벌 생산예측담당 상무는 "3월 전망 발표로 2022년과 2023년 전망에서 260만대를 제거했지만 하방 리스크는 엄청날것이며, 최악의 경우 올해와 내년에 최대 400만 대를 줄일 수 있다." 라고 전했다. 2022년 유럽 생산량에서만 170만 대를 감축할 것이며, 여기에는 러시아와 우크라이나의 수요 감소로 인한 100만 대 미만이 포함된다. 나머지 감산 이유는 반도체 공급 문제 악화와 우크라이나산 배선 하니스 및 기타 부품의 손실로 둘 다 다른 시장 생산에 영향을 미칠 것이다. 게다가, 러시아 팔라듐 공급의 완전한 손실은 그 산업의 가장 큰 공급 제약이 될 가능성이 있는 위험이다. 총 2500만대가 S&P Global MARKIT light-vehicle 생산 전망치에서 제외됐다. 유럽 다음으로 예측 변화에 가장 큰 영향을 받는 지역은 북미이다. 북미 light-vehicle 생산 전망은 2022년과 2023년 각각 48만대, 54만9000대 줄었다. 러시아에서–우크라이나 분쟁, 3월 북미 light-vehicle 생산 전망 업데이트는 2022년 하반기에 반도체 생산에 영향을 미칠 수 있는 분쟁과 후속 제재의 가능성 속에서 사실상 모든 자동차 회사에 걸친 광범위한 감축을 포함한다. 또한 공급망, 노동 및 물류 문제는 여전히 중요한 문제로 남아 있다.

억제된 수요 감소, 공급망 제약 요인 유지

2월 24일 러시아가 우크라이나를 침공하기 전 세계 자동차 산업은 1년 이상 생산량이 제한된 조건에서 보냈다. S&P Global은 러시아의 우크라이나 침공에 앞서 올해 달성 가능한 light-vehicle 생산량보다 최대 1,000만 대 (또는 12%)의 억눌린 소비자 수요를 추산했다. 우리는 2022년과 2023년에 light-vehicle 판매의 감소를 보게 될 것이다. 비록 이러한 것들은 침체된 수요보다 생산 감소와 더 관련이 있을 것으로 예상되었지만 말이다. 그러나, 우크라이나의 분쟁은 (높은 석유와 원자재 가격, 약한 주식 시장, 그리고 긴축 금리를 통해) 갑작스런 경제적 신뢰의 상실을 초래하며, 이것은 또한 근본적인 억눌린 수요를 위축시키고 있다. 우리는 이제 수요 부족이 약 1/3 감소했다는 것을 알 수 있었지만, 상당한 억눌린 수요는 지속될 것이다.

거시경제에 대한 우려가 상당하지만 공급망(기초 소비자 수요가 아닌)은 중기적으로 차량 단위 판매 상한선을 계속 설정할 것이다. 우크라이나 침공 이후 생산 수준에 영향을 미치는 핵심 경색점은 크게 두 가지 범주로 나뉜다: 반도체 재료 공급(특히 우크라이나 네온과 러시아 팔라듐)과 전기 배선 하니스 소싱. 전문 재료 공급 문제는 반도체 회수를 감소시킬 수 있다. 반도체 공급 난제는 두 가지 측면에서 악화되고 있다. 첫 번째 과제는 네온가스 공급 차질이 증가하고 있다는 것이다. 우크라이나의 공급업자들은 반도체 산업에 공급되는 고순도 네온의 거의 절반을 통제하고 있는데, 이 네온 원소는 마이크로칩에 패턴을 에칭하는 레이저에 사용된다. 우리의 1차 연구는 네온가스의 충분한 재고를 보유하고 있는 반도체 제조사들에 근거해 즉각적인 위험은 낮지만, 이 문제에 대한 가시성은 좋지 않다는 것을 시사한다. 두 번째 과제는 반도체 도금 및 마감에 사용되는 팔라듐의 가용성이다. 중국의 2019년 코로나바이러스감염증(COVID-19) 발생 건수가 2년 만에 최고치를 기록하면서 선전, 창춘 등 동북부 제조업 거점에서 방역과 공장 폐쇄가 촉발되고 있다. 위의 모든 문제는 '가닥' 마이크로칩, 즉 다른 제약으로 인해 '올바른' 자동차를 만들 수 없는 반도체로 인한 손실 위험을 높인다. 우크라이나가 제조한 배선 하니스의 거의 절반(45%)이 독일과 폴란드로 수출되어 독일 자동차 제조사들이 높은 노출에 노출되어 있다. 긍정적인 측면은 일단 증가하면 손실된 생산은 2022년 후반과 그 이후까지 빠르게 회복될 수 있다.

팔라듐: 다음 잠재적 과제

팔라듐은 현재 가능성이 낮지만 업계 최대 공급 제약이 될 가능성이 있다. 미국 지질조사국에 따르면 러시아는 전 세계 팔라듐 채굴량의 40%를 생산하고 있다. 팔라듐 사용의 약 3분의 2는 차량에서 사용되며, 배기 후 처리를 위한 촉매변환기의 활성 요소이다. 만약 러시아의 팔라듐 공급이 갑자기 중단된다면(서방의 보이콧이나 러시아의 공급 중단으로), 그러한 원천 물질(하이브리드 포함)을 사용하는 모든 차량의 생산이 잠재적으로 중단될 수 있다. 백금은 대체 원소이지만, 비슷하게 비싸고 대부분 러시아에서 유래한다. 설계 변경에는 수개월이 걸릴 수 있고 비용이 많이 들기 때문에 모든 종류의 대체는 규제 지뢰밭이 될 수 있다. 그러나 현재 팔라듐 공급 차질은 우리의 예측에 포함되지 않고 있다.

전망 및 시사점

우크라이나의 분쟁은 세계 경제와 자동차 공급망의 취약성을 다시 한번 드러낸다. 러시아에 대한 파괴적인 전쟁과 심각한 제재는 빠르게 에너지, 원자재, 농산물 가격에 심각한 영향을 미치고 있다. 여기에 우크라이나 서부 국경에서의 작전 관련 물류 문제와 생산 중단으로 인한 자동차 공급망 붕괴가 뒤따른다. 현재 light-vehicle 판매는 수요가 제한되기보다는 공급이 제한되고 있지만, 상황의 경제성으로 인해 억제된 자동차 수요의 수준도 잠재적으로 감소할 수 있다. 러시아로부터의 추가적인 자동차 생산 관련 위험–우크라이나 분쟁에는 정제된 네온 가스와 팔라듐의 공급에 대한 위험이 포함된다.

이달 글로벌 light-vehicle 생산 펄스 보고서에서 지적했듯이, 2월 24일 러시아의 우크라이나 침공, 진행 중인 갈등, 러시아에 부과된 경제 제재는 자동차 산업의 전망을 크게 변화시켰다. 이 상황은 이미 세계 경제에 심각한 영향을 미치고 있으며 유가 상승과 가스 가격이 소비자들에게 즉각적인 영향을 미치고 있다. 공급망 파괴, 노동력 부족, 물류 문제는 여전히 남아 있지만 지정학적 힘은 자동차 산업에 대한 더 광범위한 이야기를 장악했다. 러시아인–우크라이나 분쟁은 러시아와 우크라이나 내 차량 판매 및 생산에 직접적인 영향을 미쳤다. 그러나 우크라이나 시설에서 생산되는 와이어 하네스가 유럽 전역의 지역에서 차량 생산에 가장 즉각적인 중단을 제공하는 등 양국으로부터 중요한 부품 공급의 중단으로 인한 또 다른 중요한 영향이다. 또한, 우리는 장기화된 러시아어와 관련된 차량 수요에 더 오래 지속되는 거시경제적 영향을 기대한다. 우크라이나 분쟁과 러시아에 대한 중대한 제재의 지속은 더 넓은 경제 지형에 영향을 미친다.
S&P Global 3월 light-vehicle 생산 예측 업데이트는 여러 시장에 걸쳐 주목할 만한 감소를 반영하고 있으며, 가장 중요한 감소는 유럽에 초점을 맞추고 있다. 다른 다양한 시장에 걸쳐 이루어진 중간 및 장기 개정이다. 지속적인 불확실성을 감안할 때 동적 시장 조건을 탐색하는 데 도움이 되는 시나리오 기반 계획 접근법이 권고된다.

2월 한국 자동차 생산 및 수출 증가

2022년 3월 18일

S&P Global 관점

전망 및 시사점: 세계적인 반도체 부족 문제가 계속되고 있음에도 불구하고 2월 한국 자동차 생산과 수출이 증가한 것은 현대와 한국GM 등 일부 완성차 업체의 설비 건설이 지난달 완료되어 자동차 생산 증가에 기여했고 코로나바이러스 대유행과 대체 파워드레인 차량에 대한 수요 강세로 인한 세계적인 수요 회복에 힘입었기 때문이다. S&P Global MARKIT은 한국의 light-vehicle 생산량이 2021년 추정 342만대에서 2022년 약 354만대로 3.6% 성장할 것으로 예측했다.

산업통상자원부가 발표한 자료에 따르면, 2월 국내 차량 생산량은 전년 동기 대비 1.2% 증가한 26만3959대를 기록했다. 자동차 수출도 16만7682대로 전년 동월 대비 5.1% 증가했다. 가치 측면에서 볼 때 2월 해외 수출은 전년 동월 대비 9.1% 증가했다. 대체 파워트레인 차량과 마진이 높은 차량의 수출 증가와 차량 생산량 소폭 증가에 힘입어 38억달러가 투입됐다. 산업통상자원부에 따르면, 현대 아이오닉 5와 기아 EV6와 같은 전기차 모델은 해외에서 긍정적인 평가를 받았고, 제네시스 같은 프리미엄 브랜드에 대한 수요도 급증하여 고부가가치 자동차의 점유율을 확대했다. 비즈니스 코리아 보고서는 현대차의 지난달 생산량이 12만2,507대로 2.4% 증가한 반면 계열사인 기아차의 생산량은 10만518대로 8.7% 감소했다. 한국GM과 르노삼성은 각각 0.5%와 30.4% 증가한 2만2619대와 1만210대를 기록했다. 또한 2월 전국 대체 파워트레인 차량 판매량은 3만951대로 전년 동기 대비 52.9% 급증했고, 수출은 3만9256대와 12억 달러로 각각 51.9%와 66.3% 증가했다. 후자는 지난해 9월 처음으로 10억달러를 돌파했고, 2월에도 6개월 연속 이 금액을 넘어섰으며, 3개월 연속 국내 차량 수출의 30% 이상을 차지했다. 이 자료는 또한 지난달 한국에서 대체 파워트레인 차량 판매가 전체 차량 판매량의 약 25.2%를 차지했다는 점을 강조하고 있다. 특히 한국 국내 자동차 브랜드는 수입 모델 대비 전년 대비 65.9% 증가한 2만3804대를 기록, 전년 대비 21.4% 증가한 7147대를 기록했다.

전망 및 시사점

한국은 자동차 칩을 해외 자원에 많이 의존하고 있다. 자동차 회사들은 생산량 감소를 최소화하기 위해 전자 회사들과 더 많은 칩을 얻기 위해 경쟁하면서 차량 생산량을 재조정해 왔다. 3월 11일 기준, S&P Global MARKIT의 공급 부족 평가 결과 2021년 1분기 국내 생산량 손실은 1만7900대, 2분기 5만8300대, 3분기 5만200대, 4분기 4만9200대로 추산됐다. 2022년 1분기에는 8,300대가 추가로 위험에 처했으며, 이는 한국GM의 영업에 큰 영향을 미쳤다.

세계적인 반도체 부족 문제가 계속되고 있음에도 불구하고 2월 한국 자동차 생산과 수출이 증가한 것은 현대와 한국GM 등 일부 완성차 업체의 설비 건설이 지난달 완료돼 자동차 생산 증가에 기여했고 코로나바이러스 대유행으로 인한 세계적인 수요 회복에도 기여했기 때문이다. 대체 파워트레인 차량에 대한 강한 수요 앞서 보도한 대로 국내 완성차 업체들은 2월 전 세계 자동차 판매량 합계가 56만7천211대로 전년 동월 대비 3.8%의 증가율을 기록해 지난달 국내 판매량 합계가 10만3천274대로 1.9% 증가한 것과 해외 판매량 합계가 46만3천937대로 4.3% 증가했다(참조, 한국: 2022년 3월 4일; OEM 업체들의 2월 전세계 매출 증가; 채권단은 쌍용차의 채무 상환 계획에 반대)
자동차 칩 분야에서 한국의 자립과 미래 자동차에 대한 경쟁력을 높이기 위해, 한국 정부는 향후 10년 동안 약 4,500억 달러를 반도체 제조 산업에 투자하겠다는 야심찬 계획을 발표했다. 서울 남쪽 수십㎞에 이르는 'K반도체 벨트' 구축을 추진하며 칩 설계사, 제조사, 공급업체 등이 한자리에 모인다. 홍남기 재정경제부 장관에 따르면 2025년까지 자동차용 칩 연구개발(R&D)에 957억원을 투입할 예정이다. 2030년까지 그는 300개의 '팹리스' 회사(하드웨어의 제조를 전문 제조업체에 아웃소싱하면서 하드웨어를 설계하고 판매하는 회사)와 5개의 '유니콘' 회사(평가액이 10억 달러 이상인 스타트업)에 대한 적극적인 지원을 약속했다. 국내 중견·중소 팹리스 칩 업체 수는 2020년 기준 총 150개다. 현대는 또한 반도체 제조업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체적인 반도체 개발 계획을 발표했다. S&P Global 최근 전망에서 현재 진행 중인 반도체 공급 문제와 러시아-우크라이나 분쟁으로 인한 부정적인 경제 영향을 반영하여 한국의 2022년 light-vehicle 생산 전망을 약 31,000대 하향 조정했다. 국내 승용차, 경상용차 등 light-vehicle 생산량은 2021년 추정 342만대에서 2022년 약 354만대로 3.6% 증가할 것으로 전망하고 있다. 대체 파워트레인 차량 수출과 국내 판매의 급증은 우호적인 정책과 인프라 이니셔티브뿐만 아니라 새로운 모델의 도입으로 인해 세계적으로 그러한 차량에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영한다. 전 세계의 다양한 정부는 오염과의 싸움에서 가솔린(휘발유) 및 디젤 차량 사용을 단계적으로 폐지할 준비를 하고 있으며, 대체 파워트레인 차량 채택을 증가시키기 위한 인센티브를 제공하고 있다(참조, 유럽: 2021년 7월 15일: 유럽 위원회, 2030년까지 승용차 배출량의 55%를 감축하는 제안) 2021년 2월 18일 대한민국 정부는 2030년까지 785만 대의 대체 파워트레인 차량을 보유하는 것을 목표로 하고 있다. 한국 정부는 또한 미세먼지 수치를 낮추고, 대체 파워트레인 차량을 한국의 새로운 성장 동력으로 육성하며, 한국의 수입 석유에 대한 높은 의존도를 줄임으로써 대기 질을 향상시키는 것을 목표로 하고 있다. 대체 파워트레인 차량이 2030년까지 국내에 등록된 전체 차량 수의 30%를 차지하는 것을 목표로 하고 있다. S&P Global은 정부 주도로 인해 향후 몇 년 동안 국내에서 판매가 더 늘어날 것으로 예상하고 있다(참조, 한국: 2021년 11월 26일: 서울 모빌리티 쇼 2021: 대한민국 다양한 EV 선보임: 2022년 2월 15일: 볼보, 한국에서 전기화 차량 라인업 확장). S&P Global은 국내 대체 파워트레인 차량의 연간 생산량이 2021년 추정 72만3500대에서 2025년까지 약 164만대로 증가할 것으로 예측했다.

현대 프리미엄 제네시스 브랜드, 5월 글로벌 누적 판매 70만 돌파

2022년 3월 21일

현대차의 프리미엄 제네시스 브랜드는 5월경 전세계 누적 판매량 70만대에 도달하는 궤도에 올랐다고 연합뉴스가 보도했다. 이 브랜드의 전 세계 판매량은 2015년 11월부터 2022년 2월까지 총 664,585대를 기록했다. 이 중 26.7%가 해외에서 팔렸다. G80 세단은 29만8002대의 판매량을 기록하며 이 브랜드에서 가장 많이 팔리는 차량이다. GV70과 GV80 스포츠유틸리티차량(SUV)은 특히 한국과 미국에서 세계적인 인기 상승을 경험했다.

시사점: 현대차는 2015년 11월 글로벌 시장에서 독자적인 프리미엄 브랜드인 제네시스를 출시했다. 현대차의 에쿠스를 사실상 대체한 G90은 제네시스 브랜드로 첫 선을 보인 모델로 G80과 G70 세단이 뒤를 이었다. 현대는 GV80과 GV70이라는 두 가지 스포츠유틸리티차량(SUV)으로 제네시스 라인업을 확장했다. 2021년 9월 30일, 제네시스는 GV60의 첫 번째 전용 EV인 GV60을 출시하였다. 또한 작년에 GV70 SUV의 올 일렉트릭 버전을 발표했다(참조, 중국: 2021년 11월 23일: Auto Zhouzhou 2021: Genesis GV70 EV 글로벌 데뷔).

제네시스는 올해 초 2세대 G90 세단을 국내에 출시하고 신모델에 힘입어 2022년 전년대비 10% 글로벌 판매 성장률을 22만대로 등록하겠다는 목표도 밝혔다. S&P Global은 제네시스의 글로벌 매출이 다음 달까지 증가할 것으로 예측하고 있다. 2022년 7.9%의 연간 생산량은 21,400대로 추정되며, 이는 2021년 추정 195,300대에서 증가한 수치이다. 한국은 올해에도 전체 매출의 약 61%를 차지하며 브랜드 최대 시장이 지속되며, 이어 제네시스 전체 매출의 약 28%를 차지하는 미국도 그 뒤를 잇게 된다. 또한 제네시스는 모든 차량 전기화를 발표하며, 2025년부터 배터리 전기차(BEV)와 연료전지 전기차(FCEV) 모델만 출시한다(참조, 대한민국: 2021년 9월 2일: 제네시스, 2025년부터 BEV 및 FCEV 모델만 출시)